ANIMA HOLDING ACQUISISCE L’80% DI CASTELLO SGR: GLI ADVISOR

ANIMA HOLDING ACQUISISCE L’80% DI CASTELLO SGR: GLI ADVISOR

Posted on 27 Febbraio 2023

Category: Corporate Finance/M&A

Tags: Anima, Castello sgr, Mediobanca, Slider

ANIMA Holding ha firmato il contratto vincolante per l’acquisizione di una quota pari all’80% del capitale sociale di Castello SGR, società attiva nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate con sede a Milano. Il controvalore è di 60 milioni di euro, che saranno pagati interamente per cassa.

A seguito del closing della transazione, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P., attuale azionista di maggioranza, manterranno il rimanente 20% del capitale (con una opzione put/call), e una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione di Castello. La strategia riferita ad Oaktree Global Opportunities continuerà ad utilizzare la piattaforma di Castello per futuri investimenti in real estate nel mercato italiano. L’attuale Amministratore delegato di Castello manterrà l’incarico anche a seguito del passaggio delle quote societarie.

In partnership con Oaktree, ANIMA intende far crescere la piattaforma esistente di Castello nel mercato degli alternativi e consolidarne il ruolo sul mercato domestico sia organicamente che con operazioni strategiche di crescita per linee esterne.

GLI ADVISOR

Il closing di questa operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel terzo trimestre di quest’anno.

ANIMA Holding è stata assistita da Vitale & Co., con un team composto da Xxxx Xxxxxxxxxx (nella foto a destra), Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e Banca Akros come advisor finanziari, da Xxxxxxxx & Xxxxxxxx per gli aspetti legali, dallo Studio Di Tanno Associati per la parte fiscale, da Daverio & Xxxxxx per le materie giuslavoristiche e KPMG per la due diligence contabile fiscale e ESG. Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor per Oaktree, con un team composto da Xxxxx Xxxxxxxxxx (nella foto a sinistra) e Xxxxx Xxxxxxxx. Oaktree

è stata inoltre seguita da Freshfields per gli aspetti legali.

LE DICHIARAZIONI

“Con l’accordo odierno ANIMA inizia un percorso di crescita nel mondo degli investimenti alternativi con un progetto affine a quello che diede origine al Gruppo nel 2009 e che all’epoca contava su masse di 20 miliardi di euro divenute oltre 177 alla fine del 2022” ha commentato Xxxxxxxxxx Xxxxx x’Xxxx, Amministratore Delegato di ANIMA Holding. “Intendiamo accelerare la nostra presenza nel mondo degli alternativi beneficiando dell’esperienza e track record di successo del management di Castello. Riteniamo di poter giocare un ruolo di aggregatore anche per quanto riguarda le SGR alternative, diventando così un operatore multi-asset leader nel nostro paese; così come abbiamo fatto e continueremo a fare nel mondo tradizionalmente legato alla distribuzione bancaria”.

“Sono orgoglioso di questa operazione e ringrazio il top management di Xxxxx e il suo Amministratore Delegato Xxxxxxxxxx Xxxxx d’Eril per la fiducia e per la qualità di lavoro sviluppato insieme in questi mesi” ha commentato Xxxxxxxxx Xxxxxxx, CEO di Castello SGR. “L’intesa, dall’elevato valore industriale, pone le basi per la costruzione di un player italiano di riferimento nel mercato degli investimenti alternativi con l’obiettivo di creare ulteriore valore per tutti gli stakeholder e per il sistema Paese. Forti del nostro track record, che mettiamo a disposizione di Xxxxx, sono certo che possiamo ben giocare il ruolo di soggetto aggregante nel panorama delle SGR alternative”.