Mercury UK Holdco Limited acquisisce
COMUNICATO STAMPA
Mercury UK Holdco Limited acquisisce
le piattaforme di processing di Intesa Sanpaolo
MILANO, 2 maggio 2016 – Mercury UK Holdco Limited, azionista di maggioranza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (“ICBPI”), e a sua volta detenuto da un consorzio di fondi gestiti da Advent International, Bain Capital Private Equity e Clessidra, ha firmato oggi un accordo definitivo per l'acquisizione di Setefi Services S.p.A., ("Setefi Processing") e Intesa Sanpaolo Card d.o.o. ("ISP Card"), (insieme "ISP Processing") da Intesa Sanpaolo S.p.A (“Intesa Sanpaolo”) per un equity value pari a 1.035 milioni di Euro.
Setefi Processing, con sede a Milano, è la piattaforma italiana di processing di Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari in Europa e la prima banca commerciale italiana. ISP Card è la piattaforma di processing di Intesa Sanpaolo per l'Europa centro- orientale e opera in nove paesi, tra cui Croazia, Slovenia, Ungheria e Romania. Insieme, le due piattaforme supportano un portafoglio completo di prodotti che comprende un'ampia gamma di carte di pagamento per i clienti finali di Intesa Sanpaolo.
ISP Processing sarà acquisita e gestita come entità separata da ICBPI e dalle sue controllate. Tuttavia nel tempo si creeranno significative opportunità per la condivisione delle best practice, l’incremento del know-how operativo e il miglioramento dei servizi e del livello di innovazione per i clienti di ICBPI, di Intesa Sanpaolo e per il mercato italiano nel suo complesso.
A commento dell'operazione Xxxx Xxxxx, Managing Director di Bain Capital Private Equity, ha dichiarato: "Questa operazione riveste una rilevanza strategica in quanto apporta la principale banca commerciale italiana al nostro portafoglio clienti e ci offre grandi capacità di migliorare i servizi e l'innovazione sia per i clienti di ICBPI che di ISP Processing".
Xxxx Xxxxxx, Managing Director di Advent International, ha aggiunto: “Questa acquisizione rafforza ancora di più il nostro solido posizionamento nel settore dei pagamenti, in Italia e a livello globale, e nelle partnership con i grandi istituti bancari per massimizzare il potenziale delle loro attività di pagamento. Ci auguriamo di costruire una relazione di lungo periodo con Intesa Sanpaolo".
Xxxxxx Xxxxxxxxx, partner di Xxxxxxxxx, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di partecipare ad un'operazione di grande interesse per il mercato italiano dei pagamenti rafforzando il nostro gruppo con un'azienda di notevole qualità e con una partnership strategica con Intesa Sanpaolo”.
L’operazione sarà finanziata attraverso una combinazione di debito ed equity organizzata dai soci. Consulenti dell’operazione sono stati Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A in qualità di advisor finanziario, lo studio legale Xxxxx Xxxxxxx and Partners per gli aspetti di diritto italiano, Xxxxxxxx & Xxxxx per quanto riguarda il finanziamento, Weil, Gotshal & Manges LLP per gli aspetti legali e lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati per le tematiche fiscali. L’operazione è soggetta unicamente alle consuete autorizzazioni regolamentari e il closing è previsto entro la fine di quest'anno.
Mercury UK Holdco Limited
Mercury UK Holdco Limited è una società costituita nel Regno Unito, che controlla ICBPI. Fornisce inoltre servizi di contabilità, tesoreria e bond reporting attraverso Mercury Bondco plc, una società costituita in Jersey in relazione all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in ICBPI da parte dei fondi Advent International Corporation, Bain Capital Investors, LLC e Clessidra Capital Partners 3.
Advent International
Bain Capital Private Equity
Sin dalla sua fondazione nel 1984, Bain Capital Private Equity (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) ha collaborato con i management team per offrire risorse strategiche, con l’obiettivo di supportare la creazione e lo sviluppo di grandi società. Il nostro team globale di oltre 400 professionisti degli investimenti crea valore per le società in portafoglio attraverso la nostra piattaforma globale e le profonde competenze sviluppate in settori verticali chiave, tra cui consumer/retail, servizi finanziari e alle imprese, healthcare, settore industriale e TMT. Oltre che nel private equity, Bain Capital investe in attività che comprendono credito, public equity e venture capital, e sfrutta la piattaforma della società per cogliere le opportunità in aree di interesse strategico.
Clessidra
Fondata nel 2003, Xxxxxxxxx è il principale gestore di fondi di private equity focalizzato esclusivamente sul mercato italiano per un totale di circa 2,5 miliardi di euro di attività gestite. Nei suoi primi 13 anni di attività, Xxxxxxxxx ha completato 21 operazioni e 13 integrazioni (add-on) per le aziende presenti nel portafoglio dei fondi, con un investimento complessivo di circa 18 miliardi di euro di enterprise value e 1,8 miliardi di euro di capitale.
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Per Mercury UK Holdco:
Xxxx Xxxxxx/Xxxx Xx May FTI Consulting
x00 00 0000 0000
xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx
Per Advent International:
Xxxxxx Xxxxxxx/Xxxxxx Xxxxxx/Xxxxx Xxxxxxx FTI Consulting
x00 000 000 0000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx
Per Bain Capital Private Equity:
Xx Xxxxxxxxx-Pees/Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
x00 000 000 0000 / 89
xx.xxxxxxxxx-xxxx@xxxxxxx.xx.xx / xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
Per Clessidra
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx/Xxxxxxxx Xxxxxx Barabino&Partners
x00 00 0000 0000
x.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx/x.xxxxxx@xxxxxxxx.xx
Per informazioni:
Community
Xxxxxxx Xxxxxxxxx/Xxxxxx Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx Xxxxxx
x00 00 00000000
xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx/ xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx