UNIDATA ACQUISISCE GRUPPO TWT: GLI ADVISOR
UNIDATA ACQUISISCE GRUPPO TWT: GLI ADVISOR
Posted on 25 Novembre 2022
Category: Corporate Finance/M&A
Unidata – operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – e Gruppo TWT – uno dei principali player in Italia nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione specializzati nel segmento B2B – comunicano di aver siglato un accordo relativo all’acquisto del 100% del Gruppo TWT da parte di Unidata, da perfezionarsi entro la metà del mese di febbraio 2023.
L’operazione consentirà a Unidata di ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate, fornendo altresì soluzioni innovative in ambito ICT (in particolare soluzioni VoIP, servizi cloud-based e servizi di housing ed hosting grazie a data center proprietari).
L’operazione consentirà altresì ad Unidata di diversificare e rafforzare la propria offerta commerciale facendo leva sul canale di rivenditori presenti in tutta Italia e sulla piattaforma proprietaria del Gruppo TWT dedicata ai clienti del canale reseller, oltre ad espandere la propria presenza geografica ed entrare in nuovi mercati ad oggi non presidiati da Unidata stessa.
L’operazione si basa su un Enterprise Value del Gruppo TWT pari a circa €58 milioni. Il Gruppo TWT ha registrato ricavi consolidati pari a c. €58,7 milioni, un EBITDA pari a c. €6.9 milioni e una posizione finanziaria netta di c. €13,9 milioni nel 2021.
GLI ADVISOR
Nell’operazione la divisione di Investment Banking di Equita ha assistito il Gruppo TWT in qualità di sell-side advisor con un team coordinato da Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (co-head investment banking
nella foto a sinistra), guidato da Xxxxxx Xxxx (director, nella foto a destra) e composto da Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (director), Xxxxxx Xxxxxxx (vice president) ed Xxxxxx De Xxxx (analyst). I venditori sono stati inoltre assistiti da da BonelliErede in qualità di advisor legale e fiscale, da Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di advisor legale e da PwC per la vendor due diligence finanziaria.
Unidata è stata assistita da Intermonte in qualità di advisor finanziario, da Chiomenti in qualità di advisor legale e fiscale, da EY per la due diligence finanziaria e da Eurokleis per la due diligence fiscale e di business. Unidata è stata inoltre supportata da EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Euronext Growth Advisor.