BONELLIEREDE E ORRICK NEL PASSAGGIO DI IBF SERVIZI DA BF A NEXTALIA PRIVATE EQUITY
BONELLIEREDE E ORRICK NEL PASSAGGIO DI IBF SERVIZI DA BF A NEXTALIA PRIVATE EQUITY
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Nextalia SGR, per conto del fondo Nextalia Private Equity, ha sottoscritto accordi con B.F., società quotata sull’Euronext Milan, per l’acquisizione, per il tramite della controllata B.F. Agricola società agricola, dell’intero capitale sociale di IBF Servizi, operatore nei servizi di agricoltura di precisione, di innovazione tecnologica e nelle soluzioni software professionali per il settore agro-alimentare.
Gli advisor
BonelliErede ha assistito B.F. con un team coordinato dal partner Xxxxx Xxxxxxxx (in foto a sinistra) e composto dall’associate Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. I profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dall’associate Xxxxxxx Xxxxxx. I profili antitrust sono stati seguiti dal partner Xxxxxxx Xxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxx. I profili di diritto tributario sono stati seguiti dal senior counsel Xxxxxxxxx Xxxxx e dal senior associate Xxxxxx Xxxxxxxxx. I profili di proprietà intellettuale sono stati seguiti dal managing Xxxxxxx Xxxxx. Infine, i profili real estate sono stati seguiti dal senior associate Xxxxxx Xxxxxxxxx e dall’associate Xxxx Xxxxxxxx.
Come financial advisor, BF si è avvalsa dell’assistenza di CC & Soci, con un team composto da
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, managing director, e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, analyst.
Orrick ha assistito Nextalia con un team composto dal partner Xxxxxxx Xxxxxxxx (in foto a destra), responsabile del dipartimento Technology Companies Group, e dal partner Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
dalla of counsel Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dagli associate Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ed Xxxxxx Xxxxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx e dalla attorney trainee Xxxxxxx Xxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxx per gli aspetti di proprietà intellettuale, dal partner Xxxxxx Xxxxxxx per gli aspetti antitrust, dall’avvocato Xxxxx Xxxxxxxx e dalla attorney trainee Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxxxx per gli aspetti labour, dall’associate Xxxxxx Xxxxxx del dipartimento di m&a, da Xxxxxxxxxx Xxxxx per gli aspetti di contenzioso, dagli attorney trainee Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx del dipartimento Banking and Finance, dall’associate Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dagli attorney trainee Xxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx per gli aspetti real estate, dal of cousel Xxxx Xxxxxxx, dalla associate Xxxxxx Xxxxxxxx e dal attorney trainee Xxxxx Xxxxx per gli aspetti privacy. L’avvocato Xxxxx Xxxxxxxxxx ha assistito Nextalia per gli aspetti di diritto amministrativo dell’operazione.
Lo studio Tremonti Romagnoli Xxxxxxxx, invece, con un team composto da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx
Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx ha prestato assistenza in relazione ai profili fiscali dell’acquisizione e Xxxxxx Xxxxxxxxx ha esaminato agli aspetti fiscali relativi al finanziamento dell’operazione.
Xxxxxx & Xxxxxxx ha agito come financing legal advisor di Nextalia con un team composto dal finance partner Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dagli associates Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Infine, EY-Parthenon ha gestito la business due diligence, mentre Xxxxx & Young la financial & tax due diligence.
Inoltre, come anticipato da xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, Xxxxxxxxx Xxxxx, head of legal and compliance di Nextalia, ha coordinato le attività legali relative all'operazione per conto della società.
I dettagli dell'operazione
Nel dettaglio, l’operazione consiste nella cessione da parte di B.F. e dei soci di minoranza ISMEA, A2A Smart City ed E-Geos dell’intero capitale sociale di IBF nonché, indirettamente, della sua controllata Agronica Group.
Gli accordi prevedono inoltre la creazione di una partnership strategica tra Nextalia, B.F. e la sua partecipata Consorzi Agrari d’Italia.
A conferma della rilevanza del progetto, BF Xxxxxxxx re-investirà parte del prezzo di acquisto incassato con la cessione di IBF nella società che – post closing – sarà holding di IBF, al fine di detenere una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale della stessa.