SACE SIMEST
SACE SIMEST
Strumenti a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione delle PMI
Camera di Commercio di Torino – 10 Novembre 2020
Il polo dell’internazionalizzazione del gruppo CDP
SACE SPA
SACE FCT SACE BT
SACE SRV SIMEST
▪ Political Risk Insurance
▪ Conferme di credito doc.
▪ Assicurazione del credito
▪ Garanzie contrattuali e
finanziare
▪ Reverse e Maturity factoring
▪ Assicurazione credito BT
▪ Rischi delle costruzioni
▪ Recupero Crediti
▪ Partecipazione al capitale
▪ Finanziamenti agevolati per internazionalizzazione
▪ Contributo conto interessi per Credito Fornitore
Un gruppo finanziario-industriale unico nel panorama italiano
Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, compost da SACE e SIMEST, offre alle imprese una gamma completa di strumenti finanziari ed assicurativi per crescere in
Italia e all’estero
21,2€/mld
Risorse mobilitate 2019
ESPERIENZA
40anni
nel fornire soluzioni di risk management
Flessibilità
Assistito oltre
20,000 PMI
e grandi imprese in 198 paesi
La nostra rete commerciale in Italia
Sedi
MID e PMI
4 sedi territoriali
10 uffici territoriali
42 agenti*
• Torino
• Milano
• Monza
• Brescia
• Verona
• Venezia/Mestre
• Bologna
• Ancona
• Firenze
• Lucca
• Roma
• Napoli
• Bari
• Palermo
La nostra rete commerciale all’estero
Rete Estera
12 uffici di rappresentanza
a presidio delle aree emergenti
• Hong Kong
• Mumbai
• Mosca
• Istanbul
• Dubai
• Nairobi
• Accra
• Johannesburg
• Città del Messico
• San Paolo
• Shanghai
• Il Cairo
Un’offerta integrata per l’intero processo, dall’export all’internationalizzazione
Investire in Italia
Produzione
Pagamento differito
Copertura
Firma Contratto
Individuare opportunità
e all’estero
Conoscere i mercati e le controparti
Rilascio di garanzie contrattuali
Finanziamento del circolante
Copertura del rischio di credito
Sconto e anticipo dei crediti
Finanziamento investimenti & PRI
Esigenza impresa
Soluzione SACE SIMEST
❑ Report informativi
❑ Mappe rischi
❑ Valutazioni controparti
❑ Bondistica
❑ Garanzie contrattuali
❑ SBLC
❑ Finanziamenti a BT
❑ Working Capital Facility
❑ Garanzie finanziarie
❑ Assicurazione crediti domestici e esteri
❑ Copertura rischi singoli e portafogli
❑ Trade Finance
❑ Factoring
❑ Linee di credito a MLT
❑ Protezione degli investimenti esteri
❑ Equity e 394/81 SIMEST
Catena del valore ed esigenze dell’impresa
1. INDIVIDUAZIONE OPPORTUNITÀ ALL’ESTERO
Valutare nuovi clienti e mercati
Il nostro Ufficio Studi Favorire l’accesso a
controparti e commesse
internazionali
2. FIRMA CONTRATTI
Assicurare le vendite offrendo dilazioni ai clienti
7
Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all’estero
4. AFTER SALE
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO
Trasformare i crediti commerciali in liquidità
Investire in società estere e proteggere l’investimento
Migliorare la gestione dei flussi di pagamento
Recuperare i crediti insoluti in Italia e all’estero
Partecipazione al capitale di società controllate estere
Finanziare a tassi agevolati iniziative estere
3. ESECUZIONE CONTRATTI
Finanziare l’approntamento di contratti e
l’internazionalizzazione
Xxxxxxxx l’affidabilità dei tuoi clienti in Italia e all’estero, ottenendo:
Report informativi (fido max concedibile)
Stima gratuita del prezzo
dell’assicurazione (basta indicare paese, importo e dilazione)
Preventivo finale dell’assicurazione
personalizzato e bloccato per tre mesi.
I VANTAGGI PER L’ESPORTATORE
▪ Ottenere un’analisi preventiva della solvibilità dei tuoi clienti
▪ Cogliere nuove opportunità di business con controparti e/o in Paesi poco conosciuti o rischiosi
RICHIEDI ONLINE
la valutazione
Il nostro Ufficio Studi
I nostri analisti studiano i trend dell’economia globale,
con particolare attenzione all’evoluzione del rischio paese, all’andamento dei
settori industriali e ai trend dell’export italiano, monitorando
189 paesi nel mondo
Rapporto Export
Focus On
Update Espresso
Risk & Export Map
Schede Paese
Assicurare le vendite offrendo dilazioni di pagamento ai clienti
EXPORT UP
Con SACE puoi proteggere le singole vendite o il fatturato globale dal rischio di insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale e politica, con possibilità di scontare il credito assicurato
Polizza Credito Fornitore Polizze SACE BT
Anche per contratti regolati con LC con conferma, copertura per eventi di natura commerciale e politica (rischio di produzione)
Polizza Conferma Credito
Documentario
I VANTAGGI PER L’ESPORTATORE
▪ Offrire al tuo cliente estero dilazioni di pagamento competitive
▪ Proteggere il tuo business dal rischio di mancato pagamento
▪ Monetizzare il tuo credito
assicurato
Polizza Credito Fornitore con Voltura
CARATTERISTICHE e VANTAGGI
✓ A chi si rivolge: ad aziende italiane che concedono dilazioni di pagamento ai propri acquirenti esteri.
✓ Rischi coperti: rischio di produzione (mancato recupero costi per revoca commessa) e rischio di credito legato ad eventi di natura politica e commerciale
✓ Livello di copertura: a breve termine (entro 24 mesi) fino al 100% del valore del contratto commerciale; a medio lungo termine fino all’85% del valore del contratto, a fronte di un anticipo di almeno il 15%.
✓ Durata: fino a 5 anni (estendibili ai sensi della regolamentazione vigente)
Polizza Assicurativa
Voltura
Polizza assicurativa
Esportatore
Contratto commerciale
Dilazione di pagamento
✓ Impresa italiana: offerta commerciale più competitiva; possibilità di monetizzare i crediti tramite voltura di polizza SACE presso le banche.
✓ Impresa straniera: beneficiare di dilazioni di pagamento a
condizioni vantaggiose
Istituto
scontante
Acquirente Debitore
Garante
Export Up: Credito Fornitore Digital
Proteggi i tuoi crediti all’estero offrendo dilazioni di pagamento all’acquirente
VALUTA GRATUITAMENTE
LA TUA OPERAZIONE
REGISTRATI E ACCEDI
ALL’AREA RISERVATA
RICHIEDI LA VALUTAZIONE OPERAZIONE
FIRMA DIGITALE ED ACQUISTO/EMISSIONE POLIZZA
🡪 Metti il turbo al tuo business, inserisci Paese, settore, durata e importo relativi alla tua operazione e ottieni una stima di prezzo dell’assicurazione
12
🡪 Registrati per accedere all’area riservata SACESIMEST
Potrai assicurare la tua singola commessa estera con Export UP1 (Paesi OCSE 0 per dilazioni > 24 mesi; Resto del mondo per qualsiasi dilazione) o con BT EXPORT 242 (Paesi
OCSE 0 per dilazioni ≤ a 24 mesi)
1 SACE S.p.A. (accettate operazioni fino a
€ 5mln senza garanti)
2 SACE BT (accettate operazioni fino € 1mln)
🡪 Blocca per 3 mesi il prezzo3 della tua assicurazione con una valutazione xx.xx, inserisci semplici informazioni sull’operazione, sui pagamenti e sul cliente e avrai
✓Certezza dei tempi di
attesa
✓Prezzi competitivi
3In caso di esito positivo, viene visualizzato l’importo del credito assicurabile e il prezzo dell’assicurazione bloccato per tre mesi
🡪 Scegli un metodo di pagamento e finalizza l’acquisto della tua polizza
Hai bisogno di supporto? Contatta il Customer Care
800.269.264
-
Valutazione azienda
Offre una valutazione sull’affidabilità di un cliente
sia in Italia che all’estero
Servizi di analisi del rischio
I principali prodotti di assicurazione del credito di Sace BT
Coperture globali
BT FACILE PMI
Copertura Globale dedicata alle micro e piccole imprese con
un fatturato fino a 5 mln
BT 360°
Copertura globale:
Assicurazione dell’intero fatturato o sui segmenti omogenei verso clienti italiani ed esteri
Coperture selettive
BT EXPORT 24
Copertura dedicata all’impresa che esporta beni prodotti su commessa
BT SVILUPPO EXPORT
Copertura dedicata all’impresa che esporta beni
di consumo e fornisce servizi
BT TOP UP
Copertura di II livello su singolo debitore o sull’intero portafoglio
Concedere le garanzie per gare e commesse in Italia e all’estero
Con SACE puoi ottenere dalla tua banca (garantita da noi) l’emissione delle fideiussioni contrattuali richieste dai tuoi clienti
Polizza Fideiussione:
Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Maintenance & Warranty Bond, Money Retention Bond
I VANTAGGI PER L’ESPORTATORE
▪ Partecipare a gare in tutto il mondo, fornendo le garanzie richieste dal committente
▪ Incrementare le linee di fido disponibili presso il sistema bancario, senza costi aggiuntivi
Polizza Fideiussioni
CARATTERISTICHE e VANTAGGI
✓ A chi si rivolge: ad aziende italiane che devono prestare garanzie contrattuali a committenti esteri
✓ Rischi coperti: rischio di performance e escussione
indebita delle garanzie
✓ Livello di copertura: fino al 50%
Sottostante la copertura: Bid Bond, Advanced Payment Bond, Performance Bond, Money Retention Bond, Warranty Bond
✓ Impresa italiana: soddisfare requisiti per partecipare a gare d’appalto e svolgere commesse estere; accrescere il volume di fidi disponibili incrementando il volume di operatività, miglioramento gestione finanziaria
✓ Per la Banca: incrementare la capacità di affidare i propri clienti lato firma
Ordinante
Pagamenti
Contratto
commerciale
Polizza fideiussioni
Banca emittente
Emissione fideiussioni
Committente estero
CARATTERISTICHE e VANTAGGI
✓ A chi si rivolge: ad imprese italiane, incluse loro controllate estere, che necessitano di finanziare il capitale circolante per commesse estere, o investimenti in internazionalizzazione.
Banca
Garanzia finanziaria
✓ Rischi coperti: rischio di credito
✓ Livello di copertura: 50%
✓ Sottostante la copertura: finanziamento o linea di credito concessi ad imprese italiane
Impresa Italiana
Investimento
Fornitura / Progetto internazionalizzazione
✓ Tipologia garanzia: a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata
✓ Impresa italiana: incremento delle linee di fido disponibili e accesso più agevole a finanziamenti a medio-lungo termine.
✓ Banca: minor assorbimento di capitale regolamentare, sulla quota garantita da SACE
Finanziamento
Spese finanziabili
i. Costi di impianto ed ampliamento
ii. Costi promozionali e pubblicitari
iii. Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio
iv. Diritti di brevetto industriale e diritti per utilizzo delle opere dell’ingegno
v. Spese per tutelare il “Made in Italy” (marchi, brevetti, applicazione denominazione origine controllata)
vi. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
vii. Acquisto o ristrutturazione di beni immobili (anche ad uso ufficio)
viii. Costi relativi all’acquisto di terreni
ix. Acquisto, riqualificazione o rinnovo degli impianti e macchinari
x. Acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali
xi. Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia
xii. Spese per partecipare e fiere e mostre all’estero
xiii. Spese per acquisire partecipazioni non finanziarie in imprese estere
xiv. Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e Joint
xv. Venture con imprese estere (valutazione fiscale, legale, finanziaria, progettazione ed engineering)
xvi. Spese relative all’approntamento di beni e/o servizi o l’esecuzione di lavori commissionati da committenti esteri (capitale circolante)
4. AFTER SALE
Trasformare i crediti in liquidità
MIGLIORARE LA LIQUIDITA’ DELL’IMPRESA
VANTAGGI PER L’IMPRESA
Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall’impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity)
Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente
• Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa
• Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari
• Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione
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Servizi di Factoring
Tradizionale: sconto Pro-Soluto e Pro-Solvendo
Il Factoring è pensato per migliorare la liquidità aziendale tramite la gestione e il finanziamento di tutto o parte del portafoglio crediti commerciali. Nel caso di Pro Soluto, unisce servizi dedicati di gestione e di finanziamento totale o parziale del portafoglio crediti alla copertura del rischio di insolvenza dei debitori.
CEDENTE
Cessione
CARATTERISTICHE e VANTAGGI
Finanziamento
CEDENTE
Pagamento sotto garanzia
CEDENTE
(se pro soluto)
Pagamento delle fatture
DEBITORE
⮚ Ottimizzazione dei flussi di cassa, armonizzando il ciclo di incassi e pagamenti;
⮚ Opportunità di affidare la gestione e il monitoraggio
del portafoglio crediti ad un operatore specializzato;
⮚ Copertura dei rischi commerciali tramite il trasferimento del rischio di credito a SACE, se pro soluto
⮚ Miglioramento dei ratio patrimoniali tramite la derecognition dei crediti ceduti dall’attivo di bilancio, se operazione pro soluto a titolo definitivo
4. AFTER SALE
Recuperare i tuoi crediti insoluti – Sace SRV
BISOGNI e SOLUZIONI
✓ Gestire le attività di recupero crediti domestici ed esteri
✓ Team multilingue esperto negli interventi stragiudiziali e giudiziali, per servizi di recupero crediti sia in Italia che all’estero, verso controparti private che sovrane
✓ Assistenza a 360° in caso di:
▪ Procedure fallimentari e concordati preventivi
▪ Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione
✓ Pagamento solo in caso di recupero
Il processo dall’inizio alla fine
La timeline del recupero crediti
ORDINE
DI RECUPERO
1
Dopo la sottoscrizione del contratto, saranno attivate le credenziali per accedere al Portale SACE SRV, che consentirà al Cliente di
1. procedere con l’invio del primo incarico
2. monitorare gli sviluppi della pratica e
3. gestire gli adempimenti
amministrativi
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CHIUSURA
5
A seguito degli interventi svolti il mandato di recupero verrà chiuso:
a. in caso di esito negativo, inoltrando al Cliente
la relazione
di irrecuperabilità per la deducibilità fiscale della perdita, o
b. in caso di recupero, inoltrando la fattura per le commissioni maturate e concordate
FASE ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE IN HOUSE
FASE LEGALE
2
4
Il nostro team, dopo aver compiuto tutte le analisi preliminari sul Debitore, si attiverà immediatamente inoltrando formale lettera di messa in mora
e contattando il debitore per negoziare un piano di rientro
L’opportunità di intervenire con l’avvio di un’azione giudiziale
FIELD COLLECTION
3
Se nei primi 30/60 gg. l’azione in house non avrà dato alcun esito provvederemo ad effettuare una visita in loco per il tramite di un nostro corrispondente al fine
di valutare se l’azienda è ancora operativa, aumentando l’incisività dell’azione
per il tramite di un nostro Legale in loco sarà valutata attraverso una relazione dell’attività svolta e un’analisi costi/benefici per la prosecuzione nelle sedi legali, assicurando costi altamente competitivi e attivandoci previa autorizzazione
del Cliente
PUOI CONTARE SU ASSISTENZA LEGALE
IN TUTTO IL MONDO
ISCRIVI
A BILANCIO
L’EVENTUALE PERDITA
Le attività di recupero giudiziale tramite i nostri studi legali partner sono svolte direttamente in loco, senza intermediari e con vantaggi su costi e velocità di azione. Ogni azione è condivisa e valutata alla luce dell’analisi costi/benefici.
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Suggeriamo la strategia più efficace e veloce per recuperare i crediti insoluti
Con la dichiarazione di irrecuperabilità
in caso di esito negativo delle azioni di recupero
PATRIMONIO INFORMATIVO SACE
RISPARMI TEMPO E SOLDI
PORTALE SACE SRV
Esposizione totale: € 1,4 mld Numero mandati: 28.054
Paese debitore | Mandati | Esposizione (€/mln) | |
Italia | 23.301 | 872 | |
MENA | 460 | 128 | |
LATAM | 421 | 98 | |
Europa | 2.568 | 91 | |
Extra UE - CIS | 484 | 85 | |
Asia- pacifico | 281 | 52 | |
Nord america | 415 | 24 | |
Africa sub. | 124 | 15 | |
Totale complessivo | 28.054 | 1.366 | I |
€ 7 mln |
I
€ 700 mln
5. INVESTIMENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO
Finanziamenti agevolati
SIMEST
accompagna
le imprese italiane lungo tutto il ciclo di internazionalizzazione, dalla prima valutazione di apertura a un
nuovo mercato fino all’espansione con investimenti diretti.
IMPRESE ITALIANE DI QUALSIASI DIMENSIONE
Programmi di inserimento sui mercati extra UE per l’apertura di una struttura commerciale stabile e per il lancio e la diffusione del proprio marchio e/o prodotto/servizio in area extra UE
Studi di fattibilità per la valutazione preliminare delle opportunità di investimento in nuovi mercati extra UE
Programmi di assistenza tecnica per la formazione del personale coinvolto nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE
E-commerce per realizzare direttamente una piattaforma informatica finalizzata al commercio elettronico o per utilizzare un market place fornito da soggetti terzi.
Temporary Export Manager per l’inserimento temporaneo nella tua azienda di figure professionali specializzate per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
PMI
Patrimonializzazione PMI esportatrici
per il consolidamento patrimoniale delle PMI italiane costituite in forma di società di capitali, che nell’ultimo triennio abbiano realizzato all’estero in media almeno il 35% del proprio fatturato
Partecipazione a fiere e mostre per la partecipazione a manifestazioni espositive all’estero (anche a manifestazioni diverse nello stesso paese extra UE) e per una maggiore visibilità del brand della PMI presso i buyer di settore
Obiettivi
• potenziare l’export di beni di investimento e servizi italiani
• rafforzare la competitività internazionale degli esportatori italiani
Il Contributo SIMEST su Credito Fornitore consente agli esportatori italiani di offrire ai propri acquirenti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio e lungo termine ad un tasso d’interesse minimo agevolato (pari al CIRR, regolato in OCSE)
Tipologia di intervento
Contributo erogato up front direttamente all’esportatore a copertura (nei limiti del contributo massimo erogabile) della differenza tra:
• il tasso applicato per lo sconto (pro soluto o pro solvendo) di titoli di pagamento emessi dall’acquirente estero a valere su contratti di esportazione di beni di investimento e
• il tasso della dilazione contrattuale richiesto dall’esportatore italiano (al netto del premio SACE e di eventuali spese e commissioni bancarie incluse nel tasso)
Caratteristiche operazioni agevolabili
• Operazioni di sconto (pro soluto o pro solvendo) di titoli di pagamento rilasciati dall’acquirente estero all’esportatore italiano per il regolamento dei pagamenti relativi all’85% del valore di contratti di esportazione di macchinari, impianti e relativi studi e servizi, verso tutti i paesi del mondo, che prevedono pagamenti dilazionati a medio lungo termine (i.e. ≥ 24 mesi)
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STEP 2
Sconto pro soluto/pro solvendo titoli di pagamento
Contratto commerciale con pagamento dilazionato
Titoli di pagamento al tasso di
dilazione pari minimo al CIRR
STEP 1
Acquirente estero
Esportatore
Istituto Scontante
Struttura Descrizione
STEP 1: Esportatore e Acquirente estero stipulano un contratto commerciale con pagamenti dilazionati a medio e lungo termine (≥ 24 mesi) per la fornitura di impianti o macchinari. A fronte delle rate del piano di ammortamento vengono emessi titoli di pagamento (es. cambiali o tratte).
STEP 2: l’Istituto Scontante sconta pro-soluto o pro-solvendo i titoli di pagamento emessi dall'Acquirente estero a favore dell’Esportatore e la polizza viene ceduta (volturata) alla Banca.
STEP 3: se il tasso della dilazione di pagamento del contratto commerciale (al netto di un eventuale premio per la garanzia/assicurazione del rischio del credito dell’Acquirente/Debitore estero e di eventuali spese e commissioni bancarie incluse nel tasso) è inferiore al tasso di sconto richiesto dall’Istituto Scontante, l’operazione è eligible per il contributo SIMEST nei limiti del Livello massimo dei contributi (v. slide successiva).
Il Contributo SIMEST è erogato up front direttamente all’Esportatore.
Il tasso della dilazione contrattuale eligible per il Contributo SIMEST non può essere inferiore al tasso CIRR.
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SACE SIMEST
Contatti di riferimento
Xxxx Xxxxxxx
Account Manager PMI Nord Ovest – SACE SpA x.xxxxxxx@xxxx.xx
tel. x00 00 000000000
cell. x00 000 0000000
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