＜英文名＞ Mizuho Trust & Banking C o．，Lt d ．

平成 15 年 1 月 14 日

各 位

みずほアセット信託銀行株式会社取締役社長 xxxxコード番号 8404

xxx信託銀行 株式会社代表取締役社長 xx xx

問合せ先 後記ご参照xxxアセット信託銀行とxxx信託銀行との合併契約締結について

みずほアセット信託銀行株式会社とxxx信託銀行株式会社は、本日開催のそれぞれの取締役会における決議を経て、合併契約書に調印致しましたので、その概要をお知らせいたします。

記

１．合併の目的

みずほアセット信託銀行とxxx信託銀行はそれぞれの得意とする分野に経営資源を集中し、特色ある信託銀行として信託固有の機能・サービスをご提供してまいりました。今般の合併は、平成 14 年 12 月 4 日に発表した「xxxフィナンシャルグループ変革のための事業再構築」の一環として取り組むものであり、両社が我国最高といえる水準にまで磨きあげた機能・サービスをxx的にご提供できる体制を構築するものです。

これにより、あらゆるビジネスチャンスを追求するとともに、さらなる経営合理化と効率化を加速し、安定的な収益力の確保、企業価値の増大、そして市場からの評価の獲得を実現してまいります。

合併後の新信託銀行は、xxxフィナンシャルグループのフルラインの信託銀行として多様化、複雑化するお客様のニーズに最高水準の信託サービスとソリューションでお応えする「最強の信託銀行」を目指してまいります。

２．合併契約書の要旨

（１）合併方式

法手続上、xxxアセット信託銀行株式会社は存続し、xxx信託銀行株式会社は解散する。

（２） 商号 xxx信託銀行株式会社

（３） 本店所在地 xxx中央区八重洲一丁目２番１号

（現xxxアセット信託銀行本店所在地）

（４）合併比率

①株式の割当比率

みずほ信託銀行株式会社の株式１株に対して、合併新銀行の株式 1,031 株を割当て交付する。

当該比率については、xxxアセット信託銀行がデロイト トーマツ コーポレート ファイナンス株式会社に、またxxx信託銀行が株式会社グローバル マネジメントディレクションズに第三者評価機関としての算定を依頼し、それぞれの算定方法およびその結果について慎重に検討するとともに、それを参考に協議を重ね合意に至った。

②合併により発行する新株式数

普通株式 2,103,240,000 株

（５）合併の日程

合併契約書承認株主総会

＜xxxアセット信託銀行株式会社＞

・第一種優先株主総会、第三種優先株主総会 平成 15 年 2 月 4 日

・普通株主総会 平成 15 年 2 月 5 日

・臨時株主総会 平成 15 年 2 月 5 日

＜xxx信託銀行株式会社＞

・臨時株主総会 平成 15 年 2 月 5 日

合併期日 平成 15 年 3 月 12 日

合併登記日 平成 15 年 3 月 12 日

（６）増加資本金

合併により増加する資本金は０円とする。

（７）合併に際して就任する取締役、監査役

取締役 xx xx、xx xx、xx xx、xx xx、xxx xx、xx xx、xx x

監査役 xx x、xx xx、xx xx、xx xx、xx x

＊本合併については、上記各株主総会の承認ならびに関係当局の認可等が前提となります。

３．合併当事会社の概要

（平成 14 年９月末現在）

（１）商号	xxxアセット信託銀行株式会社 （合併会社）	xxx信託銀行株式会社 （被合併会社）
（２）事業内容	信託銀行業	同左
（３）設立年月日	大正 14 年 5 月 9 日	平成 12 年 10 月１日
（４）本店所在地	xxxxxxxxx 0 xx 0-0	xxxxxx区丸の内１丁目５-１
（５）代表者	取締役社長 xx xx	xx取締役社長 xx xx
（６）資本金	247,231 百万円	115,000 百万円
（７）発行済株式総数	普通株式 2,921,515 千株 優先株式 1,100,000 千株	普通株式 2,040 千株
（８）株主資本	244,813 百万円	139,381 百万円
（９）総資産	6,079,097 百万円	329,089 百万円

（10 ）決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
（11 ）従業員数	1,956 人	1,366 人
（12 ）株主数	普通株主 52,467 人、 優先株主 2 人	１人
（13 ）大株主及び持株比率	株式会社xxx銀行 ： 28.19 ％ 株式会社xxxコーポレート銀行： 28 . 19 ％ （注）普通株式の持株割合	株式会社xxxホールディングス： 100 ％

（14 ）最近 3 決算期間の業績 （単体） （億円）

	xxxアセット信託銀行株式会社 （合併会社）			xxx信託銀行株式会社 （被合併会社）
決算期	12 年 3 月期	13 年 3 月期	14 年 3 月期	12 年 3 月期	13 年 3 月期	14 年 3 月期
経常収益	3,414	2,822	1,935	278	556	552
経常利益	△189	439	△1,627	△196	△85	△105
当期純利益	226	58	△1,811	△128	△61	△40
1 株当たり当期純利益	7 円 08 銭	2 円 00 銭	△62 円 01 銭	△ 10,214 円 85 銭	△3 , 181 円 78 銭	△1 , 982 円 45 銭
1 株当たり配当金	普通株式2 円50 銭 優先株式6 円50 銭	－ －	－ －	－	－	－
1 株当たり株主資本	75 円 96 銭	74 円 80 銭	△80 銭	76,189 円 28 銭	74,283 円 66 銭	72,301 円 80 銭

４．合併後の状況

（１）商号 xxx信託銀行株式会社

＜英文名＞ Mizuho Trust & Banking C o．，Lt d ．

（２）事業内容 信託銀行業

（３）本店所在地 xxx中央区八重洲一丁目２番１号

（４）代表者（内定） 取締役社長 xx xx

（５）資本金 247,231 百万円

（６）総資産 6,408,187 百万円（平成 14 年 9 月末残高の単純合算ベース）

（７）決算期 ３月３１日

（８）その他 株式の上場は継続いたします。

合併後のxxx信託銀行は新金融持株会社「xxxフィナンシャルグループ」の直接子会社となります。

以 上

【本件に関するお問合わせ先】

xxxアセット信託銀行

経営企画部 広報グループxxxx信託銀行

総合企画部 経営企画チーム

xx

00-0000-0000

xxx

03-3240-7002