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Approvato il progetto di fusione inversa tra SPAXS S.p.A. e Banca Interprovinciale S.p.A. che porta alla nascita di illimity

Milano, 31 ottobre 2018 – I Consigli di Amministrazione di SPAXS S.p.A. e di Banca Interprovinciale S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione inversa di SPAXS in Banca Interprovinciale ai sensi dell’articolo 2501-ter e ss. codice civile.

Contestualmente, gli Organi Amministrativi delle due società hanno approvato l’invio a Banca d’Italia dell’Istanza per l’approvazione della fusione stessa.‌

La piena integrazione tra SPAXS e Banca Interprovinciale porterà alla scomparsa del veicolo spac, promosso allo scopo di dare vita a un nuovo modello di banca fortemente innovativa e specializzata la cui denominazione, al completamento della prospettata fusione, sarà illimity.

Si ricorda che, come previsto dal piano strategico 2018-2023 presentato al mercato il 20 luglio 2018, la fusione completerà il processo di Business Combination iniziato lo scorso aprile con la sottoscrizione dell’accordo finalizzato all’acquisto di circa il 99,2% del capitale sociale della Banca, operazione approvata dall’Assemblea di SPAXS dell’8 agosto scorso e perfezionata lo scorso 20 settembre.‌

Al completamento della fusione, verranno messe a disposizione di illimity tutte le risorse raccolte da SPAXS lo scorso gennaio in sede di collocamento e conseguente quotazione all’AIM Italia. Come già reso noto, è altresì prevista la quotazione al MTA di Borsa Italiana di illimity, società risultante dalla suddetta fusione, al ricorrere delle condizioni e con i tempi tecnici necessari di cui sarà data informativa al mercato.

Xxxxxxx Xxxxxxx, Amministratore Delegato della futura illimity, oggi Banca Interprovinciale S.p.A., ha commentato:

“Con la fusione e la quotazione completeremo il progetto SPAXS che, dopo essere stato avviato a gennaio con la raccolta di 600 milioni di euro di capitale, si è poco dopo concretizzato con la selezione di Banca Interprovinciale come target della Business Combination. L’operazione è stata approvata a grande maggioranza dai nostri azionisti e ora puntiamo a completare la fusione tra SPAXS e la Banca e a quotare illimity sull’MTA in linea con le tempistiche del nostro piano”.

La Società provvederà a rendere disponibile la documentazione di legge relativa al progetto di fusione nelle tempistiche previste dalla normativa.

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Per ulteriori informazioni:

Investor Relations SPAXS S.p.A.

Xxxxxx Xxxxx +39 349.7846537 xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx

Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors‌

Xxxxx Xxxxxxxxxx +39 335.303624 xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx

Xxxx Xxxxxxxxxx +39 335.1415584 xxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xx

Nomad: Banca IMI S.p.A.‌

xxxxx-xxxxx@xxxxxxxx.xxx

SPAXS

SPAXS, promossa da Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, è la prima SPAC (special purpose acquisition company) imprenditoriale italiana finalizzata all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario. Il collocamento istituzionale di SPAXS, che si è chiuso lo scorso 26 gennaio per un controvalore di 600 milioni di euro, ha qualificato la Società come prima Spac per dimensione in Italia. Dallo scorso 1° febbraio, SPAXS è quotata sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il 13 aprile è stata annunciata la Business Combination con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle PMI con un totale attivo di circa 1 miliardo di euro e patrimonio netto di ca. 60 milioni di euro. L’operazione, approvata dell’Assemblea degli Azionisti di SPAXS lo scorso 8 agosto si è perfezionata il 20 settembre 2018.

illimity

illimity è la nuova banca, completamente digitale, specializzata nel credito alle PMI e guidata da Xxxxxxx Xxxxxxx. La banca assumerà la denominazione di illimity al completamento della prospettata fusione tra SPAXS e la sua controllata, Banca Interprovinciale. Nel dettaglio, illimity opera in specifici segmenti ad alto rendimento e poco serviti dagli operatori tradizionali, fornendo credito a imprese ad alto potenziale, ma con una struttura finanziaria non ottimale e/o con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay). Acquista e gestisce, attraverso la propria piattaforma, Non Performing Loans (NPL) corporate, assistiti da garanzia e senza garanzia. Offrirà infine, a partire dal 2019, servizi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate.

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