CLUB DEAL PROMOSSO DAL GRUPPO CHERRY BAY CAPITAL INVESTE IN POGGIPOLINI SPA
Comunicato stampa
CLUB DEAL PROMOSSO DAL GRUPPO CHERRY BAY CAPITAL INVESTE IN POGGIPOLINI SPA
Cherry Bay Capital Group (CBC Group) attraverso un club deal promosso insieme ad un gruppo di investitori privati ha firmato il contratto che prevede l’investimento in Poggipolini Spa, società leader nella progettazione e produzione di viteria e componentistica critica in titanio e materiali speciali per l’industria aerospace, automotive e motorsport. L’operazione prevede un investimento complessivo di 10 milioni di Euro, di cui parte in acquisto quote e aumento di capitale a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza e parte attraverso un prestito obbligazionario convertibile.
Poggipolini Spa è una PMI innovativa che opera con una posizione di leadership nella nicchia della progettazione e produzione di sistemi di fissaggio e parti meccaniche di precisione in titanio, alluminio e leghe speciali d’acciaio, tra le prime società al mondo nel segmento della forgiatura high-tech a caldo. L’azienda è orientata ad operare su scala internazionale con circa metà del fatturato prodotto fuori dall’Italia, composto per il 60% da clienti aerospace e il 20% motorsport, di cui il 90% in Formula 1, e il restante 20% automotive. L’azienda, che è certificata Nadcap e parte del programma Elite di Borsa Italiana, si è distinta sul mercato per aver introdotto un nuovo standard industriale attraverso un’innovazione di processo brevettato che ha consentito i) in ambito aerospace di crescere nel segmento elicotteri e velivoli a decollo verticale ed entrare in quello degli aerei commerciali ii) in ambito motorsport di portare le viti in titanio e soluzioni specialty, in precedenza accessibili solo alla Formula 1 e al segmento supercar, su produzioni di serie soddisfando la necessità di riduzione peso da parte dei car maker anche in vista dello shift verso l’auto elettrica.
La risposta a concrete esigenze di mercato e i consistenti investimenti fatti negli ultimi anni in ricerca e sviluppo hanno premiato la società che negli ultimi tre anni ha visto crescere il fatturato del 40% passando da 10,6 milioni di Euro nel 2017 a 15,1 milioni di Euro nel 2019 e l’ebitda del 97% passando da 1,9 milioni di Euro nel 2017 a 3,7 adj milioni di Euro nel 2019. In controtendenza rispetto al contingente trend di mercato affetto dall’impatto Covid-19, Poggipolini Spa ha registrato nel primo quadrimestre del 2020 una crescita pari al 12% rispetto allo stesso periodo 2019.
L’investimento si pone l’obiettivo di supportare l’espansione organica attraverso l’implementazione di un nuovo centro produttivo già in parte costruito secondo le più avanzate
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logiche di digital factory e la crescita per linee esterne, proiettando l’azienda sui mercati globali.
Xxxxxx Xxxxx, Executive Director Cherry Bay Capital Group e Board Member Poggipolini Spa dichiara: “Siamo felici di annunciare il closing dell’operazione, rappresentativa della strategia di CBC Group orientata al cherry picking di eccellenze industriali dense di know how, orientate all’innovazione, orgoglio di un sistema imprenditoriale che mai come oggi ha bisogno di equity per la crescita. Consideriamo Poggipolini Spa campione internazionale in una nicchia ad alto valore aggiunto grazie ad una nitida visione strategica unita ad una capacità di execution comprovata dalla fase di significativa espansione in corso. Personalmente, infine, ringrazio gli investitori per la fiducia accordatami nel rappresentarli in qualità di Board Member.”
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, CEO Poggipolini Spa dichiara: “Siamo felici di annunciare il closing dell’operazione con Cherry Bay Capital, il partner giusto che ha capito il valore della nostra Famiglia e della nostra azienda e che ci consentirà di accelerare il nostro piano industriale con una visione di lungo termine. Xxxxxxxxx gli investitori che hanno deciso di investire su di noi e tutti I nostri consulenti che ci hanno seguito in questa operazione strategica per l’azienda.”
Per CBC Group ha agito in qualità di advisor KPMG con un team composto da Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxx, Partner e Xxxxx Xxxxxxx, Senior Manager per la due diligence finanziaria, Xxxxx Xxxxxxx, Partner e Xxxxxxxx Xxxx, Manager per la due diligence fiscale e l’avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, Partner e l’avv. Xxxxxxxx Xxxxx, Senior Lawyer per la due diligence legale ed in qualità di advisor legale - tributario lo studio Belluzzo International Partners con un team composto da Xxxxx Xxxxxxxx, Partner, l’avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, Partner e l’avv. Xxxxxxxx Xxxxx.
Scouting Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo della famiglia Poggipolini nella complessa negoziazione con un team composto da Xxxxx Xxxxxxx, Managing Partner, Xxxx Xxxxxxxxx, Managing Director e Xxxxxxxx Xxxxxxx, Associate. Sono intervenuti in qualità di advisor sell-side anche BLF Studio Legale con gli avvocati Xxxxxxxx Xxxxx, Partner e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Senior Associate, in qualità di advisor legale, e lo Studio Margotto con i professionisti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
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Cherry Bay Capital Group (CBC Group) è un player internazionale attivo in ambito private capital e nella consulenza patrimoniale dedicata a selezionati clienti privati e family office.
Fondato nel Principato di Monaco e presente oggi in diverse giurisdizioni, CBC Group e i suoi professionisti vantano un network diversificato di numerose famiglie riconducibili a storie imprenditoriali di successo costruito nel corso di un comprovato track record nei settori del private equity, dell’investment banking, della consulenza strategica, e dei servizi del wealth advisory.
CBC Group è focalizzato su opportunità di investimento in minoranza in SMEs private europee caratterizzate da un comprovato modello di business e da un posizionamento differenziante, condotte da imprenditori e/o manager di elevato standing, operanti su trend di mercato in crescita, che possono vantare od ambire ad una espansione su scala internazionale. L’investimento è condotto attraverso club deal dedicati a selezionati clienti privati garantendo loro massima trasparenza, flessibilità e totale allineamento di interessi. Grazie a CBC Group la società oggetto dell’operazione può beneficiare di un modello innovativo di finanza sana per l’impresa, che coniuga un team in grado di garantire supporto
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concreto per la crescita ed investitori, spesso ex imprenditori, in grado di comprendere a fondo e contribuire alle esigenze industriali della società stessa.
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Contatti:
Unsocials
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Founder xxxx@xxxxxxxxx.xxx
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Cherry Bay Capital Group
Xxxxxx Xxxxx, Executive Director xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
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Poggipolini Spa
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, CEO x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
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