RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ 2010

Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico

e la Competitività del Sistema Lombardo

RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ 0000

X XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 0000-0000

Xx occasione della relazione sull’attività svolta nel 2010 – prima annualità dell’accordo di Programma rinnovato per il quinquennio 2010-2015 - è opportuno richiamare i principali risultati complessivi dell’AdP 2006-2009.

A. Accordo di Programma 2006-2009

1. Gli obiettivi dell’Accordo di Programma

• ampia strategia di collaborazione istituzionale

• individuazione condivisa di assi prioritari di intervento

• sviluppo di sinergie per: coordinamento degli interventi in favore della competitività, eliminazione di sovrapposizioni/duplicazioni, addizionalità di risorse

• allargare la collaborazione e reperire risorse aggiuntive

2. Una sintesi del bilancio aggregato 2006-2009

• un piano finanziario di 278,4 x.xx € sui 4 anni

• 244 azioni/progetti, per un valore complessivo di 258,8 x.xx di € e un tasso di realizzo, rispetto al piano finanziario, pari al 93%

• le azioni e i progetti sono stati caratterizzati prioritariamente dall’attenzione diretta alle imprese (bandi e progetti con contribuzione diretta alle imprese) e ai territori (progetti condivisi sul territorio anche con altri soggetti)

• in termini di policy, forte attenzione alle “leve” dell’innovazione (110 x.xx = 43% del tot.) dell’internazionalizzazione (62 x.xx = 24%)

3. Le risorse approvate nel 2006-2009

In coerenza con gli obiettivi strategici e con i programmi annuali approvati dal Collegio di Indirizzo e Sorveglianza, le risorse destinate ai sette Assi nei quali si è articolata l’azione dell’AdP evidenziano sia la priorità degli interventi su innovazione e internazionalizzazione (con azioni quasi esclusivamente destinate direttamente alle imprese), sia il ruolo per nulla marginale del territorio e dell’attrattività, oltre che della micro impresa e dell’artigianato.

La bassa incidenza delle infrastrutture è determinata dal fatto che i progetti in AdP non prevedevano interventi diretti, ma solo azioni di sistema per l’individuazione delle esigenze prioritarie per i territori e la costruzione del consenso sulle proposte infrastrutturali.

Tab. 1 - Risorse approvate per Asse (2006-2009) – x.xx di Euro

Assi	Risorse per iniziative approvate
	Regione	CdC	Altri	TOTALE
1 – Innovazione	68,337	36,861	4,324	109,522
2 – Internazionalizzazione	31,044	28,217	2,841	62,102
3 – Promozione del territorio e ambiente	19,189	7,234	3,920	30,342
4 – Modernizzazione ed efficienza azione amministrativa	1,920	1,500	0,065	3,484
5 – Interventi per artigianato e micro impresa	18,144	16,662	-	34,806
6 – Promozione dell’attrattività del mercato lombardo	8,220	6,246	2,205	16,671
7 – Sistema infrastrutturale	0,764	1,064	-	1,829
TOTALE	147,619	97,783	13,355	258,757

La ricaduta delle iniziative dell’AdP sui diversi territori lombardi conferma una situazione sostanzialmente equilibrata, che ha tenuto conto delle esigenze sia delle aree più forti dal punto di vista economico e dimensionale, sia di quelle con più accentuate esigenze di sviluppo e riequilibrio locale.

La quota rilevante di iniziative indistinte dal punto di vista territoriale è una conferma del carattere sempre più di “sistema” assunto da molti progetti e da molte azioni rivolte all’insieme del territorio lombardo, superando attraverso la piena condivisione di molti territori i confini provinciali.

Tab. 2 – Risorse approvate per territorio (2006-2009) – x.xx di Euro

	Regione	Camera	Altri	Totale	% su tot. generale
Bergamo	10,157	8,379	0,303	18,839	7,3%
Brescia	10,911	7,232	0,852	18,995	7,3%
Como	4,971	5,289	0,365	10,625	4,1%
Cremona	3,273	1,997	1,249	6,519	2,5%
Lecco	4,346	5,000	0,610	9,956	3,8%
Lodi	1,616	1,274	0,285	3,175	1,2%
Monza Brianza	4,738	4,122	0,018	8,878	3,4%
Mantova	4,636	4,034	0,576	9,245	3,6%
Milano	37,777	30,042	2,918	70,736	27,3%
Pavia	4,614	2,893	2,270	9,777	3,8%
Sondrio	3,005	1,816	0,306	5,127	2,0%
Varese	7,458	6,645	0,977	15,080	5,8%
TOT. TERRITORIALE	97,501	78,723	10,729	186,952	72,3%
Indistinto territoriale	50,118	19,061	2,626	71,804	27,7%
TOTALE GENERALE	147,619	97,783	13,355	258,757	100,0%

Grazie all’attività di monitoraggio progressivamente sviluppata all’interno dell’AdP, è possibile sottolineare alcuni risultati estremamente positivi ed in linea con i presupposti costitutivi dell’Accordo stesso.

Dei quasi 260 milioni di Euro “mobilitati” nella prima edizione dell’AdP, circa 180 (70%) sono stati destinati a bandi (a progetto e voucher), in particolare a sostegno dei processi di innovazione e di internazionalizzazione del sistema economico-imprenditoriale lombardo. Dalla tabella 3 e emerge che – fra asse 1 e asse 2 – sono stati complessivamente messi a bando, in queste policy, circa 135 milioni di Euro nel periodo, ovvero più della metà dei 258,8 milioni di Euro approvati e il 75% delle risorse destinate complessivamente ai bandi.

Tab. 3 - Bandi 2006-2009 per Asse (gli importi includono eventuali rifinanziamenti dello stesso bando) – valori in migliaia di Euro

Bandi AdP 2006-2009	risorse approvate	% su tot. d’Asse	% su tot. bandi
Asse 1 - Innovazione	89.680	81,9%	50,1%
Bando Innovazione 2006	29.237
Bando Innovazione 2007	15.000
Bando Innovaretail	6.675
Bando servizi innovativi	5.688
Bando 2009 Innovazione e Trasferimento	15.000
Bando voucher REACH	2.080
Voucher Accompagnamento 7° Progr.Quadro	1.500
Voucher per la competitività	3.000
Innovazione e occupaz. nel manifatturiero e tessile-abb.	11.500
Asse 2 – Internazionalizzazione	45.184	72,8%	25,3%
Bando Internazionalizzazione	19.773
Bando Voucher Multiservizi	5.691
Internazionalizzazione sistema fieristico	2.000
Bando Missioni estero	4.720
Bando Micro macro	7.000
Aggregazioni d'Impresa	3.000
Bando voucher Fiere Internazionali all'estero (2010)	3.000
Asse 3 - Promozione del territorio e ambiente	20.117	66,3%	11,2%
Bando efficienza energetica/solare termico	2.332
Bando negozi Storici	1.508
Misura per logistica urbana distribuzione delle merci	1.350
2° Bando Innovaretail (2009)	6.528
Distretti del Commercio Primo Bando 2008	8.099
Bando beni e servizi ecocompatibili	300
Asse 5 - Interventi per artigianato e micro impresa	20.774	59,7%	11,6%
Bando Innovazione	1.000
Bando Aggregazione per innovazione	1.729
Bando Aggregazione per internazionalizzazione	2.000
Bando fiere	4.760
Bando progetti territoriali e di filiera	8.660
Artigiano in Fiera	1.125
Bando Ambiente 2009	1.500
Asse 6 - Promozione dell’attrattività del mercato lombardo	3.160	19,0%	1,8%
Interventi in ambito turistico (bando IAT + prom. estero 2006)	2.000
Partecipazione manifestazioni fieristiche di rilevo	1.160
TOTALE BANDI	178.915	69,1%	100%

4. Bandi e imprese

Per meglio comprendere quanto l’AdP abbia orientato la propria azione agli scopi per cui è stato sottoscritto, è opportuno considerare le diverse azioni non solo in rapporto ai singoli Assi, ma anche alle finalità più generali dell’Accordo.

Le attività di finanziamento alle imprese approvate dall’AdP sono raggruppabili in relazione a:

• Innovazione

• Internazionalizzazione

• Miglioramento della qualità e dell’efficienza aziendale (ricomprendendo in questa voce anche i voucher per la competitività 2008-2009 e il bando per l’occupazione nel manifatturiero-tessile del 2009, in quanto riconducibili più alla necessità di conservare che di sviluppare la competitività delle imprese)

• Sviluppo del mercato interno e della capacità di commercializzazione

delle imprese.

Le prime due voci si collegano direttamente alle prime due finalità dell’AdP; le ultime due possono essere considerate sia un’estensione della terza finalità (“Adozione di prassi finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e del rapporto con il territorio”) sia una modalità di risposta più flessibile a fronte dei nuovi bisogni delle aziende conseguenti la crisi iniziata nel 2008.

La tabella 4 evidenzia il forte impatto delle iniziative sulle imprese lombarde: in termini complessivi sui diversi bandi sono state presentate circa 17.000 domande e di queste 15.000 hanno effettivamente ricevuto il finanziamento.

In termini “numerici” si evidenziano le oltre 11.000 imprese che hanno ricevuto contributi all’internazionalizzazione attraverso voucher diversificati (partecipazione a fiere, missioni, ricerca partner, formazione, assistenza,…) e con un contributo medio ad impresa nell’ordine dei 4.500 Euro (sia pure con notevole variabilità a seconda delle tipologie di voucher).

Altrettanto significativo è però il dato di un numero inferiore di imprese (oltre 3.700) che in tema di innovazione, efficienza e qualità hanno ricevuto contributi per oltre 100 milioni di euro, con un importo medio per azienda vicino ai 30.000 Euro. Anche in questo caso è elevata la variabilità del contributo rispetto al dato medio, con punte significative soprattutto per i contributi assegnati a progetti presentati da aggregazioni di imprese.

In sintesi, le azioni dell’AdP dirette alle imprese hanno mantenuto un buon equilibrio fra distribuzione di risorse di importo contenuto a molte imprese, e comunque sufficienti al raggiungimento dell’obiettivo specifico, e distribuzione di risorse significative a un numero più limitato di imprese, ma in grado di essere le “trascinatrici” delle attività innovative e di contribuire alla loro diffusione sul territorio.

Va infine sottolineato che i contributi sul versante dell’innovazione hanno fatto da volano ad investimenti pari indicativamente al triplo del valore del contributo. Di più difficile valutazione economica l’effetto “volano” dei voucher

– e in particolare di quelli sull’internazionalizzazione - ma alcune verifiche di customer satisfaction e i rapporti diretti con le imprese e le loro Associazioni confermano il forte impulso derivato alle imprese nei loro processi di neo- internazionalizzazione o di rafforzamento della loro presenza sui mercati esteri, tanto più in una fase economica caratterizzata proprio dal ruolo di traino della domanda estera.

Tabella 4. Azioni a bando: Imprese partecipanti e finanziate

classificazione delle azioni a bando (a progetto e voucher) per scopo		importi (migliaia)
		totale approvato		beneficiari
			assi	domande	finanziati
TOTALE COMPLESSIVO		178.578		16.904	15.052
innovazione	denominazione bando	80.520		4.032	2.838
Bando Innovazione 2006	Innovazione per la Competitività delle micro, piccole e medie imprese della Lombardia	30.229	1 e 5	1.470	989
Bando Innovazione 2007	Progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente	15.000	1	390	138
Bando Aggregazione per innovazione	Progetti innovativi tra imprese artigiane aggregate	1.730	5		135
Bando Innovaretail	per il sostegno all’innovazione di processo nel sistema distributivo lombardo	13.203	1 e 3	1.910	1.514
Bando servizi innovativi	Nascita e consolidamento imprese di servizi all’innovazione	5.358	1	262	62
Bando 2009 Innovazione e Trasferimento	N.D.	15.000	1	non attivato
internazionalizzazione	denominazione bando	46.466		8.867	8.643
Bando Internazionalizzazione - voucher A+B+C stanz. Iniziale + bando 2007 + voucher A- D (2008)	N.D.	19.055	2	3.706	3.352
				Bando Aggregazioni internazionali	Internazionalizzazione delle imprese artigiane aggregate	2.000	5	422	413
				Bando Missioni estere 2009	N.D.	2.400	2	1.049	1.049
				Voucher Missioni all'Estero 2010	Voucher per la partecipazione a missioni economiche all’estero 2010 delle PMI lombarde	2.320	2
Bando voucher Fiere Internazionali all'estero (2010)	Bando Voucher per Fiere Internazionali all'estero 2010	3.000	2
Internazionalizzazione sistema fieristico	Fiere Internazionali in Lombardia	2.000	2	1.344	1.342
Voucher Multiservizi	ricerca partner esteri, ricerca di mercato, ricerca agenti e distributori, fornitori, assistenza tecnica, formazione/informazione	5.691	2	1.346	1.346
Bando Micro macro	partecipazione a fiere, eventi internazionali; servizi per l'internazionalizzazione; macroprogetti	7.000	2	1.000	917
Aggregazioni d'Impresa	partnerariati PMI per azioni all'estero	3.000	2		224

(SEGUE)

classificazione delle azioni a bando (a progetto e voucher) per scopo		importi (migliaia)
		totale approvato		beneficiari
			assi	domande	finanziati
efficienza/qualità	denominazione bando	22.062		1.225	879
Bando efficienza energetica/solare termico	Efficienza e innovazione energetica nelle imprese per l'azione relativa alla realizzazione di impianti solari per la produzione di acqua e aria calda	2.332	3	145	125
Bando beni e servizi ecocompatibili		300
Voucher per la competitività	Voucher per servizi in ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano per favorire processi di innovazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese lombarde	3.000	1	565	371
Innovazione e occupaz. nel manifatturiero e tessile-abb.	SOSTES - innovazione e sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile - abbigliamento	11.500	1	122	78
Bando Ambiente 2009	Contributi alle imprese artigiane della lombardia per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa	1.500	5	130	45
Bando voucher REACH	REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)	2.080	1	253	252
Misura per logistica urbana distribuzione delle merci						Tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente	1.350	3	10	8
mercato/commercializzazione	denominazione bando	25.312		2.780	2.692
Bando fiere	Bando fiere	4.760	5	2.516	2.516
Bando negozi Storici	Una tradizione che continua: interventi per la conservazione e lo sviluppo delle botteghe artigianali e dei negozi storici lombardi	1.508	3	85	60
Distretti del Commercio Primo Bando 2008	N.D.	8.099	3
Partecipazione manifestazioni fieristiche di rilevo	N.D.	1.160	6
Bando progetti territoriali e di filiera	Proposte progettuali di filiera e territoriali per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano	8.660	5	179	116
Artigiano in Fiera		1.125	5
TOTALE COMPLESSIVO		178.578		16.904	15.052
(di cui altri bandi non classificati)		4.218

B. Accordo di Programma - attività 2010

1) Le novità dell’AdP 2010-2015

Il rinnovo dell’AdP per il quinquennio 2010-2015 è stato caratterizzato, assieme alle sostanziali conferme dei positivi risultati dell’edizione precedente, anche da alcuni elementi di novità:

• una governance più efficace che ha portato a un nuovo assetto interno, con la costituzione dei CTG, e all’elaborazione di un regolamento

• semplificazione degli Assi (da 7 a 3, più Azioni di Accompagnamento), con orientamento ai “target”: competitività delle imprese, attrattività e competitività dei territori, microimpresa e artigianato

• rafforzamento del partenariato e delle funzioni di monitoraggio e comunicazione (azioni trasversali agli assi)

• semplificazione delle procedure ed efficienza della gestione finanziaria.

2) L’attuazione nel 2010

Le attività del 2010 sono state fortemente condizionate da diversi fattori:

• innanzitutto gli effetti, diretti e indiretti, della crisi congiunturale del 2009 e di parte del 2010 stesso, anno nel quale si è comunque registrata una positiva inversione di tendenza per l’economia lombarda: le imprese e le Istituzioni, Regione in primis e il Sistema camerale stesso, hanno dovuto concentrare i loro sforzi e le loro risorse sull’emergenza (si pensi anche solo alla positiva gestione in Lombardia degli ammortizzatori sociali), pur favorendo in ogni caso azioni con postivi effetti anche di medio e lungo periodo

• la manovra economica nazionale, pur condivisa nel suo obiettivo strategico di contenimento della spesa pubblica, ha pesantemente condizionato l’effettiva disponibilità di risorse regionali da destinare ai temi dello sviluppo e della competitività, oltre che generato un non breve periodo di incertezza sulla quantificazione effettiva delle risorse stesse

• la tornata amministrativa ed i necessari processi di riorganizzazione hanno influito sui tempi di progettazione ed attivazione delle iniziative di maggior impegno anche economico.

Nonostante tali fattori di criticità, la forte e convinta collaborazione a tutti i livelli fra Regione Lombardia e Sistema camerale ha consentito di conseguire risultati di indubbio rilievo, con un bilancio largamente positivo per il primo anno di operatività del “nuovo” AdP:

• sono stati approvati più di 40 interventi, per un valore complessivo di circa 36 milioni di Euro (54,3% del piano finanziario per il 2010), confermando le priorità strategiche attribuite ai temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione

• sono state sviluppate le attività di monitoraggio (che era uno degli obiettivi del Programma 2010), che hanno consentito di “rileggere” anche i risultati degli anni precedenti in termini qualitativi e di risultato generale, oltre che di quantificazione della capacità di contributo economico alle imprese

• l’esperienza ormai pluriennale ha consentito da un lato di confermare e migliorare alcune iniziative e strumenti rivolti alle imprese (voucher per l’innovazione e l’internazionalizzazione, interventi specifici per la micro e piccola impresa), dall’altro di inserire nelle attività anche iniziative

“innovative” su temi di rilevante interesse per l’economia lombarda (come lo start up di imprese giovanili e nuove iniziative di promozione dei territori).

Tab. 5 - Azioni approvate dalla ST nel 2010 (valori assoluti in milioni di Euro)

TItolo azione	Risorse per iniziative approvate nel 2010				Piano finanziario 2010
	Regione	CdC	Altri	TOTALE	v. ass.	% appr.
ASSE 1	9,030	7,425	0,370	16,825	41,000	41,0%
Rifinanziamento Voucher Fiere Intern. Estero	0,160	0,160	-	0,320
Rifinanziamento Fiere Intern. In Lombardia	0,400	0,400	-	0,800
Finanziamento 2' annualità Museo Scienza e Tecn.	0,250	0,140	0,110	0,500
Supporto tecnico rete LombardiaPoint - 2010	0,085	0,085	-	0,170
Programma Mediterraneo 2010	0,425	0,475	-	0,900
Bando Innovaretail 3 (integrato post ST 3.8.2010)	3,060	1,530	-	4,590
Rifinanziamento voucher multiservizi 2010	0,120	0,120	-	0,240
Rifinanziamento voucher fiere internaz. all'estero	0,335	0,335	-	0,670
Innovation Festival 2010	0,080	0,040	0,220	0,340
Specula monitoraggio domanda offerta laureati	0,060	0,060	-	0,120
Matching Innovazione	0,030	0,030	0,020	0,080
Nuovo Bando Voucher per la Competitività	4,000	4,000	-	8,000
Innovazione dell'economia digitale	0,025	0,050	0,020	0,095
ASSE 2	4,237	1,554	0,179	5,970	10,000	59,7%
Vinitaly 2010	0,250	0,200	-	0,450
Programma promozionale del turismo	0,462	0,485	0,009	0,956
Definizione contratto-tipo per impianti di risalita	-	-	-	-
Programma promozionale agroalimentare	0,095	0,087	0,110	0,292
Sponsorizzazione beni e iniziative culturali	0,015	0,015	-	0,030
Osservatorio Sistemi turistici	0,050	0,326	-	0,376
Animazione e Coaching Distretti Commercio (PV)	0,020	0,035	0,005	0,060
Distretti del Commercio - 3° Bando	1,860	0,070	-	1,930
FIT 2	0,080	0,035	0,050	0,165
Educational tour Distretti del Commercio	0,015	0,007	0,005	0,027
Entra in Valtellina 3	0,250	0,250	-	0,500
Accordo Volontario GPP	1,000	-	-	1,000
Promozione turistica - integrazione	0,045	0,045	-	0,090
Le regole del credito al consumo - rifinanziamento	0,050	-	-	0,050
Promozione alimentare - rifinanziamento	0,045	-	-	0,045
ASSE 3	8,034	5,010	0,000	13,043	14,500	90,0%
Start	3,000	2,500	-	5,500
Bando fiere 2010	-	1,200	-	1,200
Bando ambiente	0,371	0,039	-	0,409
Bando aggregazioni per internazionalizzazione	1,500	-	-	1,500
Rapporto sul credito 2009	0,025	-	-	0,025
L'artigianato in Lombardia - Rapporto 2010	0,080	-	-	0,080
Monitoraggio e valutaz. progetti Convenz. Art. 2010	0,080	-	-	0,080
CSR e lavoro penitenziario II annualità	0,103	0,026	-	0,129
Analisi congiunturale settore artigiano 2010	-	0,145	-	0,145
L'Artigianato in fiera	0,375	-	-	0,375
Valorizzazione capitale umano Confidi-Federfidi	-	0,050	-	0,050
Bando Progetti di filiera e territoriali	1,000	1,000	-	2,000

Iniziative per la cooperazione	-	0,050	-	0,050
Bando Salvambiente	1,500	-	-	1,500
Azioni di accompagnamento	0,015	0,015	0,000	0,030	0,500	6,0%
Accompagnamento SSAA-IREF	0,015	0,015	-	0,030
TOTALE	21,315	14,004	0,549	35,868	66,000	54,3%

Più in specifico (come dettagliato nella Tab. 5 che riporta tutte le iniziative approvate dalla Segreteria Tecnica su proposta del Comitati Tecnici di Gestione dei singoli Assi):

• è confermata dai risultati dell’Asse 1 l’attenzione ai temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione: quasi 17 x.xx di Euro (quasi il 50% del totale generale), concentrati in particolare sui voucher per la competitività, sul bando Innovaretail e sui bandi voucher per l’internazionalizzazione 2010 che sono stati approvati nelle ST di dicembre 2009 e che invece hanno visto i rifinanziamenti intervenire nel corso dell’anno 2010 per un valore complessivo pari a circa 2 Me. Non risultano del resto dal “consuntivo” 2010 le iniziative già in corso da inizio 2011 attraverso il Bando unico sull’internazionalizzazione, predisposto nel corso del 2010 al fine di non lasciare insoddisfatta la domanda delle imprese a supporto delle loro iniziative di apertura ai mercati internazionali già dai primissimi mesi del 2011

• nell’Asse 2 emergono sia conferme di iniziative consolidate (Distretti del Commercio, programma di promozione turistica, Vinitaly), sia approcci innovativi al tema dell’ambiente e della green economy (come l’Accordo volontario GPP), oltre alla riconfermata attenzione all’approccio complessivo e di sistema di specifici territori (“Entra in Valtellina”) con una particolare attenzione al tema della conoscenza dei territori (osservatori)

• le iniziative dell’Asse 3 confermano infine la forte attenzione al tema della micro e piccola impresa, coniugato con la spinta alle aggregazioni come fattore di sviluppo competitivo: dall’attenzione alla nascita “solida” di nuove imprese giovanili alla spinta all’internazionalizzazione, sia individuale che in aggregazione fra imprese, fino alla positiva riconferma dei progetti di filiera o territoriali, che costituiscono “modelli” da replicare sui territori lombardi.

L’intensa e crescente attività di confronto fra sistemi regionale e camerale, grazie in particolare al ruolo dei Comitati Tecnici di Xxxxxxxx, conferma, nonostante il permanere dei vincoli derivati dalla manovra nazionale di contenimento della spesa pubblica, i positivi sviluppi operativi proiettabili sulle attività del 2011 e sulla capacità di rispondere in modo sempre più adeguato allo sviluppo competitivo delle imprese e dei territori lombardi.