NOTES
COPIA PER IL CLIENTE
MODULO DI ADESIONE
relativo alle
NOTES
denominate
“Obbligazioni Banca Mondiale Steepener novembre 2028 in USD”
Codice ISIN XS1913451776
(le “Obbligazioni”)
emesse da International Bank for Reconstruction and Development (l’“Emittente”), generalmente nota come "Banca Mondiale"
(documento preparato da Banca Nazionale del Lavoro SpA (il “Collocatore”) per l’acquisto da parte della propria clientela delle Obbligazioni)
***
I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Modulo di Adesione, e non quivi definiti hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto e nei
Final Terms (come di seguito definiti).
Il/La sottoscritto/a, Codice Cliente
Xxxxxx Xxxxxxx residente a
Via C.A.P.
PREMESSO CHE
DICHIARA di essere a conoscenza che le Obbligazioni oggetto del presente Modulo di Adesione presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) della Direttiva 2003/71/CE, come integrata e modificata (la “Direttiva Prospetti”) e di cui all’articolo 100, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.) e che, pertanto, per gli stessi non è prevista la preventiva pubblicazione di un prospetto sottoposto all’approvazione della CONSOB;
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente le caratteristiche delle Obbligazioni descritte nel Prospetto (come di seguito definito), come integrato dai Final Terms relativi alle Obbligazioni datati 19 novembre 2018 e redatti in lingua inglese (i ”Final Terms”);
DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni sono emesse dall’Emittente sulla base del Prospetto datato 28/05/2008 denominato “Global Debt Issuance Facility” di International Bank for Reconstruction and Development (il “Prospetto”), in lingua inglese;
DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto, in lingua inglese, dei Final Terms, inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento, sono disponibili sul seguente sito internet di IBRD: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx e sono, su richiesta, a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali di Banca Nazionale del Lavoro SpA. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata;
DICHIARA di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza circa i “Fattori di rischio” relativi all’investimento riportati nella sezione “Risk Factors” del Prospetto e nella sezione “Additional Risk Factors” dei Final Terms;
PRENDE ATTO E ACCETTA che BNP Paribas, in qualità di Dealer, non ha rilasciato alcuna dichiarazione e/o garanzia, implicita o esplicita, con riferimento alla completezza e/o accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni e/o all’Emittente contenute nel Prospetto e/o nei Final Terms o con riferimento alle Obbligazioni e/o all’Emittente;
DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi e implicazioni connesse all’acquisto delle Obbligazioni.
PRENDE ATTO che (i) BNP Paribas si è impegnato a sottoscrivere un ammontare minimo di Obbligazioni pari a USD 6.000.000 ai sensi del Terms Agreement concluso da BNP Paribas e l’Emittente in data 19 novembre 2018 (il “Terms Agreement“), a prescindere dall’esito dell’offerta delle Obbligazioni, e che (ii) BNP Paribas, sarà la controparte dell’Emittente in una connessa operazione di swap stipulata dall’Emittente al fine di coprire le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni. L’esistenza di tale molteplicità di ruoli e responsabilità per BNP Paribas dà luogo a possibili conflitti di interesse.
PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce una commissione di collocamento e promozione, incorporata nell’Offer Price (Prezzo di Offerta) delle Obbligazioni;
DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con la presente operazione di acquisto;
PRENDE ATTO che l’Offer Price (Prezzo di Offerta) delle Obbligazioni è inclusivo di una commissione di collocamento e promozione upfront, implicita nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, pari a un importo massimo dell’1,50% del Prezzo di Emissione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
CON LA PRESENTE CHIEDE DI ACQUISTARE, E A TAL FINE SI IMPEGNA, N. Obbligazioni da 2.000 - duemila - Dollari Statunitensi (USD) cadauno, al prezzo di emissione di 2.000 - duemila - Dollari Statunitensi (USD)per Obbligazione, per un valore complessivo di Dollari Statunitensi (USD)
(è previsto un investimento massimo di 50.000.000 – cinquanta milioni – di Dollari Statunitensi (USD));
SI IMPEGNA a garantire per il giorno 27 novembre 2018 la disponibilità sul conto corrente presso il Collocatore - IBAN nº - del controvalore delle Obbligazioni assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzando, in caso di perfezionamento della presente operazione, l’addebito del conto corrente che avverrà in data 30 novembre 2018;
CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari all’ammontare richiesto:
- vengano immesse nel deposito titoli acceso presso il Collocatore n. allo/a stesso/a intestato e
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito titoli in essere con il Collocatore;
AUTORIZZA ESPRESSAMENTE, SIN D'ORA, L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul suindicato conto corrente per l'importo sopra riportato (corrispondente al valore complessivo delle Obbligazioni prenotate a fronte del predetto impegno);
Le Obbligazioni collocate presso la sede o le filiali del Collocatore saranno collocate dalle ore 9.00 ora dell’Europa Centrale ("CET") del 22 novembre 2018, incluso, fino alle 16.00 CET del 27 novembre 2018, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata del periodo d’offerta o proroga del medesimo secondo quanto indicato nei Final Terms. Il pagamento delle Obbligazioni, al prezzo di 2.000 – duemila - Dollari Statunitensi (USD) per Obbligazione dovrà essere effettuato alla Issue Date (Data di Emissione);
DICHIARA di essere a conoscenza che le Obbligazioni sono rivolte al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale;
DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d’America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d’America (”U.S. person” o “United States person”, come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "U.S. person"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti;
DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti;
PRENDE ATTO che le Obbligazioni assegnate saranno depositate in gestione accentrata presso Euroclear e Clearstream Luxembourg con sede rispettivamente in Belgio e in Lussemburgo;
PRENDE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per quanto applicabile, e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (General Data Protection Regulation – GDPR), per quanto applicabile (la “Normativa Privacy”),, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali alla suddetta offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Il titolare del trattamento è Banca Nazionale del Lavoro SpA per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente al Collocatore;
RICONOSCE ESPRESSAMENTE che il perfezionamento della presente richiesta è subordinato al ricevimento della stessa presso il Collocatore e alla verifica dei necessari requisiti di regolarità e completezza: qualsiasi irregolarità o incompletezza nella compilazione comporterà l'annullamento della richiesta;
✍ (firma del richiedente)
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione e autorizza espressamente l’effettuazione dell’operazione oggetto della presente richiesta.
Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.
Data e Ora
✍ (firma del richiedente) ✍ (spazio riservato al Collocatore)
D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI per l’identificazione dei firmatari del presente modulo |
Cognome e nome del Promotore ✍ Firma Codice del Promotore |
COPIA PER LA BANCA
MODULO DI ADESIONE
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“Obbligazioni Banca Mondiale Steepener novembre 2028 in USD”
Codice ISIN XS1913451776
(le “Obbligazioni”)
emesse da International Bank for Reconstruction and Development (l’“Emittente”), generalmente nota come "Banca Mondiale"
(documento preparato da Banca Nazionale del Lavoro SpA (il “Collocatore”) per l’acquisto da parte della propria clientela delle Obbligazioni)
***
I termini con iniziale maiuscola utilizzati nel presente Modulo di Adesione, e non quivi definiti hanno il significato a loro attribuito nel Prospetto e nei
Final Terms (come di seguito definiti).
Il/La sottoscritto/a, Codice Cliente
Xxxxxx Xxxxxxx residente a
Via C.A.P.
PREMESSO CHE
DICHIARA di essere a conoscenza che le Obbligazioni oggetto del presente Modulo di Adesione presentano le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) della Direttiva 2003/71/CE, come integrata e modificata (la “Direttiva Prospetti”) e di cui all’articolo 100, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.) e che, pertanto, per gli stessi non è prevista la preventiva pubblicazione di un prospetto sottoposto all’approvazione della CONSOB;
DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE integralmente le caratteristiche delle Obbligazioni descritte nel Prospetto (come di seguito definito), come integrato dai Final Terms relativi alle Obbligazioni datati 19 novembre 2018 e redatti in lingua inglese (i ”Final Terms”);
DICHIARA di essere stato informato che le Obbligazioni sono emesse dall’Emittente sulla base del Prospetto datato 28/05/2008 denominato “Global Debt Issuance Facility” di International Bank for Reconstruction and Development (il “Prospetto”), in lingua inglese;
DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto, in lingua inglese, dei Final Terms, inclusi i documenti ivi incorporati mediante riferimento, sono disponibili sul seguente sito internet di IBRD: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx e sono, su richiesta, a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali di Banca Nazionale del Lavoro SpA. L’informativa completa sull’Emittente e sull’Offerta può essere ottenuta dall’aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata;
DICHIARA di essere stato avvisato e di aver preso conoscenza circa i “Fattori di rischio” relativi all’investimento riportati nella sezione “Risk Factors” del Prospetto e nella sezione “Additional Risk Factors” dei Final Terms;
PRENDE ATTO E ACCETTA che BNP Paribas, in qualità di Dealer, non ha rilasciato alcuna dichiarazione e/o garanzia, implicita o esplicita, con riferimento alla completezza e/o accuratezza delle informazioni relative alle Obbligazioni e/o all’Emittente contenute nel Prospetto e/o nei Final Terms o con riferimento alle Obbligazioni e/o all’Emittente;
DICHIARA di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi e implicazioni connesse all’acquisto delle Obbligazioni.
PRENDE ATTO che (i) BNP Paribas si è impegnato a sottoscrivere un ammontare minimo di Obbligazioni pari a USD 6.000.000 ai sensi del Terms Agreement concluso da BNP Paribas e l’Emittente in data 19 novembre 2018 (il “Terms Agreement“), a prescindere dall’esito dell’offerta delle Obbligazioni, e che (ii) BNP Paribas, sarà la controparte dell’Emittente in una connessa operazione di swap stipulata dall’Emittente al fine di coprire le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni. L’esistenza di tale molteplicità di ruoli e responsabilità per BNP Paribas dà luogo a possibili conflitti di interesse.
PRENDE ATTO che il Collocatore ha nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto percepisce una commissione di collocamento e promozione, incorporata nell’Offer Price (Prezzo di Offerta) delle Obbligazioni;
DICHIARA di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con la presente operazione di acquisto;
PRENDE ATTO che l’Offer Price (Prezzo di Offerta) delle Obbligazioni è inclusivo di una commissione di collocamento e promozione upfront, implicita nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, pari a un importo massimo dell’1,50% del Prezzo di Emissione.
TUTTO CIÒ PREMESSO
CON LA PRESENTE CHIEDE DI ACQUISTARE, E A TAL FINE SI IMPEGNA, N. Obbligazioni da 2.000 - duemila - Dollari Statunitensi (USD) cadauno, al prezzo di emissione di 2.000 - duemila - Dollari Statunitensi (USD)per Obbligazione, per un valore complessivo di Dollari Statunitensi (USD)
(è previsto un investimento massimo di 50.000.000 – cinquanta milioni – di Dollari Statunitensi (USD));
SI IMPEGNA a garantire per il giorno 27 novembre 2018 la disponibilità sul conto corrente presso il Collocatore - IBAN nº - del controvalore delle Obbligazioni assegnategli senza aggravio di commissioni e spese autorizzando, in caso di perfezionamento della presente operazione, l’addebito del conto corrente che avverrà in data 30 novembre 2018;
CHIEDE che le Obbligazioni sopra descritte, per un importo pari all’ammontare richiesto:
- vengano immesse nel deposito titoli acceso presso il Collocatore n. allo/a stesso/a intestato e
- vengano amministrate e gestite secondo quanto previsto dalle norme che regolano il contratto di deposito titoli in essere con il Collocatore;
AUTORIZZA ESPRESSAMENTE, SIN D'ORA, L’APPOSIZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITÀ sul suindicato conto corrente per l'importo sopra riportato (corrispondente al valore complessivo delle Obbligazioni prenotate a fronte del predetto impegno);
Le Obbligazioni collocate presso la sede o le filiali del Collocatore saranno collocate dalle ore 9.00 ora dell’Europa Centrale ("CET") del 22 novembre 2018, incluso, fino alle 16.00 CET del 27 novembre 2018, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata del periodo d’offerta o proroga del medesimo secondo quanto indicato nei Final Terms. Il pagamento delle Obbligazioni, al prezzo di 2.000 – duemila - Dollari Statunitensi (USD) per Obbligazione dovrà essere effettuato alla Issue Date (Data di Emissione);
DICHIARA di essere a conoscenza che le Obbligazioni sono rivolte al pubblico indistinto in Italia, con esclusione di qualsiasi mercato internazionale;
DICHIARA di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti d’America e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d’America (”U.S. person” o “United States person”, come definite, rispettivamente, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act e dello United States Internal Revenue Code, una "U.S. person"), né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti;
DICHIARA altresì che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono U.S. person, come sopra definite, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti;
PRENDE ATTO che le Obbligazioni assegnate saranno depositate in gestione accentrata presso Euroclear e Clearstream Luxembourg con sede rispettivamente in Belgio e in Lussemburgo;
PRENDE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per quanto applicabile, e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (General Data Protection Regulation – GDPR), per quanto applicabile (la “Normativa Privacy”),, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali alla suddetta offerta (raccolta delle adesioni, verifica delle regolarità delle stesse, riparto e assegnazione). L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l’irricevibilità della presente. Il titolare del trattamento è Banca Nazionale del Lavoro SpA per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente al Collocatore;
RICONOSCE ESPRESSAMENTE che il perfezionamento della presente richiesta è subordinato al ricevimento della stessa presso il Collocatore e alla verifica dei necessari requisiti di regolarità e completezza: qualsiasi irregolarità o incompletezza nella compilazione comporterà l'annullamento della richiesta;
✍ (firma del richiedente)
CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione e autorizza espressamente l’effettuazione dell’operazione oggetto della presente richiesta.
Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.
Data e Ora
✍ (firma del richiedente) ✍ (spazio riservato al Collocatore)
D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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