TUTTI GLI ADVISOR DELL'ACCORDO TRA BC PARTNERS E BAIN CAPITAL PER LA PARTECIPAZIONE IN FEDRIGONI

TUTTI GLI ADVISOR DELL'ACCORDO TRA BC PARTNERS E BAIN CAPITAL PER LA PARTECIPAZIONE IN FEDRIGONI

Posted on 26 Luglio 2022

Category: Corporate Finance/M&A

Tags: Bain Capital, Bc Partners, Fedrigoni, Slider

BC Partners e Bain Capital hanno firmato un accordo di co-partecipazione in Fedrigoni, uno dei principali operatori europei nel settore delle carte speciali e delle soluzioni autoadesive. L’accordo prevede l’ingresso di BC Partners in co-investimento con Bain Capital (precedente azionista di controllo, che reinveste tramite il nuovo fondo). Inoltre, la Famiglia Fedrigoni e il management mantengono una quota di minoranza nell’azionariato del gruppo. L’operazione valorizza il 100% dell’enterprise value di Fedrigoni a circa 3 miliardi di euro.

Presente in oltre 130 Paesi, oggi il Gruppo Fedrigoni è tra i protagonisti mondiali nella produzione e vendita di carte speciali per packaging, stampa e grafica e di prodotti autoadesivi premium. Tra i clienti di Fedrigoni figurano alcune delle aziende più rinomate nel mondo del lusso, tra cui Chanel, LVMH ed Hermès.

GLI ADVISOR

Nell’operazione, BC Partners è stata assistita da Nomura in qualità di lead financial advisor, con un team composto da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (nella foto in alto a sinistra, co-head of Emea Financial Sponsors), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (nella foto in alto a destra, managing director), Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (vice president) e Xxxxxxx Xx Xxxxxxx (analyst), oltre che da Canson Capital Partners, con il supporto degli altri advisor Xxxx, JP Morgan, White & Case, Studio Legale Tributario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx. PwC ha inoltre agito con un team guidato da Xxxxxxxx Xxxxxxx (Partner, nella foto a sinistra) e con Xxxxxxxx Xx Xxxx (Partner), Xxx Xxxxxxx (Partner), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Director), Xxxxxxxx Xxxxxxx (Manager), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Director) e Xxxxxxx Xxxxxxx (Manager).

Nomura, inoltre, ha supportato BC Partners e Bain Capital partecipando al finanziamento della transazione tramite l’emissione di un bond.

Bain Capital e Fedrigoni sono stati assistiti da Morgan & Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxx, Pirola Pennuto Zei e Associati, Xxxxxxxx & Xxxxx, New Deal Advisors e Bain & Company. Xxxxxxxxxx, in particolare, ha agito con un team composto da Xxxxxx Xxxxx (partner); Xxxxxx Xxxxxxxx (partner); Xxxxxxx Xxxxxxx, assistant director; Xxxxxxxx Xxxxxxx (associate) e Xxxxx Xxxxxxx (analyst). Il team di New Deal Advisors è stato guidato dal partner Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.

Goldman Sachs ha preso parte all’operazione in qualità di consulente finanziario di Fiber Bidco.