株式会社 MKS パートナーズユニゾン・キャピタル株式会社

平成 21 年 9 月 24 日

各位

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合

株式会社 MKS パートナーズユニゾン・キャピタル株式会社

クラシエグループの株式の譲渡に関するお知らせ

アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合、株式会社 MKS パートナーズおよびユニゾン・キャピタル株式会社の 3 者がサービスを提供する又は運用に携わるファンド（以下「3 ファンド」）は、所有するクラシエホールディングス株式会社、クラシエホームプロダクツ株式会社、クラシエ製薬株式会社、及びクラシエフーズ株式会社の発行済普通株式のうちそれぞれ 60%を譲渡することでホーユー株式会社（以下「ホーユー」）と合意に達し、株式売買契約に調印しましたのでお知らせします。

また、残りの 40%の発行済普通株式についても、ホーユーに 3 年以内に譲渡する方針です。

クラシエグループは、2006 年 1 月に 3 ファンドが株式会社産業再生機構より取得したカネボウ株式会社の事業を引き継ぎ、これまで効率化による収益向上策や経営管理システムの改善を通じて、経営体質の強化を進めてきました。

今後これら 3 ファンドの支援下で構築された経営基盤に基づき、将来に向けた事業成長を追求するという新たなステージに挑戦するにあたり、ホーユーとの事業上の緊密な連携および経営体制の拡充が、その目的実現のために最適であると判断しました。

ホーユーとの間でより大きな戦略的プラットフォームを構築することにより、生産・物流体制や海外ネットワークなどバリューチェーンの共用、マーケティング活動における協働、人材・ノウハウの相互活用などのシナジーを実現し、クラシエグループの成長戦略が加速することが期待されます。

3 年以内の完全譲渡までの間、3 ファンドとホーユーはクラシエグループの更なる発展のため協力して、業績の持続的な向上および成長を図り、それを通じて企業価値の最大化を実現することを目指します。

また、クラシエグループの伝統である品質へのこだわりを強みに、人々の大切な「暮らし」をサポートし、お客様の最も近くで愛される商品を提供し続けていく企業として、今後の成長を確かなものとすることができるよう、3 ファンドは引き続き経営管理面を中心に必要な支援を惜しまず提供してまいります。

本契約に基づき、9 月 30 日に譲渡が実行される予定です。

以上

本件についての報道関係者のお問合せ先株式会社メディアゲイン 3 ファンド広報担当

xx 電話：00-0000-0000