FINE FOODS N.T.M. SOTTOSCRIVE IL TERM SHEET VINCOLANTE PER
FINE FOODS N.T.M. SOTTOSCRIVE IL TERM SHEET VINCOLANTE PER
L’ACQUISIZIONE DEL 100% DI PHARMATEK PMC
Verdellino, 16 novembre 2020
In data odierna, a valle della delibera del Consiglio di Amministrazione, FINE FOODS & PHARMACEUTICALS
N.T.M. S.p.A. (la “Società” o “Fine Foods”) ha sottoscritto un term sheet vincolante (il “Term Sheet”) avente ad oggetto l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Pharmatek PMC S.r.l. (“Pharmatek”), detenuto dal socio unico Xxxx. Xxxxx Xxxxxx. Il Term Sheet, che è previsto sia recepito in un contratto definitivo da sottoscriversi entro il prossimo 31 gennaio 2021, definisce i termini economici dell’operazione, nonché i contenuti fondamentali di un contratto di management volto a dare continuità all’apporto del Xxxx. Xxxxxx, quale Amministratore Delegato di Pharmatek, per i prossimi tre esercizi.
Il Term Sheet prevede, in particolare, che il prezzo per l’acquisto del 100% di Pharmatek, pari a massimi Euro 17,2 milioni, sia corrisposto interamente per cassa e distinto in una componente fissa pari ad Euro 11,2 milioni e in una variabile pari a massimi Euro 6 milioni (earn out) da corrispondersi entro i prossimi tre esercizi.
L’acquisizione di Pharmatek – società autorizzata dal Ministero della salute per la produzione di presidi medico chirurgici, attiva anche nel settore dei dispositivi medici e della cosmetica – consentirà a Fine Foods di accedere a nuovi segmenti di mercato del Contract Manufacturing.
Nell’ambito dell’operazione è stato previsto un Ebitda di Pharmatek al 31 dicembre 2020 nell’ordine di Euro 3,4 milioni e una PFN (indebitamento finanziario netto) non superiore ad Euro 0,5 milioni. I risultati di Pharmatek dell’esercizio 2020 presentano un forte miglioramento rispetto ai risultati dei precedenti esercizi con un incremento dei ricavi da Euro 7 milioni nel 2019 a circa Euro 17 milioni previsti per il 2020.
L’operazione è condizionata all’esito favorevole di una due diligence (e.g. legale, contabile, fiscale e di business) che Fine Foods svolgerà su Pharmatek.
In base allo stato corrente delle trattative, si prevede che il closing, subordinatamente all’avveramento della suddetta condizione, abbia luogo indicativamente entro la fine del mese di gennaio 2021.
Il Presidente di Fine Foods Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ha dichiarato:
“Siamo molto orgogliosi di comunicare l'accordo con Pharmatek. Questa operazione è il primo passo del nostro ambizioso programma di crescita per linee esterne a supporto della tradizionale forte crescita organica, molto sostenuta anche quest'anno nonostante la crisi pandemica. In parallelo con la due diligence, Fine Foods proseguirà l’iter per la quotazione del titolo al mercato principale MTA segmento STAR.”
L’Amministratore Unico di Pharmatek Xxxx. Xxxxx Xxxxxx ha dichiarato:
“Sono particolarmente entusiasta di questa operazione che permetterà alla Pharmatek di supportare e continuare la recente straordinaria crescita. Siamo certi che Fine Foods ci fornirà un impareggiabile aiuto per raggiungere i nostri futuri obiettivi”
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Il presente comunicato è consultabile sul sito di Fine Foods xxx.xxxxxxxxx.xx, nella sezione Investor relations / Comunicati Stampa.
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Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., fondata nel 1984, è la principale azienda indipendente in Italia nel settore dello sviluppo e della produzione in conto terzi (contract development and manufacturing organization, ‘CDMO’) di forme solide orali destinate all’industria farmaceutica e nutraceutica. L’azienda è riconosciuta sul mercato per l’elevata qualità` dei suoi prodotti, ha rapporti consolidati e continuativi con la
maggior parte dei suoi clienti (oltre un centinaio), impiega più di 600 persone ed ha generato, nel 2019, ricavi per circa 160 milioni di euro con oltre il 60% dei propri volumi di vendita all’estero.
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Per informazioni: Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Investor Relations tel. x00 000 0000000 CDR Communication IR Advisor Xxxxx Xxxxxxx xxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxxxxxxxx.xx Media Relations Marianna Tremolada | Banca Akros S.p.A. Nomad |