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VENERDÌ, MARZO 18 2022

CORPORATE & INVESTMENT BANKING/M&A FINANCE NEWS BREVI

Windex Investment Club acquisisce Messersi

Redazione 11 Marzo 2022

Windex Investment Club, holding di partecipazioni fondata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx con l’obiettivo di investire nel capitale di pmi italiane e supporto il processo di crescita, ha acquisito Messersi, azienda specializzata nella progettazione e produzione di dumpers cingolati, nicchia del comparto light/compact construction equipments, fondata nel 1957 dai Fratelli Messersì e detenuta dal 2005 da Finsei Partecipazioni, Marche Capital e Xxxxxxx Xxxxxx.

Cambiano anche i vertiti del Cda con Xxxxxxxx Xxxxxxx presidente e Xxxxx Xxxxxxxxx (nella foto) amministratore delegato. Quest’ultimo, già membro del comitato strategico di Beretta Holding e con lunga esperienza manageriale in Italcementi e Xxxxxxx, ha anche partecipato all’operazione co- investendo con Windex.

L’operazione è stata finalizzata tramite una nuova società veicolo, Dumpers Bidco, partecipata, oltre che da WindeX, da investitori privati/imprenditori di primario standing legati al mondo dell’imprenditoria svizzera e italiana ed è avvenuta attraverso l’acquisizione dell’intero di capitale sociale di Messersi.

L’operazione punta, si legge in una nota, a supportare ulteriormente il percorso di crescita di Messersi attraverso investimenti volti a finanziare l’ottimizzazione dei processi produttivi e l’incremento della capacità installata, oltre a sostenerne lo sviluppo commerciale in alcuni mercati esteri particolarmente strategici come gli Stati Uniti e l’ampliamento del portafoglio prodotti, anche entrando in segmenti adiacenti e sinergici.

Messersi ha registrato una costante e sostenuta crescita negli anni fino a raggiugere nel 2021 un fatturato di circa 35 milioni di euro, di cui circa il 90% all’estero, con circa 6,5 milioni di Ebitda e un’occupazione di oltre 120 dipendenti.

“In tutti questi anni – ha dichiarato l’ex presidente Xxxxxxx Xxxxxx – l’obiettivo è stato quello di garantire una gestione totalmente manageriale che oggi ha voluto agevolare un passaggio generazionale per difendere e far continuare il successo dell’azienda e che ha portato a maturare la decisione di cedere l’azienda a un operatore affidabile, solido e con gli stessi nostri valori imprenditoriali quale Windex”.

Gli advisor

L’operazione è stata finanziata da Banca Ifis in qualità di mandated lead arranger, con un team guidato da Xxxxxxx Xxxxx, head of corporate finance e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Windex è stata assistita dallo studio Xxxxxxxxxxx e Associati con un team guidato dal partner Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx assistito dalla senior associate Xxxxx Xxxxxxxx e dalla trainee Xxxxxxxxxx Xxxxxx per gli aspetti corporate, dal partner Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per gli aspetti di diritto amministrativo/regolamentare, dall’of counsel Xxxxx Xxxxxxx coadiuvato dagli associate Xxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx per la parte relativa al finanziamento e dall’of counsel Xxxxxxxx Xxxxxxxxx per gli aspetti giuslavoristici.

Lo studio Maisto e Associati si è occupato degli aspetti fiscali con Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx per la commercial due diligence con un team guidato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Pwc Deals per la financial due diligence con un team guidato da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx, e composto da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx’Unione e Xxxxx Xxxxxxx e di assistenza contrattuale allo Share Purchase Agreement, con Xxxxxxxx Xx Xxxx (partner), Aon per gli aspetti assicurativi con un team guidato da Xxxxxx Xxxx.

Finsei Partecipazioni, Marche Capital e Xxxxxxx Xxxxxx sono stati assistiti dall’avvocato Xxxxx Xxxxxxxxx dello studio Xxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxxxx per gli aspetti fiscali e da Cdi Global Italy in qualità di fiancial advisor con un team guidato dal partner Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Banca Ifis è stata assistita dagli avvocati Xxxxxx X’Affronto e Xxxxxxxx Xxxxxxxx dello studio Xxxxxxx & Xxxxxxx.

Banca Ifis ha supportato Windex nella strutturazione dell’operazione e del finanziamento con un team guidato da Xxxxxxx Xxxxx, head of corporate Finance e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.

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