LEGANCE NEL PRIMO DEAL DI CAPSTONE IN ITALIA
LEGANCE NEL PRIMO DEAL DI CAPSTONE IN ITALIA
SP 101 Finance Ireland Limited, veicolo di cartolarizzazione irlandese, e Capstone Equities Capital Management LP, fondo di investimento statunitense, entrambi gestiti da Capstone Equities Manager LLC, hanno annunciato l’intenzione di lanciare un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria parziale su un numero massimo di 37.423 quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso Fondo Europa Immobiliare N.1 gestito da Vegagest SGR S.p.A. e quotato sul MIV – segmento fondi chiusi, gestito da Borsa Italiana SpA che investe in immobili con varia destinazione d’uso, in maggioranza non residenziale, in Italia e all’estero, con prevalenza nei Paesi appartenenti all’Unione Europea.
Nell'operazione, Xxxxxxxx è stata affiancata da Legance con un team formato dai soci Xxxxxxx Xxxxxx (nella foto) e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e dagli associate Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx. Vegagest è stata affiancata dallo studio legale Atrigna & Partners con una squadra di legali formata dal managing partner Xxxx Xxxxxxx, dal senior associate Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx e dall’associate Xxxxxxx Xxxxxxx.
L’Opa annunciata, che costituisce la prima operazione in Italia di Capstone Equities Capital Management LP, si inserisce all’interno di una strategia che si fonda sull’investimento in strumenti finanziari che abbiano come sottostante asset immobiliari di qualità, in grado di generare costanti flussi di cassa. Gli Offerenti hanno individuato la soglia di adesione al 33% più una delle quote in base alla volontà di effettuare un investimento di natura significativa. Il corrispettivo per ciascuna quota è pari a 710 euro, che incorpora un premio pari al 22,4% al 4 novembre 2014 e del 13,8% rispetto al prezzo medio ponderato delle quote del fondo nei 12 mesi precedenti tale data.
L’esborso massimo complessivo, nel caso in cui le quote portate in adesione dovessero raggiungere il numero stabilito dall’Offerta, sarà pari a 26.570.330 euro. Qualora tali condizioni invece non dovessero verificarsi, gli Offerenti si riservano la facoltà di rinunciare all’Offerta e di acquistare un numero inferiore di quote.