Contract
IL GRUPPO TREVI ANNUNCIA LA CONVERSIONE IN AZIONI DEL PRESTITO CONVERTIBILE INDIRETTO
Cesena, 13 ottobre 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale
S.p.A. ha deliberato di avvalersi dell’opzione di redemption by share settlement come previsto nel contratto di finanziamento avente come controparte Intesa Sanpaolo S.p.A. e nel regolamento del prestito convertibile indiretto da Euro 70 milioni emesso in data 30 Novembre 2006 da Sanpaolo IMI Bank Ireland plc e convertibile in azioni di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A..
Il numero di azioni di nuova emissione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., da consegnarsi agli obbligazionisti alla scadenza del predetto prestito convertibile indiretto, ovvero in data 30 Novembre 2011, è pari ad un massimo di 6.194.690. Il valore delle azioni di nuova emissione sarà determinato sulla base della media aritmetica del Prezzo Ufficiale del titolo sottostante nei 30 giorni di Borsa precedenti il terzultimo giorno di Borsa antecedente il 30 Novembre 2011.
Il differenziale tra il valore nominale totale del prestito convertibile indiretto ed il valore complessivo delle azioni di nuova emissione (determinato come esplicitato al paragrafo precedente) sarà regolato per cassa sotto forma di cash adjustment pagato ai bondholders.
“La decisione di esercitare la predetta opzione - ha affermato Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – si inserisce logicamente nel percorso di sviluppo, di crescita e di creazione di valore del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato all’unanimità di procedere in questa direzione per due principali ordini di motivazioni. La prima consiste nel fatto che le risorse raccolte potranno essere utilizzate al fine di cogliere delle opportunità di crescita, tanto per linee interne quanto per linee esterne, che il Gruppo intravede in particolare in alcuni mercati in cui oggi non è presente. La seconda consiste nel fatto che, nell’attuale contesto di mercato, la solidità patrimoniale e finanziaria rappresenta un fattore distintivo ancora più determinante rispetto al passato nel consentire lo sviluppo futuro. Peraltro la decisione di avvalerci dell’opzione di redemption by share settlement è assolutamente in linea con quanto ribadito più volte dal Gruppo alla comunità finanziaria e con quanto già recepito nei principali brokers’ reports a partire dal 30 Novembre 2006”.
A proposito di Xxxxx:
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
I principali indicatori economici dell’esercizio 2010: Ricavi Totali 952,9 milioni €; l’EBITDA € 137,3 milioni (14,4%); l’EBIT
€ 84,3 milioni (8,8%); l’UTILE NETTO € 46,4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: xxx.xxxxxxxx.xxx
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