DLA PIPER E GATTAI MINOLI NEL FINANZIAMENTO DA 140 MLN PER GIOCHI PREZIOSI
DLA XXXXX E GATTAI MINOLI NEL FINANZIAMENTO DA 140 MLN PER GIOCHI PREZIOSI
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Giochi Preziosi ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi 140 milioni di euro di cui una linea di credito Long Term per 60 milioni e una linea di credito Revolving Facility per 80 milioni concessi da un pool composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Milano che, unitamente a Banca IMI, hanno rivestito il ruolo di Mandated Lead Arrangers dell’operazione.
Unicredit ha agito anche in qualità di Global Coordinator del pool. Sulla base dei dati semestrali a Dicembre 2015 (ma proformati a 12 mesi) il Gruppo ha realizzato ricavi netti per 903 milioni di euro, un EBITDA di 52 milioni e consolidato una posizione finanziaria netta negativa di 57 milioni.
La società è stata assistita dallo studio legale DLA Xxxxx e in particolare dagli avvocati Xxx Xxxx , Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxx, mentre le Banche sono state rappresentate dagli avvocati Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx dello studio Gattai Xxxxxx Xxxxxxxxxxx & Partners. La società si è inoltre avvalsa della collaborazione dello societa' PGS Consulenti.
La rinnovata solidità patrimoniale del Gruppo consente il rimborso integrale del Finanziamento erogato da un più esteso pool di banche nel 2008 e oggetto dell’accordo di ristrutturazione firmato nel corso del 2013. Il Closing dell’operazione è atteso entro fine giugno 2016.