IP RILEVA GLI ASSET CARBURANTI DI ESSO IN ITALIA: I PROFESSIONISTI IN PISTA
IP RILEVA GLI ASSET CARBURANTI DI ESSO IN ITALIA: I PROFESSIONISTI IN PISTA
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IP, azienda privata italiana dei carburanti e della mobilità, ha siglato un accordo vincolante con Esso Italiana per l'acquisizione dei suoi asset e delle sue attivitá relative ai carburanti e alla raffinazione. L'operazione di acquisto riguarda la totalità delle attività di vendita di carburanti di Esso in Italia, il 75% della Raffineria Sarpom di Trecate (provincia di Novara), di cui IP deteneva già il resto dell'azionariato, la titolarità dei depositi di Genova, Arluno e Chivasso, quella di Engycalor Energia Calore, che controlla il deposito di bitumi di Napoli e si occupa di vendite a clienti business, e il 12,5% della società Disma, che gestisce il deposito di carburante aereo dell'Aeroporto di Malpensa.
L'assistenza legale M&A è stata curata da Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx mentre la due diligence legale e quella fiscale nonché antitrust sono state curate, rispettivamente, da Carabba & Partners e BonelliErede in coordinamento con le funzioni aziendali responsabili. Esso, invece, è stata assistita da Xxxxxxxx & Xxxxxxxx.
In dettaglio, il team di IP che ha seguito l’operazione è composto dal Cfo Xxxxxxx Xxxxxxx con il direttore M&A e corporate development Xxxxxxxx Xxxxxx, con la supervisione, per gli aspetti legali, del general counsel Xxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha assistito IP con un team multidisciplinare guidato dalla equity partner Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (nella foto) e composto dagli associate Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx, con il coinvolgimento altresì del junior partner Xxxxxxxx Xxxxxxx, per tutti gli aspetti di corporate M&A, nonché per gli aspetti fiscali dal junior partner Xxxxxx Xxxxxxxxxx con l’associate
Xxxxxxx Xxxxxxx, per gli aspetti di diritto amministrativo e ambientale dalla senior associate Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, mentre gli aspetti di intellectual property sono stati seguiti dal counsel Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx con l’associate Xxxxxxxxx Xxxxxx.
XxxxxxxXxxxx ha assistito IP per gli aspetti antitrust con un team guidato dal partner Xxxxxxxxx Xxxxxxx e composto dal managing associate Xxxxxxx Xxxxxxx e dall’associate Xxxx Xxxxx Xxxxxx. Gli aspetti golden power sono stati invece seguiti dal partner Xxxxxxx Xxxxxx coadiuvato dall’associate Xxxxxx Xxxxx.
Carabba & Partners ha coadiuvato IP nella due diligence legale con un team guidato dal partner Xxxx Xxxxxxxxx e composto, tra gli altri, dall’avvocato Xxxxxxx Xxxxx, dall’avvocato Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dall’avvocato Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxx & Xxxxxxxx ha assistito il venditore, Esso Italiana, con un team guidato dai partner Xxxxx Xxxxxxxxx (nella foto) e Xxxx Xxxxxxx e composto dal partner Xxxxxx De Xxxxx e dagli associate Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Si tratta di un ulteriore consolidamento del gruppo controllato dalla famiglia Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dopo l'acquisto di TotalErg avvenuto cinque anni fa. L'operazione consente di rafforzare i volumi di produzione del gruppo, con una capacità di raffinazione che raddoppia (da circa 5 a quasi 10 milioni di tonnellate/anno). Il perimetro dell'operazione non comprende le 2.200 stazioni di servizio a marchio Esso, che tra il 2012 e il 2018 erano già state cedute a terzi, mantenendo un rapporto di fornitura attraverso contratti di "branded wholesaler", che con questa operazione saranno trasferiti a IP. L'insegna Xxxx rimarrà dunque sulle strade italiane.
L'efficacia dell'operazione, il cui closing è atteso nei prossimi sei mesi, è condizionata all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e delle altre autorità competenti.