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2023 年 12 月 11 日
各 位
会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社代表取締役社長兼 CEO x x x x
（コード 3121 東証スタンダード）問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 xxxxx
（TEL 00-0000-0000）
循環資源ホールディングス株式会社との資本・業務提携に関する基本合意のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会で、プラスチック循環再生事業を手掛ける循環資源ホールディングス株式会社（以下、「循環資源ＨＤ社」といいます。）との間で資本・業務提携に関して基本合意することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
a. 提携の理由
循環資源ＨＤ社は、プラスチックごみから再生油を生成するプラントや、有機性廃棄物から炭を生成するプラントを開発し、再生原料として活用する循環型モデルを推進し、地球環境をテーマにしたプロジェクトに多角的に取り組んでます。循環資源ＨＤ社が手掛けるプラントは、プラスチックごみや有機性廃棄物を、高温の蒸気で、ＣＯ２を排出することなく、燃やさずに分解するものです。
2050 年には、全世界のプラスチックの消費が約 3.1 倍まで増加すると予測されるなか、循環資源ＨＤ社は「地域のゴミを地域のエネルギーへ」をモットーに、ＳＤＧｓ目標達成のために不可欠なプロジェクトに取り組んでおります。
循環資源ＨＤ社のプロジェクトは、資源大手や商社、製鉄などが注目し、循環資源ＨＤ社では、これらの企業との業務提携について前向きに協議を進めております。
当社は、不動産収益物件を中心とした投資により安定的収益を確保しながら、社会性や成長性、収益性の高い企業やプロジェクトへの投資を行い、投資家の皆様に夢をもって頂ける投資会社を志しております。
循環資源ＨＤ社の取り組むプラスチック循環再生事業は、社会性や成長性、収益性の高いプロジェクトと考え、循環資源ＨＤ社への資本参加並びに循環資源ＨＤ社との業務提携によりプラスチック循環再生事業に参画することにつき、循環資源ＨＤ社と基本合意するに至ったものであります。
なお、今回、循環資源ＨＤ社との間で資本業務提携に関する基本合意を締結するに至った契機は、当社のその他の関係会社に該当するアートポートインベスト株式会社（代表取締役 xxxxx、以下「Ａ ＰＩ社」といいます。）の働き掛けによるものです。
ＡＰＩ社では、2023 年 10 月中旬頃に、代表であるxx氏が、旧知の取引金融機関ＯＢより循環資源 ＨＤ社の紹介を受けました。
そして、2023 年 11 月上旬に、ＡＰＩ社が、まず先に循環資源ＨＤ社に対して当社との資本業務提携を打診し、その後に当社に対して循環資源ＨＤ社との資本業務提携を打診しました。
その後、当社は、ＡＰＩ社の仲介により、2023 年 11 月下旬に面談を実施し、資本業務提携の内容並びにその基本合意書について具体的協議を開始し、本日、締結に至りました。
また、本件基本合意において、資本業務提携の正式契約の締結期日を 2023 年 12 月末日までと定めており（ただし、今後、循環資源ＨＤ社との協議によって当該期日を変更することができます。）、2023 年 12 月末日までに資本業務提携の正式契約が締結されない場合、本件基本合意は失効することとされています。
b. 提携の内容等
１．循環資源ＨＤ社の第三者割当増資引受けにより、循環資源ＨＤ社の 2～5％程度の資本参加について循環資源ＨＤ社と協議を行います。
２．循環資源ＨＤ社への資本参加を前提に、以下の提携業務について、検討・協議を行います。
① 大手企業等からの発注により、循環資源ＨＤ社が再生油生成プラントを製造・納品する事業（10か月程度）に対するプロジェクトファイナンスの実施
② 当社と循環資源ＨＤ社の共同で、200～1,000 百万円程度の投資により、関東圏で再生油生成プラントを設置し、再生油を資源xxxに販売するプロジェクトの実施
c. 提携の相手先の概要
（2023 年 12 月 11 日現在）
(1) 名 | 称 | 循環資源ホールディングス株式会社 | ||
(2) 所 | 在 | 地 | xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x | |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 xx xxx | |||
(4) 事 | 業 x | x | ・循環型ビジネスモデルの企画・構築・推進 ・廃棄物（プラスチックごみ、食物残渣等の有機性廃棄物等）再資源化装置（ＣＯ２を排出せず、ごみを油化／炭化させる機械）の販売および導入支援 ・その他、地域環境への負荷低減に寄与するビジネスモデル及び ハードウェア／ソフトウェアの開発 | |
(5) 資 | 本 | 金 | 7,000 万円 | |
(6) 設 | 立 年 月 | 日 | 2021 年 4 月 6 日 | |
(7) 大株主及び持株比率 | テラサークルテクノロジー㈱ 81.6％、バイオ循環エナジー有限 責任事業組合 12.2％、その他 2 名 6.1％ | |||
(8) 当と | 社 と 当 該 会の 関 | 社係 | 資本関係 | ありません。 |
人的関係 | ありません。 | |||
取引関係 | ありません。 | |||
(9) 財政状態及び経営成績 | 相手先の意向により非開示とさせて頂きます。 | |||
d. 提携の日程
検討・協議のうえ、2023 年 12 月中に、循環資源ＨＤ社に対する資本参加を実施する予定です。
循環資源ＨＤ社の再生油生成プラントを製造・納品する事業へのプロジェクトファイナンスは、最短で 2024 年 1 月に実行し、10 か月後の回収を計画しております。
循環資源ＨＤ社と共同での、関東圏での再生油生成プラントの設置については、2024 年 4 月スタートを目標に、協議を進めてまいります。
e. 今後の見通し
本件基本合意により、2024 年 10 月期の業績に与える影響は、現状軽微であり、2023 年 12 月 14 日公
表予定の 2024 年 10 月期業績予想に織り込ませて頂きます。
以 上