IERVOLINO ENTERTAINMENT
COMUNICATO STAMPA
IERVOLINO ENTERTAINMENT
Emissione di un prestito obbligazionario da 8 milioni di Euro a 7 anni, volto al sostegno del piano di sviluppo industriale
Roma, 15 luglio 2020 – La società Iervolino Entertainment (IE), attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica di aver collocato in data odierna un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito, per un importo in linea capitale pari ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni/00), integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo S.p.A.
L’emissione obbligazionaria, perfezionatasi in forza del contratto firmato tra la stessa Società emittente, Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore iniziale dei Titoli, e Banca IMI S.p.A., in qualità di Arranger dell’intera Operazione, è avvenuta attraverso 80 Titoli del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuno.
Tale titolo, unsecured, sarà sottoscritto integralmente dalla stessa Intesa Sanpaolo nell’ambito della più ampia operazione Basket Bond lanciata in partnership con ELITE, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder, del Gruppo London Stock Exchange, al centro della finanza globale. Un network di imprenditori di successo, professionisti e investitori internazionali che hanno un obiettivo comune: investire nella crescita delle migliori imprese nel mondo.
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha dichiarato: “Questo prestito obbligazionario sottoscritto da Intesa Sanpaolo è un importante sostegno per il raggiungimento degli obiettivi di crescita di Iervolino Entertainment. Le nuove risorse saranno impiegate per finanziare nuove produzioni accelerando il nostro piano di espansione all’estero e in Italia, dove in particolar modo prevediamo importanti ricadute occupazionali, derivanti dagli accordi che stiamo portando avanti. I nuovi investimenti produttivi sono previsti generare flussi ampiamente capienti per soddisfare gli impegni finanziari”.
La strutturazione dell’Operazione è stata affidata a Banca IMI S.p.A., investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo. Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A. saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali.
Il profilo di rimborso del prestito obbligazionario sarà di tipo amortising, secondo un piano d’ammortamento strutturato in 7 anni compresi 2 di preammortamento. Gli interessi sulle obbligazioni, pari al 4,07% su base annua, verranno liquidati semestralmente ed in via posticipata.
Stante quanto precede, i titoli, che non saranno soggetti a quotazione, sono stati emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 ed all’art. 100 del Testo Unico della Finanza.
Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBIT, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto ed EBIT/Interessi lordi.
Il Regolamento del prestito verrà messo a disposizione del pubblico, nei modi e termini di legge, presso la sede legale della Società (via Barberini 29, 00187 Roma) e sul sito internet societario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ) nella sezione Investor Relation alla voce Comunicati stampa.
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Iervolino Entertainment S.p.A.
Iervolino Entertainment è una global production company fondata a Roma nel 2011 da Xxxxxx Xxxxxxxxx, che con l’imprenditrice Lady Xxxxxx Xxxxxxx detiene la maggioranza della società. È attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi tra cui film, TV-show, web series e molto altro.
La società è diventata attiva nella produzione per il mercato internazionale, sulla base del modello di business utilizzato dalle principali majors hollywoodiane. Il fondatore, in collaborazione con la produttrice Lady Xxxxxx Xxxxxxx, vanta un’esperienza pluriennale nel settore avendo già prodotto, finanziato e distribuito più di 60 titoli con grandi nomi del cinema internazionale, nonché la gestione di una library di oltre 400 titoli tra i più esclusivi di Hollywood mediante la società AMBI Media Group. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
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Ufficio Stampa Close to Media Xxxx Xxxxxxx | xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx x00 000 0000000 Xxxxx Xxxxxx | xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx x00 000 0000000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx x00 000 0000000 | Ufficio Marketing Xxxxxx Xx Xxxxxxx Marketing Manager Mobile: x00 000 0000000 Whatsapp only: x00 0000000000 Email: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx |
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