Bain Capital Private Equity sottoscrive accordo definitivo con Ardian per
Bain Capital Private Equity sottoscrive accordo definitivo con Ardian per
l’acquisizione di Italmatch Chemicals
LONDRA/PARIGI/MILANO, 28 giugno 2018 – Bain Capital Private Equity, società leader di investimento a livello globale, ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Italmatch Chemicals S.p.A. ("Italmatch"), azienda attiva nella produzione e commercializzazione di additivi chimici di specialità, da Ardian, società di investimento privata leader a livello mondiale.
Fondata nel 1997 dall’attuale Amministratore Delegato, Xxxxxx Xxxxx, Italmatch è leader nella chimica di specialità e opera attraverso quattro divisioni: trattamento water & oil, lubrificanti, ritardanti di fiamma e additivi per la plastica, performance products e personal care. Nel 2017 il Gruppo ha generato un fatturato di circa € 400 milioni. Italmatch, con sede principale a Genova, conta 17 stabilimenti e 780 dipendenti in Europa, Stati Uniti e Asia.
Negli ultimi quattro anni, con l’azionista Ardian, Xxxxxxxxx ha più che raddoppiato il proprio fatturato, sia attraverso crescita organica che attraverso acquisizioni, con nove transazioni in tutto il mondo. Italmatch è oggi un’azienda globale, focalizzata su prodotti di specialità in mercati consolidati e ad alto valore aggiunto.
“Siamo grati ad Ardian per il determinante contributo alla crescita di Italmatch negli ultimi quattro anni, in particolare grazie al completamento con successo di nove acquisizioni nei nostri mercati core. Allo stesso tempo, siamo orgogliosi e onorati per la decisione di Bain Capital di sostenere Italmatch nella prossima fase della sua crescita”, ha commentato Xxxxxx Xxxxx, CEO di Italmatch. “Riteniamo di avere una base ampia e solida sulla quale costruire, anche attraverso l’innovazione, e siamo convinti che Bain Capital, grazie alla sua esperienza nel settore chimico e alla sua presenza globale, sia il partner migliore per accompagnare Italmatch nella prossima fase di crescita. Guardiamo con entusiasmo alla collaborazione con Bain Capital nei prossimi anni”.
“Quando quattro anni fa siamo entrati in Italmatch non avevamo dubbi che il percorso di crescita pianificato con Xxxxxx Xxxxx e il suo team sarebbe stato un successo: è stato fatto un lavoro sorprendente, con una squadra di professionisti straordinari. Siamo orgogliosi di uscire da questo investimento guardando ad un Gruppo internazionale solido e innovativo, con una presenza consolidata in mercati chiave come gli Stati Uniti e l'Asia”, ha dichiarato Xxxx Xxxxxxxx, Managing Director di Ardian in Italia.
“Italmatch e’ riconosciuta per i suoi prodotti innovativi e di eccellenza e per il percorso di crescita avuto”, ha dichiarato Xxxxx Xxxxx, Managing Director di Bain Capital Private Equity. “Grazie alla nostra esperienza nel settore chimico e alla nostra presenza globale, siamo pronti a supportare Xxxxxx Xxxxx e il resto del management per continuare a far crescere l'azienda, sia organicamente che attraverso un ambizioso piano di acquisizioni strategiche”.
L'operazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti.
Italmatch Chemicals
Fondato nel 1997, Italmatch Chemicals è un innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella produzione e commercializzazione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e plastica, con un’ampia gamma produttiva in grado di soddisfare le applicazioni più esigenti, compreso il Personal Care.
Il Gruppo genera un fatturato superiore a 400 milioni di euro e opera attraverso 7 stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), 5 nella regione Asia Pacifica (Giappone, Cina e India), 5 in Nord America (Stati Uniti) e filiali di vendita/distribuzione in Brasile, Belgio, Cina, Giappone, India, Polonia, Singapore e Stati Uniti, impiegando complessivamente 780 addetti.
Xxxxxx
Xxxxxx è una società di investimento privata leader a livello mondiale con 71 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale e focalizzata nel generare per i propri investitori a livello globale eccellenti performance.
Attraverso la sua filosofia di condivisione dei risultati con tutti gli stakeholder, l’attività di Ardian
stimola la crescita individuale, aziendale ed economica in tutto il mondo.
Ispirata da quelli che da sempre sono i suoi valori fondamentali, eccellenza, lealtà e imprenditorialità, Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 500 dipendenti distribuiti tra le quattordici sedi in Europa (Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi e Zurigo) in America (New York, San Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx) e in Asia (Pechino, Singapore, Tokyo). La società gestisce fondi per conto dei suoi 700 investitori attraverso cinque aree di investimento in cui vanta grande esperienza: Fondi di Fondi, Fondi Diretti, Infrastrutture, Real Estate e Private Debt.
Bain Capital Private Equity
Fin dal 1984, anno della fondazione, Bain Capital Private Equity ha supportato i management team fornendo risorse strategiche volte a rafforzare il posizionamento di mercato delle imprese e supportarne la crescita. Il team d’investimento è composto di 220 professionisti che creano valore attraverso una piattaforma globale e profonde competenze in diversi settori tra cui l’healthcare, consumer/retail, servizi finanziari, industria, tecnologia, media e telecomunicazioni. Bain Capital Private Equity ha uffici a Boston, New York, Londra, Monaco di Baviera, Mumbai, Hong Kong, Shanghai, Sydney, Tokyo, Seoul e Lussemburgo e ha realizzato oltre 760 investimenti fino ad oggi. Oltre al private equity, Bain Capital investe in altre asset class come nel settore del credito, del public equity e venture capital, con asset gestiti per un totale di circa 95 miliardi di dollari, utilizzando la propria piattaforma per cogliere opportunità nelle aree d’interesse strategico.
Per maggiori informazioni, visita xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
LE PARTI COINVOLTE
Italmatch
Consulente legale: Studio Xxxxxxxxx Xxxxxxx Consulente fiscale: Studio Legale Tributario STLex
Ardian
M&A advisor: Goldman Sachs, BNP Paribas, Fineurop Soditic Due diligence legale: Giovannelli e Associati
Due diligence fiscale: Gitti and Partners Due diligence contabile: KPMG
Due diligence commerciale: Advancy
Bain Capital
M&A advisor: Rothschild, Xxxxxxx International Due diligence legale: Xxxxxx & Xxxxxxx
Due diligence fiscale: Pirola Pennuto Zei & Associati, PwC Due diligence contabile: KPMG
Due diligence commerciale: Bain & Company
Contatti
Italmatch Chemicals
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