AVVISO n.3315 02 Marzo 2007 MOT − EuroMOT

AVVISO n.3315 02 Marzo 2007 MOT − EuroMOT

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto dell'Avviso

: DRESDNER BANK

Oggetto : EuroMOT: inizio negoziazioni obbligazioni "DRESDNER BANK AG"

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Emittenti: Dresdner Bank AG

Titoli: “Eur 200,000,000 4.20% Fixed Rate Notes due 01 December 2013” (ISIN XS0276983102)

Rating Emittente: Società Long Outlook Data di Rating Term Report

Moody’s A1 Stable 06/08/2004 Standard & Poor’s A+ Stable 20/06/2006 Fitch A Stable 09/10/2006

Rating Emissione: Società Rating Data di Rating Emissione Report

Moody’s A1 30/11/2006

Standard & Poor’s A+ 30/11/2006

Fitch A 30/11/2006

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazioni: 6 marzo 2007

Mercato e comparto

di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”

Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream

Calendario di regolamento: TARGET

Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei

contratti di compravendita

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Eur 200,000,000 4.20% Fixed Rate Notes due 01 December 2013”

N. obbligazioni in

circolazione: 200.000

Valore nominale unitario: 1.000 Euro Valore nominale complessivo

delle obbligazioni in circolazione: 200.000.000 Euro

Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 1° dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo 3 delle Consolidated Conditions

Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360

Godimento: 1° dicembre 0000

Xxxxxxxx: 1° dicembre 2013 (rimborso alla pari in unica soluzione alla scadenza, salvo rimborso anticipato)

Rimborso anticipato: l’emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso

anticipato delle obbligazioni come da paragrafo 4 delle Consolidated Conditions.

Tagli: unico da nominali 1.000 Euro

Codice ISIN: XS0276983102

Codice SIA: 418357

Denominazione breve: Xxxxxxxx 00xXxx 4,20

Importo minimo di

negoziazione: 1.000 Euro Controvalore minimo dei blocchi: 200.000 Euro

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 6 marzo 2007 le obbligazioni “Eur 200,000,000 4.20% Fixed Rate Notes due 01 December 2013”, emesse da Dresdner Bank AG, saranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

Allegati:

- Consolidated Conditions

- Integrazione alle Consolidated Conditions