Modifica dell’Accordo quadro relativo offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di
Comunicato stampa
Modifica dell’Accordo quadro relativo offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di
Ideanomics. Comunicazione inerente il comunicato stampa ex articolo 102 TUF.
Modena, 7 febbraio 2022 - Ideanomics Inc. (“Ideanomics” o “Offerente”), facendo seguito al comunicato ai sensi dell’articolo 102 d. lgs. 58/1998 (“TUF”) del 24 dicembre 2021 (“Avviso 102 TUF”) con riferimento all’Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Ideanomics sulle Azioni Energica Motor Company S.p.A. (“Energica”) (“Offerta”), rende noto, anche per conto di CRP Meccanica S.r.l., XXXX S.r.l., Maison-ER & Cie S.a., CRP Technology S.r.l., Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx (insieme, “Fondatori”), nonché di Energica in quanto parte dell’Accordo quadro (“Accordo Quadro”) concluso in data 15 settembre 2021 per disciplinare l’Offerta, che in data odierna è stato concluso un accordo modificativo (“Accordo Modificativo”) dell’Accordo quadro.
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti,
hanno il significato ad essi attribuito nell’Avviso 102 TUF.
Fermo restando che l’Offerta ha – ed avrà – per oggetto massime n. 15.729.176 Azioni Energica, pari al 51,33% del capitale sociale, oltre a massime n. 608.965 Azioni rivenienti dall’eventuale esercizio integrale dei Warrant Atlas I e dei Warrant Negma e, così, per complessive massime n. 16.338.141 Azioni dell’Emittente, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Modificativo dell’Accordo Quadro, Maison-ER & Cie S.a. acquisterà tutte le n. 2.091.940 Azioni Energica di cui è titolare CRP Technology S.r.l.. In considerazione di tale trasferimento, ai fini dell’Offerta:
• CRP Technology non aderirà all’Offerta;
• Xxxxxx manterrà fermo l’Impegno a non Aderire che si estenderà anche a tali n. 2.091.940 Azioni;
• XXXX si è impegnata a portare in adesione all’Offerta ulteriori n. 2.091.940 Xxxxxx e dunque il suo impegno ad aderire avrà ad oggetto non più n. 2.529.731 azioni ordinarie, bensì n. 4.621.671 Azioni.
Per ulteriori informazioni circa gli elementi essenziali dell’Offerta, si fa rinvio all’Avviso 102 TUF nonché al Documento di Offerta che verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
***
Comunicato emesso da Ideanomics Inc. e diffuso da Energica Motor Company S.p.A. su richiesta di Ideanomics Inc.
Press Release
Amendment to the Framework Agreement concerning the voluntary totalitarian tender offer by Ideanomics. Notice related to Article 102 TUF Notice.
Modena, 7 February 2022 - Ideanomics Inc. (“Ideanomics” or “Offeror”), following the Notice according to article 102 legislative decree 58/1998 issued on 24 December 2021 (“102 Notice”) concerning the voluntary totalitarian tender offer by Ideanomics on Energica Motor Company S.p.A. (“Energica”) Shares, informs, also on behalf of CRP Meccanica S.r.l., XXXX S.r.l., Maison-ER & Cie S.a., CRP Technology S.r.l., Xxxxxx Xxxxxxx and Xxxxxxxxx Xxxxxxx (together, “Founders”), as well as Energica as party to the Framework Agreement (“Framework Agreement”) of 15 September 2021 to regulate the Offer, that today an amendment agreement (“Amendment Agreement”) to the Framework Agreement has been agreed.
Without prejudice to the fact that the object of this Offer is – and will be – up to 15,729,176 Energica Shares, corresponding to 51,33% of the share capital, besides up to n. 608,965 Energica Shares, corresponding to all the Shares that could be issued as a result of the full exercise of the Warrant Atlas I and the Warrant Negma, and thus for a maximum amount of n. 16,338,141 Energica Shares, according to the Amendment Agreement to the Framework Agreement, it is agreed that Maison-ER & Cie S.a. will purchase all the n. 2,091,940 Energica Shares owned by CRP Techonology S.r.l.. Considering this transfer, for the purposes of the Offer:
• CRP Technology will not adhere to the Offer;
• Xxxxxx will hold the commitment not to tender Shares into the Offer, which will be extended to the mentioned n. 2,091,940 Energica Shares;
• XXXX committed to tender further n. 2,091,940 Energica Shares to the Offer and therefore its commitment to tender will concern no more n. 2,529,731 Energica Shares but n. 4,621,671 Energica Shares.
For further information related to the Offer, please refer to the 102 Notice as well as the Offer Document which will be published upon approval of the offer document by Consob according to article 102, para. 4, TUF.