ILBE, ACCORDO PER ACQUISIRE LA MAGGIORANZA DI SOBE SPORT
ILBE, ACCORDO PER ACQUISIRE LA MAGGIORANZA DI SOBE SPORT
Tags: DLA Piper, Ilbe, media, SoBe Sport
ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, annuncia la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 60% di SoBe Sport, operatore della comunicazione e marketing in ambito sportivo, per atleti e allenatori professionisti.
NUOVA GOVERNANCE
Il nuovo consiglio di amministrazione di Sobe Sport sarà composto da Xxxx Xxxx Xxxxxx, fondatore della società, che rimarrà Presidente e Amministratore Delegato, da Xxxxxxx Xxxxxxxx, Amministratore Delegato finanza di ILBE e da Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, Consigliere di ILBE.
GLI ADVISOR
XXXX ha curato internamente gli aspetti tecnici e finanziari, inclusa la due diligence, con il supporto legale di DLA Piper.
SoBe Sport è stata assistita, per gli aspetti finanziari, da Broletto Corporate Advisory.
L'OFFERTA DI SERVIZI
Con l’acquisizione di SoBe Sport, ILBE amplierà la propria gamma di servizi nell’ambito del celebrity management e consulenza in ADV, comunicazione & marketing.
Si prevedono importanti sinergie di business - si legge in un comunicato - con la controllata Red Carpet che opera dal 2008 nella comunicazione e nell’entertainment attraverso tre linee: attività di celebrity management; consulenza in ADV, comunicazione & marketing; produzione originali, documentari e serie. Insieme al fondatore di SoBe Sport Xxxx Xxxx Xxxxxx, confermato alla guida della società, si attendono, inoltre, nuove strategie di sviluppo anche sui mercati internazionali.
Xxxxxx Xxxxxxxxx, presidente e Fondatore di ILBE, ha commentato: «Si tratta per noi di un investimento di importante valenza strategica. In ILBE cerchiamo assiduamente di arricchire la nostra offerta di servizi e con questa operazione stiamo consolidando la nostra posizione nel celebrity management, rafforzando così il terzo filone del nostro business model, in aggiunta alla produzione e gestione di IP (Intellectual Properties) e alla fornitura di servizi ad alto contenuto aggiunto nel settore dei media e dell’entertainment».
Xxxx Xxxx Xxxxxx, presidente e amministratore delegato di SoBe Sport, ha aggiunto: «L’accordo raggiunto con un importante Gruppo quale ILBE ci consentirà di crescere ulteriormente consolidando la posizione di leadership nel marketing sportivo in Italia. Per me ed i miei collaboratori questa operazione non è un punto di arrivo, bensì di partenza, pronti ad ambire insieme ad Xxxxxx ed al suo team ad altri importanti traguardi».
L'ACCORDO
L’accordo prevede un corrispettivo in denaro pari a 658mila euro, per una quota rappresentativa pari al 31,38% del capitale sociale di SOBE Sport, oltre che l’assegnazione al venditore (il fondatore della società Xxxx Xxxx Xxxxxx) di azioni ordinarie di ILBE per un controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 600mila per una quota rappresentativa pari al 28,62% del capitale sociale di SOBE Sport, a seguito di un aumento di capitale destinato. Il numero di dette azioni sarà determinato con riferimento al prezzo ufficiale di Borsa del periodo antecedente la transazione.
L’acquisizione del 60% di SoBe Sport dovrà essere perfezionata entro i primi sei mesi del 2022.
L’accordo prevede, altresì, opzioni call e put, rispettivamente, in capo a ILBE e al venditore, per l’acquisto della restante quota, pari al 40%, per un valore complessivo pari a 1 milione di euro, che ILBE potrà esercitare, in un arco temporale di due anni, a partire dalla data di perfezionamento, mentre il venditore potrà esercitare a partire dal 1° luglio 2023 sino al 30 settembre 2023. Le opzioni prevedono che il 40% della transazione sarà regolato in denaro, mentre il residuo 60% sarà regolato attraverso il conferimento in natura della residua quota della Società. Le azioni che il venditore riceverà saranno determinate con riferimento al prezzo unitario medio ponderato per i volumi delle azioni del periodo antecedente la transazione.