furla - accordo strategico con tamburi investment partners per l’avvio della quotazione in borsa
furla - accordo strategico con tamburi investment partners per l’avvio della quotazione in borsa
Gli azionisti di Furla S.p.A, uno dei gruppi leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di borse e accessori in pelle di alta qualità, caratterizzati da uno
stile molto accurato all'interno del segmento premium luxury, hanno raggiunto un
accordo con TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A che ha ad oggetto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni Furla S.p.A, anche nell'ottica del programmato avvio del processo di quotazione in borsa del gruppo Furla.
Furla, fondata a Bologna nel 1927 da Aldo e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ed oggi presieduta da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, ha concluso il 2015 con un fatturato consolidato di circa 339 Milioni di euro, per circa l'80% realizzato al di fuori dell'Italia, in crescita di oltre il 30% rispetto all'anno precedente e con un Ebitda di oltre 44 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto all'esercizio 2014. Il gruppo Furla ha 415 negozi in oltre 100 paesi nel mondo e più di 1.550 dipendenti.
Nel corso del 2015 Furla ha aperto molti negozi in varie parti del mondo tra cui rilevanti flagship store a Roma - in Piazza di Spagna, prospiciente la scalinata di Trinità dei Monti - New York, Hong Kong, Madrid, Mosca, San Xxxxxxxxxxx, Vienna, Macao e Singapore e prevede di aprire, nel corso del 2016, ulteriori importanti punti vendita a Londra, Parigi, Melbourne e Shanghai.
Gli azionisti di Furla, da tempo impegnati nella trattativa, convocheranno a breve gli organi
deliberanti della società per l’emissione di un prestito obbligazionario dell'importo di 15 milioni di euro che si convertira' automaticamente in azioni Furla S.p.A. in occasione della futura quotazione in borsa, decisa di comune accordo nell'ambito dell'operazione sottoscritta ed annunciata oggi.
TIP si è impegnata a sottoscrivere integralmente tale prestito e, successivamente, sia ad effettuare la relativa conversione in capitale, sia a sottoscrivere - all'atto della quotazione in borsa - un importo di ulteriori 15 milioni di euro alle stesse identiche condizioni economiche che saranno proposte al mercato. In occasione della quotazione in borsa TIP avrà inoltre il diritto di sottoscrivere e far sottoscrivere a terzi da lei individuati, un'ulteriore quota dell'offerta al pubblico nell'ambito della già prevista tranche "family & friends";
l'operazione, la prima di questo genere sul mercato italiano, è perfettamente coerente con la strategia di TIP, mirata a contribuire all'accelerazione dello sviluppo di imprese eccellenti per tecnologia, brand, posizionamento, qualità dei prodotti ed approccio imprenditoriale, effettuando investimenti, diretti ed in club deal con alcune delle famiglie azioniste, anche tramite PRE-IPO.
Con questa operazione TIP - che ha dato vita negli anni al più rilevante network di famiglie imprenditoriali d'Italia e che tra le altre già possiede quote molto importanti in gruppi come Azimut
Xxxxxxx, Eataly,
Ferrari, Hugo Boss, iGuzzini,
Moncler e Roche Bobois - aggiunge un'altra
partecipazione in un'azienda che ha dimostrato notevoli capacità e successi, anche a livello internazionale, in un contesto challenging come quello dei settori lusso, moda e design.
A seguito dell'approvazione di tali operazioni Xxxxxxxx Xxxxxxx ed Xxxxxxxxxx Xxxxxx entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Furla S.p.A.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, presidente esecutivo di Furla S.p.A. ha dichiarato: "Sono felice di questo passo che compie l'azienda, che si apre al contributo di persone di alta qualità professionale e morale, per essere sempre più forte nel competere a livello mondiale e perseguire la crescita verso il futuro come il suo heritage merita. Sono soprattutto felice per il management ed i dipendenti tutti che potranno partecipare a questa crescita come meritano, per l'importante sviluppo cui hanno fino ad ora validamente contribuito”.
Xxxxxxxx Xxxxxxx, presidente e amministratore delegato di TIP ha dichiarato: "Sono particolarmente orgoglioso di quest'operazione che lega alla nostra società una delle indubbie e più prestigiose eccellenze imprenditoriali italiane, un marchio riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo che ha deciso di intraprendere - con noi - il percorso di quotazione in borsa allo scopo di accelerare la propria già rimarchevole crescita, sia di fatturato che di redditività. Ringrazio pertanto moltissimo la famiglia Xxxxxxxxxx - che, pur non avendo alcuna necessità, ci ha voluto al suo fianco."
L'operazione è stata promossa e seguita, in tutta la sua evoluzione, dall'avvocato Xxxxx Xxxxxx.
Milano, 2 maggio 2016
TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CON INVESTIMENTI, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 1,9 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE ECCELLENTI SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: AAA, AMPLIFON, XXXXXX XXXXXXX, BE, BETA UTENSILI, BOLZONI, DIGITAL MAGICS, EATALY, FCA, FERRARI, HUGO BOSS, IGUZZINI, INTERPUMP, M&C, MONCLER, MONRIF, NOEMALIFE, OCTO TELEMATICS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA E TIPO.
Contatti: TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Amministratore Delegato – Investor Relator Tel. 00 0000000 mail: xxxxxx@xxxxxxx.xx
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