Contract
2023 年 12 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｉ Ｇ グ ル ー プ代 表 者 名 代表取締役社長 xx x x ( コ ー ド 番 号 ： 4 3 8 6 x x ス タ ン ダ ー ド )問 合 せ 先 経営企画室長 xx x x
（TEL. 00-0000-0000）
株式会社バリューＨＲとの資本業務提携契約の締結及び当社株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2023 年 12 月 15 日開催の取締役会において、株式会社バリューＨＲ（本社：xxxxx区、代表取締役社長：xxxxx、東証プライム、以下「バリューＨＲ」といいます。）との間で資本業務提携に関する基本契約書（以下「本資本業務提携基本契約書」といい、本資本業務提携基本契約書に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。）を締結することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、当社は、本資本業務提携に関連して、当社の主要株主である筆頭株主の株式会社ＩＧカンパニー（以下「ＩＧカンパニー」といいます。）から、ＩＧカンパニーが保有する当社普通株式の一部をバリューＨＲへ譲渡すること（以下「本株式譲渡」といいます。）について合意がなされた旨の通知を受けました。本株式譲渡は有価証券の売出し（以下「本売出し」といいます。）に該当いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
I. 本資本業務提携
１．本資本業務提携の目的及び理由
当社は、2030 年を見据えて策定した「これからのＳＩＧグループ長期ビジョン ～人とともに成長し続ける企業へ～」ではＩＴトータルソリューションカンパニーとして「企業の外部ＣＩＯとして企業の成長に貢献する」ことを、最終的な目標として掲げております。ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みなどダイナミックなビジネス変革が求められるなか、創業以来蓄積したノウハウと技術をもとに営業、製造、保守、サービス事業の大幅な拡大を実現し、システム構築支援企業から事業成長支援企業へとＩＴ市場のニーズに、よりこたえられる企業へと前進しております。
一方、バリューＨＲは、「健康情報のデジタル化と健康管理のインフラ企業」として企業・健康保険組合に対して、自社開発の健康管理プラットフォーム「バリューカフェテリア®システム」を提供しております。昨今、各業種・業態においてニーズが多様化している中で、これらのニーズや顧客の要望に、よりタイムリーな対応が求められております。
高度化する健康経営やデータヘルス計画の推進においてはデジタルの活用がますます重要視されており、当社の経験やノウハウを活かし、システム開発を促進することで企業の成長や健康保険組合の持続的な発展に貢献できると考え、本資本業務提携の締結に合意いたしました。
２．本資本業務提携の内容
（１）業務提携の内容
両者は以下に定める業務提携について検討、実行するものとしておりますが、詳細については協議のうえ決定いたします。
・企業・健康保険組合向けの健康管理システムの開発体制を拡充するため、システム要員対応の協力をする。
・相互連携による新たな事業、サービスの開発／展開
・国内拠点での共同展開での推進
（２）資本提携の内容
本株式譲渡により、ＩＧカンパニーが保有する当社普通株式 1,891,700 株のうち、267,000 株
（2023 年９月 30 日時点の総議決権に対する議決権割合 4.72％）を、市場外の相対取引によりバリューＨＲが取得する予定です。詳細は、「Ⅱ．株式の売出しについて」をご覧ください。
３．本資本業務提携の相手先の概要
（2023 年６月 30 日現在）
（１） | 名 称 | 株式会社バリューＨＲ | |||
（２） | 所 在 地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x | |||
（３） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 xx xxx | |||
（４） | 事 業 x x | ①バリューカフェテリア事業 ・自社開発の健康管理プラットフォーム「バリューカフェテリア ®システム」を活用した健康保険組合の保健事業（福利厚生事業）の総合的な運営支援 ・企業の健康管理支援、福利厚生の省力化と健康経営の実施支援 ・健康診断等の健康管理に付随する事務代行サービス、健診機関への業務支援等 ②ＨＲマネジメント事業 ・健康保険組合の新規設立・分割・合併支援のコンサルティング ・健康保険組合の業務支援等 | |||
（５） | 資 本 金 | 1,577 百万円 | |||
（６） | 設 立 年 月 日 | 2001 年７月４日 | |||
（７）大株主及び持株比率 （2023 年６月 30 日現在） | 氏名又は名称 | 持株比率（注） | |||
xx xxx | 17.46％ | ||||
株式会社あまの創健 | 6.83％ | ||||
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信 託口） | 6.08％ | ||||
大同生命保険株式会社 | 5.74％ | ||||
株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.61％ | ||||
資 本 関 係 | 該当事項はありません。 | ||||
上場会社と当該会社と の 間 の 関 係 | 人 的 関 係 | 該当事項はありません。 | |||
（８） | 取 引 関 係 | システム開発を受託しております。 | |||
関連当事者への 該 当 状 況 | 該当事項はありません。 | ||||
（９） | 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
決算期 | 2020 年 12 月期 | 2021 年 12 月期 | 2022 年 12 月期 | ||
連 結 純 資 産 | 2,976 百万円 | 5,272 百万円 | 5,645 百万円 | ||
連 結 x x 産 | 13,815 百万円 | 16,539 百万円 | 16,781 百万円 | ||
１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 | 124.83 円 | 201.64 円 | 214.43 円 | ||
連 結 売 上 高 | 4,493 百万円 | 5,526 百万円 | 6,168 百万円 | ||
連 結 営 業 利 益 | 713 百万円 | 1,009 百万円 | 1,194 百万円 | ||
連 結 経 x x 益 | 743 百万円 | 989 百万円 | 1,312 百万円 | ||
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 x x 益 | 460 百万円 | 662 百万円 | 880 百万円 |
１株当たり連結当期純利益（円） | 19.40 円 | 27.64 円 | 33.58 円 |
１株当たり配当金（円) | 17.5 円 | 24.5 円 | 18.0 円 |
(注) 持株比率は、発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合
４．日 程
（１） | 取 締 役 会 決 議 日 | 2023 年 12 月 15 日 |
（２） | x x 本 業 務 x x 契 約 締 結 日 | 2023 年 12 月 15 日 |
（３） | x x 本 業 務 x x x x 日 | 2023 年 12 月 15 日 |
（３） | 本 株 式 譲 x x 約 締 結 日 | 2023 年 12 月 19 日 |
（４） | 本 株 式 譲 渡 の 実 行 日 | 2023 年 12 月 21 日（予定） |
５．今後の見通し
本資本業務提携による当面の当社連結業績に与える影響は軽微なものと見込んでおります。
II. 株式の売出しについて
１．売出要領
（１） | 売 出 株 式 数 | 当社普通株式 267,000 株 |
（２） | 売 出 価 格 | １株につき 498 円 売出価格については、売買当事者間における協議のうえ、決定されております。 |
（３） | 売 出 価 額 の 総 額 | 132,966,000 円 |
（４） | 売出株式の所有者 及 び 売 出 株 式 数 | 株式会社ＩＧカンパニー 267,000 株 |
（５） | 売 出 方 法 | 市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡 |
（６） | 申 込 期 間 | 2023 年 12 月 19 日 |
（７） | 受 渡 期 日 | 2023 年 12 月 21 日（予定） |
（８） | 申 込 証 拠 金 | 該当事項はありません。 |
（９） | 申 込 株 式 数 単 位 | 該当事項はありません。 |
（10） | 上記については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を 提出しております。 | |
そ の 他 |
２．売出しの目的
上記「Ⅰ．本資本業務提携」に記載のとおり、本株式譲渡により、ＩＧカンパニーが保有する当社普通株式株 1,891,700 株のうち、267,000 株を、市場外の相対取引によりバリューＨＲが取得する予定であるため、関係諸法令の定める手続きとして、売出しによる譲渡を行うことを目的とするものであります。
以 上