Wayne Dalton Corporation（米国）のドア事業取得に関する契約締結および子会社の設立に関するお知らせ
平成 21 年 11 月 20 日
各 位
会 社 名 xxホールディングス株式会社代 表 者 名 代表取締役社長 xx xx
（ コード番号 5929 東証第１部 ）
問 合 せ 先 執行役員総務部長 xx xx
（ TEL 03－3346－3019 ）
Wayne Dalton Corporation（米国）のドア事業取得に関する契約締結および子会社の設立に関するお知らせ
平成 21 年９月２日「Wayne Dalton Corp.（米国）のドア事業取得に関するお知らせ」にて発表しました米国大手ドアメーカーの Wayne Dalton Corporation（以下｢WDC｣）との基本合意に基づき、米国時間 2009 年 11 月 19 日、当社 100%子会社（間接出資）である Overhead Door Corporation（本社：米国テキサス州ダラス、以下｢ODC｣）は WDC との間で WDC の所有する米国、カナダ、欧州でのドア事業取得に関する契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。また、本契約締結に伴い米国およびフランスに ODC 全額出資子会社を設立することといたしましたので併せてお知らせいたします。
記
Ⅰ．Xxxxx Xxxxxx Corporation（米国）のドア事業取得に関する契約締結
１．ドア事業取得の理由
当社の米国子会社である ODC が、WDC のドア事業を取得し、ODC のドア事業と統合します。取得手続きは資産買収契約に基づき、米国時間 2009 年 12 月上旬を目処として完了する予定です。なお、本件については、米国独占禁止法（HSR 法）に定められた連邦取引委員会（Federal Trade Commission）による合併事前承認審査期間を満了しております。
ODC は今回の買収により、米国で共に知名度の高い WDC のウェインダルトンブランドを ODC のオーバヘッドドアおよびジニーブランドに加え、また、米国における効率の高い供給体制を確立、マーケットニーズに合わせた製品を揃えることで両社のブランド価値を更に高めると共に、ガレージドアやシャッター製品の取扱増加に伴う ODC 開閉機製品の市場拡大など、営業基盤の大幅な強化を図ります。この基盤強化は米国の住宅および建設市場が回復する局面でより大きく効果を発揮し、ODCの市場での優位性を更に高めると考えております。また、今回買収するドア事業には、フランス、ポーランドのドア事業も含まれており、当社の欧州子会社であるノボフェルム（Novoferm）グループとのシナジーも推進します。
当社は今回の買収を通じて、基本戦略であるグローバル展開を更に大きく前進させてまいります。
２．ドア事業取得の概要
(1) 取得部門の内容
①米国ドア事業
住宅用ガレージドアの製造および販売
商業用セクショナルドアの製造および販売シャッター製品の製造および販売
②カナダのドア販売事業
③フランスのドア製造販売事業
④ポーランドのドア製造販売事業（ポーランド企業との合弁事業）
⑤主な事業所 製造拠点 11 工場、販売センター54 箇所
⑥従業員数 約 1,300 名
(2) 取得部門の直近事業年度の業績および資産
2008 年 12 月期 | |
売 上 高 | 400 百万米ドル |
買 収 資 産 簿 価 （2009 年９月末現在） | 180 百万米ドル |
上記買収資産簿価は WDC の簿価であり、買収後の ODC での計上簿価は、第三者機関による資産査定後に確定します。
(3) 取得価額および決済方法
①取得価額 約 230 百万米ドル
但し、最終的な取得価額は、事業取得時の資産等の状況を踏まえた調整後に確定します。
②決済方法 手元資金および外部借入金にて決済予定
３．ドア事業を譲渡する会社概要（2008 年 12 月現在）
(1) | 商 号 | Xxxxx Xxxxxx Corporation |
(2) | 所在地 | １ Door Drive Mt. Hope, OH 44660, USA |
(3) | 代表者 | Xxxxxx X. Xxxxxx（ウィリス Ｊ．マレット） |
(4) | 設 立 | 1954 年 |
(5) | 資本金 | 1,784,850 米ドル（非上場） |
(6) | 売上高 | 430 百万米ドル |
(7) | 事業内容 | 住宅用ガレージドア､商業用セクショナルドア､シャッター製品､開閉機等の 製造･販売、ホームセキュリティ製品の製造・販売 |
４．当社子会社 ODC の概要（2008 年 12 月現在）
(1) | 商 号 | Overhead Door Corporation |
(2) | 所在地 | 2501 State Highway 121 Suite 200 Lewisville, TX 75067, USA |
(3) | 代表者 | Xxxxxx Xxxxx（xxx・xxxx） |
(4) | 設 立 | 1921 年 |
(5) | 売上高 | 574 百万米ドル |
(6) | 従業員数 | 2,114 名 |
(7) | 事業内容 | 住宅用・商業用・車輌用各種ドア､シャッター製品､開閉機､および自動ドア等の 製造・販売 |
５．今後の日程
事業取得期日 米国時間 2009 年 12 月上旬（予定）
Ⅱ．子 会 社 の 設 立
１．会社設立の目的
ODC が WDC よりドア事業を取得することに関連し、欧州およびカナダの事業を取得する為、ODCの全額出資により子会社２社を設立します。
２．設立する会社の概要
(1) フランスの事業会社
①商号 ODCF, SAS.（予定）
②事業内容 西欧地域におけるガレージドアの製造・販売
③設立年月日 2009 年 11 月下旬（予定）
④本店所在地 フランス（ランス）
⑤代表者 Xxxxxxxx Xxxxxx （xxxxx・xxxx）
⑥資本金 10,000 ユーロ
⑦決算期 12 月
⑧株主構成 ODC 100%
(2) カナダ事業の管理会社
①商号 ODCC Corp.（予定）
②事業内容 カナダのドア、開閉機の販売部門の管理会社
③設立年月日 2009 年 11 月下旬（予定）
④本店所在地 米国（デラウェア州）
⑤代表者 Xxxxxx Xxxxx（xxx・xxxx：ODC CEO）
⑥資本金 1 米ドル
⑦決算期 12 月
⑧株主構成 ODC 100%
Ⅲ．ドア事業取得後の米国事業の組織（概略図）
取得前 取得後
xxホールディングス
Sanwa USA Inc.
Wayne Dalton Corp.
ドア製造販売部門
ｶﾅﾀﾞのﾄﾞｱ販売部門、 欧州地域のﾄﾞｱ製造販売部
門
Overhead Door Corp.
ASD（ﾄﾞｱ・開閉機部門） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ Overhead Door
Genie
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx（自動ﾄﾞｱ部門） TODCO（ﾄﾗｯｸﾄﾞｱ部門）
取 得
Xxxxx Xxxxxx Netherlands
欧州事業の持株会社
ODCF, SAS.
ﾌﾗﾝｽ、ﾄﾞｱ製造販売
Xxxxx Xxxxxx CE ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、ﾄﾞｱ製造販売、合弁事業
ODCC Corp. ｶﾅﾀﾞ事業の管理会社
xxホールディングス | |
Sanwa USA Inc. | |
Overhead Door Corp. ASD（ﾄﾞｱ・開閉機部門） ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ Overhead Door Xxxxx Xxxxxx（自動ﾄﾞｱ部門） TODCO（ﾄﾗｯｸﾄﾞｱ部門） | |
１．異動する子会社の概要
(1) 欧州事業の持株会社
①商号 Xxxxx Xxxxxx Netherlands
②事業内容 欧州地域事業会社の持株会社
③設立 2007 年 12 月
④本店所在地 オランダ（アムステルダム）
⑤株主構成 Hope Holdings Inc.（100%）
⑥異動時期 2009 年 12 月上旬（予定）
(2) ポーランドのドア事業会社
①商号 Xxxxx Xxxxxx CE
②事業内容 ポーランドにおけるドアの製造・販売
③設立 2007 年 12 月
④本店所在地 ポーランド（ノヴィ・ソンチ）
⑤株主構成 Xxxxx Xxxxxx Netherlands（51%）、Kronmar（49%）
⑥異動時期 2009 年 12 月上旬（予定）
(注) 上記２社は、開示基準に該当しないため、記載項目を省略しております。
Ⅳ．今後の業績に与える見通し
本事業取得による平成 22 年３月期の連結業績に与える影響は軽微であります。また平成 23 年３月期以降の当社グループの業績への影響は、見通しが発表できる段階になり次第お知らせ致します。
（ご参考）当期連結業績予想（平成 21 年 10 月 30 日発表分）および前期連結実績 （単位：百万円）
連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 | |
当期連結業績予想 （平成 22 年３月期） | 230,000 | 4,200 | 3,600 | 1,200 |
前期連結実績 （平成 21 年３月期） | 272,970 | 8,070 | 7,495 | 2,312 |
以 上