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IL GRUPPO XXXXXXXXX E ALVARIUM ANNUNCIANO LA NASCITA DI ALVARIUM XXXXXXXXX HOLDINGS

Posted on 20 Settembre 2021

Category: Corporate Finance/M&A

Tags: alvarium, gruppo xxxxxxxxx, sx1

Il gruppo Xxxxxxxxx, Alvarium Investments Limited e Cartesian Growth Corporation3, oggi hanno annunciato congiuntamente la sigla di un accordo definitivo di business combination.

Da questa proposta di transazione nascerà Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Holdings, destinata secondo le previsioni a essere una società di investimento globale e indipendente che offrirà a istituti, imprenditori, famiglie e leader emergenti di prossima generazione Trustee Services congiuntamente a strategie e servizi per gli investimenti. Si prevede che l'estesa rete internazionale della prevista società, attiva in quattro continenti, con competenze diversificate e con accesso a capitali privati e istituzionali, proporrà un interessante portafoglio di servizi. Questa offerta completa sarà supportata da impegni nei cosiddetti “Impact investment”, investimenti con scopi positivi per la collettività e investimenti sostenibili, e offrirà servizi di advisory altamente specializzata ad aziende a capitale familiare, oltre a presentare opportunità di investimento immobiliare secondo svariate modalità di intervento. Le azioni ordinarie di Alvarium Xxxxxxxxx, che avrà sede a New York, saranno quotate in Borsa al Nasdaq con il simbolo "GLBL" alla chiusura dell'operazione, che dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022.

Piper Sandler & Co. funge da consulente finanziario e Xxxxxx & Kissel LLP da consulente legale per il gruppo Xxxxxxxxx. L'Asset & Wealth Management Investment Banking Group di Xxxxxxx Xxxxx & Associates, Inc. e Xxxxxxx House Partners LLP fungono da consulenti finanziari, con Xxxxxxx Procter LLP che opera come consulente legale di Alvarium. Xxxxxx Xxxxxxxxxx & Co. funge da consulente di Cartesian Growth Corporation per i mercati di capitali. BofA Securities, inoltre, funge da consulente di Cartesian in materia finanziaria e da consulente per i mercati di capitali. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, LLP funge da consulente legale di Cartesian.

"Siamo molto lieti di collaborare con Alvarium alla creazione di una società di investimenti globale realmente unica: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx", ha dichiarato Xxxxxxx Xxxxxxxxx, CEO del gruppo Xxxxxxxxx. "Alvarium vanta una cultura imprenditoriale e un'ampia gamma di capacità e competenze globali che completeranno l'esperienza della nostra attuale base di clienti. Ritengo che la combinazione di talento e portata geografica con l'accesso al capitale di Cartesian fornirà la continuità necessaria per continuare a crescere e a evolverci in una piattaforma dinamica di investimento. Perseguiamo una visione unificata, con un impegno alla diversità e all'inclusione, al servizio dei clienti e alla continuazione nel percorso che ci siamo prefissati, per diventare un leader differenziato nelle strategie e nei servizi per gli investimenti".

Xxxxxxxxx de Meyer, CEO di Alvarium, ha affermato: "Da subito, non appena siamo entrati in contatto con Xxxxxxxxx, siamo rimasti colpiti dalla complementarietà delle due aziende, dalla filosofia degli investimenti al servizio clienti e alla cultura d'impresa. Con questo allineamento Xxxxxxxxx è diventato un partner ottimale, in un momento in cui puntiamo a espandere la nostra presenza globale, in particolare negli Stati Uniti. Sono certo che questa business combination velocizzerà l'espansione delle aziende combinate, migliorerà la capacità di aiutare i nostri clienti ad accedere a strategie di investimento innovative e garantirà opportunità a lungo termine per i dipendenti". (nella foto invece, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Amministratore Delegato di Alvarium Investment Managers SA)

Xxxxx Xx, presidente e CEO di Cartesian, ha commentato: "Siamo lieti di presentare Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ai mercati borsistici. Credo che questa business combination porterà alla creazione di un ecosistema potente e unificato di capacità al servizio di una base clienti multigenerazionale, ma senza compromessi in termini di indipendenza, perfetto sia dal punto di vista strategico che da quello culturale, con una solida infrastruttura posizionata per l'accelerazione della crescita e dell'innovazione".

Xxxxxxx Xxxxxxxxx sarà il CEO di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, mentre Xxxxxxxxx de Meyer avrà il ruolo di presidente del comitato esecutivo della società, di cui faranno parte professionisti leader del settore che vantano esperienza e competenze ampie, approfondite e globali.