会 社 名 株式会社すかいらーく 代表者名 代表取締役社長 谷 真 (コード番号：3197 東証第一部) 問合せ先 コーポレート・コミュニケーショングループ(TEL：0422-37-5310) ①契約形態 金銭消費貸借契約 ②契約区分 トランシェ A トランシェ B ③組成金額 総額 1,070 億円 80 億円 990 億円 ④契約締結日 2018 年 2 月 2 日 ⑤貸付実行日 2019 年 6 月 24 日 ⑥元本弁済方法 2019 年 12 月 31 日を第 1 回とし、以降 6...
平成 30 年 2 月 5 日
各 位
会 社 名 | 株式会社すかいらーく |
代表者名 | 代表取締役社長 x x |
(コード番号：3197 東証第一部) | |
問合せ先 | コーポレート・コミュニケーショングループ (TEL：0000-00-0000) |
シンジケートローン契約及び金利スワップ契約の締結に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 2 月 2 日に、シンジケートローン契約（以下「本ローン契約」といいます。）及び金利スワップ契約（以下「本スワップ契約」といいます。）を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本ローン契約締結の概要
①契約形態 | 金銭消費貸借契約 | |
②契約区分 | トランシェ A | トランシェ B |
③組成金額 | 総額 1,070 億円 | |
80 億円 | 990 億円 | |
④契約締結日 | 2018 年 2 月 2 日 | |
⑤貸付実行日 | 2019 年 6 月 24 日 | |
⑥元本弁済方法 | 2019 年 12 月 31 日を第 1 回とし、 以降 6 ヶ月毎末日に 4.11 億円ずつ、期限に残額を全 11 回にわたる分割弁済（但し、最終弁済につ いては、38.9 億円を弁済） | 2019 年 12 月 31 日を第 1 回とし、 以降 6 ヶ月毎末日に 50.89 億円ず つ、期限に残額を全 17 回にわたる分割弁済（但し、最終弁済については、175.76 億円を弁済） |
⑦xx | XXXXXxｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ | |
⑧利息支払方法 | 2019 年 7 月 31 日を第 1 回とし、以降１ヶ月毎の末日に後払い | |
⑨最終弁済日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2027 年 12 月 31 日 |
⑩資金使途 | 借換資金 | |
⑩担保 | 該当なし | |
⑪保証人 | 株式会社すかいらーくレストランツ | |
⑫アレンジャー兼エージェント | 株式会社xxx銀行 | |
⑬コ・アレンジャー | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び株式会社三井住友銀行 | |
⑭財務制限条項 | (1) 純資産維持 2019 年 12 月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照xxの純資産の部の金額を2016 年 12 月決算期末日、 2017 年 12 月決算期末日または 2018 年 12 月決算期末日における連結の貸借対照xxの純資産の部の金額のうち最も高い金額の 75％以上に維持すること。 (2) 利益維持 2018 年 12 月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続す る 2 期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に 示される税引前当期損益が 2 期連続して損失とならないように | |
すること。なお、本号✰遵守に関する最初✰判定は、2019 年 12 ☎決算期およびそ✰直前✰期✰決算を対象として行われる。 (3) ネット・レバレッジ・レシオ（注１）上限 各四半期末におけるネット・レバレッジ・レシオを以下✰水準とすること 2019 年 6 ☎期から 2021 年 3 ☎期まで≦4.00 2021 年 6 ☎期から 2023 年 3 ☎期まで≦3.75 2023 年 6 ☎期から 2025 年 3 ☎期まで≦3.50 2025 年 6 ☎期から 2027 年 3 ☎期まで≦3.25 2027 年 6 ☎期 以降≦3.00 | ||
⑮参加金融機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社xxx銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行株式会社三井住友銀行 株式会社日本政策投資銀行 農林中央金庫 |
（注１）ネット・レバレッジ・レシオ＝連結純負債／直前 12 ヶ☎✰連結 EBITDA
本➫ーン契約における「連結 EBITDA」は、国際会計基準における連結営業利益に、連結営業利益✰計算において控除される減価償却費、償却費、非現金支出項目✰調整✰他、本➫ーン契約における借入先である金融機関と✰契約上✰取決めによって調整される項目を含んでおります。
２．本スワップ契約について
（１）本スワップ契約締結✰理由
本➫ーン契約✰支払金利✰利率変動リスクをヘッジするため、当該契約と期間及び金額が一致する本スワップ契約を締結しました。
（２）本スワップ契約✰概要
トランシェ A に対応する契約 | トランシェ B に対応する契約 | ||
① | 相手先 | 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 | 株式会社xxx銀行 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行株式会社三井住友銀行 |
② | 想定元本（注） | 80 億円 | 990 億円 |
③ | 利息等 | 支払利息：固定 受取利息：本➫ーン契約✰各利息期間に対応する全銀協 XXXXX | |
④ | 契約締結日 | 2018 年 2 ☎ 2 日 | |
⑤ | 契約開始日 | 2019 年 6 ☎ 24 日 | |
⑥ | 契約満了日 | 2024 年 12 ☎ 30 日 | 2027 年 12 ☎ 30 日 |
⑦ | 利息交換日 | 2019 年 7 ☎ 31 日以降✰毎☎末日 | |
（注）想定元本は、本➫ーン契約✰借入金元本✰返済に応じて低減されます。
３．本➫ーン契約及び本スワップ契約✰締結✰目的
当社は 2019 年 6 ☎ 24 日に返済期限となる借入金 1,071 億円✰借換✰ため、本➫ーン契約を締結いたしました。本➫ーン契約は返済期限✰ 2027 年 12 ☎まで✰分割返済を合意しており、本➫ーン契約✰締結により将来✰特定✰日（返済期日）に多額✰元本を返済しなければならなくなるリスクは大きく低下するも✰と考えております。また、現在✰金利環境を活用し借入コストを長期にわたり低位に安定させることを目的として本スワップ契約を締結し、金利変動リスク✰ヘッジを行っております。
４．今後✰見通し
本➫ーン契約及び本スワップ契約✰締結により、貸付実行日以降本➫ーン✰返済まで、当社✰連結財務諸表に計上される借入コスト✰低下が見込まれます。
以上