GEFRAN SPA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER LA VENDITA DELLA DIVISIONE BUSINESS AZIONAMENTI AL GRUPPO BRASILIANO WEG
GEFRAN SPA SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PER LA VENDITA DELLA DIVISIONE BUSINESS AZIONAMENTI AL GRUPPO BRASILIANO WEG
Provaglio d’Iseo (BS), 1 agosto 2022 - Gefran S.p.A., in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione riunitosi oggi, ha sottoscritto un accordo quadro per la cessione del Business Azionamenti al gruppo brasiliano WEG S.A. per un valore complessivo pari a 23 milioni di Euro.
Il gruppo Gefran, quotato alla borsa valori di Milano, è un’azienda leader nel settore dei componenti per l’automazione e il controllo dei processi industriali. Nel 2021 ha realizzato un fatturato di 160 milioni di euro con tre business units: Sensori, Componenti per l’automazione e Azionamenti.
Il Business degli Azionamenti di Gefran è operativo nella progettazione, produzione e vendita di prodotti e soluzioni per regolare la velocità e controllare motori DC e AC, inverter, convertitori di armatura e servo azionamenti per applicazioni industriali oltre che soluzioni impiegate nel controllo degli ascensori; nel 2021 ha conseguito ricavi per 44,8 milioni di Euro (pari al 27% del fatturato del gruppo) e conta 175 dipendenti.
Il perimetro dell’operazione è costituito dalle controllate Gefran Drives and Motion S.r.l., con sede in Gerenzano (Italia), Siei Areg Gmbh, con sede a Pleidelsheim (Germania), e dai rami d’azienda relativi al Business Azionamenti delle controllate Gefran Siei Drives Technology Co Ltd, con sede in Xxxxxxxx (Xxxx) x xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx xxx xxxx xx Xxxx (Xxxxx).
Ai sensi dell’accordo quadro, l’esecuzione della cessione potrà perfezionarsi in più fasi: la prima fase consisterà nella cessione a WEG delle quote di partecipazione in Gefran Drives and Motion S.r.l. e Siei Areg Gmbh. Successivamente, saranno oggetto di cessione i rami d’azienda del Business Azionamenti scorporati da Gefran Siei Drives Technology Co Ltd e da Gefran India Private Ltd.
Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo, tra cui l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e il completamento delle operazioni di scorporo dei rami d’azienda.
La tempistica dell’operazione è legata all’avveramento delle condizioni sospensive: la prima fase è prevista entro la fine del 2022 ed il termine ultimo previsto dall’accordo quadro è il 30 giugno 2023, eventualmente prorogabile sino al 31 dicembre 2023 nel caso gli adempimenti legati alla cessione dei rami d’azienda richiedessero tale proroga.
Il corrispettivo finale, che verrà corrisposto in denaro, sarà determinato attraverso i meccanismi di calcolo abitualmente utilizzati in queste operazioni.
Fondato nel 1961, il gruppo WEG opera su scala globale nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche impiegate principalmente nella produzione di beni strumentali. Presente in 135 Paesi, con unità produttive in 12, oltre 37.000 dipendenti, il gruppo ha conseguito nel 2021 ricavi per 23,6 miliardi di real brasiliani che lo collocano tra i primi operatori mondiali del settore.
Gefran ritiene che per dimensioni, estensione globale dell’operatività e leadership di mercato WEG sarà in grado di valorizzare pienamente il potenziale che Gefran ha costruito in quasi venti anni di attività negli azionamenti.
Secondo l'amministratore delegato di WEG Automation, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “questa acquisizione porrà WEG in una posizione favorevole in un mercato strategico” spiega il dirigente "Il nostro obiettivo è offrire un portafoglio sempre più ampio di prodotti e soluzioni, aumentare la nostra presenza in un
mercato importante come quello europeo, ora con la produzione locale, e quindi accelerare il nostro processo di crescita all'estero all'interno della nostra strategia di motion drive".
L’accordo è frutto anche di valori comuni ed identità di visione comuni: Gefran e WEG sono entrambe aziende familiari che considerano la stabile creazione di valore nel tempo un obiettivo fondamentale della strategia di sviluppo. Per tale ragione l’operazione avverrà nel rispetto dei princìpi di trasparenza e continuità aziendale storicamente perseguiti da Gefran.
“La cessione del business Azionamenti si inquadra all’interno di un più ampio piano strategico di focalizzazione delle risorse sul core business storico dell’azienda costituito dai Sensori e dai Componenti per l’automazione” - ha dichiarato Xxxxxxxx Xxxxxx, Amministratore delegato del Gruppo Gefran. “In queste aree di business il Gruppo ha una consolidata leadership globale, genera stabilmente risultati reddituali eccellenti e ha primariamente indirizzato il piano d’investimenti degli anni recenti.” “Le risorse finanziarie generate dall’operazione”, continua Perini, “consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi di crescita, organici e per linee esterne, previsti dal piano industriale”
Gefran aggiornerà il mercato sul prosieguo dell’operazione, secondo le disposizioni regolamentari.
Nel contesto della transazione, Gefran è stata assistita da Deloitte come advisor esclusivo per gli aspetti finanziari, legali e fiscali.
Contatti: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Investor Relator Gefran SpA, Via Sebina 74 25050 Provaglio d’Xxxx (XX) Xxx 000 00000 Fax 000 0000000 xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx xxx.xxxxxx.xxx | Twister communications group Srl Via Valparaiso,3 – 20144 Milano Xxx 00/000000000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx (335/6978581) xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Investor Relations WEG S.A. x00 00 0000 0000 xx@xxx.xxx xx.xxx.xxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Press Relations WEG S.A. x00 00 0000 0000 xxxxxxxx@xxx.xxx xx.xxx.xxx |
Il Gruppo Gefran opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e tramite filiali produttive anche in Germania, Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina. Ad oggi il Gruppo Gefran conta circa 800 dipendenti.
Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L’assoluto controllo della tecnologia di processo e il know-how applicativo consentono, inoltre, a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche, all’industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione.
Gefran, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) e dal 31 Gennaio 2005 è passato all’ALL STAR, divenuto Euronext STAR Milan ("STAR") dal 25 ottobre 2021.
Fondata nel 1961, WEG è una multinazionale che opera principalmente nel settore dei beni strumentali con soluzioni in macchine elettriche, automazione e vernici per diversi settori, tra i quali infrastrutture, acciaio, cellulosa e carta, petrolio e gas, estrazione mineraria. WEG si distingue nell'innovazione sviluppando costantemente soluzioni per soddisfare le principali tendenze nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili e nella mobilità elettrica. Con unità produttive in 12 paesi e presente in più di 135 paesi, l'azienda ha più di 37.000 dipendenti in tutto il mondo. Il fatturato netto di WEG ha raggiunto R$ 23,6 miliardi nel 2021, il 54% dall’estero.
GEFRAN SPA SIGNS AN AGREEMENT FOR THE SALE
OF THE MOTION BUSINESS DIVISION AT THE BRAZILIAN GROUP WEG
Provaglio d’Iseo (BS), 1st August 2022 – Gefran S.p.A., following the resolution of the Board of Directors, has signed a framework agreement for the sale of the Drives Business to the Brazilian group WEG S.A. for a total value of 23 million euros.
The Gefran group, listed in the Milan Stock Exchange, is a leader in the sector of components for automation and control systems for industrial processes. Gefran realized a turnover of 160 million of Euros in 2021 with three main business units: Sensors, Automation Components, and Drives.
Gefran's Drive Business is active in the design, production and sale of products and solutions to regulate speed and control DC and AC motors, inverters, armature converters and servo drives for industrial applications as well as solutions used in elevator control; in 2021 the Business achieved revenues of 44.8 million euros (equal to 27% of the group's turnover) with 175 employees
The scope of the transaction consists of the subsidiaries Gefran Drives and Motion S.r.l., based in Gerenzano (Varese), Siei Areg Gmbh, based in Pleidelsheim (Germany), and the business units related to the Drive Business of the subsidiaries Gefran Siei Drives Technology Co Ltd., based in Xxxxxxxx (Xxxxx) xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx xxxxx xx Xxxx (Xxxxx).
Pursuant to the framework agreement, the execution of the sale may be completed in several stages: the first stage will consist in the sale to WEG of the shares in Gefran Drives and Motion S.r.l. and Siei Areg Gmbh. Subsequently, the business units of the Drives Business spun off from Gefran Siei Drives Technology Co Ltd and Gefran India Private Ltd will be sold.
The completion of the transaction is subject to the fulfilment of certain customary conditions precedent for such transactions, including approval by the regulatory authorities and completion of the spin-off of business units.
The timing of the transaction is linked to the fulfilment of the conditions precedent: the first stage is expected by the end of 2022 and the deadline provided for by the framework agreement is 30 June 2023, possibly extendable until 31 December 2023 if the obligations related to the sale of the business units require such an extension.
The final consideration, which will be paid in cash, will be determined through the calculation mechanisms usually used in these operations.
Founded in 1961, the WEG Group operates globally, manufacturing electrical and electronic equipment mainly used to produce capital goods. Present in 135 countries, with production units in 12, and over 37,000 employees, the Group achieved revenues of 23.6 billion Brazilian Reais in 2021, which places it among the world's leading operators in the sector.
Gefran believes that by size, global scope of operations and market leadership WEG will be able to fully exploit the potential that Gefran has built in almost twenty years of activity in drives.
According to the Managing Director of WEG Automation, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, this acquisition will place WEG in a favorable position in a strategic market. “Our objective is to offer an increasingly broad portfolio of products and solutions, increase our presence in a market as important as the European market, now with local manufacturing, and thereby accelerate our growth process abroad within our motion drives strategy,” explains the executive.
The agreement is also the result of common values and common vision identities: Gefran and WEG are both family businesses that consider the stable creation of value over time a fundamental objective of the development strategy. For this reason, the transaction will take place in compliance with the principles of transparency and business continuity historically pursued by Gefran.
"The sale of the Drives Business is part of Xxxxxx’x broader strategic plan to focus resources on the company's historical core business of Sensors and Components for Industrial Automation" -said Xxxxxxxx Xxxxxx, CEO of the Gefran-Group. "In these business areas, the Group has a consolidated global leadership, generates excellent income results on a stable basis and has primarily directed the investment plan of recent years”. “The financial resources generated by the operation” continues Xxxxxxxx Xxxxxx, “will accelerate the achievement of the growth objectives (organic and external) envisaged by the business plan”.
Gefran will update the market on the continuation of the transaction, in accordance with the regulatory provisions.
Gefran was supported by Deloitte as unique advisor for the financial, legal and tax matters of the transaction.
Contatti: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Investor Relator Gefran SpA, Via Sebina 74 25050 Provaglio d’Xxxx (XX) Xxx 000 00000 Fax 000 0000000 xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx xxx.xxxxxx.xxx | Twister communications group Srl Via Valparaiso,3 – 20144 Milano Xxx 00/000000000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx (335/6978581) xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Investor Relations WEG S.A. x00 00 0000 0000 xx@xxx.xxx xx.xxx.xxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Press Relations WEG S.A. x00 00 0000 0000 xxxxxxxx@xxx.xxx xx.xxx.xxx |
including infrastructure, steel, pulp and paper, oil and gas, mining, among many others. WEG stands out in innovation by constantly developing solutions to meet the major trends in energy efficiency, renewable energy and electric mobility. With manufacturing units in 12 countries and present in more than 135 countries, the company has more than 37,000 employees worldwide. WEG’s net revenue reached R$ 23.6 billion in 2021, 54% from external markets.