SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE

relativi ai programmi di offerta e quotazione

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step- up)"

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of";

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of"

BARCLAYS BANK PLC

Il supplemento ai prospetti di base (il Supplemento ai Prospetti di Base) è relativo ai programmi di offerta e quotazione

(i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)";

di Barclays Bank PLC (l'Emittente o la Società), costituiti dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione; (ciascuno un Prospetto di Base e congiuntamente i Prospetti di Base).

I Prospetti di Base sono stati depositati presso la CONSOB alle seguenti date:

(i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)" è stato depositato in data 13 gennaio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9103813 del 16 dicembre 2009;

(ii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of" è stato depositato in data 10 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9078871 del 1 settembre 2009;

(iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of" è stato depositato in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056785 del 17 giugno 2009.

Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato redatto ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/71/CE (la Direttiva o la Direttiva Prospetti), dell'articolo 94, commi 1 e 7 del decreto legislativo del 24 febbraio 0000, x. 00 (xx TUF) e degli articoli 8 e 9 del regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti).

Il Supplemento ai Prospetti di Base si rende necessario al fine di dare atto della pubblicazione dei risultati finanziari preliminari non oggetto di revisione di Barclays PLC e dell'Emittente relativi all'esercizio 2009, del bilancio sottoposto a revisione relativo all'esercizio 2009 di Barclays PLC e dell'Emittente e delle conseguenti modifiche da apportare ai Prospetti di Base.

Il Supplemento ai Prospetti di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 7 aprile 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10029003 del 31 marzo 2010.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta dei Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, e del Supplemento ai Prospetti di Base e, con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell'ambito dei programmi, delle pertinenti condizioni definitive (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio", nei Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, e nelle Condizioni Definitive per l'esame di taluni fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari rilevanti.

L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del presente Supplemento ai Prospetti di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Supplemento ai Prospetti di Base, unitamente ai Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei documenti menzionati saranno indicati nelle rilevanti Condizioni Definitive.

Una copia cartacea dei Prospetti di Base, ivi incluso il Documento di Registrazione, e del Supplemento ai Prospetti di Base verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Ai sensi dell'art. 95-bis secondo comma del TUF gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del Supplemento ai Prospetti di Base hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione.

Indice

PERSONE RESPONSABILI 4

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 4

SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE 5

Appendice 1: MODIFICHE ALLA SEZIONE I - NOTA DI SINTESI 6

Appendice 2: MODIFICHE AL CAPITOLO 7.7 DELLA SEZIONE III - AGGIORNAMENTIO SU EVENTI RELATIVIALL'EMITTENTE 14

Appendice 3: MODIFICHE ALLA SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL

PUBBLICO 19

Appendice 4: MODIFICHE ALL'APPENDICE 1 DEI PROSPETTI DI BASE - PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINIVE 20

PERSONE RESPONSABILI

L'emittente Barclays Bank PLC (l'Emittente), con sede in 0 Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX, Xxxxx Xxxxx, si assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente supplemento ai prospetti di base (il Supplemento ai Prospetti di Base) relativo ai programmi di offerta e quotazione

(i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step- up)", (ii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", e (iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of".

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Supplemento ai Prospetti di Base è conforme al modello depositato presso CONSOB in data 7 aprile 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10029003 del 31 marzo 2010.

L'Emittente attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento ai Prospetti di Base sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE

Il presente supplemento ai prospetti di base relativi ai programmi di offerta e quotazione (i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step- up)", (ii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", e (iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of" (il Supplemento ai Prospetti di Base), depositato presso la CONSOB in data 7 aprile 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10029003 del 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 7 del decreto legislativo del 24 febbraio 0000, x. 00 (xx TUF) e degli articoli 8 e 9 del regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti), é stato redatto al fine di dare atto, in particolare, della pubblicazione dei risultati finanziari preliminari non oggetto di revisione di Barclays PLC e dell'Emittente relativi all'esercizio 2009, della pubblicazione del bilancio sottoposto a revisione relativo all'esercizio 2009 di Barclays PLC e dell'Emittente.

I prospetti di base relativi ai programmi di offerta e quotazione (i) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step-up)", depositato in data 13 gennaio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9103813 del 16 dicembre 2009; (ii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali", "Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", depositato in data 10 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9078871 del 1 settembre 2009; e (iii) "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", depositato in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056785 del 17 giugno 2009, (ciascuno un Prospetto di Base e congiuntamente i Prospetti di Base) vengono modificati ed integrati nei modi indicati nel presente Supplemento ai Prospetti di Base.

1. Le Note di Sintesi contenute nei Prospetti di Base saranno modificate secondo quanto previsto all'Appendice 2 del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche alla Sezione I - Nota di Sintesi").

2. Il Capitolo 7.7 della Sezione III dei Prospetti di Base ("Aggiornamento su eventi relativi all'Emittente") sarà sostituita con quella prevista all'Appendice 2 del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche al Capitolo 7.7 della Sezione III - Aggiornamento su eventi relativi all'Emittente").

3. Il Capitolo 8 della Sezione III dei Prospetti di Base ("Documentazione a disposizione del pubblico") sarà sostituita con quella prevista all'Appendice 3 del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche al Capitolo 8 della Sezione III - Documentazione a disposizione del pubblico ).

4. Il "Proforma delle Condizioni Definitive", contenuto nell'Appendice 1 (o Allegato 1) dei Prospetti di Base, sarà sostituito con quello previsto all'Appendice 4 del presente Supplemento ai Prospetti di Base ("Modifiche all'Appendice 1 dei Prospetti di Base – Proforma delle Condizioni Definitive").

APPENDICE 1: MODIFICHE ALLA SEZIONE I - NOTA DI SINTESI

La Sezione I - Nota di Sintesi in ciascun Prospetto di Base, è modificata nel seguente modo.

Il Paragrafo "INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE" deve intendersi integralmente sostituito dai seguenti Paragrafi.

II INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

2.1 Storia e sviluppo dell'Emittente

Barclays Bank PLC (1'Emittente) è una società a responsabilità limitata (public limited company) costituita in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 1026167. La sede legale dell'Emittente è in 0 Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, X00 0XX, Xxxxx Xxxxx. La Banca è stata costituita in Gran Bretagna e in data 4 ottobre 1971 è stata iscritta quale società per azioni ai sensi del Companies Act del 1948 fino al 1967. Ai sensi del Barclays Bank Act del 1984, in data 1 gennaio 1985 Barclays Bank è stata nuovamente registrata quale società a responsabilità limitata (public limited company), e la sua denominazione è stata modificata da “Barclays Bank International Limited” a “Barclays Bank PLC”.

2.2 Capitale sociale, azionariato

L'intero capitale sociale ordinario emesso dell'Emittente è detenuto da Barclays PLC, che è la controllante ultima del Gruppo ed una delle più grandi società di servizi finanziari del mondo in termini di capitalizzazione del mercato.

2.3 Attività e prodotti

Barclays PLC, insieme con l'Emittente e le società da queste controllate, è uno dei maggiori operatori su scala globale nel settore dei servizi finanziari, prestando servizi bancari retail e commerciali, di carte di credito, di investment banking, di gestione dei grandi patrimoni e di gestione degli investimenti.

2.4 Organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è composto da: Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx X. Xxxxxxx Xx., Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx AO, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx XXX, Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxx e Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx.

I membri del Comitato di Controllo Interno (audit committee) sono Xxx Xxxxxxx Xxxx (Presidente del Comitato di Controllo Interno), Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx e Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.

Per maggiori informazioni sui cambiamenti relativi ai membri degli organi sociali si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.7 (Aggiornamento su eventi relativi all'Emittente) della Sezione III del Prospetto di Base.

2.5 Principali azionisti

La totalità del capitale sociale emesso, rappresentato da azioni ordinarie, dell'Emittente è posseduto da Barclays PLC, che è la controllante ultima del Gruppo ed una delle più grandi società di servizi finanziari del mondo in termini di capitalizzazione del mercato.

2.6 Denominazione e sede della società di revisione

I bilanci di esercizio consolidati e non consolidati dell'Emittente per i due anni chiusi al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 sono stati sottoposti a revisione contabile da parte di PricewaterhouseCoopers di Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0 0XX, Xxxxx Xxxxx.

2.7 Informazioni finanziarie relative all'Emittente

2.7.1 Dati finanziari selezionati Dati Finanziari Consolidati selezionati

I dati finanziari consolidati di seguito riportati sono estratti dal bilancio consolidato del gruppo dell'Emittente relativo all'esercizio fiscale 2009.

Conto economico consolidato

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Operazioni Ordinarie £m	Operazioni Straordinarie £m	Totale £m	Operazioni Ordinarie £m	Operazioni Straordinarie £m	Totale £m
11.669	33	11.702	11.415	-	11.415
8.418	1.759	10.177	6.491	1.916	8.407
6.994	1	6.995	1.270	(10)	1.260
283	66	349	680	-	680
7.277	67	7.344	1.950	(10)	1.940
1.172	-	1.172	1.090	-	1.090
1.389	4	1.393	444	10	454
29.925	1.863	31.788	21.390	1.916	23.306
(831)		(831)	(237)		(237)
29.094	1.863	30.957	21.153	1.916	23.069
(8.071)	-	(8.071)	(5.419)	-	(5.419)
21.023	1.863	22.886	15.734	1.916	17.650
(16.712)	(1.137)	(17.849)	(13.387)	(975)	(14.362)
34	-	34	14		14
188	-	188	327		327
26	-	26	2.406	-	2.406

Anno concluso il 31.12.09 Anno concluso il 31.12.08

Note

Margine di interesse Commissioni nette

Risultato netto dell'attività di negoziazione

Risultato netto degli investimenti

(principal transactions)

Risultato netto dell'attività di negoziazione e degli investimenti

Risultato netto degli investimenti Altri proventi

Totale ricavi

Richieste di risarcimento e benefici netti relativi a contratti di assicurazione

Totale ricavi al netto delle richieste di risarcimento

Impairment e altri accantonamenti per rischi su crediti

Ricavi netti

Costi Operativi

Quota di risultati al netto delle imposte di collegate e joint

Utili derivanti dall'alienazione di controllate, collegate e joint venture

Ricavi sulle operazioni di acquisizione

Utile (perdita) al lordo delle
operazioni straordinarie	4.559	726	5.285	5.094	941	6.035
Utile sulla cessione di operazioni
straordinarie Utile (perdita) al lordo delle	-	6.3311	6.331
imposte	4.559	7.057	11.616	5.094	941	6.035
Imposte	(1.047)	(280)	(1.327)	(449)	(337)	(786)
Utile (perdita) al netto delle	3.512	6.7773	10.289	4.645	604	5.249
Utile (perdita) di pertinenza della capogruppo	3.228	6.765	9.993	4.259	587	4.846
Utile (perdita) di pertinenza di terzi	284	12	296	386	17	403
	3.512	6.777	10.289	4.645	604	5.249

imposte e senza la cessione di

imposte2

Stato patrimoniale consolidato Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.
	Al
Attivo	31.12.09 £m	31.12.08 £m
Liquidità e saldi presso banche centrali	81.483	30.019
Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx	0.000	1.695
	151.395	185.646

I profitti del Gruppo pre tasse erano £11,642m, 92% fino al 2008. Eliminando £6,331m relativi a Barclays Global Investors (BGI), il totale dei profitti del Gruppo pre tasse era £5,311m, scesi del 13%.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value:

41.311	54.542
1.257	66.657
416.815	984.802
41.135	47.707
420.224	461.815
56.651	65.016
143.431	130.354
8.795	10.402
5.626	4.674
2.303	2.668
7.129	7.032

- detenute per conto proprio

- detenute in relazione a passività verso clienti collegate a contratti di investimento

Strumenti finanziari derivati Crediti verso banche

Crediti verso clientela

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Pronti contro termine attivi e riserva liquidità su titoli di credito mutuati Avviamento e Attività immateriali

Immobili, impianti e attrezzature Attività fiscali anticipate

Altre attività

1 In data 1 dicembre 2009 il Gruppo ha portato a termine la vendita di Barclays Global Investors a BlackRock, Inc. (BlackRock).

Il corrispettivo finale è stato di US$15,2bn (£9.5bn), incluse 37.567milioni di nuove azioni BlackRock. Tale operazione conferisce al Gruppo una partecipazione azionaria pari al 19,9% all'interno del gruppo BlackRock. Tale partecipazione si considera un investimento disponibile per la vendita. L'utile sulla cessione di operazioni straordinarie pre tasse era pari a £6.331m, con un'imposizione fiscale pari a

£43m, che riflette l'applicazione della facilitazione sulle partecipazioni sostanziali in conformità alla legislazione fiscale vigente nel Regno Unito.

2 Include l'utile ante imposta derivante da operazioni cessate incluso il guadagno dalla vendita di Barclays Global Investors come specificato a pagina 12 del bilancio consolidato del gruppo dell'Emittente, non oggetto di revisione, relativo all'esercizio fiscale 2009.

3 Come risultato della vendita di Barclays Global Investors portata a termine in data 1 dicembre 2009 i ricavi dell'operazione sono stati indicati nel bilancio 2009 come operazioni straordinarie. Gli utili al netto delle imposte provenienti da operazioni straordinarie sono aumentati di £6.173m a £6.777m (2008: £604m). Tale dato riflette il ricavo sulla vendita pari a £6,331m (2008: pari a zero) e altri ricavi al netto delle imposte di £726m (2008: £604m). I risultati relativi al 2009 coprono un periodo di 11 mesi di operazioni paragonati ai 12 mesi relativi al 2008.

Totale attivo
Passivo	1.379.148 Al 31.12.09	2.053.029 Al 31.12.08
Debiti verso banche	76.446	114.910
Voci in corso di riscossione dovute ad altre banche	1.466	1.635
Debiti verso la clientela	322.455	335.533
Passività finanziarie di negoziazione	51.252	59.474
Passività finanziarie valutate al fair value	86.202	76.892
Passività verso clienti ricollegate a contratti di investimento	1.679	69.183
Strumenti finanziari derivati	403.416	968.072
Titoli di debito in via di emissione	135.902	153.426
Pronti contro termine e riserva liquidità su titoli finanziati	198.781	182.285
Passività subordinate	25.816	29.842
Passività fiscali differite	470	304
Altre passività	16.564	17.899
Totale passivo	1.320.449	2.009.455
Patrimonio netto Patrimonio netto escluso il patrimonio di pertinenza di terzi	55.925	41.202
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.774	2.372
Totale patrimonio netto	58.699	43.574
Totale passivo e patrimonio netto	1.379.148	2.053.029
Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali di Barclays PLC.

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie consolidate dell'Emittente, si veda il bilancio consolidato del gruppo dell'Emittente relativo all'esercizio fiscale 2009.

Rapporti di capitale di vigilanza

Barclays PLC è soggetto ai requisiti patrimoniali minimi imposti dalla Financial Service Authority (FSA), che seguono le linee guida sviluppate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (Basel Committee on Banking Supervision) (Basel Committee o Comitato di Basilea) e attuate nel Regno Unito tramite Direttive dell'Unione Europea. Ai sensi dell'Accordo di Basilea II, con effetto dal 1 gennaio 2008, il Gruppo ha ricevuto l'approvazione da parte della FSA per l'utilizzo di modalità avanzate di gestione del rischio di credito e del rischio operativo. I requisiti di capitale di cui al Pilastro 1 saranno soddisfatti utilizzando i modelli di rischio del Gruppo. Ai sensi del Pilastro 2 di Basilea II, il Gruppo è soggetto ad un requisito di patrimonio di vigilanza complessivo basato sulla

c.d. individual capital guidance (ICG) ricevuta dalla FSA. L'ICG impone ulteriori requisiti di capitale in aggiunta ai requisiti di patrimonio minimo del Pilastro 1. Il Gruppo gestisce le proprie risorse di capitale per garantire che i soggetti del Gruppo, sottoposti alla regolamentazione locale relativa all'adeguatezza del capitale in singoli paesi, rispettino i requisiti di capitale minimo. Il Management locale gestisce la conformità ai requisiti di patrimonio di vigilanza minimo della controllata con una rendicontazione ai Comitati Attività e Passività (Asset and Liability Committees) locali ed al Comitato della Tesoreria (Treasury Committee), come richiesto.

Al dicembre 2009, il Risk Asset Ratio del Gruppo era pari all'16,6% e il Tier 1 Ratio del Gruppo era pari al 13,0%. In conformità agli obiettivi di gestione del capitale del Gruppo, i requisiti di patrimonio di vigilanza minimo di Barclays PLC sono stati superati in ogni momento dell'anno.

RATIOS4 relativi a Barclays PLC	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2008
	£ (in milioni)	Euro (in milioni)	£ (in milioni)	Euro (in milioni)
Core Tier 1 Ratio5	10,0%	10,0%	5,6%	5,6%
Tier 1 Ratio	13,0%	13,0%	8,6%	8,6%
Risk Asset Ratio	16,6%	16,6%	13,6%	13,6%
Capitale di Vigilanza6 (Regulatory capital)	63,460	78.550	58,727	61.242

Nota:

Tasso di cambio al 31.12.2009: £1= €1,1232

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2009: £1 = €1,12320 Tasso di cambio al 31.12.2008: £1= €1,34289

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2008: £1 = €1,33769

Il bilancio consolidato non oggetto di revisione di Barclays PLC relativo all'esercizio 2009 contiene nella tabella relativa al conto economico consolidato la seguente voce:

Gruppo

2009

£m

2008

£m

Oneri per crediti in sofferenza e altri accantonamenti per rischi su crediti

(8.071)7

(5.419)8

4 I ratios patrimoniali per agli anni 2009 e 2008, sono calcolati sulla base di Basilea II.

5 La scelta di utilizzare il "core tier 1" al posto dell''"equity tier 1" è stata fatta a seguito della formalizzazione della definizione di "core tier 1" da parte dell'FSA nel corso del 2009, parametro attualmente utilizzato dalle banche in Inghilterra. Il "core tier 1" include anche gli utili sulle vendite.

Ai sensi dell'Accordo di Xxxxxxx XX, il Core Tier 1 di Barrclays PLC, al 31 dicembre 2009, era pari al 10,0% (il 31 dicembre 2008: 5,6%) e il Tier 1 ratio era pari a 13,0% (31 dicembre 2008: 8,6%). I Capital ratios riflettono una diminuzione del 12% (£51bn) per quanto riguarda i risk weighted assets di £383bn nel 2009. Gli indicatori includevano una riduzione nell'importo totale del bilancio e nelle transazioni sui mercati stranieri.

6 I requisiti patrimoniali fanno parte del quadro normativo che stabilisce la gestione delle banche e degli istituti di credito. I ratios patrimoniali esprimono il capitale della banca come una percentuale delle proprie attività ponderate per il rischio. Il capitale Tier 1 viene identificato dalla UK FSA (United Kingdom Financial Services Authority) nell'Equity Tier 1 che generalmente è costituito da fondi tangibili degli azionisti all'interno del Tier 1.

7 Di tale ammontare pari a £8,071, £7,330m concerne oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi; tale ammontare pari a £7,330m di oneri per crediti in sofferenza contribuisce ad un accantonamento oneri per crediti in sofferenza pari a £10,796m.

Gli oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi, a disposizione per la vendita di asset e per contratti di riacquisto, sono aumentati del 49% fino a £8,071m, tale dato riflette il deterioramento delle condizioni economiche, l'avanzamento del portafoglio e le fluttuazioni delle valute.

8 Di tale ammontare pari a £ 5.419m, £ 5.116m concerne oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi (si veda la Nota 7 del bilancio consolidato); tale ammontare pari a £ 5.116m di oneri per crediti in sofferenza contribuisce ad un accantonamento oneri per crediti in sofferenza pari a £ 6.574m (si veda la Nota 47 del

Si riproducono alcuni valori riportati nel bilancio consolidato non oggetto di revisione di Barclays PLC relativo all'esercizio 2009; per maggior chiarezza, in parentesi è indicata la corrispondente voce in inglese riportata nel bilancio.

Tali valori non sono stati oggetto di revisione contabile (neanche limitata) da parte di una società di revisione e, ai fini del presente documento, sono elencati a scopo meramente indicativo. Si rappresenta inoltre che tali valori potrebbero essere non comparabili con i valori patrimoniali forniti da altri emittenti. Conseguentemente, l'investitore, al fine di avere una precisa e completa comprensione dei medesimi, deve far riferimento al complesso delle informazioni finanziarie sull'Emittente incluse mediante riferimento nel Documento di Registrazione, come ivi indicato ai Capitoli 11 e 14.

Al 31 Dicembre

IFRS

2009

£m

2009

€m

2008

£m

2008

€m

Impieghi in sofferenza

(Impaired loans)

16.240

N/D

12.264

16.469

Impieghi fruttiferi insoluti, in linea capitale o interessi, da oltre 90 giorni (Accruing loans which are contracctually overdue 90 days or more as to principal or interest)

5.317

N/D

2.953

3.966

Impieghi anomali e ristrutturati (Impaired and

restructured loans)

831

N/D

483

649

Impieghi a rischio (Credit risk loans)

22.388

N/D

15.700

21.084

Nota:

Tasso di cambio al 31.12.2009: £1= €1.12320

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2009: £1 = €1.12351 Tasso di cambio al 31.12.2008: £1= €1.34289

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2008: £1 = €1.33769 N/D significa Non disponibile

Impieghi a Rischio (Credit Risk Loans – CRLs)

bilancio consolidato); di tale ammontare pari a £ 6.574m, £ 4.698m costituisce un accantonamento a fronte di £ 12.747m di partite anomale singolarmente considerate (si veda la Nota 47 del bilancio consolidato).

I dati finanziari di cui sopra devono essere letti congiuntamente alle Note Integrative al bilancio consolidato, contenute nel bilancio consolidato per l'anno 2008 e incorporate tramite riferimento nel Documento di Registrazione, come indicato ai Capitoli 11 e 14.

Nel 2009, gli Impieghi a Rischio del Gruppo sono aumentati del 43% fino a £22.388m (al 31 dicembre 2008 erano pari a £15.700m). I saldi erano più alti per quanto concerne le esposizioni in Retail Home Loans, Retail Unsecured e Other e Corporate e Wholesale, in ciò riflettendo un peggioramento delle condizioni del credito nell'anno passato in relazione alle aree operative di Barclays. I più sensibili aumenti hanno riguardato l'operatività internazionale nel Global Retail e nel Commercial Banking, con GRCB - Western Europe che ha registrato il più alto aumento a seguito del peggioramento delle condizioni di credito in Spagna, Italia e Portogallo. Tuttavia, il tasso di crescita dei numeri del Gruppo è diminuito durante ciascun trimestre del 2009 dal 17% nel primo trimestre 2009 al 5% nel quarto trimestre.

Gli Impieghi a Rischio nel Retail Home Loans sono aumentati di £1.076m (43%) fino a £3.604m (al 31 dicembre 2008 erano pari a £2.528m) e nei portafogli Retail Unsecured e Other portfolios sono aumentati di £2.757m (55%) fino a £7.737m (al 31 dicembre 2008 erano pari a £4.980m) poiché le condizioni di credito sono peggiorate e gli arrears balances sono aumentati in un certo numero di regioni, in particolare: Absa Home Finance and Cards, GRCB - Western Europe, in particolare in Spagna e Italia; Barclaycard US cards; e per quanto riguarda i prestiti non garantiti UK Retail Banking. Gli Impieghi a Rischio sono aumentati anche in GRCB - Western Europe a seguito dell'acquisto di cards portfolio di Citigroup in Portogallo nel dicembre 2009.

Gli Impieghi a Rischio nei portafogli Corporate e Wholesale sono aumentati del 35% fino a

£11.047m (al 31 dicembre 2008 erano pari a £8.192m). I saldi degli Impieghi a Rischio erano maggiori in tutte le attività, poiché le condizioni economiche hanno portato un peggioramento dei livelli di default ed un aumento in impairment nella maggior parte dei wholesale portfolios. Il maggior aumento ha riguardato GRCB - Western Europe, Barclays Capital e Barclays Commercial Bank.

Per ulteriori dettagli sulle informazioni finanziarie dell'Emittente, si veda il Capitolo 11 e 14 del Documento di Registrazione.

2.8 Ragioni dell’Offerta ed impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.

L'Emittente intende utilizzare i proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base, al netto delle commissioni di collocamento riconosciute ai Collocatori, sia per scopi generici di copertura (hedging) sia per scopi di carattere societario, salvo che sia altrimenti specificato nelle relative Condizioni Definitive in relazione ad una particolare Offerta.

2.9 Attestazioni dell'Emittente

L'Emittente attesta che:

a) In data 1 dicembre 2009 il Gruppo ha portato a termine la vendita di Barclays Global Investors a BlackRock, Inc. (BlackRock). Il corrispettivo finale è stato di US$15,2bn (£9,5bn), incluse 37.567 milioni di nuove azioni BlackRock. Tale operazione genera al Gruppo un interesse economico di 19,9% del gruppo BlackRock, che è considerato come un investimento azionario disponibile. L'utile sulla vendita ante imposte è stato di £6.331m, con un'imposta di £43m, e riflette l'applicazione del beneficio del UK substantial shareholdings ai sensi della normativa fiscale inglese.

b) non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data della pubblicazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, relativo all'esercizio fiscale chiuso il 31 dicembre 2008.

APPENDICE 2: MODIFICHE AL CAPITOLO 7.7 DELLA SEZIONE III - AGGIORNAMENTO SU EVENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE

Il Capitolo 7.7 della Sezione III - Aggiornamento su eventi relativi all'Emittente - deve intendersi integralmente sostituita da quanto segue.

7.7 Aggiornamento su eventi relativi all'Emittente

I dati finanziari consolidati di seguito riportati sono estratti dal bilancio consolidato del gruppo dell'Emittente relativo all'esercizio fiscale 2009.

Conto economico consolidato

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Anno concluso il 31.12.09

Anno concluso il 31.12.08

Note

Operazioni Ordinarie

£m

Operazioni Straordinarie

£m

Totale

£m

Operazioni Ordinarie

£m

Operazioni Straordinarie

£m

Totale

£m

Margine di interesse

11.669

11.702

11.415

Commissioni nette

8.418

1.759

10.177

6.491

1.916

8.407

Risultato netto dell'attività di negoziazione

6.994

6.995

1.270

(10)

1.260

Risultato netto degli investimenti

283

349

680

Risultato netto dell'attività di negoziazione e degli investimenti (principal transactions)

7.277

7.344

1.950

(10)

1.940

Risultato netto degli investimenti

1.172

1.090

Altri proventi

1.389

1.393

444

454

Totale ricavi

29.925

1.863

31.788

21.390

1.916

23.306

Richieste di risarcimento e benefici netti relativi a contratti di assicurazione

(831)

(237)

Totale ricavi al netto delle richieste di risarcimento

29.094

1.863

30.957

21.153

1.916

23.069

Impairment e altri accantonamenti per rischi su crediti

(8.071)

(5.419)

Ricavi netti

21.023

1.863

22.886

15.734

1.916

17.650

Costi Operativi

(16.712)

(1.137)

(17.849)

(13.387)

(975)

(14.362)

Quota di risultati al netto delle imposte di collegate e joint

Utili derivanti dall'alienazione di controllate, collegate e joint venture

188

327

Ricavi sulle operazioni di acquisizione

2.406

Utile (perdita) al lordo delle imposte e senza la cessione di operazioni straordinarie	4.559	726	5.285	5.094	941	6.035
Utile sulla cessione di operazioni straordinarie	-	6.3319	6.331
Utile (perdita) al lordo delle imposte	4.559	7.057	11.616	5.094	941	6.035
Imposte	(1.047)	(280)	(1.327)	(449)	(337)	(786)
Utile (perdita) al netto delle xxxxxxx00	3.512	6.77711	10.289	4.645	604	5.249

Utile (perdita) di pertinenza della capogruppo	3.228	6.765	9.993	4.259	587	4.846
Utile (perdita) di pertinenza di terzi	284	12	296	386	17	403
	3.512	6.777	10.289	4.645	604	5.249

Stato patrimoniale consolidato

Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

	Al	Al
Attivo	Al 31.12.09 £m	31.12.08 £m
Liquidità e saldi presso banche centrali	81.483	30.019
Voci in corso di riscossione presso altre banche	1.593	1.695
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	151.395	185.646
Attività finanziarie valutate al fair value:
- detenute per conto proprio	41.311	54.542
- detenute in relazione a passività verso clienti collegate a contratti di investimento	1.257	66.657
Strumenti finanziari derivati	416.815	984.802
Crediti verso banche	41.135	47.707
Crediti verso clientela	420.224	461.815
Attività finanziarie disponibili per la vendita	56.651	65.016
Pronti contro termine attivi e riserva liquidità su titoli di credito mutuati	143.431	130.354

9 In data 1 dicembre 2009 il Gruppo ha portato a termine la vendita di Barclays Global Investors a BlackRock, Inc. (BlackRock).

£43m, che riflette l'applicazione della facilitazione sulle partecipazioni sostanziali in conformità alla legislazione fiscale vigente nel Regno Unito.

10 Include l'utile ante imposta derivante da operazioni cessate incluso il guadagno dalla vendita di Barclays Global Investors come specificato a pagina 12 del bilancio consolidato del gruppo dell'Emittente, non oggetto di revisione, relativo all'esercizio fiscale 2009.

11 Come risultato della vendita di Barclays Global Investors portata a termine in data 1 dicembre 2009 i ricavi dell'operazione sono stati indicati nel bilancio 2009 come operazioni straordinarie. Gli utili al netto delle imposte provenienti da operazioni straordinarie sono aumentati di £6.173m a £6.777m (2008: £604m). Tale dato riflette il ricavo sulla vendita pari a £6,331m (2008: pari a zero) e altri ricavi al netto delle imposte di £726m (2008: £604m). I risultati relativi al 2009 coprono un periodo di 11 mesi di operazioni paragonati ai 12 mesi relativi al 2008.

Avviamento e Attività immateriali	8.795	10.402
Immobili, impianti e attrezzature	5.626	4.674
Attività fiscali anticipate	2.303	2.668
Altre attività	7.129	7.032
Totale attivo	1.379.14 8	2.053.029
Passivo	Al 31.12.09	Al 31.12.08
Debiti verso banche	76.446	114.910
Voci in corso di riscossione dovute ad altre banche	1.466	1.635
Debiti verso la clientela	322.455	335.533
Passività finanziarie di negoziazione	51.252	59.474
Passività finanziarie valutate al fair value	86.202	76.892
Passività verso clienti ricollegate a contratti di investimento	1.679	69.183
Strumenti finanziari derivati	403.416	968.072
Titoli di debito in via di emissione	135.902	153.426
Pronti contro termine e riserva liquidità su titoli finanziati	198.781	182.285
Passività subordinate	25.816	29.842
Passività fiscali differite	470	304
Altre passività	16.564	17.899
Totale passivo	1.320.44	2.009.455
Patrimonio netto
Patrimonio netto escluso il patrimonio di pertinenza di terzi	55.925	41.202
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.774	2.372
Totale patrimonio netto	58.699	43.574
Totale passivo e patrimonio netto	1.379.14	2.053.029

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali di Barclays PLC.

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie consolidate dell'Emittente, si veda il bilancio consolidato del gruppo dell'Emittente relativo all'esercizio fiscale 2009

Rapporti di capitale di vigilanza

RATIOS12 relativi a Barclays PLC	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2008
	£ (in milioni)	Euro (in milioni)	£ (in milioni)	Euro (in milioni)
Core Tier 1 Ratio13	10,0%	10,0%	5,6%	5,6%
Tier 1 Ratio	13,0%	13,0%	8,6%	8,6%
Risk Asset Ratio	16,6%	16,6%	13,6%	13,6%
Capitale di Vigilanza14 (Regulatory capital)			58,727	61,242

Nota:

Tasso di cambio al 31.12.2009: £1= €1,1232

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2009: £1 = €1.12320 Tasso di cambio al 31.12.2008: £1= €1.34289

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2008: £1 = €1.33769

Il bilancio consolidato di Barclays PLC relativo all'esercizio 2009 contiene nella tabella relativa al conto economico consolidato la seguente voce:

Gruppo

2009

£m

2008

£m

Oneri per crediti in sofferenza e altri accantonamenti per rischi su crediti

(8.071)15

(5.419)16

12 I ratios patrimoniali per agli anni 2009 e 2008, sono calcolati sulla base di Basilea II.

13 La scelta di utilizzare il "core tier 1" al posto dell''"equity tier 1" è stata fatta a seguito della formalizzazione della definizione di "core tier 1" da parte dell'FSA nel corso del 2009, parametro attualmente utilizzato dalle banche in Inghilterra. Il "core tier 1" include anche gli utili sulle vendite.

Ai sensi dell'Accordo di Xxxxxxx XX, il Core Tier 1 di Barrclays PLC, al 31 dicembre 2009, era pari al 10,0% (il 31 dicembre 2008: 5,6%) e il Tier 1 ratio era pari a 13,0% (31dicembre 2008: 8,6%). I Capital ratios riflettono una diminuzione del 12% (£51bn) per quanto riguarda i risk weighted assets di £383bn nel 2009. Gli inidcatori includevano una riduzione nell'importo totale del bilancio e nelle transazioni sui mercati stranieri.

14 I requisiti patrimoniali fanno parte del quadro normativo che stabilisce la gestione delle banche e degli istituti di credito. I ratios patrimoniali esprimono il capitale della banca come una percentuale delle proprie attività ponderate per il rischio. Il capitale Tier 1 viene identificato dalla UK FSA (United Kingdom Financial Services Authority) nell'Equity Tier 1 che generalmente è costituito da fondi tangibili degli azionisti all'interno del Tier 1. 15 Di tale ammontare pari a £8,071, £7,330m concerne oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi; tale ammontare pari a £7,330m di oneri per crediti in sofferenza contribuisce ad un accantonamento oneri per crediti in sofferenza pari a £10,796m.

Gli oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi, a disposizione per la vendita di asset e per contratti di riacquisto sono aumentati del 49% fino a £8,071m, tale dato riflette il deterioramento delle condizioni economiche, l'avanzamento del portafoglio e le fluttuazioni delle valute.

16 Di tale ammontare pari a £ 5.419m, £ 5.116m concerne oneri per crediti in sofferenza su impieghi ed anticipi (si veda la Nota 7 del bilancio consolidato); tale ammontare pari a £ 5.116m di oneri per crediti in sofferenza

Al 31 Dicembre

IFRS

2009

£m

2009

€m

2008

£m

2008

€m

Impieghi in sofferenza

(Impaired loans)

16.240

N/D

12.264

16.469

Impieghi fruttiferi insoluti, in linea capitale o interessi, da oltre 90 giorni (Accruing loans which are contracctually overdue 90 days or more as to principal or interest)

5.317

N/D

2.953

3.966

Impieghi anomali e ristrutturati (Impaired and

restructured loans)

831

N/D

483

649

Impieghi a rischio (Credit risk loans)

22.388

N/D

15.700

21.084

Nota:

Tasso di cambio al 31.12.2009: £1= €1.12320

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2009: £1 = €1.12351 Tasso di cambio al 31.12.2008: £1= €1.34289

Tasso medio di cambio per l'anno chiuso al 31.12.2008: £1 = €1.33769 N/D significa Non disponibile

Impieghi a Rischio (Credit Risk Loans – CRLs)

contribuisce ad un accantonamento oneri per crediti in sofferenza pari a £ 6.574m (si veda la Nota 47 del bilancio consolidato); di tale ammontare pari a £ 6.574m, £ 4.698m costituisce un accantonamento a fronte di £ 12.747m di partite anomale singolarmente considerate (si veda la Nota 47 del bilancio consolidato).

Gli Impieghi a Rischio nel Retail Home Loans sono aumentati di £1.076m (43%) fino a £3.604m (al 31 dicembre 2008 erano pari a £2,528m) e nei portafogli Retail Unsecured e Other portfolios sono aumentati di £2.757m (55%) fino a £7.737m (al 31 dicembre 2008 erano pari a £4.980m) poiché le condizioni di credito sono peggiorate e gli arrears balances sono aumentati in un certo numero di regioni, di preciso: Absa Home Finance and Cards, GRCB - Western Europe, in particolare in Spagna e Italia; Barclaycard US cards; e per quanto riguarda i prestiti non garantiti UK Retail Banking. Gli Impieghi a Rischio sono aumentati anche in GRCB - Western Europe a seguito dell'acquisto di cards portfolio di Citigroup in Portogallo nel dicembre 2009.

Gli Impieghi a Rischio nei portafogli Corporate e Wholesale sono aumentati del 35% fino a

Per ulteriori dettagli sulle informazioni finanziarie dell'Emittente, si veda il Capitolo 11 e 14 del Documento di Registrazione.

Appendice 3: MODIFICHE AL CAPITOLO 8 DELLA SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

[omissis]

In data 16 febbraio 2010, Barclays PLC e Barclays Bank PLC hanno pubblicato i risultati finanziari preliminari non oggetto di revisione di Barclays PLC e dell'Emittente relativi all'esercizio 2009.

In data 19 marzo 2010, Barclays PLC e Barclays Bank PLC hanno pubblicato il bilancio sottoposto a revisione (Barclays Annual Report 2009) di Barclays PLC e dell'Emittente relativo all'esercizio 2009.

Si segnala che il bilancio sottoposto a revisione relativo all'esercizio 2009 e la relazione della società di revisione ivi inclusa sono a disposizione del pubblico sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx .

[omissis]

Appendice 4: MODIFICHE ALL'APPENDICE 1 DEI PROSPETTI DI BASE – PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

ALLEGATO I a) PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE

RELATIVE AL PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI

"BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Crescente su base annuale (step - up) con eventuale rimborso anticipato"

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Sezione III del Prospetto di Base, al Supplemento ai Prospetti di Base e al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009 (il Documento di Registrazione). Il Documento di Registrazione, la Sezione III del Prospetto di Base, la Nota di Sintesi, il Supplemento ai Prospetti di Base, le presenti Condizioni Definitive sono a

disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base.

ALLEGATO I b) PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

RELATIVE AL PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali”

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Oƒ, Xxxxxxxx, Worst oƒ”

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette congiuntamente al Documento di Registrazione sull'emittente Barclays Bank PLC (l'Emittente), depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009, incluso mediante riferimento nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari “Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla” “Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali” e “Barclays Bank Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of”, (il Programma), depositato presso la CONSOB in data 10 settembre 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9078871 del 1 settembre 2009, congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari “Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Plain Vanilla” “Barclays Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Digitali” e “Barclays Bank Bank PLC Obbligazioni con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of”, (il Prospetto di Base) e al relativo supplemento ai prospetti di base (il Supplemento ai Prospetti di Base) depositato presso la CONSOB in data 7 aprile 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10029003 del 31 marzo 2010. L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Supplemento ai Prospetti di Base e al Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base, il Supplemento ai Prospetti di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento dei Titoli contenuto nel Prospetto di Base.

ALLEGATO I c) PROFORMA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE

RELATIVE AL PROGRAMMA DI OBBLIGAZIONI

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE”

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla” “BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali”

“BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Oƒ, Xxxxxxxx, Worst oƒ”

[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetti) e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive, devono essere lette congiuntamente al Documento di Registrazione sull'emittente Barclays Bank PLC (l'Emittente), depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009, incluso mediante riferimento nella Sezione II del prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", (il Programma), depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9056785 del 17 giugno 2009, congiuntamente costituenti il prospetto di base relativo al programma di prestiti obbligazionari "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Plain Vanilla" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Digitali" "BARCLAYS BANK PLC Obbligazioni RATE con Opzioni Lookback, Himalaya, Rainbow, Best Of, Napoleon, Worst of", (il Prospetto di Base), al relativo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 16 luglio 2009 a seguito di approvazione rilasciata con nota n. 9066137 del 15 luglio 2009 e al supplemento ai prospetti di base (il Supplemento ai Prospetti di Base) depositato presso la CONSOB in data 7 aprile 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10029003 del 31 marzo 2010. L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base, al Supplemento al Prospetto di Base, al Supplemento ai Prospetti di Base e al Documento di Registrazione. Il Documento di Registrazione, il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base, il Supplemento ai Prospetti di Base e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx .

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento dei Titoli contenuto nel Prospetto di Base.

Document Metadata

Table of Contents

SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE

Document Metadata