WINDEX FIRMA UN ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI MESSERSI. GLI ADVISOR
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Categories: Bancario, Corporate M&A
Tags: dx1, Xxxxxx, giovannelli e associati, Maisto e associati, Marche Capital, Xxxxxxsi, Xxxxxxx & Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, XxxxxX
WindeX Investment Club, holding di partecipazioni fondata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx con l’obiettivo di investire nel capitale di eccellenti pmi italiane a supporto del processo di crescita, managerializzazione e internazionalizzazione, ha formalizzato l’acquisizione di Messersi, azienda attiva nella progettazione e produzione di dumpers cingolati, nicchia del
comparto light/compact construction equipments, fondata nel 1957 dai Fratelli Messersì e detenuta dal 2005 da Finsei Partecipazioni, Marche Capital e Xxxxxxx Xxxxxx.
L’operazione è stata finalizzata tramite una nuova società veicolo, Dumpers Bidco, partecipata, oltre che da WindeX, da investitori privati/imprenditori di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria svizzera ed italiana ed è avvenuta attraverso l’acquisizione dell’intero di capitale sociale di Messersi.
GLI ADVISOR
WindeX è stata assistita dallo studio Giovannelli e Associati con un team guidato dal partner Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx assistito dalla senior associate Xxxxx Xxxxxxxx e dalla trainee Xxxxxxxxxx Xxxxxx per gli aspetti corporate, dal partner Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per gli aspetti di diritto amministrativo e regolamentare, dall’of counsel Xxxxx Xxxxxxx, coadiuvato dagli associate Xxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx per la parte relativa al finanziamento e dall'of counsel Xxxxxxxx
Xxxxxxxxx per gli aspetti giuslavoristici.
Inoltre, XxxxxX ha ricevuto l'assistenza dello studio Maisto e Associati, con Xxxxx Xxxxx, per gli aspetti fiscali, e di Xxxxxx Xxxxxx per la Commercial Due Diligence, con un team guidato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. PWC Deals ha assistito la holding per la Financial Due Diligence con un team guidato dai partner Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx, e composto da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx’Unione e Xxxxx Xxxxxxx e per l'assistenza contrattuale allo Share Purchase Agreement, con il partner Xxxxxxxx Xx Xxxx.
AON ha curato gli aspetti assicurativi, con un team guidato da Xxxxxx Xxxx.
Banca IFIS ha supportato Windex nella strutturazione dell’operazione e del finanziamento con un team guidato da Xxxxxxx Xxxxx, Head of Corporate Finance e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Banca IFIS è stata assistita dagli avvocati Xxxxxx X’Affronto e Xxxxxxxx Xxxxxxxx dello studio Xxxxxxx & Xxxxxxx.
Finsei Partecipazioni, Marche Capital e Xxxxxxx Xxxxxx sono stati assistiti dalla partner Xxxxx Xxxxxxxxx e dall'associate Xxxxxxxx Xxxxxxxx dello studio Gattai Minoli Partners, oltre che da Xxxxxxx Xxxxxxxxx per gli aspetti fiscali e da CDI Global Italy in qualità di Fiancial Advisor.
L'OPERAZIONE
L’operazione è finalizzata a supportare ulteriormente il percorso di crescita di Messersi attraverso investimenti volti a finanziare l’ottimizzazione dei processi produttivi e l’incremento della capacità installata, oltre a sostenerne lo sviluppo commerciale in alcuni mercati esteri particolarmente strategici come gli Stati Uniti e l’ampliamento del portafoglio prodotti, anche entrando in segmenti adiacenti e sinergici. Inoltre l’ampliamento e il perfezionamento della gamma di veicoli elettrici sarà alla base delle nuove strategie.
La composizione del nuovo cda vede Xxxxxxxx Xxxxxxx presidente e Xxxxx