TUTTI GLI ADVISOR NEL DEAL TRA ILLA E BIALETTI PER L'ACQUISIZIONE DI AETERNUM

TUTTI GLI ADVISOR NEL DEAL TRA ILLA E BIALETTI PER L'ACQUISIZIONE DI AETERNUM

Posted on 3 Maggio 2023

Category: Corporate Finance/M&A

Illa e Bialetti hanno sottoscritto un accordo quadro che disciplina la cessione, da parte di Bialetti a Illa, del ramo d’azienda costituito dal complesso di beni funzionali all’approvvigionamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti a marchio “Aeternum”.

L’operazione verrà strutturata in due fasi: la prima concerne il conferimento, da parte di Bialetti, del Ramo d’Azienda Aeternum in una NewCo e la seconda ha ad oggetto la cessione da parte di Bialetti a Illa, o a società da essa designata, dell’intero capitale sociale della società di nuova costituzione.

Nel dettaglio, l’accordo prevede che Illa paghi a Bialetti, quale corrispettivo per la cessione, restando escluso il capitale circolante: 3,8 milioni di euro alla data di esecuzione e un earn-out di 1,5 milioni al raggiungimento di specifici target.

GLI ADVISOR

Bialetti è stata assistita dallo Studio Legale BonelliErede, in qualità di advisor legale, e da Fineurop Soditic, in qualità di advisor finanziario, che ha agito con un team composto da Xxxxxxx Xxxxxxx (Senior Partner), Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Senior Analyst) e Xxxxx Xxxxxxxxx (Analyst). Per il team

di Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Group Legal e IR Manager) e Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Group CFO).

LE DICHIARAZIONI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ha commentato: “Siamo

molto lieti di annunciare la riuscita di questa importante cessione strategica. Un’operazione, già prevista dal Piano Industriale 2020-2024, che conferma la direzione precisa del nostro operato e il costante focus verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La cessione del marchio “Aeternum” permetterà ulteriormente al Gruppo di focalizzarsi sulle priorità strategiche e di business: consolidare Bialetti come brand rilevante nel mondo del caffè e sostenere una forte spinta all’internazionalizzazione del marchio. Garantiremo una transizione lineare, dando a tutti gli stakeholders una seria continuità del business, delle attività commerciali e di marketing, nonché di tutte le operations”.