CONCLUSA CON SUCCESSO L’OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 51.137.571,10
CONCLUSA CON SUCCESSO L’OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 51.137.571,10
Cesena, 11 gennaio 2023 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 9 gennaio 2023, Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., (“Trevifin” o la “Società”) comunica che si è conclusa con successo la complessiva operazione di aumento del capitale sociale eseguita nel contesto della più ampia operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell’indebitamento finanziario finalizzata a riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Trevi. Sono state sottoscritte n. 161.317.259 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, per un controvalore complessivo pari a Euro 51.137.571,10 (di cui Euro 25.568.785,55 a titolo di capitale e Euro 25.568.785,55 a titolo di sovrapprezzo). Il nuovo capitale sociale di Trevifin risulta quindi pari a Euro 123.044.339,55, suddiviso in n. 312.172.952 azioni ordinarie.
La relativa attestazione ai sensi dell’art. 2444 del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Rimini nei termini di legge.
In particolare:
• l’aumento di capitale a pagamento offerto in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma primo, del codice civile, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 25.106.155,28, inscindibile fino all'importo di Euro 24.999.999,90 e scindibile per l'eccedenza, comprensivo di sovrapprezzo, è stato sottoscritto in denaro per Euro 24.999.999,90 di cui complessivi Euro 17.006.707 versati per la sottoscrizione di complessive n. 53.648.918 azioni da parte dei soci istituzionali CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management, LLC in adempimento degli impegni di sottoscrizione dagli stessi assunti per il cui contenuto si rinvia ai comunicati del 29 e 30 novembre 2022 disponibili sul sito della Società xxx.xxxxxxxx.xxx, rispettivamente alla sezione “Investors Relations/Press Releases” I rimanenti Euro 7.993.292,90 sono stati versati per la sottoscrizione di complessive n. 25.215.435 azioni da parte di altri azionisti sottoscrittori; e
• l’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, inscindibile e a pagamento, di importo pari ad Euro 26.137.571,21, mediante emissione di n. 82.452.906 azioni ordinarie, riservato ad alcuni creditori finanziari del Gruppo è stato sottoscritto integralmente tramite conversione di crediti finanziari vantati dai medesimi nei confronti della Società, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1 nei modi e nella misura previsti nell’accordo di risanamento in esecuzione di un piano attestato ai sensi degli artt. 56, comma 3, e 284, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019 per il cui contenuto si rinvia al comunicato del 29 novembre 2022 disponibili
sul sito della Società xxx.xxxxxxxx.xxx, rispettivamente alla sezione “Investors Relations/Press Releases”.
La complessiva operazione di aumento del capitale sociale è stata posta in essere nell’ambito della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di risanamento finalizzata a superare la situazione di crisi e di incertezza in merito alla continuità aziendale, nonché a mettere il Gruppo Trevi nelle condizioni di poter raggiungere i target previsti dal Piano Consolidato 2022-2026. Per la descrizione della manovra finanziaria si rinvia ai comunicati del 30 settembre 2022 e del 17 novembre 2022 disponibili sul sito della Società xxx.xxxxxxxx.xxx, alla sezione “Investors Relations/Press Releases”.
A proposito del Gruppo Trevi:
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Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 65 società e, con dealer e distributori, è presente in 90 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l’integrazione e l’interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo. La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999. Xxxxxxxx rientra nel comparto Euronext Milan.
Per ulteriori informazioni:
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Xxxxxxxx Xxxxx - T. x00 0000000000 – xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx
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