COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
KINEXIA S.p.A. – INNOVATEC S.p.A.
INNOVATEC SOTTOSCRIVE UN ACCORDO STRATEGICO CON EXALTO ENERGY & INNOVATION, S.R.L. SOCIETA’ FONDATA NEL 2008 DAGLI XXX. XXXXX XXXXXXXXX E XXXXXX XXXXXXXXXXX ATTIVA NELLA CONSULENZA,
PROGETTAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NEI SETTORI DELLE RINNOVABILI, DELL’EFFICIENZA E
DELLE SMART CITIES
INNOVATEC CONTINUA IL PERCORSO DI SVILUPPO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SMART BASATO SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTI E SERVIZI AL MERCATO CORPORATE E RETAIL ITALIANO E INTERNAZIONALE DI SMART GRID, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STORAGE DI ENERGIA
L’ACCORDO PREVEDE L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 30% DELLA EXALTO ENERGY & INNOVATION S.R.L.
Milano 23 dicembre 2013. Kinexia S.p.A. (“Kinexia”) e la propria controllata Innovatec S.p.A. (“Innovatec”) - attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, prodotti e servizi nell’ambito della generazione distribuita, dell’efficienza energetica e dello storage di energia - quotata sull’AIM Italia, rendono noto la sottoscrizione da parte di Innovatec, di un contratto preliminare (“Accordo”) avente ad oggetto l’acquisto dagli Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e MG & Partners S.r.l. (“Soci Cedenti”) una quota di partecipazione del 30% del capitale sociale di Exalto Energy & Innovation
S.r.l. (“Exalto” e/o “Società”), società attiva nella progettazione e nella realizzazione di interventi di efficienza energetica e ricerca e sperimentazione di tecnologie innovative nel settore delle rinnovabili, dell’efficienza e delle smart cities.
L’Accordo prevede che la Exalto fornisca a Innovatec e alle sue società del Gruppo, supporto tecnico in relazione a consulenza strategica, consulenza sul tema dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ricerca e sviluppo e supporto alle attività internazionali nonchè l’accesso e gestione al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica.
l’Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, tra i fondatori di Exalto, è direttore scientifico del Kyoto Club e della rivista+portale QualEnergia. Per oltre venti anni ha svolto l’attività di ricercatore presso le università italiane e CNR nel campo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle politiche energetiche. Ha svolto un’attività istituzionale come Direttore generale presso il ministero dell’Ambiente e consigliere del Ministro per lo Sviluppo Economico. L’amministratore delegato della Società è l’Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, anch’esso fondatore della Società. L’Ingegnere è amministratore delegato di AzzeroCO2, ricercatore presso l'Università di Roma e già membro dello Steering Committee della European PV Platform e consulente del Ministero dell'Ambiente.
Il Dottor Xxxxxx Xxxxxxx, Presidente e Amministratore Delegato di Kinexia e Presidente di Innovatec S.p.A., ha così commentato: “Sono entusiasta di questo accordo con Exalto e di avere come partner per lo sviluppo di Innovatec gli Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx, persone con competenze di assoluto rilievo in italia e nel mondo nel panorama della green economy e dell’efficienza energetica. Con questa
partnership, Kinexia e Innovatec pongono ulteriori basi per lo sviluppo del loro business, candidandosi come uno dei lead-player, non piu' solo come fornitori di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma come veri gestori integrati di servizi energetici al servizio di famiglie e imprese, in un futuro del settore, ormai prossimo, alla generazione distribuita, alle reti intelligenti (appunto smart grid) e alla riduzione dei consumi attraverso l'efficienza energetica e all'autoconsumo".
La Società Exalto
Exalto è una società che opera nei settori della consulenza strategica alle imprese e alle istituzioni, della ricerca, dell'efficienza energetica e della progettazione di impianti rinnovabili e di edifici ad emissioni zero, cercando di contribuire alla radicale transizione energetica che è in atto in Italia ed in Europa. La Società propone soluzioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, individuando tecnologie innovative, ottimizzando modalità gestionali, identificando le più efficaci opportunità di incentivazione effettuando analisi energetiche dei cicli produttivi e dei singoli impianti ed apparecchiature al fine di identificare possibili percorsi per ridurre i consumi di energia, acqua e materie prime.
Essa individua le modalità di intervento più efficaci in relazione alle incentivazioni disponibili operando anche come Energy Service Company (Esco) e propone soluzioni innovative sul versante dell'efficienza energetica e dell'impiego delle fonti rinnovabili attraverso lo scouting di tecnologie appropriate e l'identificazione di modelli di business, analizzando realtà complesse al fine di proporre soluzioni in grado di ridurre drasticamente i consumi energetici. Attraverso la società controllata Exalto Building
S.r.l. progetta e installa impianti fotovoltaici e minieolici, cogeneratori a biomassa, pompe di calore geotermiche ed altre tecnologie che utilizzano le fonti rinnovabili. Inoltre, fornisce supporto ad enti locali ed imprese nella definizione di politiche per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre i consumi di energia. Infine, fornisce il supporto per l’accesso ai meccanismi di incentivazione e in particolare, per l'ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica si avvale della collaborazione di AzzeroCO2.
Per ultimo, la Società è impegnata in studi e ricerche in campo energetico, spaziando dalla programmazione territoriale alla sperimentazione di tecnologie innovative nei settori delle rinnovabili, dell'efficienza, delle smart cities e promuove la costituzione di partenariati pubblici e privati volti alla creazione di progetti innovativi da candidare a finanziamenti europei, nazionali o regionali nonché supporta AzzeroCO2 nella definizione delle campagne nazionali come Eternit free, Recall, Esco sul tetto.
Qui di seguito si illustra in sintesi gli ultimi bilanci 2012/2011 approvati dall’Assemblea dei Soci di Exalto:
L’Accordo
L’Accordo, il cui perfezionamento (previsto entro e non oltre il 23 febbraio 2014 – c.d. Closing) è subordinato alla verifica di alcune dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Soci Cedenti, prevede un corrispettivo per il 30% del capitale di Exalto pari ad Euro 130 mila (“Prezzo”) ed un versamento soci a fondo perduto da parte di Innovatec per Euro 470 mila, da iscriversi nelle poste di patrimonio netto della Società.
L’esborso complessivo di Euro 0,6 milioni, di cui Euro 0,2 milioni versati in data odierna alla Exalto a titolo di caparra confirmatoria (“Caparra”), sarà da corrispondersi alla data del Closing con conseguente conversione della Caparra in una riserva di patrimonio netto della Società.
Il Prezzo per singolo Socio Cedente è convenuto in:
• Euro 39 mila da corrispondersi all’Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
• Euro 52 mila da corrispondersi all’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx;
• Euro 39 mila da corrispondersi a MG&Partners S.r.l.;
L’Accordo prevede che il versamento da parte di Innovatec, in favore della Exalto, della somma di Euro 470 mila a titolo di riserva di patrimonio netto a fondo perduto, sarà destinata a coprire in parte debiti verso fornitori e soci e in parte a finanziare lo sviluppo del business della Società.
Il corrispettivo verrà liquidato con la liquidità rinveniente dalla recente operazione di quotazione all’AIM Italia di Innovatec S.p.A.
Qui di seguito la tabella che riepiloga i Soci attuali della Società, e successivamente, nel caso di stipula del contratto definitivo di cessione alla data del Closing:
Ante Cessione | Post Cessione | ||||
Valore Nominale | % | Valore Nominale | % | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 25.000,00 | 25% | 16.000,00 | 16% | |
Xxxxxxx Xxxxx | 12.000,00 | 12% | - | 0% | |
MG & Partners S.r.l. | 27.000,00 | 27% | 18.000,00 | 18% | |
Altri Soci: Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx e Silvestrini Xxxx, | 36.000,00 | 36% | 36.000,00 | 36% | |
Innovatec S.p.A. | 30.000,00 | 30% | |||
Totale | 100.000,00 | 100% | 100.000,00 | 100% | |
A titolo di dichiarazioni e garanzie, oltre a quelle consuete e standard per queste tipologie di operazioni, Exalto dovrà continuare ad essere amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 a 5 membri, offrendo a Innovatec un rappresentante nel consiglio di amministrazione da nominarsi alla data del Closing e che Exalto fornisca a Innovatec supporto tecnico in relazione a consulenza strategica, consulenza sul tema dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ricerca e sviluppo e supporto alle attività internazionali. Nello specifico, l’Accordo prevede che Innovatec e le società del Gruppo Innovatec:
i) si avvalgano in esclusiva di Exalto per l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e nella gestione del medesimo;
ii) si avvalgano di Exalto per la realizzazione di servizi di consulenza strategica, efficienza energetica nel terziario avanzato e industriale, nella definizione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore energetico;
iii) valutino la possibilità che Exalto Building S.r.l. società controllata da Exalto possa installare impianti da fonte rinnovabile ed interventi di risparmio energetico con particolare riferimento ad interventi in edilizia ed impiantistica termotecnica.
In caso di inadempimento da parte di Innovatec o di taluno dei tre Soci Cedenti degli impegni assunti nel Accordo, quest’ultimo si intenderà a tutti gli effetti risolto; Se inadempiente sarà stato uno tra i Soci Cedenti, quest’ultimi ed Exalto, con vincolo di solidarietà tra loro, si obbligano a rimborsare - o a far sì che Exalto rimborsi - immediatamente a Innovatec il doppio della Caparra, a soddisfacimento, anche in via transattiva, di ogni danno o pretesa. Se inadempiente sarà stato Innovatec, i Soci Cedenti ed Exalto, potranno trattenere l’importo della Caparra, a soddisfacimento, anche in via transattiva, di ogni danno o pretesa. Successivamente al Closing, i Soci Cedenti saranno tenuti ad indennizzare Innovatec per qualsiasi danno, e perdita, nonchè mancata rispondenza agli obblighi o prescrizioni dell’Accordo e di legge di Exalto e/o della sua attività, riferibile ad operazioni, atti o fatti il cui presupposto si è determinato anteriormente alla data del Closing (“Passività”), ancorché si sia manifestata successivamente ad essa mediante un versamento a fondo perduto a favore della Exalto se la Passività riguarda Exalto, od a favore di Innovatec se la Passività riguarda Innovatec stessa.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società xxx.xxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxx.xx .
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KINEXIA (dal greco: movimento), società quotata nel segmento MTA di Borsa Italiana, è una holding di partecipazioni finanziarie, con controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di impianti fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe cadauno ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria. Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e 98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.
Kinexia, a fine novembre 2012 ha approvato il nuovo Piano Industriale 2013-2015 confermando le attuali linee di business nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed efficienza energetica con un focus sul settore ambiente e sull’internazionalizzazione. Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali.
INNOVATEC, recentemente quotata sull’AIM Italia, è una holding operativa controllata da Kinexia e attiva nei settori delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Nel corso del secondo semestre 2013, Kinexia e Innovatec, hanno dato avvio, anche tramite le società controllate da Innovatec: Sun System S.p.A., Stea S.r.l. e Roof Garden S.r.l., al nuovo progetto denominato “Smart”, basato sull’offerta al mercato corporate e retail italiano ed internazionale di Smart Grid, efficientamento energetico e storage di energia. Il progetto si fonda sull’innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi con l’effetto che il nuovo modello di business si baserà sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.