ENEL AVVIA LA CESSIONE DEGLI ASSET IN ARGENTINA: GLI ADVISOR
ENEL AVVIA LA CESSIONE DEGLI ASSET IN ARGENTINA: GLI ADVISOR
Posted on 20 Febbraio 2023
Category: Corporate Finance/M&A
Tags: argentina, Banco Santander, Enel, Slider
Il Gruppo Enel, tramite la controllata Enel Argentina, ha siglato un accordo per la vendita all’azienda energetica Central Puerto S.A. del 75,7% detenuto dal Gruppo nella società di generazione termoelettrica Enel Generación Costanera. Contestualmente, Enel ha firmato l'accordo per la cessione a Central Puerto del 41,2% detenuto nella società di generazione termoelettrica Central Dock Sud, il cui perfezionamento è previsto entro il primo trimestre del 2023, soggetto all’avveramento di determinate condizioni sospensive. Il corrispettivo totale per la cessione delle partecipazioni di Enel nelle due società ammonta a 102 milioni di dollari.
GLI ADVISOR
Banco Santander ha agito in qualità di advisor sell-side esclusivo di Enel. In particolare hanno lavorato all'operazione: Il team Corporate Finance Argentina, composto da Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (CFA Head of Corporate Finance Argentina), Xxxxx Xxxxxxx (Vice President), Xxxxxxx Xxxx Xxxxx (Analyst), Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Analyst); il team M&A Italy, composto da Xxxxxxx Xxxxxxxx (Head of M&A Italy), Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Associate), Xxxxx Xxxxxxxx (Analyst). Con il team Power and Energy Group, composto da Xxxxxxx Xxxxxxx (LatAm Head Power & Energy M&A) e Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx (Vice President).
I DETTAGLI
Costanera si trova nella città di Buenos Aires ed è la più grande centrale termoelettrica dell'Argentina, costruita con una capacità totale di 2.305 MW. Dock Sud possiede e gestisce una centrale a gas situata nel quartiere di Avellaneda a Buenos Aires, con capacità installata pari a 870 MW. Central Puerto è la seconda maggiore società di generazione elettrica in Argentina con una capacità installata pari a quasi 5 GW, quotata a Buenos Aires e New York (NYSE).
Il Gruppo Enel è presente in Argentina tramite Enel Argentina, società controllata da Enel Américas. Nel settore della generazione, oltre alle attività attualmente in corso di cessione, il Gruppo gestisce Enel Generación El Chocón, una centrale idroelettrica da 1.328 MW. Inoltre, Enel distribuisce e vende energia a circa 2,6 milioni di clienti nell'area della Grande Buenos Aires ed è presente nei settori dell'efficienza energetica, dei servizi per la casa e della generazione distribuita con Enel X Global Retail, oltre che nel settore della mobilità elettrica con Enel X Way.