Contract
I SERVIZI PER I SOCI MEFOP: LE CASSE DI PREVIDENZA
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Attività e servizi compresi nel contratto di servizi Allegato A
Attività e
servizi offerti a condizioni
favorevoli – Allegato B
2022
Dall’erogare previdenza al fornire servizi di welfare e assistenza
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IL CONTRATTO DI SERVIZI:
ALLEGATO A
Le attività e i servizi compresi nel contratto annuale da socio
I servizi sono offerti in quattro ambiti di attività nei quali Mefop negli anni si è articolata per meglio rispondere ai bisogni dei propri soci.
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ISTITUZIONALE
Studio, analisi, monitoraggio e approfondimento di natura tecnica a supporto delle casse di previdenza sulle seguenti tematiche:
L’ impatto della disciplina, primaria e secondaria rilevante per il settore.
Le problematiche relative all’assetto organizzativo, con particolare riferimento alle novità legi- slative nel settore delle casse professionali
La normativa comunitaria nell’ambito del gruppo di lavoro sui temi comunitari La predisposizione della newsletter periodica “Pillole dall’Europa e dal Mondo”
Pubblicazione della prima versione delle Linee Guida di Stewardship e attività di follow up
TAVOLI DI LAVORO
Mefop favorisce momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore, attraverso l’avvio di tavoli tecnici, a conclusione dei quali sono prodotti documenti e position paper, da condividere anche con le Istituzioni.
Per l’anno 2022 sono previsti i seguenti tavoli tecnici:
Contratti pubblici
Politica degli investimenti SRD II e politica di impegno Modello 231
Prestazioni pensionistiche
Invecchiamento, fragilità e non autosufficienza
RICERCA
Terza edizione dell’Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi degli investitori del wel- fare
Analisi e utilizzo dei risultati di survey e/o indagini campionarie, relative all’evoluzione delle tendenze di mercato, con particolare riferimento alla percezione dei lavoratori dipendenti e dei liberi professionisti italiani sulla previdenza.
Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca istituzionali Analisi dei comportamenti degli individui e relativi effetti sulle scelte in termini previdenziali Osservatorio sull’utilizzo dei Social (SWHUB) delle casse di previdenza
DIFFUSIONE E PROMOZIONE
Manutenzione e gestione della sezione dedicata alle casse di previdenza nel portale per
il cittadino xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx anche attraverso la creazione di materiale informativo e multimediale (testi, video, infografiche)
Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi
Partecipazione al mese dell’educazione finanziaria attraverso la predisposizione di articoli divulgativi e di un evento seminariale
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FORMAZIONE
Corsi di alta formazione
Seminari (discussione tra stakeholder Mefop ed esperti)
Una partecipazione gratuita a scelta a un Corso di formazione a catalogo Mefop, ad esclusione dei Master e dei Corsi professionalizzanti ed executive programs
CONSULENZA E ASSISTENZA
Analisi e studio delle attività di assistenza e welfare svolte dalle casse di previdenza Aggiornamento della sezione di Previ|DATA relativa alle prestazioni di assistenza
Raccolta dei dati relativi all’offerta di welfare e predisposizione di una pubblicazione dedicata
Assessment volto ad indagare le generali esigenze sia relativamente a servizi specifici di assi- stenza che di formazione da effettuarsi presso la cassa. L’analisi prevede anche la valutazione sulla fattibilità dell’utilizzo dei fondi di formazione continua
Legale e fiscale
Assistenza su questioni di carattere o interesse generale nel limite di 2 quesiti al mese per cassa di previdenza
Pubblicazione in forma anonima di quesiti di interesse generale giunti al servizio “ Sportello Evidenza Pubblica”
Aggiornamento in tempo reale sulle novità normative, inviato direttamente alla casella di posta elettronica attraverso il servizio Mefop-Alert
Statistico-quantitativa
Accesso al database on line Previ|DATA Comunicazione
Rassegna stampa quotidiana on-line, su richiesta inviata direttamente alla casella di
posta elettronica
Pubblicazione bandi per la ricerca di fornitori (gestori, compagnie, service , advisor)
Invio di comunicazioni, sulla casella di posta elettronica, sui corsi di formazione in partenza nonché sulle attività istituzionali avviate da Mefop
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PUBBLICAZIONI SPECIFICHE SUL SETTORE
News
CASSE
Numero 5
ottobre 2016
Si parla di
sociale», al posto di strumenti di natura
assistenziale specifici per la disoccu- pazione, diffusi nelle maggiori econo- mie. Dopo le Riforme Amato e Dini, il processo di graduale aumento dei re- quisiti e di armonizzazione fra gestioni diverse subì un’accelerazione con l’in- tervento Prodi (l. 449/1997); seguì la Riforma Maroni con il c.d. Scalone, che la Legge sul welfare (l. 247/2007) rese più graduale, introducendo il «sistema delle quote» (somma di età e anziani- tà). Per quanto riguarda le pensioni di
vecchiaia, fu la Riforma Amato ad ele-
Tutte le possibili declinazioni vare in modo graduale l’età pensiona-
xxxx (da 55 a 60 anni e da 60 a 65 anni,
della flessibilità in uscita rispettivamente, per donne e uomini);
Xxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx
i successivi interventi eliminarono le
differenze di genere, innalzando l’età pensionabile delle donne fino ad equi-
Crisi economica e requisiti stringenti di accesso al pensionamento hanno pararla a quella degli uomini. riproposto, non solo in Italia, il tema della flessibilità in uscita dal mercato Alla fine del 2011, sull’onda di una del lavoro. La previdenza dei liberi professionisti prevede già forme di drammatica crisi finanziaria e ai rischi pensionamento anticipato. Per non scaricarne il costo sulle generazioni di tenuta dei conti pubblici, veniva va- future, l’anticipo è generalmente «scambiato» con riduzioni della rato d’urgenza il Decreto «Salva Italia» prestazione che si differenziano tra le diverse Casse esaminate interagendo che, all’art. 24, interveniva di nuovo con le varie combinazioni di età-anzianità e le condizioni finanziarie di sul capitolo pensioni (c.d. Riforma
fondo di ciascuna Cassa.
Fornero). Una delle principali misure
ha riguardato il brusco innalzamento dei requisiti delle pensioni di vecchia-
Il processo di Riforma: gli interventi sui requisiti di accesso al pensionamento ia, accompagnata, unico esempio tra i È noto, non solo agli addetti ai lavori, che il sistema pensionistico italiano è principali paesi europei, dall’adegua- stato interessato da un lungo processo di Riforma iniziato nel 1992 con la Ri- mento automatico all’evoluzione della forma Amato (d.lgs. 503/1992) e proseguito con la successiva Riforma Dini (l. speranza di vita media.
335/1995) e la lunghissima transizione al metodo di calcolo contributivo. Nei L’Italia è dunque passata da una situa- due decenni successivi ha prevalso la logica degli «aggiustamenti», con ripetuti zione di particolare generosità dei re- interventi, a volte dettati dall’esigenza di «fare cassa», fino ad arrivare alla Rifor- quisiti di pensionamento, a inizio anni
ma Fornero del 2011 (d.l. 201/2011).
’90, a una situazione, quella attuale, di
Uno degli aspetti su cui si è ripetutamente intervenuti ha riguardato la generosi- irrigidimento degli stessi. Con la Rifor- tà dei requisiti di accesso al pensionamento. Le prime misure furono volte al «su- ma Fornero, la pensione, in alcuni casi, peramento» delle pensioni di anzianità, che nel panorama europeo costituivano viene allontanata di 5 anni. un’anomalia: prima del 1992, nel pubblico impiego si poteva andare in pensione All’indomani della riforma si è quindi con meno di 20 anni di anzianità contributiva, contro i 35 anni nel settore priva- presentato il problema dei cosiddetti to. In presenza di crisi aziendali con massicce fuoriuscite dal mercato del lavoro, esodati, cioè di coloro che erano ces- le pensioni di anzianità erano impropriamente utilizzate come «ammortizzatore sati dal lavoro o avevano accettato/
ottobre 2016 - NewsCasse
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NewsCasse
Rivista di informazione, dibattito e approfondimento sulle principali tematiche riguar- danti il settore della previdenza dei professionisti
1/16 PROSPETTIVE
L’approfondimento sul welfare
Anno I Aut. tribunale di Roma n.198 del 9/05/2000 Poste ottobre 2016 Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale
- 70% Roma Aut. N° 69/2009
conoscenze e percezioni
Il welfare privato e i cittadini:
Prospettive
Il magazine semestrale dedicato all’approfondimento sui temi del welfare che racchiude anche i principali filoni di studio e ricerca seguiti da Mefop
Welfare on-line
Pubblicazione web nata per approfondire e riflettere in maniera tempestiva sulle tema- tiche di più stringente attualità riguardanti Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse di pre- videnza
PUBBLICAZIONI SUL WELFARE
ISSN 2531- 7237
40/ 2O17
SUPPLEMENTO AL N. 1 DEL MAGAZINE PROSPETTIVE. POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 198 DEL 9 MAGGIO 2000 – 70% ROMA AUT. N. 69/2009
IN QUESTO NUMERO:
EDITORIALE
Pag. 2
Il welfare tra disarticolazione e assestamento
di Xxxxxxxx Xxxxxxxx
APPROFONDIMENTI
Pag. 4
Come cambia la raccolta delle adesioni dal 2017
di Xxxxxxx Xxxxxx
Pag. 7
Previdenza complementare dei dipendenti pubblici:
quale prescrizione per le quote di tfr e tfs destinate al fondo pensione?
di Xxxxx Xxxxxxxx
Fondi pensione MASSIME IN EVIDENZA
e mercato Pag. 14
IN BREVE
Pag. 15
Anticipazione per estinzione del mutuo: la Covip dice no
di Xxxxxxx Xxxxxxxx
Pag. 17
Unioni civili e previdenza complementare
di Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Pag. 18
Ancora incertezze sulla incompatibilità
di Xxxxx Xxxxxxxxxx
COMITATO SCIENTIFICO
| Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
COMITATO DI REDAZIONE
| Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxx |
| Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx |
Osservatorio Giuridico
Periodico quadrimestrale dedicato alla trattazione di temi di carattere giuridico-norma- tivo. Utile strumento per affrontare i problemi specifici dell’operatività del settore dei Fondi pensione e degli investitori previdenziali.
Anno 2019 - n. 22
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La gestione del rischio
nei fondi sanitari integrativi
A cura di Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxx
Allegato alla pubblicazione Mefop Prospettive n. 4 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 198 del 9/5/2000
Quaderni
CODICE ISBN 978-88-943523-2-0
Quaderni
Collana che offre approfondimenti monografici su temi di rilevanza teorico-empirica (es. previdenza comportamentale) per i quali si propongono possibili soluzioni
Mefop
5
WP N. 41/2016 – THE IMPACT OF FINANCIAL CRISIS ON SAVINGS DECISIONS
Workingpaper
XXXXX XXXX, XXXX XX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX
The impact of financial crisis on savings decisions: evidence from Italian pension funds
WORKING PAPER MEFOP N. 41/2016
Working Paper
Valido strumento di aggiornamento teorico. I Working Paper ospitano contributi scienti- fici, studi e ricerche in tema di previdenza elaborati da accademici, esperti italiani e stra- nieri (in caso di autori stranieri, possono essere pubblicati in lingua originale)
MEFOP SVILUPPO MERCATO FONDI PENSIONE
IN QUESTO NUMERO:
2 La situazione della previdenza complementare in Italia al 30.06.2016 3-5 La situazione dei fondi pensione chiusi al 30.06.2016
6-7 La situazione dei fondi pensione aperti al 30.06.2016
8 Flussi in entrata e in uscita dei fondi pensione chiusi e aperti (II trimestre 2016) 9-11 Le risorse gestite dai fondi pensione e dalle casse di previdenza
12-13 Il portafoglio titoli dei fondi pensione e delle casse di previdenza
plus
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Bollettino Statistico
Le previdenza complementare: cosa ne pensano i lavoratori
I risultati dell’indagine campionaria Mefop
281 73198
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MEFOP SVILUPPO MERCATO FONDI PENSIONE
281 73198
Anno XIV - giugno 2016
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4
6
5
5
Periodico trimestrale rivolto agli aspetti prettamente statistico-quantitativi del settore. Una sintesi sempre aggiornata dell’evoluzione della previdenza complementare che inter- preta criticamente i dati, attraverso elaborazioni in grado di descrivere l’andamento attuale e le tendenze evolutive e di mettere in luce fenomeni altrimenti non facilmente osservabili
MidTerm Report
9
4
6
5
5
Pubblicazione orientata ad approfondire alcuni temi specifici della realtà operativa dei Fondi pensione italiani, da un punto di vista statistico-quantitativo. L’obiettivo è quello di fornire un’analisi dettagliata su temi di particolare rilevanza che animano il dibattito tra gli operatori della previdenza complementare, quali costi, rendite, gestione finanziaria, ecc.
281 73198
Anno XVII - novembre 2019
PREVI|DATA in pillole
MEFOP SVILUPPO MERCATO FONDI PENSIONE
Pillole di PreviIDATA
9
4
6
5
5
Periodico mensile contenente approfondimenti di carattere statistico-quantitativo sul mercato del welfare.
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IL CONTRATTO DI SERVIZI:
ALLEGATO B
Le attività e i servizi on demand e a catalogo offerti a costi ridotti ai soci Mefop
Le aree in cui Mefop è in grado di offrire assistenza riguardano la comunicazione e il marketing, la consulenza legale e fiscale, la pianificazione previdenziale, la costruzione dei motori di calcolo
e pianificazione, i servizi statistici e finanziari e l’attività di formazione.
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COMUNICAZIONE E MARKETING
Siti web, app e mail massive
Customer satisfaction
Video tutorial e didattici
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SERVIZI WEB
Comunicazione e Marketing
Customizzato
Tipologia servizio
Il web è uno dei principali canali di comunicazione che consente di fornire informazioni alla platea di riferimento con costi contenuti. È tipicamente uno strumento “one to many”, ovvero un canale di co- municazione che parte dal cliente e si rivolge a tutti gli utenti della rete. La realizzazione customizzata del servizio offre l’opportunità di avvalersi della competenza del settore degli specialist Mefop unita alla conoscenza del canale web e delle sue potenzialità. Dallo sviluppo di un classico sito web, Mefop offre ai propri clienti la pos- sibilità di costruire app, blog, forum e aree riservate.
Ulteriori sviluppi sul web sono la produzione di video promozionali o tutoriali, nonché di advergames che hanno lo scopo di creare inte- resse e fornire informazioni utilizzando la metafora del gioco come facilitatore del processo di comunicazione.
È previsto un servizio di produzione di un sito web “chiavi in mano”, che offre l’opportunità al cliente di avvalersi delle competenze di Mefop a costi ridotti. Dati i costi contenuti del servizio, la persona- lizzazione del servizio è minima: layout e mappa del sito sono infatti pre-confenzionati ed è possibile personalizzare esclusivamente i colori.
PIATTAFORME DI MASS-MAILING, MAIL MARKETING
Comunicazione e Marketing
Customizzato
Tipologia servizio
L’ e-mail è oggi uno dei principali canali per trasmettere informazio- ni. Mefop ha sviluppato una piattaforma di invio massivo che per- mette di monitorare l’efficacia dell’invio tracciando l’apertura della e-mail e dell’eventuale link inserito all’interno.
Oltre all’invio massivo, è stato sviluppato un sistema di invio di messaggi personalizzati adatto per campagne di mail marketing. Ul- teriore sviluppo è quello relativo all’invio di e-mail personalizzate per informare gli iscritti sull’avanzamento di una pratica (dalla rice- zione della pratica, alla richiesta di ulteriori documenti necessari, fino all’informativa sulle tempistiche del pagamento) o sull’effetti- vo versamento da parte dell’azienda del contributo.
Il sistema può prevedere anche l’utilizzo di ulteriori modalità di co- municazione, come gli Sms.
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STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Comunicazione e Marketing
Customizzato
Tipologia servizio
L’analisi della soddisfazione degli aderenti a un ente previdenziale o sanitario è uno strumento fondamentale per la costruzione di un rapporto duraturo.
Xxxxx si propone di affiancare l’ente nella pianificazione di una strategia di Customer satisfaction attraverso cui conoscere il livello di soddisfazione dei propri stakeholder. Obiettivo dell’analisi è sug- gerire le azioni per elevare il grado di soddisfazione degli aderenti.
La metodologia impiegata per rilevare la soddisfazione è progetta- ta specificatamente per gli investitori previdenziali e sanitari.
I questionari proposti sono utilizzabili in formato cartaceo o elet- tronico. I risultati dell’indagine forniscono ai clienti informazioni essenziali per migliorare i servizi considerati critici, al fine di otti- mizzare le risorse a disposizione e rendere più efficiente il servizio.
COMUNICAZIONE CARTACEA
Comunicazione e Marketing
Customizzato
Tipologia servizio
Mefop propone soluzioni grafiche e contenutistiche capaci di cat- turare l’attenzione del lettore e stimolare un’adeguata riflessione.
Flyer, brochure e newsletter possono essere stampati professional- mente o diffusi sul web.
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CHAT BOT
Comunicazione e Marketing
Customizzato
Tipologia servizio
La chat-bot è un sistema di intelligenza artificiale per creare un ser- vizio di chat istantaneo all’interno del sito web.
Il sistema prevede una fase preliminare di analisi del materiale del cliente volto a costruire un sistema di contenuti utili al funziona- mento della chatbot.
L’analisi preliminare prevede la raccolta materiale informativo grezzo
FAQ
Richieste ricevute via telefono, via mail Search query motore di ricerca del sito
Interviste con operatori che hanno contatti con l’utenza
I materiali verrano rieaborati e resi funzionali al servzio di chat ro- botica al fine di rendere possibile all’utente del sito web di relazio- narsi con un nuovo canale informativo e poter ricevere in tempo reale molte risposte di primo livello.
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MOTORI DI CALCOLO E DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
Calcolatrici previdenziali
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MOTORE DI PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE EASYPENS
Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale
Customizzato
Tipologia servizio
EasyPENS ha l’obiettivo di supportare l’aderente (potenziale o ef- fettivo) nella valutazione della propria capacità di mantenere un tenore di vita ritenuto soddisfacente anche dopo il pensionamento.
Partendo da una stima della data di pensionamento di primo pila- stro e del livello di copertura raggiungibile, il sistema consente di valutare quanto la contribuzione a un fondo pensione o un’integra- zione alla contribuzione alle casse di previdenza sarà utile ad au- mentare la copertura totale del sistema previdenziale.
Il motore ha una struttura modulare e il cliente ha la possibilità di attivare solo una parte delle funzioni (per esempio solo il calcolo di primo pilastro o solo la previdenza complementare) e impostare un livello di dettaglio definito in base alle conoscenze dell’utente destinatario del motore. Lo strumento può quindi essere configu- rato come un motore di calcolo molto semplice, destinato al largo pubblico, o rappresentare un sistema di calcolo avanzato utile agli utenti più esperti.
PROGRESS – LA MIA PENSIONE COMPLEMENTARE
Motori di calcolo e di pianificazione previdenziale
Customizzato
Tipologia servizio
ProgREsS risponde all’esigenza dell’aderente di valutare l’evoluzio- ne della propria posizione presso il fondo pensione e le prestazioni finali in base a regole definite dall’Autorità di Vigilanza. Output di- retto del ProgREsS è La mia pensione complementare in versione personalizzata, ottenuta a seguito di una simulazione effettuata on line dal singolo utente, oppure una serie di “La mia pensione com- plementare” prodotte in massa dal fondo pensione per l’invio an- nuale del documento secondo gli obblighi previsti dalla normativa.
Il ProgREsS presenta una serie di moduli aggiuntivi per potenzia- re l’output e fornire agli utenti un valido strumento di supporto alle scelte contributive.
CONSULENZA LEGALE E FISCALE
Funzione ufficio legale
Pareri legali pro veritate
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CONSULENZA SU REGOLAMENTAZIONE WELFARE E ASSISTENZA
Consulenza legale e fiscale
Customizzato
Tipologia servizio
Il servizio di consulenza si pone l’obiettivo di analizzare i contenuti dell’offerta di assistenza e welfare dell’ente e di valutarne il livello di efficacia e il valore percepito attraverso studi quantitativi e stru- menti statistici. L’attività comprende, se richiesto, la stesura di un piano di fattibilità, la consulenza continua, la predisposizione delle modifiche regolamentari e la definizione dei protocolli di gestione delle prestazioni di welfare integrato.
Il lavoro di assessment offerto da Mefop sarà interdisciplinare e sarà condotto in più fasi attraverso la combinazione di servizi di tipo le- gale, quantitativo e di comunicazione.
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CONSULENZA IN MATERIA DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA
Consulenza legale e fiscale
Standardizzato Customizzato
Tipologia servizio
Al fine di supportare le casse nelle problematiche operative deri- vanti dalla gestione degli appalti di forniture di beni, di servizi e di lavori, Mefop offre un servizio di consulenza denominato “Sportel- lo evidenza Pubblica – SEP” disponibile in due versioni:
SEP STANDARD - Consulenza continua
SEP CUSTOMIZZATO - Consulenza su singola gara
Il SEP STANDARD comprende:
Analisi e verifica generale dei modelli di gara, mediante con- fronto con i referenti dell’ente ed elaborazione di osservazioni generali.
Risposta a quesiti complessi, intesi come quesiti che presenta- no più questioni da risolvere, connesse tra loro, comportanti un’analisi che include anche verifiche di giurisprudenza e pa- reristica Anac.
Assistenza di un consulente dedicato, da tenersi su appunta- mento, per un massimo di 3 incontri annui.
Messa a disposizione di modelli di regolamento connessi all’e- videnza pubblica (es. regolamenti per affidamenti sottosoglia o per la nomina delle commissioni di gara etc.)
COSTO
Per un massimo di 10 ore di consulenza da svolgersi nel corso dell’annualità (+ iva)
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 2.500 + Iva
PARTNER
€ 3.500 + Iva
ALTRI
€ 4.500 + Iva
Il SEP CUSTOMIZZATO
Consente alle casse di ricevere un’assistenza qualificata in ordine alla componente pratica della progettazione di una specifica gara
In particolare, l’Ufficio interessato invia a Mefop la documen- tazione relativa ad una procedura di gara di prossima indi- zione. Il consulente dedicato esaminerà la documentazione e concorderà un appuntamento presso la sede del cliente per segnalare le criticità della documentazione di gara e suggerire le modifiche da apportare alla stessa. Il cliente elaborerà la documentazione sulla base delle indicazioni fornite e la invie- rà al consulente per consentirgli l’ultima revisione prima della pubblicazione definitiva.
COSTO
Per singola gara, per un massimo di 15 ore di consulenza (+ iva)
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 3.000 + Iva
PARTNER
€ 4.000 + Iva
ALTRI
€ 5.000 + Iva
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ESPERTO RISPONDE
Consulenza legale e fiscale
Standardizzato
Tipologia servizio
La consulenza legale che Xxxxx offre ai propri stakeholder attra- verso il servizio «Esperto risponde» si è rafforzata negli anni con un’attività specifica di pareri di sintesi forniti prontamente in via te- lematica previa richiesta di risposta a quesito inoltrata dai soggetti interessati.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 8.000 + Iva
PARTNER
€ 10.000 + Iva
ALTRI
€ 12.000 + Iva
I giuristi di Mefop, rivolgendo attenzione a ogni tipo di aggiorna- mento normativo, mettono a disposizione le proprie competenze per offrire un servizio di supporto costante alle attività di gestione, dagli aspetti di corporate governance alla gestione delle prestazioni, fino ad arrivare ai profili stragiudiziali legati alla necessità di ovvia- re a rischi connessi a eventuali contenziosi con le aziende datrici di lavoro, istituti di credito ecc.
PARERI LEGALI PRO VERITATE – ASSISTENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE
Consulenza legale e fiscale
Fondi pensione Fondi sanitari Casse di previdenza
Target
Customizzato
Tipologia servizio
L’attività consulenziale si estrinseca in tal caso nella redazione di pareri legali.
Qualora il cliente necessitasse di un’elaborazione puntuale, con- cernente qualsiasi tematica o questione controversa in materia previdenziale ed assistenziale, l’area legale di Mefop è disponibile a produrre pareri pro veritate.
In base ad una ricognizione approfondita ed oggettiva della nor- mativa, della dottrina e della giurisprudenza più recente, il parere prospetta al cliente gli scenari e i chiarimenti giuridici utili per la risoluzione delle fattispecie prospettate.
Mefop è inoltre in grado di fornire supporto a fronte di operazio- ni straordinarie, quali la fusione tra fondi pensione, assistenza per modifiche statutarie, per la contrattualistica, oltre che per gli adem- pimenti tributari, amministrativi e di vigilanza.
FORMAZIONE
Master e Corsi professionalizzanti
Aggiornamento
e laboratori per esperti del
settore
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Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS)
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MASTER EFGII
Master di II livello in Economia, Finanza e Governance degli investitori istituzionali
Roma - online
Sede
Destinatari
aprile / dicembre
Periodo
Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamen- to o specialistica/magistrale, con preferenza per lauree ad indirizzo economico-finanziario.
400 ore
Durata aula
Executive e professionisti laureati interessati ad approfondire le nuo- ve prospettive della gestione finanziaria e del controllo dei rischi nel campo del welfare.
Obiettivi
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 5.000 - Iva esente
PARTNER
€ 7.000 - Iva esente
ALTRO
€ 10.000 - Iva esente
Formare specialisti in materia di gestione finanziaria, governance e controllo, con particolare attenzione agli investitori istituzionali che operano nel welfare, fornendo conoscenze interdisciplinari. Il percorso si baserà sull’analisi e lo sviluppo innovativo delle tema- tiche dell’economia, della finanza e della governance del welfare privato.
Struttura
Aula frontale
Studio individuale
Project work
Stage per i neolaureati
ORE
320
ORE
400
ORE
700
ORE
400
Tutte le lezioni potranno essere seguite in modalità virtuale È obbligatorio frequentare almeno l’ 80% delle lezioni di aula
Agevolazioni
È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:
Borse di studio finanziate da Inps gestione dipendenti pubblici Borse di studio Mefop
Premio di Laurea Mefop
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MASTER BIWELF
Master di II livello in Bilateralità, Welfare e
fondi sanitari
Roma - online
Sede
Destinatari
aprile / gennaio 2023
Periodo
Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con preferenza per le seguenti classi di laurea:
• Scienze Politiche;
• Giurisprudenza;
• Economia;
400 ore
Durata aula
• Scienze statistiche ed Attuariali;
• Sociologia.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 5.000 - Iva esente
PARTNER
€ 7.000 - Iva esente
ALTRO
€ 10.000 - Iva esente
Le risorse formate potranno essere inserite nei progetti innovativi sviluppati in ambito sindacale e negli enti e fondi che operano nel settore della bilateralità. Possibilità di inserimento sono previste anche all’interno delle società che a diverso titolo offrono servizi nel segmento del welfare contrattuale e aziendale.
Obiettivi
Creare nuove professionalità e innalzare le competenze nel settore del diritto, dell’economia e dell’amministrazione della nuova bilate- ralità e del welfare integrato (con particolare riferimento all’area tematica di enti bilaterali, fondi interprofessionali, fondi di solida- rietà, fondi pensione, fondi sanitari e welfare aziendale). Il master investe diversi settori della disciplina giuridico-sindacale e giusla- voristica con approfondimenti in materia di corporate governance e processi organizzativi.
Struttura
Aula frontale
Studio individuale
Project work
Stage per i neolaureati
ORE
320
ORE
400
ORE
700
ORE
400
Agevolazioni
È possibile accedere al Master utilizzando diverse forme di finanziamento:
Borse di studio finanziate da Inps gestione dipendenti pub- blici
Borse di studio Mefop Premio di Laurea Mefop
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EXECUTIVE PROGRAM EFGII
Risk management & governance degli investitori previdenziali
aprile / novembre
Periodo
Aula virtuale
Sede
Destinatari
Il corso si rivolge ai soggetti coinvolti negli organi deputati al con- trollo delle attività (collegio dei sindaci, consiglio di amministrazio- ne, direzione generale, funzioni finanza) e chi intenda professiona- lizzarsi sul controllo del rischio a 360°.
Obiettivi
200 ore
Durata aula
Approfondire il processo di gestione dei rischi di un investitore istituzionale e fornire gli strumenti e le metodologie utili ai fini del controllo.
Struttura e programma
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 2.500 + Iva
PARTNER
€ 3.000 + Iva
ALTRO
€ 3.500 + Iva
Il corso si terrà indicativamente in giornate consecutive per due/ tre incontri settimanali della durata di 4 ore ciascuna.
Le lezioni saranno tutte online e registrate quindi fruibili anche in differita.
Il percorso formativo consta di 200 ore di formazione, suddivise in 12 moduli:
1
2
Disciplina e governo degli intermediari finanziari e degli investitori istituzionali
Normativa comunitaria
3
4
Engagement e diritto di voto
Alm e Asset allocation
5 Asset allocation e integrazione dei criteri Esg
6 Tipologie di investimenti: mercati pubblici
7 Tipologie di investimenti: mercati privati
8 Risk management: concetti generali
9 Controllo della gestione finanziaria
10 Gestione e controllo del rischio dei fondi pensione
11
Gestione e controllo del rischio delle casse di previdenza
12 Gestione e controllo del rischio dei fondi sanitari
Titoli rilasciati
Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.
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EXECUTIVE PROGRAM FONDI SANITARI
Management della sanità integrativa
giugno / ottobre
Periodo
Aula virtuale
Sede
Destinatari
Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali e enti bilate- rali interessati ad acquisire competenze in materia di management della sanità pubblica e privata o coinvolti a vario titolo nelle temati- che della sanità integrativa.
56 ore
Durata aula
Obiettivi
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 1.500 - + Iva
PARTNER
€ 2.000 - + Iva
ALTRO
€ 2.500 - + Iva
Aggiornare e elevare le competenze in materia di sanità pubblica e privata. Il corso affronterà la tematica dell’assistenza sanitaria, in un’ottica comparata e interdisciplinare, analizzandone la disciplina attraverso approfondimenti di natura giuridica, finanziaria ed at- tuariale. Una parte del corso sarà dedicata allo studio del segmento socio-sanitario e sarà dedicato un focus alla copertura del rischio non autosufficienza.
Struttura e programma
Il percorso formativo consta di 56 ore di formazione, suddivise in 12 lezioni di aula sui seguenti argomenti:
Il Ssn: finanziamento, lea, governance e possibile evoluzione Il Ssn: regole, stato dell’arte e prospettive
Profili giuridici della sanità integrativa Profili organizzativi della sanità integrativa
La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di bilancio civilistico
La gestione del piano sanitario e le esternalizzazioni La gestione del rischio nei fondi sanitari
La comunicazione nella sanità integrativa Privacy e cyber security
Le società di mutuo soccorso
Il piano socio sanitario e la copertura del rischio non autosufficienza
Titoli rilasciati
Al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza
Agevolazioni
Il corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici
22
Destinatari
CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E AMMINISTRATORI
DELLA BILATERALITÀ “BILA”
aprile / dicembre
Periodo
Aula virtuale
Sede
Rappresentanti delle parti sociali e professionisti che intendono approfondire le proprie conoscenze in tema di amministrazione e gestione di forme di welfare contrattuale (enti bilaterali, fondi pen- sione, fondi sanitari, fondi interprofessionali).
300 ore
Durata aula
Obiettivi
Formare e aggiornare le competenze di giovani leve per la bilatera- lità e dei futuri amministratori e divulgatori del welfare integrato, fornendo le competenze specifiche per la gestione della contratta- zione del cosiddetto “pacchetto welfare” in ambito sia contrattuale collettivo sia aziendale.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 3.000 + iva
PARTNER
€ 3.400 + iva
ALTRO
€ 4.000 + iva
Fornire strumenti e tecniche efficaci di divulgazione delle informa- zioni acquisite e valorizzare il proprio ruolo contrattuale e promo- zionale a livello territoriale e aziendale.
Il corso consente ai partecipanti di conseguire l’attestazione con- forme a quanto stabilisce il d.m. 108/2020.
Struttura
200
ORE
di lezione in aula
100
ORE
Fad
La frequenza minima per il rilascio dell’attestato è di 210 ore di didattica totale, di cui almeno 110 in aula e le restanti in modalità formazione a distanza.
23
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTITORI PREVIDENZIALI
marzo / aprile
Periodo
Aula virtuale
Sede
Destinatari
Consiglieri di amministrazione, strutture di fondi pensione e casse di previdenza e soggetti che intendono approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti di base della gestione finanziaria degli investitori previdenziali.
20 ore
Durata aula
Obiettivi
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 650 + Iva
PARTNER
€ 800 + Iva
ALTRO
€ 1.100 + Iva
Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sulla gestione finanziaria dal punto di vista normativo ed economico-finanziario. In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola il processo di gestione finanziaria, dalla definizione dell’asset alloca- tion strategica, alla selezione dei gestori e al controllo dei risultati conseguiti.
Struttura
di mezza giornata
formazione totale
20
ORE
LEZIONI
5 IN AULA
24
FORMAZIONE PROFESSIONALE E FONDI INTERPROFESSIONALI DI FORMAZIONE CONTINUA
ottobre / novembre
Periodo
Aula virtuale
Sede
Destinatari
Operatori che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sui fondi interprofessionali di formazione continua e di formazione professionale.
Obiettivi
20 ore
Durata aula
Analizzare tutti gli aspetti della formazione professionale: dalle re- gole e le caratteristiche dei fondi interprofessionali alla compliance e governance degli enti alla luce degli interventi dell’Anpal.
Struttura
di mezza giornata
formazione totale
20
ORE
IN AULA
5 LEZIONI
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 650 + Iva
PARTNER
€ 800 + Iva
ALTRO
€ 1.100 + Iva
25
WELFARE AZIENDALE E CONCILIAZIONE: DIPENDENTI PRIVATI, PUBBLICI E LIBERI PROFESSIONISTI
Aula virtuale
Sede
Destinatari
novembre / dicembre
Periodo
Operatori coinvolti a vario titolo nella contrattazione aziendale del pacchetto welfare.
Obiettivi
24 ore
Durata aula
Analizzare i principi giuridici, il sistema fiscale degli strumenti di welfare aziendale, le politiche di welfare e l’attività di pianificazio- ne da porre in essere.
Saranno esaminati gli strumenti di conciliazione vita-lavoro alla luce del rinnovato quadro normativo. Il percorso offre al parteci- pante una visione di insieme del sistema di welfare aziendale.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 750 + Iva
PARTNER
€ 900 + Iva
ALTRO
€ 1.200 + Iva
Struttura
di mezza giornata
formazione totale
24
ORE
LEZIONI
IN AULA
6
26
DISCIPLINA DEGLI APPALTI
Aula virtuale
Sede
Destinatari
in via di definizione
Periodo
Personale degli uffici acquisti e gare degli enti di previdenza dei liberi professionisti.
Obiettivi
12 ore
Durata aula
Consolidare la preparazione delle figure professionali coinvolte a va- rio titolo nell’attività negoziale degli enti previdenziali privati fornen- do una panoramica completa e approfondita della disciplina sull’evi- denza pubblica definita dal d.lgs. 50/2016 s.m.i.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 600 + iva
PARTNER
€ 750 + iva
ALTRO
€ 1.000 + iva
Struttura
di mezza giornata
formazione totale
12
ORE
LEZIONI
IN AULA
3
27
CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA
Aula virtuale
Sede
Destinatari
in via di definizione
Periodo
Personale degli uffici amministrazione e controllo degli enti di previ- denza dei liberi professionisti.
Obiettivi
12 ore
Durata aula
Analizzare le tematiche legate al bilancio delle casse prendendo le mosse da un preliminare inquadramento normativo dei principi di contabilità pubblica per poi proseguire con una disamina, di taglio operativo, dei criteri di contabilizzazione ai quali devono rifarsi le casse di previdenza nella redazione dei propri bilanci.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 600 + iva
PARTNER
€ 750 + iva
ALTRO
€ 1.000 + iva
Struttura
di mezza giornata
formazione totale
12
ORE
LEZIONI
3 IN AULA
28
PERCORSI BASE PER I PROFESSIONISTI DEL WELFARE
2 ore
Durata
Formazione a distanza
Sede
Destinatari
Professionisti del welfare – delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, consulenti del lavoro, commercialisti, avvoca- ti – non ancora formati sui temi del welfare privato, che vogliano acquisire una competenza di base sulla materia.
Obiettivi
COSTO
In via di definizione
Offrire le competenze di base sul welfare così da ampliare il bagaglio di competenze e conoscenza utili allo sviluppo della propria attività professionale.
Struttura
I percorsi formativi sono interamente offerti tramite piattaforma di formazione a distanza e sono strutturati in mini moduli formativi di 40 minuti ciascuno ed esame finale.
Saranno attivati nel 2022 tre percorsi su:
Previdenza complementare Sanità integrativa
Welfare aziendale
29
NORMATIVA COMUNITARIA
Aula virtuale
Sede
Destinatari
maggio
Periodo
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, a chi intende con- solidare una competenza a tutto tondo sulle tematiche comunitarie, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale ai diversi aspetti coinvolti.
12 ore
Durata aula
Obiettivi
Formare specialisti sulle recenti novità normative di origine comu- nitaria che trovano applicazione anche nel settore del welfare.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 600 + iva
PARTNER
€ 750 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 900 + iva
Il corso terrà conto della recente evoluzione normativa e si concen- trerà sui profili finanziari, operativi e organizzativi connessi alle no- vità regolamentari.
Struttura
4
LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
12
formazione totale
Temi trattati
Il corso tratterà le novità derivanti dalla seguente normativa comunitaria:
Regolamento Emir (648/2012)
Regolamento benchmark (2016/1011) e benchmark di transizione climatica e allineati con l’accordo di Parigi sul clima (2019/2089)
Regolamento cartolarizzazioni (2017/2402)
Nuovi strumenti d’investimento illiquidi di natura comunitaria: FIA, ELTIF, EuVECA, EuSEF
Direttiva 2017/828 sui Diritti degli Azionisti (Shareholder Rights Directive)
Regolamento trasparenza sui rischi di sostenibilità degli investimenti (2019/2088)
Regolamento trasparenza e segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo (2015/2365)
Direttiva 2014/65/Ue
Direttiva 2014/95 Disclosure non finanziaria Regolamento 852/2020
Green Bond
30
ALM E ASSET ALLOCATION
giugno
Periodo
Aula virtuale
Sede
Destinatari
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende conso- lidare una conoscenza sulla teoria di costruzione del portafoglio di investimento e sui modelli Alm.
20 ore
Durata aula
Obiettivi
Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 1.200 + iva
PARTNER
€ 1.400 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 1.800 + iva
Struttura
6
LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
24
formazione totale
Temi trattati
Introduzione alla costruzione di portafoglio per un investitore istituzionale
Selezione delle asset class e gli indici di mercato Misure di rendimento e rischio dei mercati Modelli Alm
Esempio concreto di sviluppo di asset allocation strategica per un investitore istituzionale
Logiche di manutenzione tattica dei portafogli modello
Traduzione dei portafogli modello (in asset class) in un mix di strumenti/prodotti di risparmio gestito
31
ASSET ALLOCATION E INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG
Aula virtuale
Sede
Destinatari
giugno
Periodo
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende appro- fondire la valutazione di un portafoglio in cui siano introdotti criteri Esg.
12 ore
Durata aula
Obiettivi
Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 600 + iva
PARTNER
€ 750 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 900 + iva
Struttura
3 IN AULA
LEZIONI
di mezza giornata
ORE
12
formazione totale
Temi trattati
Introduzione alla Csr e agli Sri Modelli d’Equilibrio e Test Empirici
Metodologie di Asset Pricing applicate alla Csr Analisi empirica
32
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PUBBLICI
Aula virtuale
Sede
Destinatari
giugno - luglio
Periodo
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consoli- dare una competenza a tutto tondo sugli investimenti azionari e ob- bligazionari, nonché sui derivati con tali strumenti come sottostante.
Obiettivi
28 Ore
Durata aula
Formare specialisti sugli investimenti, artendo da un insieme già con- solidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle pro- babilità.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 1.400 + iva
PARTNER
€ 1.750 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 2.100 + iva
Struttura
7 LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
28
formazione totale
Temi trattati
Valutazione dei titoli azionari Analisi fondamentale
Analisi tecnica Derivati su azioni Strutturati “azionari”
Indicatori di rendimento e di rischio dei titoli governativi a
tasso fisso
Indicatori di rendimento e di rischio di un portafoglio di titoli governativi
Politiche di gestione – passive ed attive – di un portafoglio di titoli governativi
Spostamenti non paralleli della curva e grado di convessità del portafoglio
Passaggio dalla yield curve alla term structure
Titoli governativi a tasso variabile (Cct e titoli indicizzati all’inflazione)
Gestione di un portafoglio obbligazionario governativo con i contratti future su Bund, con i cap, floor e collar
33
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI: MERCATI PRIVATI
Aula virtuale
Sede
Destinatari
settembre
Periodo
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende appron- fondire le particolarità degli investimenti nei mercati privati, la loro valutazione e le modalità di controllo degli stessi.
12 Ore
Durata aula
Obiettivi
Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 600 + iva
PARTNER
€750 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 900 + iva
Struttura
3
LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
12
formazione totale
Temi trattati
Le tipologie di investimenti: mercati privati Caratteristiche e tendenze di mercato
Il profilo di rischio-rendimento dei mercati privati Asset allocation strategica e mercati privati Gestione del rischio
Esempi di tipologie e strumenti di investimento
34
CONCETTI BASE DI RISK MANAGEMENT
Aula virtuale
Sede
Destinatari
settembre
Periodo
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza e, più in generale, chi intende approfondire la materia del risk management.
Obiettivi
20 ore
Durata aula
Fornire i concetti base della gestione del rischio partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 1.000 + iva
PARTNER
€ 1.250 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 1.500 + iva
Struttura
5 LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
20
formazione totale
Temi trattati
Risk management: concetti generali
L’enterprise risk management: disciplina e principali attività
Definizione di rischio di mercato, credito, operativo, legale e reputazionale
Il ruolo del risk manager, compliance manager e attuario
Rischio di mercato: approccio parametrico e non parametrico e misure di rischio
Risk budgeting e asset allocation Rischio di credito
Rischio operativo: risk assesment, mappatura e gestione dei rischi
Rischio legale e reputazionale: definizione e gestione
35
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FINANZIARIO
Aula virtuale
Sede
Destinatari
ottobre
Periodo
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza e, più in generale, chi vuole approfondire il tema del controllo del rischio finanziario dal punto di vista di un investitore istituzionale.
16 Ore
Durata aula
Obiettivi
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 1.000 + iva
PARTNER
€ 1.250 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 1.500 + iva
Partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matema- tica finanziaria e calcolo delle probabilità, il corso si propone di svi- luppare un’architettura di gestione e controllo dei rischi di mercato utilizzando la piattaforma Bloomberg e il linguaggio Matlab, al fine di affiancare strumenti operativi alle procedure di controllo del ri- schio finanziario di un investitore previdenziale.
Struttura
4
LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
16
formazione totale
Temi trattati
Sviluppo architettura di gestione e controllo dei rischi di mercato in Bloomberg
Sviluppo architettura di gestione e controllo dei rischi di mercato in linguaggio Matlab
36
GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA
Sede |
Aula virtuale |
Periodo |
ottobre / novembre |
Durata aula |
16 ore |
Destinatari
Direttori, dirigenti, consiglieri di amministrazione e, più in generale, chi intende consolidare una competenza sulla gestione dei rischi di una cassa di previdenza.
Obiettivi
Analizzare e approfondire le procedure di controllo del rischio ope- rativo per una cassa di previdenza. Durante il corso si procederà alla costruzione e alla gestione del flusso operativo integrato per le casse di previdenza.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 800 + iva
PARTNER
€ 1.000 + iva
ALTRI SOGGETTI
€ 1.200 + iva
Struttura
4
LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
16
formazione totale
Temi trattati
Asset allocation e risk budgeting: approccio standard alla individuazione del portafoglio target
Il processo di costruzione del portafoglio reale e la gestione del rischio di replica delle classi di attività strategiche
Gestione del rischio e selezione dei gestori fondi liquidi e illiquidi: screening di mercato e processo di due diligence
Identificazione e gestione dei rischi delle passività: scenario analysis
Identificazione e gestione dei rischi delle passività: ottimizzazione di portafoglio con approccio Alm e Ldi
Case study invito ad una cassa di previdenza
37
ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Aula virtuale
Sede
Destinatari
maggio / giugno
Periodo
Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, a chi intende conso- lidare una competenza a tutto tondo sulle tematiche dello sharehol- der engagement e politiche di voto, acquisendo una prospettiva stra- tegica e trasversale ai diversi aspetti coinvolti.
16 ore
Durata aula
Obiettivi
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 1.200 +iva
PARTNER
€ 1.500 + iva
ALTRO
€ 2.000 + iva
Assicurare la piena padronanza delle tematiche relative alla gover- xxxxx e alla stewardship e fornire gli strumenti necessari per la de- finizione di una politica di impegno, alternando momenti di teoria ad attività pratiche e docenze di accademici di governance a testi- monianze più operative di esperti del settore.
Struttura
4
LEZIONI
IN AULA
di mezza giornata
ORE
16
formazione totale
38
LABORATORIO DI SCRITTURA: MODULI, MAIL E CIRCOLARI
Aula virtuale
Sede
Destinatari
In via di definizione
Periodo
Direttori e responsabili amministrativi dei fondi pensione, delle cas- se di previdenza e dei fondi sanitari e chi, più in generale, intende approfondire le tematiche legate alla comunicazione verso i propri iscritti.
13 ore
Durata aula
Obiettivi
Suggerire spunti di riflessione sulle modalità di comunicazione più efficaci per quanto attiene alla comunicazione scritta.
COSTO
SOCIO/MAIN PARTNER
€ 400 + iva
PARTNER
€ 600 + iva
ALTRO
€ 800 + iva
L’obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per stesura di moduli, mail e circolari attraverso dei laboratori pratici. L’elabora- zione di contenuti più chiari è il primo obiettivo da raggiungere per migliorare la consapevolezza e la soddisfazione dei propri iscritti.
Il laboratorio si attiverà con un minimo di iscrizioni pari a 10
Struttura
di mezza giornata
formazione totale
13
ORE
LEZIONI
IN AULA
4
39
FORMAZIONE ON DEMAND CONSULENZIALE
Mefop sviluppa percorsi formativi ad hoc per i propri clienti.
Le competenze trasversali e interdisciplinari oltre che l’esperienza maturata in 20 anni di attività formativa, permettono a Mefop di offrire corsi di formazione specifici sulla base dei diversi target (bo- ard, strutture operative, reti di collocamento). I percorsi, di natura generalista o tecnica, sono modulati di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze del cliente.
Tali percorsi formativi offrono al cliente l’opportunità di riflettere e confrontarsi in relazione molteplici tematiche, alcune tra queste:
Prestazioni previdenziali ed accessorie Appalti e acquisti
Contabilità pubblica Politica degli investimenti Politica di impegno Investimenti sostenibili
Assetto statutario, governance e modello 23
L’attività prevede uno studio documentale preliminare, uno o più momenti formativi ed un follow up di natura consulenziale.
40
La relazione da socio non azionista offre alla cassa di previdenza la possibilità di partecipare attivamente a tutte le attività proposte, nonché di contribuire fattivamente al confronto con le diverse Istituzioni che governano il settore (Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero del Lavoro; Governo; Parlamento; Authorities) e alla costruzione di modelli di autoregolamentazione che promuovano le migliori prassi del sistema.
Mefop
Xxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxx
Tel. 00 000 000 00