GPG 社の概要

平成 20 年 8 月 8 日

タワー社（オーストラリア）への出資および同社との業務提携について

第一生命保険相互会社（社長 xxxx、以下「当社」）は、英国の投資グループ Guinness Peat Group plc（以下「GPG 社」）が保有するオーストラリアの保険グループ Tower Australia Group Limited （以下「タワー社」）の株式（発行済株式総数の 29.7％）を全て取得することで GPG 社と合意するとともに、タワー社とは幅広い分野で業務提携を行うことで合意致しました。

タワー社は、好調な経済等を背景に安定した成長を続けるオーストラリアの生命保険市場において、保障性保険や所得保障保険等の分野で競争力を発揮しており、今後も引き続き高い成長が期待できるものと当社は考えております。今回の出資・業務提携を機に、当社はタワー社の経営陣をサポートし、同社の企業価値向上に向けた取組みを推進してまいります。

なお、今回のオーストラリアにおける取組みは、海外保険市場に対する当社の事業展開として、台湾、ベトナム、インド、タイに続くものとなります。当社としては、今後とも引続き、海外保険市場への積極的な展開を図ってまいります。

【出資の概要】

• GPG 社が保有するタワー社の株式（発行済株式総数の 29.7％）について、総額 376

百xxドル（約 376 億円）、1 株あたり 3.75 豪ドル（約 375 円）にて取得いたします。

• 具体的には、以下の手順に従い相対取引にて取得いたします。

①14.9％の株式取得（約 189 億円）

②オーストラリア当局からの認可取得を条件に 5.0％の株式追加取得（約 63 億円）

③タワー社株主総会における同社株主の承認を条件に 9.8％の株式追加取得（約 124 億円）

※カッコ内の円貨金額は 1 豪ドルあたり 100 円で換算しております。

【業務提携の概要】

• 当社がタワー社の非常勤取締役 2 名の指名権を持ちます。

• タワー社の企業価値、及び競争力の向上を目的として、団体保険や資産運用等の幅広い分野において、当社職員の派遣等を通じたノウハウの提供を行います。

以上

＜ご参考＞

タワー社の概要

会社名	Tower Australia Group Limited
設立	1869 年にニュージーランド政府の生命保険会社として設立 2006 年にニュージーランドとオーストラリアの事業を分離、オーストラリア事業は Tower Australia Group Limited として独立
本社所在地	オーストラリア ニューサウスウェールズ州 ミルソンズ・ポイント
代表者	xxxx・xxxx会長
上場	オーストラリア証券取引所
主要指標（連結） （2007 年 9 月末）	・収入保険料 641 億円 （業界第 9 位） ・税引後利益 41 億円 ・総資産 3,851 億円 ※1 オーストラリアドル＝100 円で換算

GPG 社の概要

会社名	Guinness Peat Group plc
設立	1990 年
本社所在地	英国ロンドン
上場	ロンドン証券取引所 オーストラリア証券取引所 ニュージーランド証券取引所