Comunicato stampa

Comunicato stampa

Firmato l’accordo di ristrutturazione del debito bancario che prevede la conversione di circa 15 milioni di euro del debito a medio-lungo termine in aumento di capitale

Xxxxxxxx Xxxxxx S.p.A. si prepara ad un nuovo aumento di capitale di 20 milioni di euro in opzione ai soci, interamente garantito

Rescaldina, 21 marzo 2013 – Xxxxxxxx Xxxxxx S.p.A. - società quotata presso l’MTA di Borsa Italiana (IT0000080553) - ha firmato in data odierna un accordo di ristrutturazione del debito bancario con il pool di banche creditrici (Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca di Legnano S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco Popolare S.c. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) ed Unicredit Factoring S.p.A..

Accordo di Ristrutturazione del debito bancario

L’accordo di ristrutturazione del debito bancario, firmato in data odierna, prevede:

▪ un aumento di capitale sociale a pagamento inscindibile, con emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione a favore di tutti i soci, dell’importo complessivo di 20 milioni di euro;

▪ la conferma delle linee a breve termine (per cassa ed autoliquidanti) per il finanziamento del capitale circolante netto per un ammontare complessivo massimo di 87 milioni di euro;

▪ una riduzione di circa 15 milioni di euro dell’esposizione a medio/lungo termine, di complessivi 42,6 milioni di euro, attraverso la sottoscrizione di azioni ordinarie da parte delle banche finanziatrici ad un prezzo unitario pari a tre volte il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione ai soci. Il residuo importo del debito a medio/lungo termine, pari a circa 27,6 milioni di euro, verrà rimborsato mediante utilizzo degli incassi realizzati dal piano di dismissione degli immobili;

▪ la revisione annuale dei parametri finanziari, a partire dall’esercizio 2014, per meglio calibrare gli stessi alle prospettive economico-finanziarie del nuovo piano industriale 2013-2017 predisposto dalla Società;

▪ che il rimborso del debito medio/lungo termine non sia assoggettato alla verifica di parametri finanziari.

L’accordo in oggetto, valido fino al 31 dicembre 2017, non prevede la concessione di garanzie reali a favore delle banche.

Si evidenzia che l’esperto Dr. Xxxxxx Xxxxx Xxxx ha già rilasciato l’attestazione ai sensi dell’art. 182 bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni in merito all’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento all’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo.

Entro cinque giorni dalla stipula dell’accordo di ristrutturazione, la Società farà si che lo stesso venga depositato per l’omologazione da parte del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 182 bis L.F., essendo l’accordo subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologa.

Proposta di Aumento del Capitale Sociale

Sempre nella giornata odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato di proporre ad una convocanda assemblea straordinaria un aumento di capitale sociale inscindibile per un importo di 20 milioni di euro, con emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione a tutti i soci determinando il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in euro 0,072 per azione, tenendo conto dei seguenti elementi:

▪ la situazione patrimoniale, economico e finanziaria della Società, nonché il valore complessivo del capitale economico della stessa;

▪ l’elevato importo richiesto in sede di aumento di capitale rispetto alla capitalizzazione di borsa;

▪ i limitati volumi di scambio delle azioni;

▪ la volontà di favorire la partecipazione degli azionisti al rilancio della Società.

Si segnala altresì che il Consiglio di Amministrazione si è avvalso anche di una perizia di una società indipendente per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione.

Il Consiglio di Amministrazione conferirà quindi al Presidente i più ampi poteri per convocare l’Assemblea Straordinaria chiamata ad assumere le conseguenti deliberazioni in merito alle operazioni sul capitale previste dall’accordo di ristrutturazione del debito firmato in data odierna con le banche creditrici.

Accordo di Ricapitalizzazione

Si rende noto, infine, che in data odierna è stato siglato un accordo tra gli aderenti al Patto parasociale attualmente in essere, volto a garantire la sottoscrizione del predetto aumento di capitale inscindibile a pagamento di 20 milioni di euro con emissione di nuove azioni ordinarie (l’“Accordo di Ricapitalizzazione”).

All’Accordo di Ricapitalizzazione ha aderito anche la Società, divenendo così direttamente beneficiaria degli impegni di sottoscrizione.

Le Parti dell’Accordo di Ricapitalizzazione sono:

▪ i membri del Patto parasociale sottoscritto in data 20 gennaio 2012 ed in particolare (i) alcuni componenti della famiglia Xxxxxx: i Signori Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Frua e la società Maonia SA, cui fa capo, alla data odierna, complessivamente il 29,63% del capitale della Società rappresentato da azioni ordinarie e (ii) il signor Xxxxxxxxx Xxxxxx, direttamente e tramite la propria società GB Holding S.r.l.u., cui fa capo, alla data odierna, il 19,61% del capitale della Società rappresentato da azioni ordinarie; e

▪ la Xxxxxxxx Xxxxxx S.p.A..

L’Accordo di Ricapitalizzazione prevede, in sintesi, gli impegni di seguito descritti.

La Società si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le operazioni sul capitale previste dall’accordo di ristrutturazione del debito firmato in data odierna con le banche creditrici possano essere integralmente perfezionate al più presto.

Le Parti dell’Accordo di Ricapitalizzazione si impegnano a votare a favore delle delibere assembleari aventi ad oggetto le suddette operazioni sul capitale.

L’azionista Xxxxxxxxx Xxxxxx si impegna a sottoscrivere (direttamente e attraverso GB Holding) la quota di sua competenza dell’aumento di capitale e anche, eventualmente, una quota eccedente i diritti di opzione di propria spettanza, corrispondente alla porzione di aumento di capitale che dovesse rimanere inoptata, garantendo in tal modo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione ai soci.

L’Accordo di Ricapitalizzazione sarà reso pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

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