COMUNICATO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA E PHINANCE PARTNERS STRUTTURANO UNA CARTOLARIZZAZIONE INNOVATIVA DI CREDITI FISCALI PER POLLEN STREET CAPITAL.

Milano, 17 settembre 2024

Banca Sistema e Phinance Partners, in qualità di Joint Arrangers, in collaborazione con Pollen Street Capital, hanno coordinato e strutturato una piattaforma di €300 milioni per l’acquisto di crediti fiscali.

L'operazione ha preso il via con l’acquisto di circa €90 milioni di crediti fiscali derivanti da bonus 110 e altri crediti e consentirà ai titolari di monetizzare rapidamente i crediti accettati a titolo di sconto in fattura e pagamenti per interventi di efficientamento energetico già realizzati.

La piattaforma prevede l’acquisto di circa €300 milioni di crediti fiscali. Banca Sistema svolgerà anche il ruolo di Master Servicer del neocostituito veicolo di cartolarizzazione Nectar SPV S.r.l, mentre Phinance Partners opererà come Portfolio Agent, supervisionando il processo di acquisto di nuovi crediti fiscali.

Questa operazione, la prima nel suo genere per un investitore istituzionale in asset alternativi, è stata ideata grazie alla collaborazione tra Pollen Street Capital e i team di strutturazione di Phinance e Banca Sistema, entrambi specializzati in soluzioni di finanza strutturata su asset class innovative.

Il team di Phinance ha coinvolto i partner Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxxxx con il contributo degli associati Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx xx Xxxxx, mentre per Banca Sistema ha coordinato l’operazione il Team Cartolarizzazioni guidato da Xxxxxx Xxxxx insieme all’Avv. Xxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

“Siamo felici di continuare a lavorare con Banca Sistema e, tramite questo innovativo progetto, rafforzare ulteriormente la nostra relazione di lunga data. La realizzazione di questa piattaforma dimostra ciò che può essere ottenuto facendo leva sulla nostra ampia rete nell’identificazione di attraenti opportunità d’investimento”. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Investment Director di Pollen Street.

“Quest’operazione segna un’ulteriore tappa nel cammino di crescita della nostra banca a supporto delle imprese. È la prima occasione che ci vede strutturatori di una cartolarizzazione, condividendo know-how con nuovi operatori del settore nell'ambito di opportunità di finanza strutturata.” commenta Xxxxxx Xxxxxx, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema. “Stiamo allargando agli investitori alla ricerca di un partner bancario il nostro tradizionale impegno ad offrire un servizio specializzato con soluzioni personalizzate per le diverse realtà e le loro esigenze e con soddisfazione riscontriamo forte interesse per i nostri nuovi servizi nell’ambito delle cartolarizzazioni come Arranger, Master Servicer, Paying Agent, Account Bank e Calculation Agent.”

Nell'ambito dell'operazione, Xxxxxxx Xxxxxxx, Partner dello Studio Legale Bird & Bird, ha assistito Pollen Street Capital, mentre Xxxxx Xxxxx, Partner dello Studio Legale Legance insieme a Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx ed Xxxxxxx Xxxxxx, ha assistito Banca Sistema. Banca Finint ha agito in qualità di Corporate Servicer, Representative of Noteholders e Calculation Agent mentre BNP Paribas sarà la banca ed agente di pagamento del SPV Nectar.

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Phinance Partners fondata nel 2011, è una società di consulenza di alto profilo, attiva in segmenti selezionati dell'industria finanziaria che vanta una vasta esperienza in un'ampia gamma di operazioni di finanza strutturata, avendo spesso introdotto sul mercato soluzioni innovative. Questa cartolarizzazione rivoluzionaria dimostra la capacità di Xxxxxxxx di sviluppare strutture finanziarie uniche nel loro genere, incrociando l’interesse degli investitori istituzionali internazionali e fornendo al contempo soluzioni di finanziamento per le PMI italiane. Il successo dell'esecuzione di questa transazione conferma ulteriormente la posizione di leadership di Xxxxxxxx nella finanza strutturata e nelle soluzioni finanziarie innovative.

Gruppo Banca Sistema Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l’acquisto di portafogli di crediti che l’attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. La banca è inoltre attiva attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come attività di strutturazione e servicing nelle cartolarizzazioni, di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, certificazione dei crediti PA, fatturazione elettronica. Kruso Kapital S.p.A., parte del Gruppo Banca Sistema, è il primo operatore parte di un gruppo bancario operativo sia nel business del credito su pegno, con il marchio ProntoPegno, sia nel mercato delle case d’aste di preziosi, oggetti d’arte e altri beni da collezione, attraverso Art-Rite. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente in Italia anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Parma, Rimini, Sanremo e Torino, oltre che in Spagna e Grecia. Annovera oltre 100.000 clienti e impiega 308 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.

Pollen Street Capital Fondata nel 2013, è una società di gestione indipendente di investimenti alternativi, basata a Londra e con uffici negli USA. Pollen investe su strategie di credito e private equity con focus su real estate, settori finanziari e di servizi alle imprese oltre che fornire piattaforme di finanziamento asset-based garantite da portafogli granulari di assets finanziari o reali.