問合せ先責任者 (TEL

各 位

上場会社名

xxxx株式会社

平成 23 年 3 月 30 日

代表者

(コード番号

問合せ先責任者 (TEL

取締役・代表執行役社長 xx xx 7968)

取締役・専務執行役 xx xx 078-302-3321)

シンジケート・ローン契約一部変更に関するお知らせ

当社は、中期的財務基盤の安定及び当面の財務制限条項抵触リスク回避を目的として、シンジケート・ローン参加金融機関と契約を一部変更すべく継続して交渉を進めてまいりましたが、今般合意に達し、関連契約の変更契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．概要

平成 20 年 9 月 30 日付締結のシンジケート・ローン（アレンジャー：株式会社三井住友銀行）の変

更契約を平成 23 年 3 月 30 日に締結し、本締結に伴う財務制限条項の変更（詳細、下記 2. 3. 参照）により当面の抵触のリスクを回避することとなりました。

２．財務制限条項（変更前） (1)連結又は単体の自己資本の額が、130 億円を下回らないこと

(2)連結又は単体が平成 21 年 10 月期以降 2 期連続経常損失とならないこと（再建計画立案等の一時的費用を算定から除く）

(3)その他キャッシュフローに関する指標が一定の数値を下回らないこと

３．財務制限条項（変更後）

(1) 平成 23 年 10 月期以降の各決算期末における連結又は単体の純資産の部が、100 億円を下回らないこと

(2) 平成 24 年 10 月期以降、各決算期末における連結及び単体ベースでの EBITDA（償却前営業利益）を黒字に維持すること

(3) その他平成 24 年 10 月期以降のキャッシュフローに関する指標が一定の数値を下回らないこと

４．業績に及ぼす影響

当該融資変更契約締結により財務制限条項に抵触する懸念は払拭され、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと考えております。

なお、発生する費用については、平成 22 年 12 月 14 日に公表いたしました平成 23 年 10 月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に織り込んでおりますので、業績予想の変更はございません。

以 上