Contract

19.11.18

Z ホールディングス株式会社

経営統合合合締結

Zホールディングス株式会社米代役x x x 、以下「ZHD」といいます。とLINE

株式会社米代役社

、以下「LINE といい、ZHDとLINEを称して「両社」といい

ます。は、な催したそれぞれのし役会において、等な精神にづく両社グループの経米以下「経」といいます。について、にスするの意以下「

の意」といいます。を結することを決いたしましたので、下のとおりお知らせ

します。

なお、の意

にめる経後の上会社であるZHD 以下「の会社」

といいます。におけるコーポレート・ガバナンス体ーその他の主令事については、法的はありません。

今後、両社は、2019年12あるガ終約米以下「ガ終

を目に、の意にめる事にスする法的の示約」といいます。を結することを目して「けび検

をめていく予です。ガ終示約を結したのには、その内についてめて示いたします。

また、経をみもするためのし引の一として、LINEは、な付で、ZHDの会社であるソ

フトバンク株式会社米代

役CEO 内、以下「ソフトバンク」といいます。けびLINEの

会社であるNAVER Corporation President & CEO Xxx Xxxxx-xxxx、以下「NAVER」といいます。より、LINEのよ株式得 1個につきLINEのよ株式1株を章するx

xAmerican Depositary Shares をみます。、

株予約権び株予約権付社債債それぞれ以下「株予約権」けび「株予約権付社債」といいます。また、これらのよ株式、株予約権び株予約権付社債を称して「株式等」といいます。の全てィいずれについてもNAVER はLINEが所する株式等をき、以下「

株式等」といいます。にする公付けィ以下「共公付け」といいます。けびその

後の一のし引をじてLINEを公する意があるの意をじしておりますィ以下

「共公付けの案」といいます。。

共公付けの案の概については、添のソフトバンクけびNAVERがな公した「Zホ

ールディングス株式会社米

コード4689 とLINE株式会社米コード3938 の経にス

するの意の結び、LINE株式会社株式等にする共公付けに係る意の

お知らせ」ィ添付 2

ごください。

以下「共公付けの案等プレスリリース」といいます。を

共公付けの案がなされたことをじけて、上 4社において、な付で、経をみもするためのし引の概にスして法的のないの意以下「のの意」といいます。も結いたしましたので、併せてお知らせします。かかるし引の概については、下

リ債び「添付 1

なお、NAVERは、米

引のスキーム」をごください。

法のめるところにづき、米のし引役会へのSchedule 13D

のが正のをじて、共公付けの案びのの意を米においても示予です。

経のみもにけて、両社は、ZHD びLINEの2社のガ終示約の結ともとなる2019年12 を目に、ソフトバンクけびNAVERをむ4社において経をみもするためのし引におけるド件にスする法的のある約米以下「ガ終約」といいます。を

結することを目して「けび検をめてまいります。ガ終約を結したのには、その内についてめて示する予です。

なお、経につきましては、競争法、法その他法令上必なクリアランス・等のし得が了することをとしております。

※ 細はも示「経にスするの意の結について」をごください。

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