RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
CONSOLIDATA 30 GIUGNO 2024
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024
CA Auto Bank S.p.A.
Sede Legale Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, xxx.xx-xxxxxxxx.xx, Capitale Sociale: Euro 700.000.000 i.v, R.I. Ufficio di Torino n. 08349560014, Codice Fiscale e P.I. 08349560014, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5764, Capogruppo del Gruppo Bancario “CA Auto Bank”, iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari - Cod. ABI 3445, iscritta al Registro unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) n. D000164561. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Consumer Finance.
6
7
Editoriale di Xxxxxxx Xxxxxxx (CEO) | 11 |
Contesto macroeconomico e politica finanziaria di Xxxx Xxxxxxx (CFO) | 13 |
Organi di amministrazione e controllo | 14 |
Headquarters Top Management | 15 |
Cenni storici e presentazione | 16 |
Struttura azionaria | 18 |
Struttura partecipativa | 19 |
Presenza geografica | 20 |
I risultati della gestione | 21 |
Le linee di business | 22 |
In evidenza: i monografici delle diverse funzioni aziendali | 42 |
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE | 53 |
Fatti di rilievo e operazioni strategiche | 54 |
Politica finanziaria | 59 |
Costo del rischio e qualità del credito | 71 |
I risultati della gestione | 78 |
Fondi propri e ratio patrimoniali | 86 |
Organizzazione e risorse umane | 90 |
Information technology | 96 |
Il sistema dei controlli interni | 99 |
BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO | 115 |
NOTE ILLUSTRATIVE | 124 |
Politiche contabili | 125 |
Operazioni con parti correlate | 186 |
Informativa di settore | 188 |
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE | 191 |
L'EVOLUZIONE DI CA AUTO BANK: L’IMPEGNO PER UNA CRESCITA RESPONSABILE E UN PIANETA MIGLIORE
XXXXXXX XXXXXXX – CHIEF EXECUTIVE OFFICER & GENERAL MANAGER
Dopo un 2023 cruciale per il nostro Gruppo e segnato dal lancio della nuova banca e dagli ottimi risultati conseguiti, il 2024 si sta muovendo lungo due direttrici di business: da un lato quella del consolidamento di quanto costruito finora in termini di infrastrutture, sistemi, espansione geografica e partnership commerciali, e all’altro quello della crescita ragionata, ispirata dai principi di responsabilità sociale d'impresa e dal passaggio verso un’economia rispettosa dell'ambiente e delle persone.
In quasi cento anni di storia, che ha visto Crédit Agricole Auto Bank evolversi da captive automobilistica a società finanziaria indipendente, la nostra vocazione iniziale di “democratizzare l’auto” è rimasta intatta nel tempo, estendendosi alla mobilità sostenibile e a basse emissioni.
Ciò che è davvero cambiato è il modo in cui la nostra banca vuole conseguire questo obiettivo, ovvero generando profitti in modo virtuoso, con un impatto ambientale e sociale sempre positivo e nel rispetto di tutti gli stakeholder coinvolti: dipendenti, fornitori, clienti, territorio e comunità. Un esempio di questa virtuosità è l'ambizione di raggiungere, entro il 2030, l’80% del nostro portfolio di veicoli nuovi composto da modelli a zero o basse emissioni.
Per rendere il nostro impegno ancora più concreto e misurabile, ad aprile abbiamo presentato il primo Piano di Sostenibilità del Gruppo CA Auto Bank, che partendo dalla nostra missione, quella di “creare ogni giorno soluzioni di mobilità per un pianeta migliore”, raccoglie tutti gli obiettivi ambientali, sociali e di gestione aziendale virtuosa del Gruppo, delineandone la strategia ESG (acronimo di Environmental, Social e Governance). Il Piano poggia su quattro pilastri strategici: Mobilità Sostenibile, Innovazione e Digitalizzazione, Ambiente e Persone. Per ognuno di essi, sono stati definiti degli obiettivi qualitativi e quantitativi che CA Auto Bank e Drivalia dovranno conseguire entro il 2026: non una dichiarazione di intenti, quindi, ma un punto cardine della strategia del nostro Gruppo.
Tornando al 2024, l’anno si è aperto con la nascita della nuova CA Auto Bank (French Branch), frutto d’incorporazione nella nostra succursale francese di Sofinco Auto Moto Loisirs. Questa nuova entità, che unisce i punti di forza dei due mondi che la compongono, si è rapidamente posizionata al secondo posto nel mercato francese in termini di volumi finanziati, con l'obiettivo di diventarne leader entro il 2026.
È inoltre proseguito il nostro sviluppo internazionale nel retail banking, con il lancio dei nostri conti deposito in Austria, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna. Questi quattro Paesi vanno così ad aggiungersi a Italia e Germania, dove i nostri prodotti di deposito vincolato si sono dimostrati degli strumenti in
grado di rispondere al meglio alle esigenze della clientela, grazie alla solidità e trasparenza della nostra Banca.
In parallelo, abbiamo consolidato e ampliato il fronte degli accordi con le Case automobilistiche, sia rafforzando le partnership già esistenti – come quella con Mazda, estesa ai mercati austriaco e polacco
– sia avviandone delle nuove, stringendo accordi con OEM chiave per lo sviluppo della mobilità elettrica. CA Auto Bank è stata scelta come partner finanziario da Dongfeng Italia, distributore dei prodotti di Donfeng Motor Corporation, una delle “Big Four” dell'industria automotive cinese. Un'altra collaborazione inaugurata nel primo semestre dell’anno è stata quella con il colosso asiatico BYD in Italia e Spagna, attraverso la fornitura di soluzioni di finanziamento sia ai clienti finali, sia alla rete di concessionari. Xxxxxxx lavorato inoltre per porre le basi della partnership con Xxxxx & Jaecoo, marchi del gruppo asiatico Chery, che ha scelto l’Italia come una delle tappe iniziali per sua espansione europea.
Il futuro si presenta ricco di opportunità e continueremo a impegnarci con l’obiettivo di posizionarci come uno dei principali protagonisti della mobilità europea, grazie alle capacità e al know-how che fanno parte da tempo del nostro DNA, unite all'impegno verso una crescita sempre più responsabile e sostenibile.
LA POLITICA FINANZIARIA DELLA BANCA NELL’ATTUALE CONTESTO MACROECONOMICO
XXXX XXXXXXX – CHIEF FINANCIAL OFFICER
Nel corso del primo semestre 2024 l’economia dell’area euro ha mostrato segnali di ripresa rispetto al 2023, spinta dall’aumento delle esportazioni e della spesa delle famiglie. L’inflazione, secondo le ultime previsioni, dovrebbe assestarsi al 2,5% nel 2024, per poi allinearsi al target della Banca Centrale Europea (BCE) nel corso del biennio 2025-26.
In questo contesto, nel mese di giugno la BCE ha tagliato i tassi di riferimento di 25 punti base, lasciando intendere che le prossime decisioni saranno prese in base all’evoluzione del panorama macroeconomico.
Sebbene diversi analisti si aspettino perlomeno un’altra riduzione dei tassi nel corso dell’anno, dati divergenti dalle previsioni potrebbero generare volatilità sui mercati finanziari, in un contesto già perturbato da un quadro geopolitico di non facile lettura.
La Banca, oltre a monitorare l’evoluzione dello scenario macroeconomico, allo scopo di valutare gli impatti sulla crescita e le conseguenze sui mercati finanziari, ha proseguito nella politica di diversificazione delle fonti di finanziamento anche nel corso del primo semestre 2024, accedendo al mercato dei capitali con 1,9 miliardi di euro emessi nell’ambito del programma EMTN e 125 milioni di franchi sul mercato domestico svizzero, pur continuando a fare adamento sulla disponibilità di finanziamenti da parte del gruppo Crédit Agricole.
Inoltre, a marzo è stato perfezionato un prestito AT1 infragruppo per un importo pari a euro 500 milioni, mentre a giugno sono state prezzate due nuove emissioni obbligazionarie Senior Non-Preferred per euro 500 milioni (equamente suddivisi sulle due tranche), anche in questo caso sottoscritte da Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.
Queste operazioni permettono a CA Auto Bank di rafforzare ulteriormente il proprio cuscino di passività ammissibili al bail-in, a protezione dei propri creditori senior. Nei primi mesi dell’anno la raccolta di depositi è stata inoltre estesa ad Austria, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, che si sono così aggiunti ai canali di raccolta diretta già esistenti in Italia e in Germania, consentendo di incrementare il saldo a circa euro 2,8 miliardi.
L’insieme di tutte queste attività, unite alla finalizzazione di nuove linee con banche terze per circa 1,4 miliardi di euro, ha garantito le risorse necessarie per finanziare le attività del Gruppo, in un contesto di incremento dei fabbisogni derivante dalla crescita dei volumi.
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale
Presidente Presidente
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Amministratore Delegato Sindaci effettivi
e Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Consiglieri Sindaci supplenti
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx Xx Xxxxxxxxxx* Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Guirchoux
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx* Xxxxxxxx Xxxxx
Xxxx Xxxxxxx Xxxxx**
Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
*amministratori indipendenti
**nominata per delibera assembleare in data 3 aprile 2024
HEADQUARTERS TOP MANAGEMENT
• Xxxxxxx Xxxxxxx: Chief Executive O cer & General Manager
• Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx: CA Auto Bank European Markets
• Xxxxxx Xxxxxx: Human Resources & Process Governance
• Xxxxxx Xxxxx: Internal Audit
• Xxxxxxx Xxxxx: CA Auto Bank France
• Xxxxxxx Xxxxxxxxx: CA Auto Bank Germany
• Xxxxxx Xxxxxx: Sales, Marketing & Business Development
• Xxxxxx Xxxx Xxxxx: Credit HQ & Italy
• Xxxx Xxxxxxx: Group Chief Financial O cer
• Xxxx Xxxxxxx: ICT, Digital & Data Governance
• Xxxxxxxx Xxxxx: CA Auto Bank Italia
• Xxxxxx Xxxxxxx: Legal, Corporate Affairs & Procurement
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: Risk & Permanent Control
• Xxxxx Xxxxxxxxx: Drivalia - CEO
• Xxxxxxxx Xxxxxxxx: Compliance, Supervisory Relations & Data Protection
• Xxxxxxx Xxxxxxxxxx: Ferrari Financial Services GmbH – CEO
• Xxxxxx Xxxxxx: Wholesale Financing
• Xxxxxxxxx Xxxxx: Communication & ESG
CENNI STORICI E PRESENTAZIONE
Il 4 aprile 2023 una nuova epoca vede l’inizio a Torino, un nuovo capitolo per finanza e motori, che parte ancora una volta dal capoluogo piemontese.
Nasce CA Auto Bank, il nuovo player paneuropeo, la nuova banca digitale omnichannel specializzata nella mobilità green, presente in 18 paesi europei e in Marocco, con l’appeal dell’unico operatore indipendente sul mercato con l’esperienza di una captive. La società, nata dalla trasformazione di FCA Bank diventa indipendente dal gruppo Stellantis nel mese di aprile 2023, con la cessione della quota del costruttore a Crédit Agricole, che ora controlla al 100% la nuova azienda attraverso Crédit Personal Finance & Mobility (ex Crédit Agricole Consumer Finance).
CA Auto Bank si fonda su radici storiche ben consolidate e su questi pilastri sviluppa la volontà di continuare a innovare e progredire nel settore finanziario automobilistico:
• il Gruppo nasce come S.A.V.A., prima società finanziaria dedicata all’auto in Italia, creata nel 1925 per finanziare a rate le vendite di autovetture Fiat.
• nel dicembre 2006 Fiat Auto S.p.A. e Crédit Agricole S.A. si uniscono in una joint venture paritetica mirata a svolgere attività finanziarie in Europa. Il 28 dicembre 2006 Fiat Sava S.p.A (e la sua controllante Fidis Retail Italia) si fondono e l’entità risultante viene iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 del D.lgs. 385/1993, cambiando denominazione in Fiat Auto Financial Services S.p.A. Il Gruppo Crédit Agricole entra nella compagine azionaria con una quota di partecipazione del 50%.
• il 5 aprile 2007 Fiat Auto Financial Services S.p.A. viene ribattezzata Fiat Group Automobiles Financial Services S.p.A
.• nel 2009 la società (che nel frattempo ha cambiato denominazione in FGA Capital) diviene la captive di tutti i marchi Chrysler in Europa.
• il 16 gennaio 2015 la società diventa banca e viene ribattezzata FCA Bank S.p.A., sviluppando il suo business e crescendo fino a diventare uno dei principali attori nel noleggio in Italia e in Europa, per giungere alla sua trasformazione in CA Auto Bank nell’aprile 2023.
Il nuovo player paneuropeo nasce quindi con “un occhio al futuro ma con solide radici ed una tradizione storica consolidata”, con l’obbiettivo di diventare uno dei principali attori indipendenti e crossbrand nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità, offrendo i propri servizi ai settori dell’automotive, dei motoveicoli, del leisure, dei veicoli commerciali leggeri e pesanti e in futuro della nautica e dell’agricoltura.
Il cambio di passo è netto: il settore dell’auto è, infatti, in profonda evoluzione nelle tecnologie costruttive e nelle modalità e forme di utilizzo dei mezzi. Da un lato c’è il passaggio dalla mobilità legata alle alimentazioni termiche verso quella orientata alle autovetture ibride ed elettriche, dall’altro c’è la trasformazione dell’economia che evolve dall’idea di proprietà del mezzo a quella dell’utilizzo e del noleggio.
A riprova del nuovo corso dei tempi va segnalata la nascita di Drivalia, la nuova società di noleggio e mobilità del Gruppo, che raccoglie il testimone di Leasys Rent e permette a CA Auto Bank di posizionarsi come operatore indipendente, pronto ad accogliere nuove opportunità di collaborazione al fine di rendere la mobilità sostenibile e accessibile a tutti.
Presentata ucialmente al Salone dell’Automobile di Parigi nell’ottobre 2022, Drivalia può già vantare una presenza capillare in quindici paesi europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia) a cui si aggiungerà la Germania nella seconda parte del 2024.
Xxxxxxxx ha il proposito di diventare protagonista della transizione alla mobilità sostenibile e già offre soluzioni personalizzate anche per democratizzare l’uso di veicoli elettrici e ibridi, facilitandone l’accesso al maggior numero di persone possibile e sviluppando una gamma completa di soluzioni innovative.
Il Gruppo CA Auto Bank si pone quindi come un vero modello paneuropeo d’innovazione e porta d’accesso a una mobilità più sostenibile. Le nuove tecnologie e la digitalizzazione saranno sempre maggiormente strumenti fondamentali per il business del Gruppo. Gli obbiettivi di crescita e di diversificazione accompagneranno anche l’evoluzione degli strumenti finanziari, assicurativi e di pagamento in linea con le ultime novità dei settori fintech, insurtech e dell’open banking.
CA Auto Bank perseguirà determinata nel percorso di transizione energetica, con l’impegno di accelerare il processo di trasformazione in atto, proponendo un’ampia gamma di prodotti finanziari e di soluzioni di mobilita green, attraverso le quali i clienti potranno contribuire alla tutela dell’ambente, il tutto per affermarsi come leader della mobilità sostenibile a livello europeo e come “Banca della mobilità per un pianeta migliore”.
STRUTTURA AZIONARIA
CRÉDIT AGRICOLE PERSONAL FINANCE & MOBILITY (*)
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility è uno dei leader nel mercato del credito al consumo con un portafoglio crediti pari a euro 115,8 miliardi al 30 giugno 2024. Offre ai suoi clienti e partner commerciali soluzioni di finanziamento flessibili, responsabili e indirizzate ai loro bisogni. Opera in 19 mercati in Europa, oltre che in Cina ed in Marocco e utilizza il suo know-how e le sue competenze al fine di assicurare che le politiche di fidelizzazione del cliente operate dai suoi partner, siano essi costruttori di veicoli, dealer, banche o organizzazioni istituzionali, diventino un successo commerciale.
La soddisfazione del cliente è al centro della sua strategia, per questo Crédit Agricole Personal Finance & Mobility fornisce alla propria clientela i mezzi per fare scelte consapevoli sui propri progetti.
La società innova e investe in tecnologie digitali per fornire ai suoi interlocutori le soluzioni migliori, sviluppando così una nuova esperienza di finanziamento.
Nel 2006 Crédit Agricole Consumer Finance e Fiat Auto avevano costituito una Joint Venture paritetica denominata FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES, che era stata conseguentemente ridenominata FGA Capital nel 2009. La società, a fronte della trasformazione in banca avvenuta nel 2015, aveva variato la denominazione sociale in FCA Bank S.p.A.
Successivamente, a partire dal 4 aprile 2023, Stellantis è uscita dalla partnership e la sua quota è stata totalmente rilevata da Crédit Agricole Consumer Finance. Tale cambiamento ha portato alla creazione della nuova Banca, denominata Crédit Agricole Auto Bank.
(*) Dal 16 maggio 2024 Crédit Agricole Consumer Finance risulta commercialmente ri-brandizzata come Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
Notes:
(1)
CA Auto Bank GmbH - il restante 50% è detenuto da CA Consumer Finance S.A..
(2)
(3)
Ferrari Financial Services GmbH - CA Auto Bank detiene 50% + 1 azione; la restante quota di partecipazione è detenuta da Ferrari S.p.A..
Drivalia Lease France S.A. - le restanti 10 azioni sono detenute da Drivalia France S.A.S..
(4)
(5)
Drivalia Czech Republic s.r.o. è stata costituita il 17 aprile 2024.
Drivalia Lease España S.A.U., Drivalia Lease UK Ltd. e Drivalia Lease Polska Sp. z.o.o. sono incluse nel perimetro bancario.
(6)
Drivalia Lease Sverige AB è stata costituita l' 8 aprile 2024.
19
Legal entity
STRUTTURA PARTECIPATIVA
Gruppo Bancario
Altre imprese
CA Auto Bank S.p.A. (Belgian Branch)
Drivalia S.p.A.
100%
CA Auto Bank S.p.A. (French Branch) CA Auto Bank S.p.A. (German Branch)
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Branch)
Drivalia France S.A.S.
100%
CA Auto Bank S.p.A. (Polish Branch)
Drivalia Lease Belgium S.A.
CA Auto Bank S.p.A. (Portuguese Branch)
CA Auto Bank S.p.A. (Spanish Branch)
50% CA Auto Bank GmbH (AT)
(1)
Drivalia Lease España S.A.U.
(5)
100%
Drivalia Lease Hellas SM.S.A.
50%
Drivalia Lease Nederland B.V.
100%
100%
100%
99,99%
100% CA Auto Finance Nederland B.V.
CA Auto Insurance Hellas S.A.
100%
100%
CA Versicherungsservice GmbH (DE)
100%
100%
CA Auto Reinsurance DAC (IE)
(3)
Drivalia Lease France S.A.
(2)
Ferrari Financial Services GmbH (DE)
Fleet Insurance Plan s.r.o.
Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.
CA Auto Finance UK Ltd.
Drivalia UK Ltd.
CA Auto Finance Sverige AB
Drivalia Portugal S.A.
CA Auto Finance Norge AS
Drivalia Lease UK Ltd. (5)
CA Auto Finance Danmark A/S (Finnish Branch)
Drivalia Lease Sverige AB (6)
CA Auto Finance Danmark A/S
Drivalia Lease Polska Sp. z o.o. (5)
Ferrari Financial Services GmbH (UK Branch)
Drivalia Lease Norge AS
Drivalia Lease Ireland Ltd.
CA Auto Finance Suisse S.A.
Drivalia Lease Finland Oy
Drivalia Lease España S.A.U. (Moroccan Branch)
CA Auto Bank GmbH (Hellenic Branch)
Drivalia Lease Danmark A/S
Drivalia España S.L.U.
Drivalia Czech Republic s.r.o. (4)
Branch
CA Auto Finance Danmark A/S (Finnish Branch)
CA Auto Finance Norge AS
Drivalia Lease Finland Oy
CA Auto Finance Sverige AB
Drivalia Lease Norge AS
Drivalia Lease Sverige AB
CA Auto Finance UK Ltd. Drivalia UK Ltd.
Drivalia Lease UK Ltd.
CA Auto Finance Danmark A/X
Xxxxxxx Financial Services GmbH (UK Branch)
Drivalia Lease Danmark A/S
CA Auto Bank S.p.A. (Irish Branch)
CA Auto Bank S.p.A. (Polish Branch)
CA Auto Reinsurance DAC (IE)
CA Auto Finance Nederland B.V.
Drivalia Lease Polska Sp. z o.o.
Drivalia Lease Ireland Ltd.
Drivalia Lease Nederland B.V.
CA Auto Bank S.p.A. (German Branch)
CA Auto Bank S.p.A. (Belgian Branch)
Drivalia Lease Belgium S.A.
CA Versicherungsservice GmbH (DE)
Ferrari Financial Services GmbH (DE)
Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.
Fleet Insurance Plan s.r.o.
CA Auto Bank GmbH (AT)
CA Auto Bank S.p.A. (French Branch) Drivalia Czech Republic s.r.o.
Drivalia France S.A.S.
CA Auto Finance Suisse S.A.
Drivalia Lease France S.A.
CA Auto Bank S.p.A. (Portuguese Branch)
CA Auto Bank S.p.A.
Drivalia Portugal S.A.
Drivalia S.p.A.
CA Auto Bank S.p.A. (Spanish Branch)
Drivalia Espana S.L.U.
CA Auto Insurance Hellas S.A.
Drivalia Lease España S.A.U.
CA Auto Bank GmbH (Hellenic Branch)
Drivalia Lease Hellas SM.S.A
Drivalia Lease España S.A.U. (Moroccan Branch)
Legenda:
Legal entity Branch
PRESENZA GEOGRAFICA
I RISULTATI DELLA GESTIONE
Dati economici (€/mln) | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio | 400 | 402 |
Costi operativi netti | (150) | (116) |
Costo del rischio | (65) | (46) |
Risultato operativo | 185 | 240 |
Altri Proventi/(Oneri) | (5) | (9) |
Altri Proventi/(Oneri) straordinari | (18) | 139 |
Risultato ante imposte | 162 | 370 |
Risultato netto | 122 | 267 |
Impieghi | ||
Medi | 27.608 | 23.705 |
Fine periodo | 29.202 | 24.717 |
Ratio | ||
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio (su Impieghi Medi) (1) | 2,90% | 3,39% |
Cost/Income ratio | 37,43% | 28,8% |
Costo del rischio (su Impieghi Medi) (1) | 0,47% | 0,39% |
CET1 (2) | 14,91% | 12,58% |
Total Capital Ratio (TCR) (2) | 18,55% | 14,06% |
Leverage Ratio (2) | 11,79% | 9,14% |
(1) dati annualizzati | ||
(2) dati provvisori al 30/06/2024 |
LE LINEE DI BUSINESS
BANKING – FINANZIAMENTI WHOLESALE
Finanziamenti Wholesale - Impieghi di fine periodo* (€/mld)
5,7
3,7
3,7
3,4
3,5
2,9
0,6
0,1
3,0
2,8
2,8
2,0
0,7
3,5
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Altri brand exFCA brand *
(*) Impieghi exFCA brand in Run off dal 31 di marzo 2023
Finanziamenti Wholesale - Impieghi di fine periodo per mercato* (€/mln)
Germania | 991 | |||||||
Francia | 520 | |||||||
Italia | 419 | |||||||
Spagna e Marocco | 328 | |||||||
Regno Unito | 270 | |||||||
Polonia | 248 | |||||||
Svizzera | 225 | |||||||
Austria | 151 | |||||||
Olanda | 121 |
Paesi Nordici **
Belgio Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
111
90
21
19
* Il dato comprende le vetture demo e commercial lending
** Paesei Nordici: DK, FI, NO, SE
Il 2024 è l’anno in cui CA Auto Bank opera completamente come banca indipendente focalizzata sul settore automotive.
Durante la prima parte del 2024 CA Auto Bank ha continuato lo sviluppo della clientela. Infatti, gli impieghi wholesale alla fine del primo semestre del 2024 si confermano a euro 3,5 miliardi, in aumento rispetto alla chiusura di fine dicembre 2023. L’attuale portafoglio di CA Auto Bank è totalmente composto da crediti relativi alle nuove partnership con OEM (Original Equipment Manufacturer), importatori e dealers.
Il numero totale di unità finanziate a giugno 2024 è di 54,7 mila, di cui 11,4 mila con anzianità maggiore di 180 giorni, evidenziando una rotazione più lenta dello stock nuovo, se paragonata a quella dell’anno 2023, effetto determinato soprattutto dalle varie collaborazioni nel settore leisure.
Le performance di pagamento sull’intero portafoglio rimangono buone e lo scaduto si attesta all’ 1,45% degli impieghi.
La linea di business continua a raggiungere un risultato economico in termini di margine di intermediazione bancaria buono (2,26%) e sostanzialmente in linea con le attese per quanto riguarda il risultato operativo (pari a euro 22 milioni).
Italia, Germania e Francia si confermano come mercati di riferimento; i loro volumi rappresentano circa il 56% degli impieghi totali. Questa percentuale sale al 72% se vengono inclusi anche i volumi di Spagna e Inghilterra.
BANKING – FINANZIAMENTO E LEASING FINANZIARIO
Nuovi finanziamenti e Leasing Finanziario (€/mln) *
12.701
10.506
1.652
9.346
5.570
7.288
6.583
1.652
11.049
5.247
4.936
5.636
2.763
5.247
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Altri brand exFCA brand (fino al 31 marzo 2023) *
(*) Impieghi exFCA brand in Run off dal 31 di marzo 2023
Nuovi finanziamenti e Leasing Finanziario 2024 per mercato (€/mln)
1.186
1.025
403
248
221
192
140
106
88
77
61
53
Italia Germania Regno Unito
Francia Svizzera Polonia Spagna Austria Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Danimarca Portogallo
1.446
Finanziamenti Retail e Leasing Finanziario - Impieghi di fine periodo* (€/mld)
21,9
22,8
20,4
17,6
5,7
16,3
7,5
8,8
10,4
11,2
17,1
14,4
11,6
5,1
7,2
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Altri Brand exFCA brand (fino al 31 marzo 2023) * (*) Impieghi exFCA brand in Run off dal 31 di marzo 2023
Italia Germania Regno Unito
Francia Spagna e Marocco
Svizzera Xxxxxx Xxxxxx
Paesi Nordici **
Portogallo
Austria Xxxxxxx Xxxxxx
Repubblica Ceca
Finanziamenti Retail - Impieghi di fine periodo per mercato* (€/mln)
10.497
3.790
3.744
1.199
742
643
470
416
374
280
208
175
211
23
Irlanda 3
*il dato esclude le vetture demo e commercial lending
** Paesei Nordici: DK, FI, NO, SE
CA AutoPay: Buy Now - Pay Later (BN-PL) (€/mila)
72
3.339
Instant Credit Split Payment
CA Auto Pay Italia nel primo semestre del 2024, ha confermato i risultati del 2023, mantenendo l'indicatore di rischio entro i livelli standard.
Nuove opportunità si avranno nel secondo semestre, con l’apertura della piattaforma ad altri business su cui opera CA Auto Bank.
Volumi finanziati in Open Banking (€/mln)
1.472
756
777
735
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
E- Commerce (€/mln)
167
1.133
32
507
231
725
110
801
341
869
101
71
274
29
1.474
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
Online Sales Online Rent Prestiti personali
Il business "E-commerce" è quello derivante da un processo di richiesta del finanziamento (o del prodotto bancario) completamente digitale e autonomo da parte dei clienti senza l’intermediazione del concessionario, ne sono un esempio l’Online Sales, per le vetture, e i Prestiti Personali.
Drivalia ha una quota consistente del proprio volume di business generato totalmente on line. Tutti i noleggi a breve termine in arrivo dal portale xxx.xxxxxxxx.xxx e tutti i prodotti in sottoscrizione come il Car Cloud, Be Free, Car Box e Flex Rent sono gestiti con soluzioni digitali completamente on line con consegna dell'auto presso i Drivalia Mobilty Store.
CA Auto Bank sta lavorando per ampliare il business digitale su tutto il perimetro europeo.
Volumi finanziati retail (€/mln) vetture nuove per classe di CO2 (g/km)
5.465 | 2.995 | 2.243 |
100% | 100% | 100% |
32%
24%
2%
2%
49%
2%
1%
45%
2%
64%
2%
72%
2%
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
Over 00 00-00 00-00 0-20 0
Volumi finanziati retail (€/mln) vetture nuove per alimentazione (%)
5.465 | 2.995 | 2.243 |
100% | 100% | 100% |
21,5%
28,2%
27,7%
15,9%
4,9%
21,3%
24,2%
10,9%
5,8%
5,0%
17,8%
22,2%
46,8%
20,4%
27,4%
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
Petrol Diesel GPL & Natural Gas Hybrid Electric
I volumi finanziati sono relativi a vetture nuove per la linea di business retail.
N° totale contratti di finanziamento per tipologia di Prodotto 2024
5%
12%
21%
62%
Rateale Leasing Formula Più, PCP Demo e Commercial Lending
L’ammontare totale dei contratti stipulati nel primo semestre 2024 è pari a 186.310 unità.
L’inizio del 2024 ha visto l’incorporazione di Sofinco Auto Moto Loisirs in CA Auto Bank French Branch (successivamente anche chiamata CA Auto Bank France), che ha portato alla nascita di un nuovo player, posizionatosi subito al secondo posto nel mercato francese in termini di volumi finanziati.
Drivalia, la società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo, ha ampliato il proprio perimetro europeo, lanciando il business del noleggio a lungo termine in Svezia.
In un contesto di mercato molto complesso, il Gruppo CA Auto Bank continua ad incrementare l’offerta alla propria clientela con un ampio ventaglio di prodotti: non solo soluzioni finanziarie ma anche assicurative per soddisfare adeguatamente le esigenze di tutti i clienti.
In un momento in cui la digitalizzazione è la chiave per costruire e mantenere il contatto con i clienti, il Gruppo CA Auto Bank opera a supporto della fase di vendita e continua a migliorare gli strumenti mirati ad accrescere non solo la soddisfazione del cliente, ma anche la sua fidelizzazione.
Nel 2024 si è consolidato il percorso strategico di CA Auto Bank verso la digitalizzazione dei processi e dei canali distributivi, migliorando la gamma di soluzioni digitali su misura, pensate per proiettare la Banca in un futuro più agile e competitivo: dall’implementazione di sistemi integrati – come la piattaforma e-commerce di online financing – all’integrazione dell’intelligenza artificiale.
Con particolare riferimento all’offerta assicurativa, il Gruppo CA Auto Bank ha confermato la volontà di collaborare con le Società leader di mercato per poter costruire una gamma di prodotti completa che vada dalle coperture in caso di eventi che coinvolgono personalmente il cliente a quelle dedicate al veicolo ed al suo utilizzo.
In questo modo, l’offerta finanziaria e quella assicurativa convergono in un’unica relazione con il cliente, che semplifica e aiuta la gestione e il pagamento del veicolo e dei servizi ad esso connessi.
CA Auto Bank ha fatto della digitalizzazione uno dei suoi punti di forza e con questo ulteriore sviluppo ha deciso di offrire ai suoi clienti una nuova e complementare modalità di accesso ai propri servizi.
Come “Banca della Mobilità per un Pianeta Migliore”, CA Auto Bank ha portato avanti anche una solida strategia di sostenibilità ambientale e sociale, basata sui quattro pilastri ESG: Mobilità sostenibile, Innovazione e digitalizzazione, Persone, Ambiente. Questa strategia si è concretizzata in particolare sviluppando prodotti e servizi pensati per favorire la mobilità verde.
La produzione del noleggio/mobility di Drivalia è data dalle attivazioni di contratti di noleggio a lungo termine e dagli acquisti di vetture per il noleggio a breve termine.
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
Drivalia (Noleggio/Mobility) - Nuovi Contratti Noleggio Lungo Termine (ctr/000)
29,2
9,7
32,3
Drivalia (Noleggio/Mobility) - Nuova Produzione per Noleggio a Lungo Termine e Nuovi Acquisti Veicoli per Noleggio a breve termine e abbonamenti (€/mln)
1.208
485
985
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
Drivalia (Noleggio/Mobility) - Fatturato Clienti (€/mln)
654
196
515
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
Il fatturato di Drivalia comprende fatture per Noleggio a breve termine (on-line e abbonamenti), car sharing, fatture per Noleggio a lungo termine e rivendita dei veicoli rientrati a fine noleggio.
Drivalia (Noleggio/Mobility) - Flotta (migliaia di unità)
175
71
186
30.06.2024
30.06.2023 (*)
31.12.2023
Drivalia (Noleggio/Mobility)
(*) Il dato al 30.06.2023 non include la Drivalia Lease France S.A. e la Drivalia Lease Polska Sp z.o.o.
La flotta di Drivalia (Noleggio/Mobility), al 30 giugno 2024, vanta un totale di 186 mila veicoli, mentre le nuove vetture aggiunte alla flotta nel periodo sono state pari a 32,3 mila unità.
Drivalia (Noleggio/Mobility) - Nuovi veicoli (migliaia di unità)
42,0
17,7
32,3
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
.
Per quanto riguarda il settore della mobilità, il Gruppo CA Auto Bank opera attraverso Drivalia in quindici paesi europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia). Il numero dei Drivalia Mobility Store è in continua crescita: a giugno 2024 si registravano 782 store in tutta Europa e 1.727 colonnine di ricarica di proprietà distribuite sul territorio.
Un balzo in avanti nel percorso di espansione in Europa di Drivalia è stato compiuto in agosto 2023 con l’acquisizione delle attività di ALD Automotive in Norvegia e Irlanda e di Leaseplan in Repubblica Ceca e Finlandia.
CA Auto Bank e Drivalia si confermano promotrici della rivoluzione europea della mobilità elettrica e sostenibile, con un significativo programma di investimenti in infrastrutture, flotta e servizi.
Attraverso i servizi CarCloud (tra i primi servizi di noleggio auto in abbonamento in Europa, rinnovabile ogni mese, senza vincoli temporali né penali) e CarBox (un abbonamento annuale alla mobilità che garantisce, a fronte di un canone mensile fisso, l’auto giusta al momento giusto), Drivalia offre di 21 diverse formule disponibili. CarCloud è stato implementato inizialmente in Italia, ma oggi è disponibile anche in Francia, Spagna, Portogallo, Norvegia e UK.
Inoltre, sono disponibili una serie di servizi che spaziano dal noleggio Camper fino alla flessibilità di BeFree Evo, che garantisce l'accesso a un programma in abbonamento «senza anticipo», con canone fisso per la durata di 12 mesi rinnovabili e la possibilità di uscita anticipata senza penali.
All’interno di Drivalia è anche disponibile il car sharing 100% elettrico e+ share DRIVALIA, già attivo a Torino, Roma e Milano con una flotta di sole Fiat 5oo elettriche in modalità free floating (a flusso libero, senza vincoli di parcheggio), una soluzione innovativa che nel mese di ottobre 2023 ha espanso i confini nazionali con l’esordio in Francia nella città di Lione.
Nel 2023 Drivalia ha presentato Drive To Buy, il primo noleggio in abbonamento mensile, dedicato ai modelli Sportequipe 6 e Sportequipe 7 del Gruppo DR Automobiles.
Drive To Buy è un prodotto pensato per clienti privati e liberi professionisti, che permette entro i primi due mesi, di scegliere se continuare a guidare la propria auto in abbonamento o se acquistare l’auto, in un’unica soluzione o in comode rate mensili, al valore di listino meno i canoni mensili già pagati, il tutto tramite un finanziamento 100% digitale CA Auto Bank.
Il Gruppo CA Auto Bank si dimostra, quindi, sempre più capace di rispondere alle diverse esigenze di mobilità di tutte le tipologie di clientela, a partire dalle aziende di grandi dimensioni e PMI, fino ad arrivare ai professionisti e ai privati.
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Drivalia (Noleggio/Mobility) - Flotta (Valori Netti di Fine Periodo) (€/mld)
0,1
0,4
0,8
2,4
2,9
Premi Assicurativi Lordi Intermediati (€/mln)
445,2 437,4 437,1
53,4
182,2
263,8
364,7
203,8
391,8
142,4
255,2
203,8
121,4
72,4
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
exFCA brand (fino al 31 marzo 2023)* Altri brand
(*) La nuova produzione exFCA brands si conclude il 31 marzo 2023
Premi Lordi per Prodotto Assicurativo 1° semestre 2024
Altri Servizi 7%
CPI - Credito Protetto 10%
GAP 9%
Garanzie Estese 4%
F&I, Kasko, Collisione 70%
Contratti di Assicurazione e servizi intermediati (migliaia di unità)
706
617
568
111
676
426
325
457
185
218
191
140
30
218
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Altri brand exFCA brand (fino al 31 marzo 2023)
(*) La nuova produzione captive exFCA brands è terminata il 31 marzo 2023
Il Gruppo CA Auto Bank offre un'ampia gamma di prodotti assicurativi e servizi in abbinamento al contratto di finanziamento sia per la protezione del credito che per la protezione del veicolo che hanno permesso, nel primo semestre del 2024, di promuovere almeno una polizza per contratto di Finanziamento e Noleggio/Mobility, a vantaggio del cliente della banca.
Di seguito vengono elencati i principali servizi assicurativi offerti nei vari mercati europei:
• Prestito Protetto (Credit Protection Insurance), che solleva il cliente dall’obbligo di pagare il debito residuo in tutto o in parte in caso di determinati eventi improvvisi e/o inattesi;
• Assicurazione GAP (Guaranteed Asset Protection), che protegge il valore dell’acquisto garantendo al cliente, in caso di furto o danno totale, il risarcimento del valore a nuovo del veicolo per un determinato numero di anni dall'acquisto oppure un indennizzo vantaggioso variabile a seconda della legislazione vigente nel Paese;
• Marchiatura cristalli/veicoli, che rappresenta un importante deterrente contro il furto;
• Assicurazione responsabilità civile auto, abbinata o meno alla rata del finanziamento;
• Polizza furto e incendio che, abbinata alla rata del finanziamento per tutta la durata del contratto, assicura il veicolo contro furto, incendio, rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici, atti vandalici e rottura cristalli;
• Kasko & Collisione, l’assicurazione kasko prevede il rimborso dei danni in caso di collisione con un altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento e uscita di strada. L’assicurazione Collisione interviene solo in caso di collisione con un altro veicolo identificato;
• Estensione di garanzia che prolunga il periodo di garanzia standard della casa costruttrice con una gamma di soluzioni in grado di coprire eventuali spese in caso di guasto del veicolo.
Tutte le soluzioni finanziarie e assicurative descritte sono adattate localmente alle esigenze delle diverse tipologie di clienti dei vari mercati europei in cui opera il Gruppo CA Auto Bank e sono flessibili nell’adeguarsi ai cambiamenti legislativi specifici del mercato.
Nel primo semestre del 2024, ha confermato la collaborazione con Opteven per i servizi di estensione garanzie e ha avviato una survey su business assicurativo Divaria per creare prodotti in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Di seguito vengono riportati i grafici relativi alla distribuzione geografica degli outstanding di fine periodo e alla nuova produzione, per quanto riguarda il primo semestre 2024.
Distribuzione geografica - Outstanding di Fine periodo (%)
18%
17%
6%
6%
19%
18%
16%
16%
50%
51%
46%
43%
47%
41%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
10% | 10% | 13% | 10% | 10% | 11% |
2% 5% 7% 8% | 2% 5% 7% 8% | 2% 5% 8% 7% | 3% 5% 4% 13% | 3% 4% 12% 6% | 3% 5% 4% 14% |
31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 30.06.2023 30.06.2024
Italia Xxxxxxxx Xxxxxxx Regno Unito Spagna Paesi Nordici Svizzera Altri
Nuova produzione per Paese (%)
2,7%
15,4% 4,8%
9,8%
5,9%
16,0%
43,7%
30.06.2023
1,7%
4,0%
17,9%
6,9%
19,0%
28,5%
13,9%
5,9%
30.06.2024
Italia
4,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Xxxxxxxx Xxxxxxx Regno Unito Spagna Paesi Nordici Svizzera Altri
L’EVOLUZIONE DEL MERCATO E DEI BRAND AUTOMOBILISTICI
Nel primo semestre 2024, il mercato automobilistico in Europa (Unione Europea + Regno Unito + EFTA) delle auto nuove è cresciuto del 4,4% con 6.879.438 immatricolazioni rispetto alle 6.589.174 dello stesso periodo del 2023.
La profonda conoscenza del settore del finanziamento e leasing auto, nonché della mobilità, ha portato CA Auto Bank al servizio di numerosi e prestigiosi marchi automobilistici, arricchendo anche la propria offerta con diverse tipologie di veicoli, in particolare elettrici e ibridi, per dare supporto tanto ai brand quanto ai grossi gruppi di distribuzione.
Nel primo semestre 2024, CA Auto Bank ha registrato 6.232 milioni di volumi finanziati prodotti di cui 4.620 per finanziamenti retail e leasing finanziario, 627 per commercial lending e demo, la restante parte, pari a 985 milioni di euro, è riferibile al noleggio/mobility.
La prima metà del 2024 è stata un anno di ulteriore crescita per CA Auto Bank.
In primo luogo, ha visto il consolidamento delle partnership con gli OEM già esistenti, in secondo luogo CA Auto Bank ha perseguito nuove partnership per sviluppare ulteriori opportunità. Una collaborazione che è cresciuta notevolmente dall'inizio di quest'anno è stata quella con Mazda con due nuovi mercati i.e. Polonia ed Austria inclusi nel perimetro della partnership.
Sono più di 60 i Brand con cui CA Auto Bank ha firmato un accordo – attivi nei settori dell’automotive, delle due ruote, del leisure, dei veicoli commerciali leggeri e pesanti, della nautica.
CA Auto Bank ha inoltre avviato nuove partnership con gli OEM (Original Equipment Manufacturer) che entrano nel mercato europeo. Un esempio di questa nuova collaborazione è la firma di un contratto con BYD in Italia e Spagna, Dongfeng e Chery con i suoi brand Omoda e Xxxxxx.
CA Auto Bank ha introdotto un’ampia gamma di servizi finanziari e di mobilità, innovativi e flessibili, pensati per rendere più accessibile i prodotti dei costruttori di riferimento.
La collaborazione con i brand che vendono macchine elettriche come Tesla, Lucid, General Motors e Vinfast accelera il nostro progetto green (nel primo semestre del 2024, più del 50% dei volumi finanziati per veicoli nuovi si riferisce ad autoveicoli in elettrico o ibrido).
Circa il 15% dei volumi finanziati viene venduto tramite E-Commerce, soprattutto attraverso i marchi Xxxxx e Lucid.
CA Auto Bank conferma le sue ambizioni nel settore nautico attraverso la partnership con Groupe Beneteau, player mondiale e rinomato costruttore di imbarcazioni a vela; nel primo semestre 2024 sono stati lanciati i prodotti wholesale in 8 paesi e retail in 3.
IN EVIDENZA: INTERVENTI MONOGRAFICI DELLE DIVERSE FUNZIONI AZIENDALI
Xxxxxxx Xxxxx - CA Auto Bank France | 43 |
Xxxxxx Xxxxxx - New partnerships | 45 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx - Sustainability Plan | 46 |
Xxxxxx Xxxxxxxx - Drivalia Future | 48 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - HR & People | 49 |
Xxxxxxxx Xxxxxx - New Banking Products | 51 |
Xxxxxxx Xxxxxxxx - ICT projects update | 52 |
DALLA FUSIONE ALLA LEADERSHIP DI MERCATO: IL VIAGGIO DELLA NUOVA CA AUTO BANK FRANCE
CA AUTO BANK FRANCE - Xxxxxxx Xxxxx
L’ampliamento della già esistente CA Auto Bank French Branch, con l’acquisizione di Sofinco, ha rappresentato un passo fondamentale nel percorso di affermazione in Europa del nostro Gruppo e, in generale, di Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.
La nuova società nasce dalla fusione di CA Auto Bank France e Sofinco Auto Moto Loisirs, con l'obiettivo primario di garantire la leadership nelle soluzioni di finanziamento auto e di mobilità in tutta la Francia.
Attualmente posizionati come il secondo player più grande nel mercato francese, il nostro obiettivo è raggiungere la vetta entro il 2026, puntando a un traguardo di produzione retail di 3,2 miliardi di euro. Sono onorato di guidare questo viaggio di trasformazione e di guidare un team dedicato di oltre 400 professionisti.
Sotto la mia direzione, CA Auto Bank France è stata strutturata in tre linee di business: Banking & Insurance, a data a Xxxxxx Xxxxxxx; Drivalia, responsabile di noleggi a breve e medio termine, abbonamenti auto e car sharing, adata a Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; e Drivalia Lease, a presidio dei noleggi a lungo termine e adata a Xxxxx Xxxxxxxxx.
La creazione di questa nuova CA Auto Bank France segna anche un significativo cambiamento culturale, con il trasferimento di oltre 350 dipendenti nella nuova entità. L’eredità delle nostre due storie ci consentirà di consolidare il nostro collettivo per costruire un’identità forte e condivisa e guidarne le iniziative.
Questa fusione sfrutta le sinergie di entrambe le entità precedenti. Da un lato CA Auto Bank France, con la sua vasta portata paneuropea, gli strumenti digitali e la profonda esperienza captive del Gruppo. Dall'altro lato Sofinco AML, che porta una solida rete di vendita nazionale, una rinomata eccellenza del servizio e conoscenze specializzate nei settori automobilistico, motociclistico, leisure e nautico.
Le soluzioni finanziarie offerte da CA Auto Bank France includono una serie di offerte dal catalogo CA Mobility Services, tra cui garanzie estese, contratti di manutenzione (tramite la joint venture tra CA Personal Finance & Mobility e Opteven) e servizi di consegna di veicoli (facilitati da Hiflow).
I risultati finora raggiunti dalla nuova CA Auto Bank France testimoniano il nostro impegno e la nostra capacità nel rimodellare il panorama delle soluzioni di finanziamento e mobilità automobilistica in tutta la Francia.
Questa nuova cultura aziendale ci consentirà inoltre di compiere notevoli progressi: l’83% dei nostri partner chiave è già stato trasferito in un tempo record di 6 mesi e la firma dei nostri accordi con le case automobilistiche MG e Tesla testimonia la fiducia che i nostri partner ripongono in noi, anche durante questo periodo di transizione.
La nostra dedizione all’innovazione è evidente nella nostra gamma completa di soluzioni finanziarie, dalle opzioni di finanziamento tradizionali ai servizi di mobilità all’avanguardia. Inoltre, la nostra enfasi sulla sostenibilità è sottolineata dal nostro significativo contributo al finanziamento di nuovi veicoli elettrici: il 28% dei contratti finanziati in Francia riguarda veicoli completamente elettrici.
Mentre proseguiamo su questo percorso, CA Auto Bank France rimane salda nel suo impegno nel portare avanti il futuro della finanza automobilistica, guidato dall’innovazione, da soluzioni incentrate sul cliente e dalla mobilità sostenibile.
ANDARE AVANTI: CRESCITA STRATEGICA ED ESPANSIONE DELLA PARTNERSHIP DI CA AUTO BANK
NEW PARTNERSHIPS - Xxxxxx Xxxxxx
Il primo semestre del 2024 è stato un periodo di ulteriore crescita per CA Auto Bank.
In primo luogo, abbiamo continuato a lavorare su iniziative volte a consolidare le nostre partnership con gli OEM con cui abbiamo già collaborato, e in secondo luogo, abbiamo attivamente cercato nuove partnership che potessero aprirci a ulteriori opportunità.
Una collaborazione che è cresciuta significativamente dall'inizio di quest'anno è stata quella con Mazda. Da gennaio, abbiamo espanso i nostri servizi nei mercati austriaco e polacco, che si sono uniti a quello precedentemente siglato in Belgio. Questo rappresenta un esempio di eccellente cooperazione con l'OEM e i suoi concessionari, generando una crescita organica.
Il nostro focus è stato anche lo sviluppo delle relazioni con i produttori di auto elettriche, per supportare i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Un esempio di questo è la nostra collaborazione con Tesla, un OEM i cui clienti finanziamo in modo completamente digitale utilizzando i nostri innovativi sistemi di e-commerce.
Abbiamo inoltre avviato nuove partnership con OEM in ingresso nel mercato europeo. Un esempio di tale nuova cooperazione è la firma dell’accordo con BYD. Abbiamo avviato operazioni commerciali con questo produttore nei mercati italiano e spagnolo. Il focus digitale e multicanale di CA Auto Bank assicura un'esperienza di acquisto rapida e facile per i clienti BYD, rendendo la nostra relazione fruttuosa in termini di aumento dei volumi.
Siamo anche estremamente orgogliosi che Xxxxxxxx, uno dei “Big Four” dell’industria automobilistica cinese, abbia riposto fiducia nei nostri confronti per i propri prodotti in Italia. L’accordo include l’intera gamma di marchi Dongfeng, a partire dal marchio premium Voyah, con i modelli elettrici Voyah Free e Voyah Dream, aancati da MHero e Nammi.
La nostra espansione verso nuovi clienti non si ferma qui, poiché siamo diventati un nuovo e cruciale partner per il nuovo produttore cinese Xxxxx. Insieme a questo OEM, abbiamo appena lanciato servizi finanziari per supportare i suoi due marchi, Xxxxx e Jaecoo, sul mercato italiano.
In conclusione, i primi due trimestri del 2024 si sono rivelati incredibilmente positivi per CA Auto Bank. Abbiamo ampliato le nostre partnership esistenti, sviluppato nuove e proseguito nelle missioni di innovazione e sostenibilità.
PIANO DI SOSTENIBILITÀ E CSR: CA AUTO BANK VERSO UN FUTURO SEMPRE PIÙ RESPONSABILE
SUSTAINABILITY PLAN - Xxxxxx Xxxxxxxxx
Fin dalla sua nascita, CA Auto Bank ha posto particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance e ha intrapreso un percorso al fine di integrarle nella propria strategia. Il nostro obiettivo è realizzare una crescita responsabile e inclusiva con un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente, puntando a creare valore e profitti in maniera virtuosa. Questo ci ha portato a presentare, nell’aprile di quest’anno, il Piano di Sostenibilità: un impegno significativo in questo percorso, con cui abbiamo definito i nostri obiettivi ESG per il triennio 2024-2026.
Il Piano prende il via dalle precedenti Dichiarazioni Non Finanziarie di FCA Bank, incorporandone i temi materiali nei nostri quattro pilastri ESG: Mobilità Sostenibile, Innovazione e Digitalizzazione, Ambiente e Persone. A ogni pilastro è associata una serie di obiettivi qualitativi e quantitativi per CA Auto Bank e Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo.
Per quanto riguarda i principali target del primo pilastro, CA Auto Bank mira a rendere i veicoli elettrici e ibridi accessibili a tutti, prevedendo che entro il 2026 oltre il 50% delle auto finanziate sia elettrico o ibrido: in particolare, il 35% delle nuove auto finanziate sarà composto da veicoli elettrici. In parallelo, Drivalia incrementerà la sua flotta di veicoli a zero e a basse emissioni al 35% del totale, ed espanderà la rete di stazioni di ricarica in Europa del 45% rispetto al 2023.
Tra gli obiettivi del secondo pilastro, Innovazione e Digitalizzazione, c’è l’adozione della firma digitale per il 95% dei contratti e l'aumento del 75% delle partnership con start-up focalizzate sulla sostenibilità e crescita responsabile.
Il terzo pilastro, Ambiente, si concentra sulla riduzione dell’impronta di carbonio aziendale, allo scopo di diminuire entro il 2026 le emissioni di CO2 del 16% (rispetto ai valori del 2022) e di utilizzare una flotta aziendale composta per oltre il 50% da veicoli full electric.
Il quarto pilastro si basa sulle Persone: promuove iniziative come l’introduzione di un congedo retribuito di 28 giorni per il secondo genitore e un aumento significativo delle ore di formazione per i dipendenti. Il gruppo mira a raggiungere una rappresentanza di genere equilibrata, portando al 48% la quota di dipendenti donne.
In aggiunta al Piano, CA Auto Bank continua ad impegnarsi attivamente nel sociale, collaborando con Save the Children al progetto “Volontari di Valore” per contrastare la povertà educativa digitale e sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi ambientali e sociali.
Inoltre il Gruppo ha lanciato la “Green Mobility Challenge” per studenti europei, culminata nella vittoria del team ucraino "Chance App". Questi giovani hanno sviluppato un’app innovativa per facilitare l'accesso ai servizi medici per le persone disabili, guadagnandosi la partecipazione al Gen-E 2024, il più importante festival europeo dedicato all'educazione imprenditoriale.
LA NUOVA VITA DELLE AUTO CON DRIVALIA FUTURE, TRA INNOVAZIONE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DRIVALIA FUTURE - Xxxxxx Xxxxxxxx
Nel corso del primo semestre del 2024, Drivalia ha ulteriormente consolidato il proprio marketplace Drivalia Future, dedicato all’acquisto di veicoli al termine del contratto di noleggio o abbonamento, dando così il via a un nuovo ciclo di vita.
L’iniziativa riflette l’attenzione di Xxxxxxxx verso uno sviluppo sostenibile e responsabile, in linea con il modello dell’economia circolare, che produrrà opportunità di crescita a livello globale pari a 4,5 mila miliardi di dollari entro il 2030, incluso il comparto della mobilità di domani.
In questo contesto il riutilizzo responsabile della flotta di Drivalia gioca un ruolo chiave, poiché reimmette sul mercato vetture di ultima generazione ed economicamente accessibili, in linea con le recenti normative in termini di emissioni.
Drivalia Future, già presente in Finlandia, Irlanda, Norvegia e Repubblica Ceca, è stato esteso anche all’Italia con il lancio di un portale online – inizialmente disponibile per rivenditori e professionisti del settore – semplice e intuitivo, dove acquistare le auto in singola unità o in lotti, attraverso delle aste. Ogni modello è provvisto di schede dettagliate, foto e perizie (effettuata da personale qualificato e certificato), così da poter procedere all’acquisto in totale serenità.
Nel corso di questi mesi, oltre 500 operatori di settore si sono iscritti al nostro marketplace, mostrando molto interesse per le aste pubblicate, che hanno raggiunto una frequenza quasi quotidiana.
Drivalia ha poi ampliato la piattaforma inaugurando Future Lease, la nuova formula con cui attivare un noleggio a lungo termine su una selezione di veicoli proveniente da precedenti contratti di noleggio o abbonamento.
Lo sviluppo di Drivalia Future in Italia è proseguito ulteriormente con l’apertura ai clienti privati: la piattaforma online a loro dedicata offre un’ampia selezione di veicoli, pensata per soddisfare ogni esigenza di modello e budget. I clienti interessati all’acquisto possono anche contare sul supporto finanziario di CA Auto Bank.
Inoltre, prima di procedere all’acquisto, i clienti potranno esaminare dal vivo i veicoli presso alcuni Drivalia Future Store selezionati, provvisti di aree espositive. La rete degli store verrà ampliata nei prossimi mesi: ai primi centri, presenti su Roma e Torino, se ne aggiungeranno di nuovi a Milano e Napoli.
SOSTENIBILITÀ, CRESCITA PROFESSIONALE E OBIETTIVI AMBIZIOSI: IL RUOLO CHIAVE DELLE RISORSE UMANE IN CA AUTO BANK
HR & PEOPLE - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Anche nel corso di questo anno di consolidamento, il business della mobilità e gli obiettivi ambiziosi della CSR si confermano strategici per CA Auto Bank.
Il Gruppo ha presentato il proprio Piano di sostenibilità e, per supportare il cambiamento culturale che tale approccio richiede, ha investito tempo e risorse in azioni di comunicazione e di training specifici.
A marzo è stata organizzata una townhall dedicata alla CSR e ai criteri ESG, alla quale hanno partecipato tutti i dipendenti; a seguire, un piano di comunicazione interna ed esterna e un percorso di training per costruire competenze e consapevolezza dell’importanza del Piano.
L’esigenza di approfondire l’ambito CSR era emersa anche dalla survey di Gruppo IMR, alla quale hanno risposto lo scorso anno, nell’edizione pilota, soltanto i dipendenti italiani e francesi.
Le aree di miglioramento evidenziate dalla survey sono state oggetto di confronto diretto con le persone coinvolte. Oltre alla sostenibilità, la focalizzazione è su digitalizzazione, innovazione e comunicazione, all’interno e tra i team.
In parallelo, procede l’integrazione all’interno di CA Personal Finance & Mobility, a partire dal setting degli obiettivi, che ha recepito le linee guida del gruppo.
Le occasioni di incontro con i colleghi delle altre società sono sempre più frequenti, non solo nell’ambito dei teamwork infragruppo, ma anche di iniziative specifiche per approfondire la cultura e il business del mondo Crédit Agricole.
I punti fermi della gestione HR di CA Auto Bank rimangono la crescita dei dipendenti, la formazione dei futuri leader, l’exposure come occasione di crescita e i piani di sviluppo cross functional, in linea con il Progetto Umano di Crédit Agricole.
In questi mesi sono partiti nuovi percorsi di digital coaching a supporto dello sviluppo della leadership inclusiva. Stiamo inoltre progettando nuovi processi di onboarding per l’ingresso dei nuovi dipendenti e sviluppare da subito un engagement di lungo periodo con l’azienda.
Infine, abbiamo aderito al Progetto Linkedin del gruppo, che consentirà di offrire ai nostri dipendenti percorsi di learning mirati, oltre a una libreria di contenuti per approfondimenti in self learning.
Sono inoltre da citare il lancio del nuovo payroll paneuropeo in Francia, Spagna, Germania, Polonia e UK (nel 2025 toccherà a Italia e Portogallo) e l’avvio dell’implementazione di un nuovo HR Information System, su tutti i mercati, a partire dal 2025.
Tutte le attività sono in linea con il Progetto Umano di Crédit Agricole e con l’obiettivo di sviluppare il valore e l’autonomia professionale delle persone, garantendo la parità di genere – tanto nel mix, quanto sugli aspetti di uguaglianza retributiva.
DAILY BANKING: LA CRESCITA NTERNAZIONALE DEI CONTI DEPOSITO DI CA AUTO BANK
NEW BANKING PRODUCTS – Xxxxxxxx Xxxxxx
Nel corso del primo semestre è proseguito lo sviluppo internazionale di CA Auto Bank nel daily banking, in particolare nel settore dei conti deposito, che ha visto negli ultimi mesi la crescita dei tassi di interesse e una forte innovazione dei prodotti, sempre più competitivi.
Questo tipo di risparmio sta diventando sempre più popolare, in questo particolare periodo storico, grazie ai tassi di interesse più elevati e alla certezza di un rendimento fisso.
In quest’ottica, e a supporto della strategia di funding di Gruppo, CA Auto Bank ha lanciato nel mese di gennaio i propri conti deposito vincolati in Austria, Paesi Bassi e Spagna. Questi tre Paesi si sono pertanto aggiunti a Italia e Germania, dove CA Auto Bank è attiva da tempo con i propri conti deposito, che si sono dimostrati uno degli strumenti in grado di rispondere meglio alle esigenze di risparmio dei clienti, grazie alla solidità e trasparenza della Banca. A fronte degli ottimi risultati conseguiti complessivamente anche nei tre nuovi Paesi, nel mese di giugno gli stessi Term Deposit sono stati lanciati anche nella Repubblica Irlandese.
I nuovi depositi vincolati, dedicati a persone fisiche residenti fiscalmente in Austria, Paesi Bassi, Spagna e Irlanda, presentano vincoli a 6, 12, 24, 36, 48 e 60 mesi, con rendimenti competitivi.
Sono sottoscrivibili e gestibili totalmente online, grazie anche alla partnership con Raisin, società attiva in Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti. Attraverso la piattaforma digitale, i clienti residenti in Austria, Paesi Bassi, Spagna e Repubblica Irlandese possono scoprire i conti deposito vincolati di CA Auto Bank e sottoscrivere quello più vantaggioso per i propri risparmi.
Non sono previsti costi di apertura, di gestione e di chiusura, con possibilità di rinnovo facoltativo alla scadenza, da poter richiedere direttamente dalla propria area utente. Inoltre, i risparmiatori sono esenti dalla ritenuta sugli interessi dei risparmi dall’Italia. L’importo massimo vincolabile è di 100.000€. Al termine del periodo di deposito, i clienti ricevono il capitale iniziale investito più gli interessi contrattuali.
I depositi sono garantiti in primis dalla solidità del Gruppo Bancario Credit Agricole, oltre che dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) italiano.
IL FUTURO DI CA AUTO BANK E DRIVALIA TRA INNOVAZIONE, DIGITAL E MOBILITÀ
ICT PROJECTS UPDATE - Xxxxxxx Xxxxxxxx
Nel primo semestre del 2024, CA Auto Bank e la sua controllata Drivalia hanno avviato una fase di consolidamento sotto l’egida di Crédit Agricole. Questo periodo è stato caratterizzato da significativi progressi nelle attività ICT, in linea con la digital roadmap delineata anni fa, orientate all'innovazione tecnologica e al cambiamento, pilastri fondamentali del nostro gruppo.
L'obiettivo principale è stato sviluppare i nostri servizi omnicanale – implementando sistemi interfunzionali, adottando il cloud computing e integrando l’intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di clienti e partner – e ampliarne il perimetro europeo.
È stata potenziata CA Auto Pay, il portale digitale che gestisce formule di buy now pay later, oggi attivo in Italia e Francia. Grazie al lavoro svolto finora, verrà lanciato in Germania entro fine anno. Similmente, la nostra piattaforma Retail si espanderà, permettendoci di attivare il processo E2E in Svezia, Finlandia e Monaco nei prossimi mesi. Infine, il nuovo HR System, basato su “Oracle HCM” e integrato con le soluzioni del gruppo CAPFM, sarà implementato entro fine anno in tutti i 19 Paesi del gruppo CA Auto Bank.
Un lavoro notevole è stato svolto anche in ambito Mobility and Rental, in particolare su “Planet Drivalia”, piattaforma digitale pensata per rispondere alle esigenze di mobilità sempre più flessibili del mercato. Grazie a Planet, privati e aziende hanno accesso con un solo clic ad un’ampia gamma di servizi offerti da Drivalia: car sharing, noleggi a breve termine, abbonamenti mensili e molto altro ancora. Il tutto con un impatto positivo sull’ambiente grazie all’utilizzo di flotte elettriche e alla mobilità condivisa.
Il segreto di Planet Drivalia è la semplificazione: dalla registrazione all'iscrizione a prodotti e promozioni, ogni passaggio è intuitivo ed eciente, a nché l'esperienza del cliente sia veloce, fluida e trasparente. Molti i vantaggi anche per le aziende: con l’introduzione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale, si ottimizzano i processi gestionali e operativi, a partire dal calcolo della domanda prevista della flotta o dagli interventi di manutenzione. La piattaforma supporta anche la firma digitale dei contratti e, tramite l'app, consente di noleggiare i veicoli in modalità keyless.
Attualmente Planet è attivo in Italia, ma stiamo preparando il terreno per il suo lancio, per l’anno prossimo, anche in Francia, Spagna e Portogallo. Grazie a questo impegno continuo, il Gruppo CA Auto Bank potrà posizionarsi come modello paneuropeo per l'innovazione e l’accesso a una mobilità sostenibile, guidata da soluzioni digitali avanzate.
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE
Fatti di rilievo e operazioni strategiche | 54 |
Politica finanziaria | 59 |
Costo del rischio e qualità del credito | 71 |
I risultati della gestione | 78 |
Fondi propri e ratio patrimoniali | 86 |
Organizzazione e risorse umane | 90 |
Information technology | 96 |
Il sistema dei controlli interni | 99 |
FATTI DI RILIEVO E OPERAZIONI STRATEGICHE
CONFLITTO RUSSIA UCRAINA – POTENZIALI IMPATTI
Il conflitto Russia Ucraina continua a costituire un rischio per il ciclo economico. Gli eventi hanno confermato le valutazioni dei principali analisti, ovvero che il conflitto sarebbe stato di lunga durata, con rischi di un allargamento dello stesso.
I prezzi di petrolio e gas si sono ridotti nella parte finale dell’anno scorso, il primo soprattutto per una riduzione della domanda, il secondo anche per effetto del clima più mite e degli stoccaggi accumulati. Ciò nonostante, il 2023 così come il primo semestre 2024 sono considerati, negli scenari base, come un periodo di transizione, con PIL in leggera crescita e tassi di inflazione ancora elevati, anche se in discesa rispetto al 2022, come conseguenza di una politica monetaria che continua restrittiva. Se negli Stati Uniti la fase di rialzo dei tassi uciali dovrebbe essere quasi conclusa, in Europa si attendono ulteriori riduzioni da parte della BCE.
Per quanto il quadro sia in costante evoluzione, escludendo scenari estremi di escalation del conflitto che potrebbero portare a esiti geo-politici ed economici dicilmente valutabili, si fa presente che il Gruppo, dall’inizio del conflitto, sta continuando a monitorare attentamente l’evoluzione delle ricadute della crisi russo-ucraina sull’economia reale del Paese e sulle principali variabili finanziarie.
A fronte dell’ulteriore inasprimento delle già pesanti sanzioni imposte alla Russia dai paesi occidentali nel corso del 2023 e 2024, il Gruppo non presenta esposizioni nei confronti di controparti russe sanzionate a livello europeo e internazionale, tantomeno include nel suo perimetro società controllate presenti in Russia o in Ucraina.
CA AUTO BANK ESPANDE I DEPOSITI IN ALTRI PAESI EUROPEI
Prosegue lo sviluppo internazionale di CA Auto Bank nel daily banking, in particolare nel settore dei conti deposito, che ha visto negli ultimi mesi la crescita dei tassi di interesse e una forte innovazione dei prodotti, sempre più competitivi. CA Auto Bank, parte del Gruppo Crédit Agricole, decima banca più grande al mondo e prima in Europa per numero di clienti retail, ha lanciato nel corso del primo semestre i propri conti deposito vincolati in Austria, Paesi Bassi, Spagna e Irlanda. Questi quattro Paesi vanno così ad aggiungersi a Italia e Germania, dove la Banca è attiva da tempo con i propri conti deposito.
I nuovi depositi vincolati, dedicati a persone fisiche residenti fiscalmente in Austria, Paesi Bassi, Irlanda e Spagna, presentano vincoli a 6, 12, 24, 36, 48 e 60 mesi, con rendimenti competitivi.
CA Auto Bank entra nel mercato dei depositi a tempo, in rapida crescita in questi quattro Paesi. Questo tipo di risparmio sta diventando sempre più popolare grazie ai tassi di interesse più elevati e alla certezza di un rendimento fisso.
I conti deposito sono sottoscrivibili e gestibili totalmente online, grazie alla partnership con Raisin, società attiva in Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti. Attraverso la piattaforma digitale di Raisin, i clienti residenti nei quattro Paesi potranno scoprire i conti deposito vincolati di CA Auto Bank e sottoscrivere quello più vantaggioso per i propri risparmi.
LEADERSHIP NEL FINANZIAMENTO AUTO E NELLA MOBILITÀ IN FRANCIA
Conquistare la leadership nel finanziamento auto e nella mobilità in Francia. È con questo obiettivo che si amplia la branch francese di CA Auto Bank attraverso l’incorporazione, avvenuta il 1° gennaio 2024 di Sofinco Auto Moto Loisirs.
Il nuovo player si posiziona al secondo posto nel mercato francese. L’ambizione è diventarne il leader entro il 2026, con una produzione retail di 3,2 miliardi di euro.
L’entità rappresenta l’unione dei punti di forza dei due mondi che la compongono. Da un lato CA Auto Bank France, che può contare sull’estensione paneuropea del Gruppo, su un’offerta di strumenti e servizi digitali e su una lunga esperienza come captive. Dall’altro lato, Sofinco Auto Moto Loisirs vanta una forte rete commerciale in Francia, una qualità di servizio riconosciuta sul mercato e una competenza in tutti i settori (auto, moto, leisure e nautica).
Le soluzioni finanziarie della nuova CA Auto Bank France comprenderanno anche il catalogo di servizi CA Mobility Services, con l’offerta di estensioni di garanzia e contratti di manutenzione (tramite la joint venture tra CA Consumer Finance e Opteven), la consegna dei veicoli con Hiflow e altri servizi.
PIANO DI SOSTENIBILITÀ 2024 - 2026
Nel mese di aprile il Gruppo ha delineato la propria strategia ESG puntando a creare valore e generare profitti in maniera virtuosa. Il Piano triennale poggia su quattro pilastri: Mobilità Sostenibile, Innovazione e Digitalizzazione, Ambiente, Persone.
Partendo dalla ragion d’essere di CA Auto Bank – “creare ogni giorno soluzioni di mobilità per un pianeta migliore” – il Piano raccoglie tutti gli obiettivi ambientali, sociali e di gestione aziendale del Gruppo, delineando una strategia ESG (Environmental, Social e Governance) che punta a creare valore e generare profitti in maniera virtuosa. Un esempio di virtuosità è rappresentato dall’ambizione della Banca di avere, entro il 2030, l’80% del portfolio di nuovi veicoli composto da modelli elettrici e ibridi.
Il Piano punta a valorizzare il comportamento sostenibile ed etico di tutte le società del Gruppo, allo scopo di realizzare una crescita responsabile e conseguire un profitto che abbia un impatto ambientale e sociale positivo, nel rispetto di tutti gli stakeholder: non solo i dipendenti, i clienti e i fornitori, ma anche il territorio e la comunità.
Tra gli obiettivi principali: far sì che nel 2026 più di un’auto finanziata su due sarà elettrica o ibrida, portare al 35% la quota di nuovi modelli BEV e PHEV nella flotta di Drivalia e aumentare del 45% le stazioni di ricarica proprietarie in Europa (rispetto al 2023).
In riferimento al Gruppo Drivalia, le società di noleggio (presenti in quindici paesi) sono state oggetto, nel corso del primo semestre 2024 di ulteriori evoluzioni, già iniziate nel 2022, che hanno riguardato principalmente nuove acquisizioni.
Drivalia, società di noleggio, leasing e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, ha l’ambizione di diventare uno dei principali operatori del settore della nuova mobilità in Europa.
Drivalia offre una gamma completa di soluzioni di mobilità: dal car sharing elettrico agli abbonamenti all’auto, passando per il noleggio di tutte le durate, rivolti a privati e aziende di ogni dimensione.
Le operazioni di espansione, avvenute nel corso del semestre, sono descritte di seguito per un maggior dettaglio.
In data 8 aprile 2024 Drivalia S.p.A. ha acquisito da terzi in Svezia la totalità della partecipazione nella newco Gotlex Lageraktiebolag n. 1357 AB, con sede presso lo studio legale Wistrand, capitale sociale di 25.000 SEK suddiviso in 500 azioni, ed iscritta al Swedish Companies Registration O ce al n. 559474-3907.
Nella medesima data dell’8 aprile, la società ha deliberato, tra l’altro:
- La variazione della denominazione sociale da Gotlex Lageraktiebolag n. 1357 AB a Drivalia Lease Sverige AB.;
- La variazione della sede legale all’indirizzo di Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, 000 00, Xxxxx (Xxxxxx);
- L’aumento di capitale per 2.975.000 SEK per un capitale sociale complessivo di 3.000.000 SEK (interamente versato) suddiviso in 60.000 azioni.
Pertanto, con effetto dall’8 aprile 2024, Drivalia S.p.A. detiene la totalità delle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale della società Drivalia Lease Sverige AB.
Si precisa che la società, sarà dedicata ad attività di rental e leasing operativo, e non eserciterà attività di tipo bancario.
DRIVALIA CZECH REPUBLIC S.R.O..
In data 17 aprile 2024 Drivalia S.p.A. ha costituito in Repubblica Ceca la società Drivalia Czech Republic s.r.o., con sede in Xxxxxxxxx 0000/0, Xxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, capitale sociale di 6.000.000 CZK rappresentato da una quota, ed iscritta presso il locale Registro delle Imprese al n. 21484368.
Pertanto, con effetto dalla medesima data del 17 aprile 2024, Drivalia S.p.A. detiene la totalità delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale della società Drivalia Czech Republic s.r.o..
Si precisa che la società, sarà dedicata ad attività di short term rental, e non eserciterà attività di tipo bancario o finanziario.
PROSPETTIVE PER IL SECONDO SEMESTRE
L’attività commerciale ha evidenziato una leggera flessione nel corso del semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante ciò, i risultati finanziari sono ancora di assoluto rilievo, con un risultato netto pari a euro 122 milioni.
Con il completamento della definizione dei nuovi assetti societari, Il Gruppo CA Auto Bank proseguirà lo sviluppo di offerte di finanziamento nell’ambito dei White Label Agreement esistenti e futuri. Questo passaggio da “captive bank” a “white label bank” è già stato avviato da tempo (oggi gli impieghi di fine periodo “white label” rappresentano il 71% del portafoglio), con dei volumi di produzione mensili crescenti.
Nell’attuale contesto economico resta comunque determinante, ma ancora incerto, il ritorno ad una situazione pre-crisi, in riferimento soprattutto alla ripresa a pieno regime della produzione industriale del settore automobilistico.
In questo quadro economico, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la solida struttura finanziaria e organizzativa della CA Auto Bank renda il Gruppo pronto a reagire ad un eventuale peggioramento delle condizioni in cui opera, e al contempo preparato a cogliere le opportunità che dovessero manifestarsi.
POLITICA FINANZIARIA
4,0%
Andamento tassi d'interesse
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
gennaio-24 febbraio-24 marzo-24 aprile-24 maggio-24 giugno-24
IRS 2 ANNI IRS 3 ANNI IRS 5 ANNI
€STR O/N EURIBOR 3M
EUR SWAP RATE 3Y EUR SWAP RATE 5Y SARON O/N
CHF SWAP RATE 3Y CHF SWAP RATE 5Y SONIA O/N
GBP SWAP RATE 3Y GBP SWAP RATE 5Y
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
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27/11/2022
27/12/2022
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27/03/2023
26/04/2023
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23/10/2023
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-1,00
6,50
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3,00
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CHF SWAP RATE 3,50
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CHF SWAP RATE 2,50
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XXXXX X/N
2,00
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GBP SWAP RATE 1,00
0,50
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GBP SWAP RATE 0,00
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€STR O/N
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EUR SWAP
RATE 3Y
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21/01/2024
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21/03/2024
20/04/2024
20/05/2024
19/06/2024
La funzione Tesoreria garantisce la gestione della liquidità e dei rischi finanziari a livello di Gruppo, in conformità con le politiche di gestione del rischio fissate dal Consiglio di Amministrazione.
La strategia finanziaria del Gruppo ha come obiettivi di:
• mantenere una struttura stabile e diversificata delle fonti finanziarie;
• gestire il rischio di liquidità;
• minimizzare l’esposizione ai rischi di variazione dei tassi di interesse, di cambio e di controparte, nel quadro dei limiti contenuti e prefissati, e comunque nel rispetto delle previsioni regolamentari, ove applicabili.
Nel corso del primo semestre 2024, l’attività di Tesoreria ha garantito le risorse necessarie per finanziare le attività del Gruppo, in un contesto di incremento dei fabbisogni.
Le attività più importanti portate a termine nel corso del primo semestre 2024 sono state:
• due emissioni obbligazionarie pubbliche a valere sul programma EMTN in euro, prezzate da CA Auto Bank S.p.A. (tramite la propria branch irlandese) rispettivamente a gennaio e aprile 2024 per un ammontare complessivo pari a euro 1.400 milioni e aventi scadenza rispettivamente a gennaio 2026 e aprile 2027;
• una emissione obbligazionaria pubblica collocata sul mercato domestico svizzero da parte di CA Auto Finance Suisse SA e garantita da CA Auto Bank ad aprile 2024, per un ammontare complessivo pari a CHF 125 milioni e avente scadenza a maggio 2027;
• il perfezionamento di un’operazione AT1, sotto forma di loan, sottoscritta interamente da Crédit Agricole Consumer Finance a marzo 2024 per un importo pari a euro 500 milioni. Tale strumento permette a CA Auto Bank di rafforzare ulteriormente la propria struttura patrimoniale.
• il collocamento, in forma privata, di due emissioni obbligazionarie Senior Non-Preferred prezzate a giugno 2024 e collocate a giugno e luglio 2024, per un ammontare complessivo pari a euro 500 milioni (suddiviso equamente tra le due operazioni), interamente sottoscritte da parte di Crédit Agricole Consumer Finance e aventi scadenza 2026 e 2027. Tali operazioni, che si sommano agli euro 450 milioni di Senior Non-Preferred emessi nel 2023, permettono a CA Auto Bank di beneficiare di un ulteriore cuscino di passività ammissibili al bail-in, a protezione dei propri creditori senior;
• il collocamento di “Euro Commercial Paper” emesse da CA Auto Bank S.p.A. (tramite la propria branch irlandese) per un ammontare complessivo, nel corso del semestre, pari a circa euro 380 milioni, le quali, al 30 giugno 2024, risultavano in essere per un ammontare complessivo pari a euro 202 milioni;
• la clean-up, a giugno 2024, dell’operazione A-Best Seventeen, operazione di cartolarizzazione originata nel 2019 e avente come collaterale prestiti rateali originati in Italia da CA Auto Bank S.p.A;
• il rinnovo di operazioni pronti contro termine (Repo) di medio e breve termine, aventi come collaterale Titoli ABS originati all’interno del Gruppo per un ammontare complessivo pari a circa euro 138 milioni;
• il mantenimento delle operazioni di politica monetaria TLTRO-III, per un importo complessivo a giugno 2024 pari a euro 700 milioni complessivi, i quali sono collateralizzati dai crediti inclusi nel programma X.XX.XX. di Banca d’Italia;
• il rinnovo o la stipula di nuove linee con banche terze (escluso il Gruppo Crédit Agricole) per un ammontare complessivo pari a circa euro 1,4 miliardi;
• l’incremento della raccolta dal pubblico di CA Auto Bank S.p.A., per un ammontare complessivo di depositi al 30 giugno 2024 pari a circa euro 2,8 miliardi.
Nel corso del semestre, la raccolta di depositi è stata estesa, attraverso la piattaforma del partner Raisin, ad Austria, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, che si sono così aggiunti ai canali di raccolta diretta già esistenti in Italia e in Germania.
La struttura delle fonti di finanziamento e del passivo
La struttura delle fonti di finanziamento e del passivo al 30 giugno 2024 risulta composta come riportato nella tabella seguente:
Descrizione | % sul totale fonti di finanziamento esterne | % sul totale stato patrimoniale passivo |
Gruppo Crédit Agricole - Senior unsecured | 34% | 29% |
Gruppo Crédit Agricole - Junior Liabilities | 4% | 3% |
Enti finanziari terzi | 16% | 13% |
Banche centrali | 3% | 2% |
C/ Deposito | 10% | 8% |
Cartolarizzazioni | 11% | 10% |
MTN | 18% | 16% |
Commercial papers | 1% | 1% |
Repo | 3% | 2% |
Patrimonio netto | 11% | |
Patrimonio netto - di cui AT1 | 2% | |
Passività non finanziarie | 5% | |
Totale | 100% | 100% |
0,33
7,30
19,00
0,33
6,00
0,60
0,40
8,24
0,20
9,33
22,99
Fonti di Finanziamento esterne
0,78
5,30
3,60
26,40
0,33
5,28
0,75
23,29
1,03
5,07
27,26
0,10 | 4,77 | 7,99 | ||
0,97 | 2,10 | 2,10 | 2,75 | |
2,30 2,50 3,50 | 3,70 3,40 0,1 | 3,82 1,30 0,9 | 1,72 2,77 1,90 0,2 | 4,27 0,70 0,8 |
2,00 | 2,00 | 2,35 | 3,15 | |
31.12.2021 | 31.12.2022 |
31.12.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
Cartolarizzazioni | Repo | Banche Centrali | ||
Enti Finanziari Terzi | C/Deposito | CA Group - Senior Unsecured | ||
CPs | Bonds | CA Group - Junior Liabilities | ||
Il grafico testimonia come la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento si sia consolidata a seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo Crédit Agricole. A fronte della forte crescita dei volumi nel corso del 2023 e del primo semestre 2024 è anche notevolmente incrementato il sostegno finanziario da parte del Gruppo Crédit Agricole, che, a testimonianza della strategicità dell’investimento, è stato ulteriormente rafforzato dalla sottoscrizione da parte di Crédit Agricole Consumer Finance di un prestito AT1 (strumento di capitale Additional Tier 1) per un importo pari a 500 milioni di euro, rappresentato nella tabella di cui sopra, all’interno del patrimonio netto. Inoltre, nel corso del 2024 sono state sottoscritte le emissioni obbligazionarie Senior Non-Preferred suddivise in due tranche per un totale di 700 milioni di euro.
L’insieme di queste operazioni ha consentito al Gruppo CA Auto Bank di continuare ad assicurare la liquidità a supporto del business, contestualmente rafforzando il profilo del passivo.
La gestione dei rischi finanziari
Le politiche di gestione del rischio di tasso di interesse, volte a proteggere il margine finanziario dagli impatti delle variazioni dei tassi di interesse, prevedono l’allineamento del profilo di scadenza delle passività al profilo di scadenza del portafoglio attivo (determinati sulla base della data di ricalcolo dei tassi di interesse). Si sottolinea che le politiche di risk management del Gruppo permettono l’utilizzo di operazioni in strumenti derivati di tasso di interesse esclusivamente a fini di copertura.
L’allineamento dei profili di scadenza dei tassi a scadenza è realizzato mediante l’impiego di strumenti derivati a più elevata liquidità quali Interest Rate Swap; occasionalmente sono anche utilizzati i Forward Rate Agreement. Si evidenzia che le politiche di risk management del Gruppo non permettono l’utilizzo di strumenti diversi da “plain vanilla”, quali ad esempio derivati di tipo esotico.
La strategia perseguita nel corso del semestre ha portato a una copertura costante e sempre nei limiti imposti dalle politiche di copertura del rischio in argomento, pressoché neutralizzando gli effetti della volatilità dei tassi di interesse di mercato.
In termini di rischio di cambio, la politica del Gruppo non prevede l’assunzione di posizioni in valuta. Pertanto, il portafoglio in divise diverse dall’euro viene solitamente finanziato nella valuta corrispondente; ove ciò non sia possibile, la riduzione del rischio si ottiene grazie all’utilizzo di Foreign Exchange Swap. Si sottolinea che le politiche di risk management del Gruppo permettono l’utilizzo di operazioni in cambi esclusivamente a fini di copertura.
L’esposizione al rischio di controparte è minimizzata, secondo i criteri definiti dalle politiche di risk management di Gruppo, attraverso la gestione degli eccessi di liquidità tramite la detenzione di provvista presso il conto corrente aperto con la banca centrale, e tramite un’operatività di conto corrente suddivisa tra diverse controparti bancarie di primario standing; il limitato utilizzo di strumenti di investimento a brevissimo termine è principalmente riconducibile a eventuali depositi di breve periodo e a “pronti contro termine” aventi come sottostante unicamente titoli governativi; per quanto riguarda le operazioni in derivati su tassi di interesse (concluse unicamente sotto contratti standard ISDA), il rischio controparte è gestito attraverso i meccanismi di clearing ai sensi della normativa EMIR.
Le emissioni del Gruppo CA Auto Bank sono gestite, come dettagliato nella tabella seguente, tramite:
• il programma di emissione di Euro Medium Term Note (EMTN) avente come emittente CA Auto Bank S.p.A. (tramite la propria branch irlandese). Al 30 giugno 2024 il valore nominale massimo aggregato del programma è pari a euro 12 miliardi, mentre quello delle emissioni obbligazionarie in essere è pari a circa euro 4,1 miliardi per quanto concerne le emissioni denominate in euro, a cui si aggiungono i 400 milioni di sterline emessi a dicembre 2023. Alle emissioni di titoli e al programma è attribuito il rating a lungo termine di CA Auto Bank S.p.A. da parte di Moody’s e Fitch;
• il programma di emissione di Euro Commercial Paper a breve termine, avente come emittente CA Auto Bank S.p.A. (tramite la propria branch irlandese). Al 30 giugno 2024 il programma aveva un valore nominale massimo aggregato pari a euro 750 milioni (incrementato, in data 11 luglio, a euro 1.250 milioni), utilizzato per euro 201,5 milioni. Al programma è attribuito il rating a breve termine di CA Auto Bank S.p.A. da parte di Moody’s;
• due emissioni obbligazionarie Senior Non-Preferred per un importo complessivo pari a euro 700 milioni, interamente sottoscritte da Crédit Agricole Consumer Finance e aventi scadenza 2026 e 2029, che permettono a CA Auto Bank di beneficiare di un ulteriore cuscino di passività ammissibile al bail- in, a protezione dei propri creditori senior;
• tre emissioni di credit-linked notes, nell’ambito di tre operazioni di cartolarizzazione sintetiche nel mese di aprile 2023, relative rispettivamente a crediti rateali e leasing finanziario verso privati, crediti rateali e leasing finanziario verso PMI e crediti verso concessionari, originati in diverse giurisdizioni europee, per un ammontare complessivo pari a euro 422,5 milioni.
Strumento | ISIN | Valuta | Data regolamento | Data di scadenza | Ammontare (mln) | |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Pubblico | XS2051914963 | EUR | 13-set-19 | 13-set-24 | 850 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Pubblico | XS2633552026 | EUR | 8-giu-23 | 8-giu-26 | 600 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Pubblico | XS2648672231 | EUR | 12-lug-23 | 13-gen-25 | 350 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2700264604 | EUR | 5-ott-23 | 19-dic-25 | 140 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Pubblico | XS2708354811 | EUR | 25-ott-23 | 25-gen-27 | 650 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Pubblico | XS2729355649 | GBP | 6-dic-23 | 6-dic-26 | 400 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2734143121 | EUR | 14-dic-23 | 17-giu-25 | 100 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Pubblico | XS2752874821 | EUR | 26-gen-24 | 26-gen-26 | 900 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Pubblico | XS2800653581 | EUR | 12-apr-24 | 12-apr-27 | 500 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2696904619 | EUR | 25-set-23 | 25-lug-24 | 8 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2772091281 | EUR | 20-feb-24 | 18-feb-25 | 11 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2772091281 | EUR | 20-feb-24 | 18-feb-25 | 30 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2796453673 | EUR | 26-mar-24 | 25-mar-25 | 47 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2802912423 | EUR | 10-apr-24 | 10-dic-24 | 20 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2805538670 | EUR | 15-apr-24 | 15-ago-24 | 3.5 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2808281492 | EUR | 18-apr-24 | 18-lug-24 | 62 |
CA Auto Bank S.p.A. - Irish Branch | Privato | XS2832526987 | EUR | 27-mag-24 | 27-set-24 | 20 |
CA Auto Finance Suisse SA | Pubblico | CH1118483697 | CHF | 20-lug-21 | 20-dic-24 | 200 |
CA Auto Finance Suisse SA | Pubblico | CH1264887444 | CHF | 20-lug-23 | 20-lug-26 | 165 |
CA Auto Finance Suisse SA | Pubblico | CH1325037047 | CHF | 14-mag-24 | 14-mag-27 | 125 |
CA Auto Bank S.p.A. | Privato | IT0005566473 | EUR | 29-set-23 | 29-set-29 | 450 |
CA Auto Bank S.p.A. | Privato | IT0005602286 | EUR | 28-giu-24 | 28-set-26 | 250 |
CA Auto Bank S.p.A. | Privato | XS2608628124 | EUR | 6-apr-23 | 27-ott-31 | 318,9 |
CA Auto Bank S.p.A. | Privato | XS2608629445 | EUR | 6-apr-23 | 27-ott-31 | 103,1 |
CA Auto Bank S.p.A. | Privato | XS2608630450 | EUR | 6-apr-23 | 27-ott-25 | 0.5 |
Nel corso di luglio 2024, alla luce della progressiva internazionalizzazione degli impieghi, Fitch ha migliorato l’outlook sul rating di CA Auto Bank, portandolo a positivo da stabile.
I rating assegnati a CA Auto Bank alla data di pubblicazione dei risultati al 30 giugno 2024 sono dunque i seguenti:
Società | Rating lungo termine | Outlook | Rating breve termine | Rating depositi lungo termine | Outlook |
Moody’s Investors Service | Baa1 | Negativo | P-2 | Baa1 | Stabile |
Fitch Ratings | A- | Positivo | F1 - | - |
I programmi relativi alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted Longer- Term Refinancing Operations – TLTRO), sin dalla loro introduzione, hanno offerto agli enti creditizi dell’area Euro finanziamenti con scadenze pluriennali diretti a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, sostenendo l’erogazione del credito bancario all’economia reale.
A marzo 2019 il Consiglio direttivo della BCE ha annunciato una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (c.d. TLTRO-III), aventi durata di tre anni e condotte con frequenza trimestrale da settembre 2019 a marzo 2021, successivamente estese fino a dicembre 2021 con la decisione BCE del 10 dicembre 2020.
Nel corso del 2020, a partire dal mese di marzo, il Consiglio direttivo della BCE, a fronte dell’emergenza Covid-19, ha introdotto altresì condizioni più favorevoli per le operazioni in questione, previste in applicazione dapprima nel periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 ed estese, con la decisione BCE del 10 dicembre 2020, fino a giugno 2022.
All’avvio del programma TLTRO-III, tali condizioni più favorevoli, pari al tasso delle operazioni di deposito presso la banca centrale prevalente nel corso della rispettiva operazione, era previsto fossero rese disponibili alle controparti i cui prestiti idonei netti, tra il 31 marzo 2019 e il 31 marzo 2021, fossero stati il 2,5% più alti dei rispettivi livelli di riferimento (c.d. benchmark net lending); successivamente, nel marzo 2020, a seguito degli impatti derivanti dalla pandemia Covid-19, tale condizione è stata rivista (riducendo la percentuale all’1,15%) ed è stata introdotta una seconda e più favorevole condizione (la quale, se soddisfatta, rende inapplicabile la precedente), per cui alle controparti i cui prestiti idonei netti, tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021, fossero stati almeno uguali ai rispettivi livelli di riferimento (c.d. benchmark net lending) è stata riconosciuta una riduzione del tasso, fino a un livello pari a quello delle operazioni di deposito presso la banca centrale prevalente nel corso della rispettiva operazione, fatta eccezione per il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 in cui si è applicata una riduzione di ulteriori 50 punti base, con un tasso applicato comunque non superiore ad un tasso negativo di 100 punti base (c.d. “special interest” period).
Con la decisione di BCE del 10 dicembre 2020, tale riduzione è stata estesa anche al periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022, per le controparti i cui prestiti idonei netti tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021 fossero almeno uguali ai rispettivi benchmark net lending.
A partire dal 24 giugno 2022, cessato il cosiddetto “special interest period”, il tasso applicato dalla BCE su ciascuna operazione di rifinanziamento è risultato pari alla media del Deposit Facility Rate, calcolato a partire dalla data di ciascuna operazione.
Il 27 ottobre 2022 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di ricalibrare le condizioni applicate alle TLTRO-III per assicurare coerenza con il processo di normalizzazione della politica monetaria, contribuendo a fronteggiare l’aumento inatteso e straordinario dell’inflazione; pertanto, a partire dal
23 novembre 2022, il tasso di interesse sulle operazioni TLTRO-III è stato indicizzato al tasso di interesse di riferimento applicabile, ovvero il Deposit Facility Rate, il quale è stato aumentato come segue dalla Banca Centrale Europea nel corso degli ultimi mesi:
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
ECB Deposit RATE
3,75
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
ECB Deposit RATE
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
gennaio-22 febbraio-22 marzo-22 aprile-22 maggio-22 giugno-22 luglio-22 agosto-22 settembre-22 ottobre-22 novembre-22 dicembre-22 gennaio-23 febbraio-23 marzo-23 aprile-23 maggio-23 giugno-23 luglio-23 agosto-23 settembre-23 ottobre-23 novembre-23 dicembre-23 gennaio-24 febbraio-24 marzo-24 aprile-24 maggio-24 giugno-24 luglio-24
-1,00
-0,50
0,75
0,00
2,50
2,00
1,50
Al 30 giugno 2024, l’utilizzo totale di finanziamenti TLTRO-III risulta pari a euro 700 milioni, relativi all’operazione di rifinanziamento effettuata a dicembre 2021.
COSTO DEL RISCHIO E QUALITÀ DEL CREDITO
Le performance del costo del rischio di CA Auto Bank sono frutto di fattori quali:
• attività core di supporto finanziario alla rete dei concessionari, broker e importatori e offerte di mobilità per i clienti finali;
• politiche di credito conservative di accettazione, supportate da rating, scoring, e motori decisionali;
• monitoraggio delle performance di credito con rilevazione tempestiva delle situazioni di degrado delle performance tramite early warning indicator;
• azioni di recupero crediti e caci.
Ciò consente di mantenere un contenuto livello di crediti deteriorati e di clienti/contratti che mostrano un incremento di rischio.
Per il primo semestre 2024, le performance di costo del rischio si confermano positive, essendo pari a 0,47% degli impieghi medi, di poco inferiori alle previsioni di budget.
La performance del costo del rischio 2024 è influenzata dalla trasformazione di CA Auto Bank da banca captive Stellantis in una banca indipendente e multi-brand, controllata al 100% da Crédit Agricole Consumer Finance, con contestuale modifica della rete dei concessionari di riferimento e aumento in portafoglio del finanziamento di veicoli usati (più rischiosi rispetto ai veicoli di nuova immatricolazione.
0,39%
0,41% 0,40%
0,47%
82
99
46
65
2022 2023 1S 2023 1S 2024
Costo del rischio (€/mln) Costo del rischio (%)
Crediti Deteriorati Lordi
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
2,54%
2,00%
1,77%
1,64%
1,71%
Nel primo semestre 2024, in particolare nel secondo quarter, il costo del rischio della linea di business Finanziamenti Retail si è attestato a 0,55% degli impieghi medi, in decremento di 4 punti base rispetto a dicembre 2023.
Tale variazione è principalmente attribuibile ai vari action plan attuati nei mercati, relativi a regole di accettazione più restrittive, nuovi controlli antifrode e pratiche di collection rafforzate.
Inoltre, le problematiche di natura tecnica relative al cambio di sistema gestionale sulle entity di Italia, Spagna e Portogallo (che avevano comportato nel 2023 un rallentamento temporaneo nelle attività di recupero crediti) sono state di fatto risolte.
Rispetto alla chiusura dell’anno 2023 (-0,40%), il costo del rischio della linea di business Finanziamenti Wholesale è significativamente aumentato, con un’incidenza sugli impieghi medi pari a 0,31%.
L’aumento rispetto alla chiusura d’esercizio precedente è attribuibile principalmente a due fattori:
• un effetto volume legato alle nuove partnership in alcuni Paesi (es. Mazda in Austria e Polonia)
• il deterioramento di alcune posizioni in portafoglio dovute alla situazione macroeconomica contingente.
Modelli di scoring per la valutazione del rischio di credito “Retail”
Il processo di valutazione del merito creditizio delle controparti “retail”, definito nelle Linee Guida del Credito del Gruppo CA Auto Bank, prevede tra i principali driver decisionali l’esito delle scorecard.
Le scorecard sono modelli statistici finalizzati a stimare la probabilità di rischio associata alla richiesta di finanziamento: attraverso l’applicazione del valore soglia approvato, la richiesta sarà classificata nell’area di rifiuto o di accettazione.
L’utilizzo di modelli statistici garantisce una valutazione oggettiva, trasparente, strutturata ed omogenea di tutte le informazioni relative al cliente e alla richiesta ricevuta.
La valutazione del merito creditizio si basa su strategie che combinano l’esito delle scorecard, l’esito dei database esterni (ad esempio, credit bureaux, external rating, ecc.) e l’applicazione delle regole a presidio della concessione del credito (quali ad esempio controllo eventi negativi esterni, status di rischi interni, ecc.). Nei casi in cui sia previsto l’intervento di un analista del credito, l’esito delle strategie può essere confermato o rivisto in casi giustificati.
Attualmente, nel Gruppo CA Auto Bank sono utilizzate 29 scorecard di accettazione, differenziate per paese, tipologia di clientela e, ove possibile, anzianità del bene e tipologia di prodotto. Limitatamente al mercato Italia, è in uso anche 1 scorecard anti-frode.
Nel modello organizzativo adottato da CA Auto Bank, finalizzato al miglioramento del livello di servizio della Capogruppo nei confronti delle Società del Gruppo, la funzione credito centrale è responsabile, per tutti i mercati:
• di svolgere lo sviluppo statistico delle scorecard utilizzate nel processo creditizio (accettazione, anti-frode, recupero) e di definire il valore soglia atto a definire l’area di accettazione/rifiuto sulla base del risk appetite di CA Auto Bank nonché di gestire il relativo processo decisionale;
• di definire il perimetro ove vige una valutazione del merito creditizio automatizzata;
• di monitorare le scorecard stesse e proporre azioni correttive qualora si verifichi un deterioramento della capacità predittiva;
• di redigere le procedure e i manuali operativi del Gruppo relativi alle scorecard di credito e – attualmente solo per i mercati Italia, Francia e Polonia – di gestire e manutenere il motore decisionale.
Dal punto di vista quantitativo, durante la prima parte del 2024 per la linea di business Finanziamento e leasing finanziario sono stati conclusi ed approvati il fine tuning della scorecard per i clienti privati in Danimarca, una nuova scorecard per i clienti privati e ditte individuali in Polonia, una nuova scorecard per i clienti business nel Regno Unito – già live a sistema – ed è stata implementata la nuova scorecard per i clienti business in Belgio.
Inoltre, è stato svolto il fine tuning della scorecard anti-fode in Italia, già approvato e già live a sistema.
Sono in corso lo sviluppo di una scorecard per i clienti business in Spagna e di una scorecard per i clienti private in Francia.
I risultati del monitoraggio delle scorecards, a cura della funzione Credito centrale, sono presentati trimestralmente al Comitato di credito centrale (HQICC) e due volte l’anno al Risk&Audit Committee e al Consiglio di Amministrazione con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza delle scorecards e presentare, ove necessario, le azioni correttive pianificate.
Modelli di rating per la valutazione del rischio di credito “Corporate”
La valutazione delle controparti “corporate” si avvale di un articolato uso combinato di due sistemi, sviluppati dalle funzioni tecniche di CA Auto Bank (sistema SES) e dall’azionista CA Personal Finance & Consumer (sistema ANADEFI).
Il sistema SES è finalizzato in particolare alla valutazione del profilo economico-patrimoniale delle controparti e dei relativi indicatori commerciali e comportamentali per ottenere un Rating della singola controparte e la conseguente gestione dei credit limits (plafond) deliberati per ogni singolo prodotto di credito.
Il sistema ANADEFI, alimentato dalle informazioni provenienti dal sistema SES, ha esclusivamente l’obiettivo di definire il merito creditizio tramite un modello statistico che analizza l’aspetto economico- patrimoniale e qualitativo/ comportamentale della controparte, considerando l’impatto della probabilità di default e di eventuali eventi di default e l’appartenenza a un gruppo economico da parte della controparte stessa.
L’adeguatezza del sistema di rating ANADEFI è stata verificata nel 2021 tramite il back-testing condotto da Risk & Permanent Control. A seguito del back-testing, sono stati rilevati alcuni punti di attenzione gestiti opportunamente con azioni correttive approvate dai comitati competenti.
Nel 2022 Risk & Permanent Control ha eseguito la validazione iniziale (con esito positivo) della nuova griglia sottostante il modello Anadefi. Nel primo trimestre del 2024, è stato avviato un nuovo esercizio di Backtesting del modello Anadefi. Questa attività è attualmente in corso.
Il nuovo modello SES (Score Engine System) è stato validato da Risk & Permanent Control prima del go-live durante il primo trimestre 2024 La validazione ha avuto esito positivo, ed il modello è andato in produzione, dopo l’approvazione nel mese di marzo 2024 del Head Quarter Comitato di credito di CA Auto bank.
Il passaggio in produzione del modello SES, su tutti i mercati CA Auto bank è avvenuto gradualmente nel corso del terzo trimestre 2024, (sostituendo il modello CRIXP (che è stato contestualmente dismesso,seppur ancora consultabile sino al terzo trimestre 2024).
I sistemi di Rating CRIXP e ANADEFI per il Corporate Business sono disciplinati all’interno delle Credit Agricole Auto Bank Group Credit Guidelines approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo modello SES (che ha sostituito CRIXP) sarà inserito nel futuro aggiornamento delle Credit Agricole Auto Bank Group Credit Guidelines previsto per il 2025
Rischi su valori residui
Con valore residuo si intende il valore del veicolo quando il relativo finanziamento termina. Il rischio sui valori residui gestito dalla Banca è legato ai contratti di finanziamento rateale e leasing, in cui il cliente ha la possibilità di restituire il veicolo alla fine del contratto di finanziamento.
L’andamento del mercato dei veicoli usati può comportare un rischio per il titolare del valore residuo.
Tale rischio è principalmente in capo ai concessionari in tutta Europa, con l’eccezione del mercato britannico, dove il rischio è direttamente gestito dalla Banca, monitorato con regolarità, mitigato con apposite politiche e procedure e coperto da accantonamenti a fondi specifici.
CA Auto Bank ha adottato da tempo una governance e linee guida di Gruppo finalizzate alla definizione e al monitoraggio nel continuo dei valori residui.
euro/mln | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 30/06/2024 |
Finanziamento e Leasing | |||
- Valore Residuo Gruppo CA Auto Bank | 1.233 | 1.894 | 2.198 |
di cui mercato UK | 620 | 1.124 | 1.265 |
Fondo Valori Residui | 30 | 31 | 30 |
In riferimento al Noleggio/Mobility, il rischio sui valori residui dei veicoli oggetto di locazione è in generale in capo alla Società locatrice, salvo specifici accordi con terze parti, e nasce dalla differenza tra il valore di mercato del veicolo alla fine del Noleggio/Mobility e il valore contabile del bene stesso.
Le Società del Gruppo che operano nel business del Noleggio/Mobility sono la Drivalia S.p.A. e le sue controllate. La Società, che ha esordito a fine 2022 e sta continuando a potenziare il presidio dei rischi sui valori residui, monitorando con attenzione l’evoluzione delle quotazioni del mercato dell’usato e l’anzianità dello stock di auto in attesa di vendita.
Il modello di calcolo dei Fondi Valori Residui viene aggiornato trimestralmente in modo da permettere la più congrua valutazione degli accantonamenti. Non si rilevano oggi particolari criticità sui valori residui.
euro/mln | 31/12/2023 | 30/06/2024 |
Drivalia (Noleggio/Mobility) | ||
- Valore Residuo Gruppo CA Auto Bank | 1.350 | 1.553 |
Fondo Valori Residui | - | 1 |
(*) Si omettono i dati al 31 dicembre 2022 in quanto non significativI | ||
I RISULTATI DELLA GESTIONE
Dati economici (€/mln) | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
Margine di Intermediazione bancaria e Margine di Noleggio | 400 | 402 |
Costi Operativi Netti | (150) | (116) |
Costo del Rischio | (65) | (46) |
Risultato operativo | 185 | 240 |
Altri Proventi/ (Oneri) | (5) | (9) |
Altri Proventi/ (Oneri) straordinari | (18) | 139 |
Risultato Ante Imposte | 162 | 370 |
Risultato Netto | 122 | 267 |
Impieghi | ||
Medi | 27.608 | 23.705 |
Fine periodo | 29.202 | 24.717 |
Ratio | ||
Margine di Intermediazione bancaria e Margine di Noleggio (su Impieghi Medi) (1) | 2,90% | 3,39% |
Cost/Income Ratio | 37,43% | 28,8% |
Costo del Rischio (su Impieghi Medi) (1) | 0,47% | 0,39% |
CET1 (2) | 14,91% | 12,58% |
Total Capital Ratio (TCR) (2) | 18,55% | 14,06% |
Leverage Ratio (2) | 11,79% | 9,14% |
(1) dati annualizzati | ||
(2) dati provvisori al 30/06/2024 |
Dati patrimoniali (€/mln) | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
Cassa e disponibilità liquide | 1.316 | 1.674 |
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | 1 | 9 |
Attività valutate al costo ammortizzato: | 26.047 | 24.731 |
a) Crediti verso banche | 129 | 135 |
b) Crediti verso la clientela | 25.918 | 24.596 |
Derivati di copertura | 232 | 263 |
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica | (177) | (130) |
Attività assicurative | 10 | 11 |
Attività materiali | 3.018 | 2.625 |
Attività immateriali | 215 | 192 |
- di cui avviamento | 124 | 98 |
Attività fiscali | 223 | 218 |
Altre attività | 1.492 | 1.569 |
Totale Attivo | 32.377 | 31.162 |
Totale Passivo | 28.727 | 28.131 |
Patrimonio Netto | 3.650 | 3.031 |
Nel primo semestre 2024 i volumi di produzione sono migliorati rispetto al semestre dell’anno precedente, nonostante il complicato contesto geo-politico derivante dal conflitto Russia Ucraina e da quello in Medio Oriente, questo grazie ad una crescita organica nella linea di business “Finanziamento e Leasing finanziario” ed all’acquisizione di nuove società rental avvenuta nella seconda parte del 2023 che hanno contribuito all’incremento di perimetro del gruppo Drivalia.
Al 30 giugno 2024 si registra infatti un aumento complessivo del portafoglio di fine periodo del 18%. La linea di business Finanziamento Wholesale è invece quasi stabile rispetto al semestre scorso nonostante la perdita del business del gruppo Stellantis compensata totalmente dalle nuove partnership commerciali instaurate a partire dalla seconda metà del 2023.
Impieghi di fine periodo (€/mln)
29.240
29.202
24.823
5.477
27.299
2.434
2.910
4.734
53
437
24.716
820
17.587
21.970
20.440
22.778
16.299
3.737
5.739
2.895
3.456
3.514
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Finanziamenti Wholesale Finanziamento e Leasing finanziario Drivalia (Noleggio/Mobility) Noleggio Leasys
Impieghi di fine periodo - White Label (non-exFCA brands) (€/mln)
20.605
17.370
14.448
17.091
9.199
14.545
11.609
5.824
7.171
5.084
740
2.028
2.826
2.839
3.514
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
di cui Finanziamenti Wholesale di cui Finanziamento e Leasing Finanziario
Impieghi medi (€/mln)
27.608
24.993
25.133
24.595
1.267
23.705
2.654
4.100
4.869
575
45
229
16.220
19.372
18.360
21.387
16.279
4.628
3.756
3.956
4.770
3.567
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Finanziamenti Wholesale Finanziamento e Leasing Finanziario Drivalia (Noleggio/Mobility) Noleggio Leasys
Impieghi medi - White Labels (non-exFCA brand) (€/mln)
18.919
13.033
10.907
15.352
7.295
6.051
10.572
8.684
5.075
6.042
976
1.253
2.461
2.223
3.567
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
di cui Finanziamenti Wholesale di cui Finanziamento e Leasing Finanziario
Il margine d’intermediazione del primo semestre 2024 si attesta a euro 400,1 milioni, sostanzialmente in linea con i valori del primo semestre 2023, nonostante un incremento del costo della provvista che si è osservato in maniera costante già dalla seconda parte del 2023 dettato da una politica monetaria della Banca Centrale Europea più stringente per contrastare l’aumento dell’inflazione. La percentuale, margine di intermediazione/impieghi medi, pari al 2,90%, si riduce di 49 punti base rispetto al primo semestre del 2023.
Margine di Intermediazione e noleggio (€/mln)
3,9% 3,89% 3,33% 3,39% 2,90%
1046,0 1087,7
234,5
300,1
817,9
401,7
400,1
811,5
787,6
400,1
401,7
817,9
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Leasys Gruppo CA Autobank Gruppo CA Auto Bank - Margine/Impieghi medi (%)
I costi operativi netti aumentano in valore assoluto di circa euro 34,1 milioni rispetto al primo semestre 2023 per via delle diverse acquisizioni di nuove società del gruppo Drivalia ed all’integrazione della società Sofinco France del gruppo CAPFM all’interno di CA Auto Bank. Quindi il cost income ratio incrementa al 37% rispetto al 29% del 2023.
26%
Costi Operativi Netti
31%
27%
29%
37%
282,8
292,0
255,0
74,8
79,7
149,8
115,7
208,1
212,3
115,7
149,8
255,0
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Leasys Gruppo CA Auto Bank Gruppo CA Auto Bank - Costi / Ricavi netti (%base annua)
La performance del costo del rischio 2024 si attesta a 0,47% degli impieghi medi, in aumento rispetto al 2023 per il cambio del profilo di rischio della nuova clientela in particolare quella della linea di business “Finanziamento e Leasing finanziario”.
Costo del Rischio
0,21% 0,41% 0,40% 0,39% 0,47%
101 99
18
65
57
14
46
82
43
46
65
99
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Leasys Gruppo CA Auto Bank Gruppo CA Auto Bank - Costo del rischio / Impieghi medi (%)
Il risultato operativo del primo semestre 2024 è pari a euro 185 milioni, mentre il risultato netto è pari a euro 122,2 milioni mentre nel 2023 era di 166 esclusi i risultati straordinari dello scioglimento della partnership con Stellantis. La riduzione del risultato è legata all’aumento del costo della provvista ed all’integrazione delle nuove società all’interno del gruppo CA Auto Bank.
706,1 695,2
Risultato Operativo (€/mln)
146,0
202,1
463,7
560,1
240,3
493,1
185,0
185,0
240,3
463,7
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Risultato Operativo Gruppo CA Auto Bank Risultato Operativo Leasys
Risultato Netto (€/mln)
1019,4
-11,9
101,0
87,9
166,0
381,8
312,3
111,8
545,3
327,4
146,7
134,1
493,6
400,2
267,0
122,2
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Risultato Netto Leasys Risultato Netto Gruppo CA Auto Bank Risultato Strd. scioglimento partnership con Stellantis e SEC Sint
FONDI PROPRI E RATIO PATRIMONIALI
Fondi Propri e Indici (€/000) | 30/06/2024* | 31/12/2023 |
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) | 3.003.400 | 2.920.891 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) | 508.980 | 8.312 |
Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1) | 3.512.380 | 2.929.203 |
Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) | 225.702 | 257.703 |
Fondi Propri | 3.738.082 | 3.186.906 |
Attività di rischio ponderate (RWA) | 20.146.632 | 18.496.845 |
REGULATORY RATIOS | ||
CET 1 | 14,91% | 15,79% |
Total Capital Ratio (TCR) | 18,55% | 17,23% |
LCR | 178% | 160% |
NSFR | 116% | 114% |
OTHER RATIOS | ||
Leverage Ratio | 11,79% | 10,22% |
RONE (Net Profit/Average Normative Equity) | 13,32% | 17,77% |
*dati provvisori
Il Total Capital Ratio al 30 giugno 2024 si attesta a 18,55%, registrando un incremento del 1,32% rispetto al 31 dicembre 2023, per effetto della profit retention e del nuovo strumento Additional Tier 1, stipulato nel primo trimestre 2024. Il CET1, a fine semestre, è pari al 14,91%, mentre il RONE (Return On Normative Equity), calcolato considerando un Normative Equity pari al 9,5% degli RWA, si attesta al 13,32%.
PROSPETTO DI RACCORDO DATI RICLASSIFICATI E PROSPETTI DI CONTO ECONOMICO E IMPIEGHI
Tabella di raccordo tra Conto Economico u ciale e Conto Economico riclassificato (€/mln)
30/06/2024 | 30/06/2023 | |
10. Interessi attivi | 842 | 624 |
20. Interessi passivi | (647) | (341) |
40. Commissioni attive | 117 | 69 |
50. Commissioni passive | (63) | (18) |
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione | 3 | (1) |
90. Risultato netto dell'attività di copertura | (1) | (6) |
170. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa | (1) | (1) |
190. Spese amministrative | (9) | (6) |
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri | 1 | 3 |
210.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali | (184) | (39) |
230. Altri oneri/proventi di gestione | 341 | 118 |
Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio | 400 | 402 |
40. Commissioni attive | - | 6 |
190. Spese amministrative | (130) | (107) |
210.Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali | (13) | (7) |
220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali | (10) | (9) |
230. Altri oneri/proventi di gestione | 3 | 1 |
Costi operativi netti | (150) | (116) |
50. Commissioni passive | (5) | (4) |
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito | - | - |
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | (55) | (39) |
230. Altri oneri/proventi di gestione | (5) | (3) |
Costo del rischio | (65) | (46) |
190. Spese amministrative | (3) | (9) |
230. Altri oneri/proventi di gestione | (20) | 138 |
Altri oneri e proventi di gestione | (23) | 130 |
300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | (40) | (103) |
Imposte del periodo | (40) | (103) |
Utile del periodo | 122 | 267 |
TABELLA DI RACCORDO TRA IMPIEGHI E CREDITI VERSO LA CLIENTELA (€/MLN)
30/06/2024 | |
Impieghi | 29.202 |
90. Attività materiali (*) | (2.767) |
130. Altre Attività | (221) |
10.b) Debiti verso la clientela | 34 |
80. Altre Passività | 78 |
40. b) Crediti verso la clientela non inclusi negli impieghi | 7 |
40.b) Crediti verso la clientela | 26.333 |
Fondo Svalutazione crediti Management Account | (431) |
130. Altre Attività | 15 |
Fondo Svalutazione crediti Voce 40.b) Crediti verso la clientela | (416) |
(*) La voce include gli asset relativi all’attività di noleggio.
PROSPETTO DI RACCORDO PATRIMONIO NETTO E UTILE NETTO CAPOGRUPPO E CONSOLIDATO (€/MILA)
(€/000) | Patrimonio Netto | di cui: Risultato del periodo |
Patrimonio Netto e Risultato del periodo di CA Auto Bank S.p.A. | 3.045.530 | 56.794 |
Patrimonio netto e risultato del periodo delle società consolidate al netto della quota di pertinenza di Azionisti Terzi | 1.440.244 | 53.646 |
Rettifiche di consolidamento: | (925.205) | 7.944 |
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate | (995.362) | - |
Dividendi infragruppo | - | - |
Altre rettifiche di consolidamento | 70.157 | 7.944 |
Patrimonio netto e Risultato del periodo attribuibile ai Soci di CA Auto Bank S.p.A. | 3.560.569 | 118.384 |
Patrimonio netto e Risultato del periodo attribuibile ai terzi | 89.986 | 3.856 |
Patrimonio Netto e Risultato del periodo del Bilancio Consolidato | 3.650.555 | 122.241 |
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Al 30 giugno 2024 l’organico del Gruppo CA Auto Bank consta complessivamente di 2.643, in aumento di 354 unità rispetto al 31 dicembre 2023.
Tale variazione è collegata all'incremento di personale a seguito dell’integrazione del business Automotive di Sofinco nella Branch francese di CA Auto Bank
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI DIPENDENTI NEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2024
579
575
503
245
242 238
253
197 184 177
161165
107
104
82 82
64
62
58 50 56 53 48 48 52 48 51 51 43 42 41 41 29 27
89 85
30/06/2024 31/12/2023
L’analisi dei dati evidenza come le due società italiane incidono per il 21,9% dei dipendenti totali. A fine giugno 2024 la componente femminile rappresenta il 48,7% della forza lavoro complessiva, l’età media dei dipendenti del gruppo risulta pari a 44,2 (44,4 per la popolazione maschile e 43,9 per quella femminile), e l’anzianità aziendale media è di 9,8 (8,3 per la popolazione maschile e 11,4 per quella femminile). Il 6,6% della forza lavoro (175 persone, di cui 158 donne) usufruisce del part-time.
ANZIANITÀ AZIENDALE PER GENERE
1.355 1.288 1.242 1.047
5%
13%
11%
13%
9%
15%
5%
9%
13%
8%
16%
19%
12%
11%
9%
11%
14%
13%
9%
13%
47%
47%
37%
41%
Meno di 3 anni da 3 a 5 da 6 a 10 da 11 a 20 da 21 a 30 da 30 in su
1.190
577
12
383
232
249
06.2024 < 30 06.2024 30 - 50 06.2024 > 50
Impiegati Responsabili gerarchici
1.069
947
873 864
408
369
219
183
2024/06/30 Hierarchy Managers
2024/06/30 White Collars
2023/12/31 Hierarchy Managers
2023/12/31 White Collars
M F
Il 23,7 % della forza lavoro ha responsabilità gerarchica.
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane si evidenziano le seguenti attività svolte durante il semestre:
Sono proseguite nel 2024 le attività di rafforzamento del presidio centrale di svariati processi relativi alla gestione delle risorse umane e ai meccanismi di Governance. Fra le attività cui si è posta maggiore attenzione si possono citare:
• L’integrazione del business Automotive di Sofinco nella Branch francese di CA Auto Bank e riallocazione del mercato Francia a diretto riporto del CEO;
• L’assegnazione delle responsabilità di Business Development all’ente Sales & Marketing;
• La costituzione dell’ente Communication & ESG (Environmental Social Governance) a diretto riporto del CEO.
Dal punto di vista delle Relazioni Industriali, è continuata nel 2024 l’applicazione in Italia del nuovo Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) per il periodo 2023 – 2026 che conferma la logica partecipativa dei dipendenti ai risultati aziendali tramite l’elemento retributivo per ecienza misurato su base annua e la continuazione dell’iniziative legate al welfare aziendale e al remote working.
Anche per il primo semestre 2024, è continuata la formazione del personale sul totale del perimetro del gruppo, con particolare focus sulle funzioni di controllo, mantenendo continua l’attenzione ai costi.
Si segnala inoltre il lancio di iniziativa di training internazionale rivolto a tutta la popolazione aziendale su tematiche ESG.
Attraverso il processo di Performance Management, CA Auto Bank Group garantisce l'allineamento dei comportamenti individuali con gli obiettivi annuali e a lungo termine di azienda e Azionisti.
Si pone l’obiettivo di impostare una comunicazione trasparente e bi-laterale con le persone per definire come le stesse possano contribuire ai risultati dell’organizzazione e come stiano lavorando per il raggiungimento in modo ecace degli obiettivi concordati e, infine, per fornire loro un adeguato supporto per il miglioramento e lo sviluppo.
La metodologia di Performance Management prevede l’effettivo coinvolgimento di tutti i dipendenti, al fine di rendere le persone partecipi al raggiungimento dei risultati aziendali.
Nell’anno 2024, l’Amministratore Delegato & Direttore Generale e tutti i Material Risk Takers partecipano al processo di Performance Management.
Il Gruppo applica in maniera strutturale politiche retributive mirate alle pari opportunità e alla non discriminazione (sia sulla componente fissa sia variabile).
Per rafforzare questo impegno e incrementare la sensibilità sul tema a livello di gruppo, è continuato nel 2024 il progetto Gender Neutrality, tenendo in considerazione le linee guida emesse dell’European Banking Authority.
Gli elementi chiave del progetto sono volti ad assicurare la neutralità di genere nelle politiche di assunzione, nella definizione dei piani di successione, nelle opportunità di sviluppo e crescita e nelle politiche di remunerazione.
A tal fine sono state avviate una serie di iniziative, fra cui la definizione di obiettivi di miglioramento su KPI significativi, con specifico target assegnato alla famiglia professionale HR (i.e. gender balance recruiting, remunerazioni neutrali rispetto al genere), così come, lavorando sui temi dell’inclusività, è stata riproposto su tutti i mercati il progetto di coaching digitale iniziato nel 2022, coniugando la flessibilità del metodo con la necessità di indirizzare i temi dell’inclusività nei tratti di leadership manageriale.
Tutte le società del gruppo osservano scrupolosamente le normative di legge relative la sicurezza sul lavoro.
CA Auto Bank S.p.A., nel mercato italiano, gestisce i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nelle seguenti fasi:
• valutazione dei rischi;
• individuazione e predisposizione delle misure e delle procedure di prevenzione e di protezione;
• definizione di un piano di interventi nell’ambito di un programma per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• realizzazione degli interventi pianificati nell’ambito del programma;
• definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• gestione dei rischio residuo.
CA Auto Bank S.p.A. (nella figura del datore di lavoro) con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, elabora e mantiene aggiornato il documento di valutazione dei rischi. L’ultimo aggiornamento del documento era stato effettuato il 31 agosto 2023.
La valutazione ed il relativo documento vengono aggiornati ogni qualvolta ci siano delle significative modifiche dell’organizzazione aziendale, tale da incidere sull’esposizione al rischio dei lavoratori ed a seguito della valutazione biennale del rischio da stress lavoro correlato.
La valutazione dello stress lavoro correlato viene aggiornata con cadenza biennale, salvo modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’ultimo aggiornamento è del mese di luglio 2023 e colloca il livello di rischio in area verde (rischio non rilevante).
INFORMATION TECHNOLOGY
L’area Information and Communication Technology ha continuato ad operare, anche nella prima parte del 2024, al fine di consolidare la propria strategia nella digitalizzazione e diversificazione dei prodotti. In particolare:
• consolidamento ed estensione a nuovi clienti della piattaforma di e-commerce, che permette di gestire in modo dinamico ed integrato il processo relativo alla predisposizione della componente contrattuale, tramite l’applicazione Calcolatrice Finanziaria 3.0, di effettuare l’on-board remoto del cliente, tramite l’applicazione che gestisce il remote upload dei documenti, la remote recognition del cliente attraverso video-self e la remote signature. Con tale piattaforma, CA Auto Bank è in grado di fornire ai propri clienti una soluzione completamente fruibile da qualsiasi dispositivo e luogo per consentire un più e cace ed immediato calcolo della proposta aziendale di finanziamento per l’acquisto di veicoli e della finalizzazione dello stesso;
• consolidamento ed estensione dei prodotti della piattaforma di Payment Gateway che abilita CA Auto Bank a supportare i pagamenti digitali ed a proporre soluzioni innovative di pagamento come Instant Credit e Buy Now Pay Later, ora anche sul mercato Francia per Instant Car ed entro la fine dell’anno sul mercato Germania.
• estensione della soluzione per l’utilizzo dalla PSD2, nell’ambito dei processi di valutazione creditizia del cliente, su diversi prodotti finanziari e canali (online e in store) per i mercati Italia, Germania e prossimamente Francia. Soluzione ampiamente utilizzata anche nei mercati Danimarca e Regno Unito
• proseguimento dell’implementazione della piattaforma di CRM Salesforce sugli ultimi mercati europei di Ca Auto Bank. I mercati di prossimo rilascio saranno Germania e Austria. È in corso anche il progetto di transizione del Customer Care del mercato Italia dalla piattaforma di CRM Dynamics al CRM Salesforce. Il progetto si concluderà nel primo quarter del 2025
Tutti i mercati europei stanno lavorando in sinergia con l’Head Quarter di CA Auto Bank sui progetti e-commerce, Payment Gateway e CRM.
Nel corso dell’anno 2024 sono state anche attivate delle iniziative volte al miglioramento della reportistica verso gli azionisti e delle tempistiche previste per le attività di chiusura mensile nonché al monitoraggio dei veicoli finanziati sulla base dei livelli di emissione Co2 e tipo di alimentazione.
Su alcuni mercati esteri è proseguita la strategia di rinnovo e consolidamento dei sistemi gestionali e contabili; in particolare è in corso il roll out del sistema Tritone sui nuovi mercati Svezia e Finlandia, previsto per il Q4 2024.
In ambito infrastrutturale, nel Q4 2024 è stata pianificata la migrazione della piattaforma CRFS in ambiente Cloud, al fine di renderla ancora più resiliente e flessibile, in modo da gestirne la crescita nel tempo in maniera più e cace con un più rapido adattamento alla variazione dei carichi applicativi e più sicura avendo a disposizione un ulteriore datacenter a Torino, oltre quello di Milano. Sono anche in corso le iniziative per la realizzazione del demerge tra CA Auto Bank e Stellantis con particolare attenzione alle tematiche infrastrutturali, di rete e di autenticazione clienti
Per quanto riguarda il perimetro Drivalia è stata rilasciata a fine maggio sul mercato Italia la prima versione della Piattaforma paneuropea Planet per la gestione dei processi di Car Sharing, Short/Medium Term Rental e Subscriptions, che comprende tutte le componenti gestionali, Web e APP per la gestione dei clienti nonché un’applicazione per il Reporting.
Un lavoro notevole è stato svolto anche in ambito Mobility and Rental, in particolare su “Planet Drivalia”, piattaforma digitale pensata per rispondere alle esigenze di mobilità sempre più flessibili del mercato. Grazie a Planet, privati e aziende hanno accesso con un solo clic ad un’ampia gamma di servizi offerti da Drivalia: car sharing, noleggi a breve termine, abbonamenti mensili e molto altro ancora. Il tutto con un impatto positivo sull’ambiente grazie all’utilizzo di flotte elettriche e alla mobilità condivisa.
Il segreto di Planet Drivalia è la semplificazione: dalla registrazione all’iscrizione a prodotti e promozioni, ogni passaggio è intuitivo ed eciente, a nché l’esperienza del cliente sia veloce, fluida e trasparente. Molti i vantaggi anche per le aziende: con l’introduzione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale, si ottimizzano i processi gestionali e operativi, a partire dal calcolo della domanda prevista della flotta o dagli interventi di manutenzione.
La piattaforma supporta anche la firma digitale dei contratti e, tramite l’APP, consente di noleggiare i veicoli in modalità keyless. Attualmente Planet è attivo in Italia, ma l’azienda sta preparando il terreno per il suo lancio, l’anno prossimo, anche in Francia, Spagna e Portogallo. L’impegno continuo permetterà al Gruppo CA Auto Bank di posizionarsi come modello paneuropeo per l’innovazione e l’accesso ad una mobilità sostenibile, guidata da soluzioni digitali avanzate.
In continuità con questa strategia, Drivalia si è dotata anche di una piattaforma paneuropea di CRM integrata con il back end Planet per la gestione del Customer Care per i clienti, le campagne di Marketing e la gestione delle leads provenienti dal Customer Portal. Il CRM Drivalia sarà rilasciato alla fine di luglio 2024 in Norvegia, per poi essere lanciato nel corso del 2025 negli stessi mercati di Planet, Francia, Spagna e Portogallo.
Un’altra piattaforma paneuropea presente nel landscape applicativo di Drivalia è Future Drivalia, piattaforma per la vendita dei veicoli usati per i canali B2B (tramite aste on line) e B2C (vetrina).
Future Drivalia è stato lanciato nel mercato Italia all’inizio del 2024 ed è stato già rilasciato nel mercato Irlanda (Marzo 2024). A seguire sono previsti i rilasci anche su Belgio e Norvegia (luglio 2024) e, successivamente Francia, Regno Unito, Polonia e Spagna (entro la fine del 2024),
Anche in ambito RPA (Robotic Process Automation) si continua proseguendo ed estendendo il percorso di automatizzazione dei processi in perimetro nel mondo CA Auto Bank e Drivalia, confermando il piano strategico di automazione di attività ripetitive in molte Aree Operation, consentendo così l’ottimizzazione dei processi stessi e la riassegnazione delle risorse di business ad attività a maggior valore aggiunto.
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Il Gruppo CA Auto Bank, per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell’impresa con un’assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.
Il Gruppo si è pertanto dotato di un sistema dei controlli interni volto a rilevare, misurare e mitigare nel continuo i rischi connessi allo svolgimento della propria attività, che prevede il coinvolgimento degli Organi Sociali, delle funzioni e comitati di controllo, dell’Organismo di Vigilanza, dell’alta direzione e di tutto il personale.
Il presidio complessivo dei controlli interni del Gruppo è garantito centralmente dalle funzioni di Internal Audit, Risk & Permanent Control, Compliance, Supervisory Relations & Data Protection. Tali funzioni - indipendenti tra loro sotto il profilo organizzativo - operano a livello di Società e di Gruppo e mantengono un collegamento con le corrispondenti funzioni delle Società controllate.
In particolare, “Compliance, Supervisory Relations & Data Protection” e “Risk & Permanent Control” riportano all’Amministratore Delegato e Direttore Generale (ADDG), mentre la funzione Internal Audit è alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione.
Dal punto di vista operativo sono previste tre tipologie di controllo:
• controlli di primo livello, volti ad assicurare il corretto svolgimento dell’operatività quotidiana e delle singole transazioni ed effettuati dalle strutture operative o incorporati nelle procedure informatiche;
• controlli di secondo livello, che hanno l’obiettivo di garantire la corretta definizione e implementazione del processo di gestione del rischio, la conformità delle operazioni aziendali alla regolamentazione vigente e l’ecacia, sicurezza e coerenza delle attività operative con la normativa interna e esterna. Essi sono a dati a strutture diverse da quelle operative, in particolare alle funzioni di controllo “Risk & Permanent Control” e “Compliance, Supervisory Relations & Data Protection”;
• controlli di terzo livello, svolti dalla funzione di Internal Audit, allo scopo di individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.