GALUTINĖS SĄLYGOS

Šis dokumentas yra originalo švedų kalba vertimas. Ginčo atveju viršenybė teikiama tekstui švedų kalba.

GALUTINĖS SĄLYGOS

Susietos obligacijos „Šiaurės Europa“ Nr. 4534 A ir B,

išleistos pagal

„Nordea Bank AB (publ)“ ir „Nordea Bank Finland Plc“ Švedijos vidutinės trukmės skolinių įsipareigojimų programą1

Šios susietųjų obligacijų emisijos sąlygas sudaro 2011 m. gegužės 25 d. įsigaliojusios Vidutinės trukmės skolinių įsipareigojimų (VTSĮ) programos sąlygos, paskelbti papildomi prospektai ir šios Galutinės sąlygos. Bankų VTSĮ programos sąlygos išdėstytos Baziniame prospekte. Šiose Galutinėse sąlygose neapibrėžtos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip ir VTSĮ programos sąlygose. Esant neatitikimų tarp VTSĮ programos sąlygų ir Galutinių sąlygų, vadovaujamasi Galutinėmis sąlygomis.

Visą informaciją apie emitentą ir šį pasiūlymą gausite perskaitę Bazinį prospektą ir Galutines sąlygas. Bazinį prospektą ir Galutines sąlygas galima rasti tinklalapyje xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, taip pat gauti iš

„Nordea Bank Finland Plc” Rinkų skyriaus (Xxxxxxx Xxxxx katu 9, Helsinkis, Suomija) ir obligacijų įsigijimo vietose.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJŲ EMISIJĄ

Obligacijų emisijos rūšis

Susietos obligacijos „Šiaurės Europa“ Nr. 4534 yra apytikriai 5 metų trukmės indeksuotas skolinis įsipareigojimas, kurio pelningumą lemia akcijų krepšelio (turto, su kuriuo susietos obligacijos), sudaryto iš dešimties bendrovių akcijų, vertės pokytis. Šios obligacijos yra taupyti tinkama investavimo priemonė, kaip tai apibrėžta Ilgalaikio taupymo įstatyme.

Obligacijų nominalusis kapitalas investuotojams grąžinamas išpirkimo dieną pagal emisijos sąlygas.

Akcijų krepšelį sudaro toliau išvardytų bendrovių akcijos. Visų akcijų svoris krepšelyje vienodas (1/10).

Xxxxxxxx „Bloomberg“

„Adidas AG“ ADS GY ADS GY

„Bayer AG“ BAYN GY BAYN GY

„BMW AG“ BMW GY BMW GY

„Heineken NV“ HEIA NA HEIA NA

„Neste Oil Corporation“ NES1V FH NES1V FH

„Novo Nordisk A/S“ NOVOB DC NOVOB DC

„Scania AB“ SCVB SS SCVB SS

„Siemens AG“ SIE GY SIE GY

„Telenor ASA“ TEL NO TEL NO

„Tieto Corporation“ TIE1V FN TIE1V FN

1 Laikydamasi Prospektų direktyvos nuostatų, Švedija teikia VTSĮ programos ataskaitas Suomijos finansinės priežiūros tarnybai ir atitinkamoms Estijos, Latvijos, Lietuvos, Danijos bei Liuksemburgo tarnyboms.

Pajamos

Galimos pajamos, apskaičiuojamos nuo vienos obligacijos nominaliosios vertės, išmokamos obligacijų išpirkimo dieną. Pajamos išmokamos, jei akcijų krepšelio vertės pokytis teigiamas.

Pajamos skaičiuojamos taip: akcijų krepšelio vertės pokytis x obligacijos nominalioji vertė x dalyvavimo koeficientas.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis yra nulinis arba neigiamas, pajamų negaunama. Tokiu atveju investuotojas netenka premijos.

Akcijų krepšelio vertės pokytis 2005 m. birželio mėn.–2011 m. birželio mėn.

Pradinis lygis indeksuotas 100 proc. Skaičiuojant akcijų krepšelio vertės pokytį, į premiją (jei ji yra), galutinės kainos vidurkinimą pagal emisijos sąlygas ir dalyvavimo koeficientus neatsižvelgiama. Pajamingumas pagal emisijos sąlygas gali labai skirtis nuo indeksų vertės pokyčio. Šaltinis: „Bloomberg“.

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

6/2005

6/2006

6/2007

6/2008

6/2009

6/2010

6/2011

Grafikas iliustruoja ankstesnių pajamų ir vertės pokyčius. Šiais duomenimis negali būti grindžiamos patikimos būsimų pajamų ar vertės prielaidos.

Pajamingumo lentelė

Lentelėje pateikiami galimi akcijų krepšelio vertės pokyčiai, parodytas jų poveikis pajamoms.

Akcijų vertės	Northern Europe Basic		Northern Europe Extra
pokytis pagal emisijos sąlygas	Emisijos kaina Dalyvavimo koeficientas Vertė suėjus terminui	100 % 75 % Metinė grąža	Emisijos kaina Dalyvavimo koeficientas Vertė suėjus terminui	110 % 140 % Metinė grąža
100 %	175 %	11,8 %	240 %	16,9 %
75 %	156 %	9,3 %	205 %	13,3 %
50 %	138 %	6,6 %	170 %	9,1 %
25 %	119 %	3,5 %	135 %	4,2 %
0 %	100 %	0,0 %	100 %	-1,9 %
-25 %	100 %	0,0 %	100 %	-1,9 %
-50 %	100 %	0,0 %	100 %	-1,9 %

* Skaičiuojant pajamas atsižvelgiama į 10 proc. premiją.

Metinės pajamos skaičiuojamos taikant sudėtinių palūkanų principą.

Bendroji rizika

Investavimas į šias susietąsias obligacijas susijęs su tam tikra rizika. Vienas iš rizikos veiksnių – emitento mokumas: emitentas gali tapti nemokus ir nepajėgus įvykdyti savo įsipareigojimų. Tokiu atveju dėl emitento nemokumo ar iš dalies dėl to investuotojai gali prarasti investuotą kapitalą ir galimas pajamas.

Investuotojai turėtų susipažinti su Bazinio prospekto skyriuje „Rizikos veiksniai“ pateikta informacija.

Rizika, susijusi su struktūriniais VTSĮ

Kreditoriaus teisę į pajamas lemia akcijų krepšelio, sudaryto iš turto, su kuriuo susietos obligacijos, vertės pokytis ir pajamingumo struktūra. Vertei įtakos turi ne tik šio turto kainos svyravimai, bet ir jo kintamumas, akcijų koreliacija, rinkos palūkanų normos ir emitento finansavimo sąnaudų pokyčiai. Struktūrinių VTSĮ pajamingumo struktūra gali būti sudėtinga, todėl VTSĮ gali būti sunku lyginti su kitomis investavimo galimybėmis. Kartais pajamingumo struktūra gali apimti skolintų lėšų efektą, todėl netgi nedidelis turto, su kuriuo susietos obligacijos, vertės pokytis gali daryti pastebimą įtaką skolinių įsipareigojimų vertei ir pajamingumui. Ankstesnis investicijos pajamingumas nėra būsimų pajamų rodiklis.

Papildoma rizika

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis yra nulinis arba neigiamas, pajamų iš susietųjų obligacijų negaunama. Tokiu atveju išpirkimo suma lygi susietos obligacijos nominaliajai vertei, todėl investuotojai praranda galimą premiją. Premija yra įsigijimo kainos ir nominaliosios sumos skirtumas, jei įsigijimo kaina didesnė

už nominaliąją sumą.

GALUTINĖS SUSIETŲJŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS SĄLYGOS

Emitentas	„Nordea Bank Finland Plc.“
Susietųjų obligacijų emisija	Susietųjų obligacijų emisijos numeris – 4534. Obligaciją sudaro viena serija pavadinimu Susietos obligacijos „Šiaurės Europa“.
Obligacijų tipai	Seriją sudaro dviejų tipų obligacijos – Basic ir Extra.
ISIN kodas	Index-linked Bond Northern Europe	4534A	FI4000026828
	Basic
	Index-linked Bond Northern Europe	4534B	FI4000026836
	Extra
Įsigijimo vietos	Įsigyjant obligacijų sumokama įsigijimo kaina. Įsigijimo laikotarpis – 2011 m. birželio 27 d.–2011 m. rugpjūčio 19 d. Emitentas turi teisę sutrumpinti įsigijimo laikotarpį. Įsigyti obligacijų galima „Nordea Bank Finland Plc“ filialuose, „Nordea Private Banking“, „Nordea Customer Service“, naudojantis prieigos kodais, tel. 0000 00 000 (taikomi vietos tinklo arba mobiliojo ryšio tinklo tarifai) nuo pirmadienio iki penktadienio 10.00–16.30 val., taip pat internetu – žr. xxx.xxxxxx.xx (Netbank).
Emisijos diena	Emisijos diena – 2011 m. birželio 27 d. Jei tai ne darbo diena, emisijos diena nustatoma taikant darbo dienos taisyklę.
Išpirkimo diena	Išpirkimo diena – 2016 m. rugpjūčio 19 d. Jei tai ne darbo diena, išpirkimo diena nustatoma taikant darbo dienos taisyklę.
Pagrindinė suma	Bendra numatoma nominalioji susietųjų obligacijų emisijos suma yra daugiausia 100 000 000 eurų. Bendra nominalioji kiekvieno iš obligacijų tipų suma yra 50 000 000 eurų.2
Išpirkimo suma	Visa nominalioji skolinio įsipareigojimo suma ir galimos pajamos sumokamos obligacijos turėtojui išpirkimo dieną.
Įsigijimo kaina	Obligacijos Basic 4534A: kintama, apytikriai 100 proc. Obligacijos Extra 4534B: kintama, apytikriai 110 proc. Į kainą įskaičiuotos struktūrinės išlaidos; žr. skyrių obligacijų emisijos duomenys ir kita informacija“.			„Susietųjų
Nominalioji vertė	Minimali nominalioji susietos obligacijos vertė yra 1 000 eurų. Nominalioji skolinio įsipareigojimo suma yra 1 000 eurų.
Valiuta	Euras (EUR)
Skolinio įsipareigojimo reitingas	Skoliniai įsipareigojimai yra lygiaverčiai kitoms neužtikrintoms emitento gautinoms sumoms.
Skolinio įsipareigojimo rūšis	Skolinis įsipareigojimas yra visa išpirkimo dieną grąžinama pagrindinė nominalioji suma. Premija (jei ji yra) negrąžinama.
Pajamingumo struktūra	Struktūrinis vidutinės trukmės skolinis įsipareigojimas (VTSĮ). Palūkanos nuo pagrindinės skolinio įsipareigojimo sumos neskaičiuojamos, tačiau galimos pajamos, skaičiuojamos nuo

2 Apskaičiuota apytikrė nominalioji vertė. Bendra nominalioji išleistų obligacijų vertė bus patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 22 d.

	nominaliosios kiekvieno skolinio įsipareigojimo vertės, sumokamos išpirkimo dieną.
Turtas, su kuriuo susietos obligacijos	Turtą, su kuriuo susietos obligacijos, sudaro šių bendrovių akcijos (toliau bendrai vadinamos akcijų krepšeliu): ─ „Adidas AG“ (ADS GY) ─ „Bayer AG“ (BAYN GY) ─ „BMW AG“ (BMW GY) ─ „Heineken NV“ (HEIA NA) ─ „Neste Oil Corporation“ (NES1V FH) ─ „Novo Nordisk A/S“ (NOVOB DC) ─ „Scania AB“ (SCVB SS) ─ „Siemens AG“ (SIE GY) ─ „Telenor ASA“ (TEL NO) ─ „Tieto Corporation“ (TIE1V FN)
Turto, su kuriuo susietos obligacijos, svoris	Turto, su kuriuo susietos obligacijos, svoris akcijų krepšelyje yra 1/10.
Pajamos	Galimos pajamos, skaičiuojamos nuo nominaliosios skolinio įsipareigojimo sumos, išmokamos obligacijų išpirkimo dieną atsižvelgiant dalyvavimo koeficientą. Pajamos – tai didesnė iš toliau nurodytų sumų: Akcijų krepšelio vertės pokytis x Skolinio įsipareigojimo nominalioji vertė x Obligacijos tipo dalyvavimo koeficientas arba nulis.
Dalyvavimo koeficientas	Basic tipo obligacijos: 75 proc. Extra tipo obligacijos: 140 proc.
Akcijų krepšelio vertės pokytis	Skaičiuojamas pagal formulę: Turtas, su kuriuo susietos obligacijos x Turto, su kuriuo susietos obligacijos, vertės pokytis
Turto, su kuriuo susietos obligacijos, vertės pokytis	Skaičiuojamas pagal formulę: (Galutinė kaina – Pradinė kaina) : Pradinė kaina
Pradinė kaina	Emitento patvirtinta turto, su kuriuo susietos obligacijos, kaina pradžios dienos pabaigoje.
Pradžios diena	Pradžios diena – 2011 m. rugpjūčio 23 d. Jei tai ne prekybos diena, pradžios diena nustatoma taikant prekybos dienos taisyklę ir atsižvelgiant į galimas išimtis dėl rinkos sutrikimų.
Pabaigos kaina	Emitento patvirtinta turto, su kuriuo susietos obligacijos, vertė pradžios dieną ir pabaigos dieną, kai skelbiama oficiali šio turto pabaigos kaina.
Galutinė kaina	Galutinę pabaigos dieną emitento patvirtintas turto, su kuriuo susietos obligacijos, pabaigos kainų pabaigos dienomis aritmetinis vidurkis.

Pabaigos diena	Pabaigos dienos: 2014 m. rugpjūčio 5 d., 2014 m. lapkričio 5 d., 2015 m. vasario 5 d., 2015 m. gegužės 5 d., 2015 m. rugpjūčio 5 d., 2015 m. lapkričio 5 d., 2016 m. vasario 5 d., 2016 m. gegužės 5 d. ir 2016 m. rugpjūčio 5 d. Jei kuri nors diena yra ne prekybos diena, pradžios diena nustatoma taikant prekybos dienos taisyklę ir atsižvelgiant į galimas išimtis dėl rinkos sutrikimų.
Prekybos diena	Prekybos diena – tai diena, kurią skelbiama viso turto, su kuriuo susietos obligacijos, sudarančio akcijų krepšelį, vertė ir kurią juo gali būti prekiaujama susijusioje pasirinkimo ar ateities sandorių biržoje taip, kaip tai nustato emitentas.
Darbo diena	Darbo diena – tai diena, kurią paprastai dirba Suomijos bankai ir naudojamasi Europos centrinio banko Target sistema.
Darbo dienos taisyklė	Kita darbo diena
Prekybos dienos taisyklė	Tai kita prekybos diena. Jei dėl rinkos sutrikimo kurio nors turto, su kuriuo susietos obligacijos, vieneto vertės neįmanoma nustatyti tą pačią prekybos dieną, tuomet to turto vienetas įvertinamas pirmąją dieną po dienos, kai skelbiama turto, su kuriuo susietos obligacijos, vertė ir prekyba juo galima susijusioje pasirinkimo ar ateities sandorių biržoje taip, kaip tai nustato emitentas.
Pasirinkimo ar ateities sandorių birža	Pasirinkimo ar ateities sandorių birža (atsižvelgiant į aplinkybes) – tai birža, kurioje, emitento nuomone, sudaroma daugiausia turto, su kuriuo susietos obligacijos, pasirinkimo ir ateities sandorių.
Rinkos sutrikimas	Rinkos sutrikimas, susijęs su turtu, su kuriuo susietos obligacijos, emitento nuomone, atsiranda dėl bet kurio iš šių įvykių: i. neskelbiama turto, su kuriuo susietos obligacijos, ar jo esminio komponento oficiali pabaigos kaina arba jis nebekotiruojamas; ii. pasikeičia turto, su kuriuo susietos obligacijos, sudėtis arba nebeskelbiama jo vertė; iii. tam tikroje biržoje, pasirinkimo ar ateities sandorių biržoje neprekiaujama įprastomis jos darbo valandomis arba ji uždaroma anksčiau nei įprasta; iv. nutraukiama, sustabdoma arba labai apribojama prekyba akcijomis, sudarančiomis turtą, su kuriuo susietos obligacijos, arba biržoje, pasirinkimo ar ateities sandorių biržoje nesudaromi šiems akcijų sandoriams prilyginami pasirinkimo ar ateities sandoriai; v. rinkos dalyviai nebeturi galimybės prekiauti turtu, su kuriuo susietos obligacijos, ir jo esminiu komponentu arba sudaryti su juo susijusių pasirinkimo ar ateities sandorių ir sužinoti šio turto ar jo esminio komponento rinkos vertės biržoje, taip pat šių galimybių dėl kurios nors priežasties labai sumažėja. Tokiu atveju: a. trumpesnis biržos ir (arba) pasirinkimo ar ateities sandorių biržos darbo laikas nelaikomas rinkos sutrikimu, jei toks jis tampa viešai

	pakeitus įprastinį tos biržos darbo laiką; b. prekybos apribojimas kurią nors dieną laikomas rinkos sutrikimu, jei taip nutinka todėl, kad kainos viršija biržoje, pasirinkimo ar ateities sandorių biržoje leidžiamas kainas. Jei, emitento nuomone, pradžios ar pabaigos dieną rinka sutrinka, nustatant pradinę, galutinę ir (ar) pabaigos kainas laikoma, kad pradžios ar uždarymo diena yra kita prekybos diena, kurią rinka nesutrikdyta. Tačiau jei rinka neatsigauna aštuonias prekybos dienas iš eilės nuo pradžios ar pabaigos dienos, laikoma, kad aštuntoji prekybos diena yra pradžios ar pabaigos diena, neatsižvelgiant į tai, rinka sutrikdyta ar ne. Tokiu atveju emitentas turi patvirtinti pradinę, galutinę ir (ar) pabaigos kainas, naudojamas skaičiuojant vertės pokytį ar kitus rodiklius pagal VTSĮ programos sąlygas ir Galutines susietųjų obligacijų sąlygas. Sutrikus rinkai, emitentas turi teisę savo nuožiūra papildyti ar pakeisti Galutines susietųjų obligacijų sąlygas.
Skaičiavimo keitimas	Jei iš esmės pasikeičia turto, su kuriuo susietos obligacijos, sudėtis arba nebeskaičiuojama ar nebeskelbiama šio turto vertė, arba, emitento nuomone, šio turto savybės labai pasikeičia, emitentas turi teisę pakeisti vertės pokyčio skaičiavimo būdą ir (ar) pakeisti turtą, su kuriuo susietos obligacijos, tinkamu pakaitiniu turtu. Jei, emitento nuomone, tinkamo pakaitinio turto nėra, emitentas turi teisę taip pakeisti vertės pokyčio skaičiavimo metodą, kad jis būtų pagrįstas ankstesne turto, su kuriuo susietos obligacijos, sudėtimi, skaičiavimo ar skelbimo tvarka ir tai atspindėtų. Taip apskaičiuota vertė pakeičia turto, su kuriuo susietos obligacijos, vertės pokytį. Jei, emitento vertinimu, turto, su kuriuo susietos obligacijos, pakeitimas kitu arba skaičiavimo pakeitimas, neduoda reikiamų rezultatų, emitentas gali anksčiau apskaičiuoti ir patvirtinti pajamas. Patvirtintą pajamų sumą ir palūkanų normą, kuri bus taikoma susietosioms obligacijoms ateityje, emitentas privalo pranešti kreditoriams. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo pagrindinės sumos. Išpirkimo suma ir palūkanos išmokamos obligacijų išpirkimo dieną. Emitentas, atsižvelgdamas į skaičiavimo pakeitimus, turi teisę savo nuožiūra papildyti ar pakeisti Galutines susietųjų obligacijų sąlygas.
Korekcijos	Emitentas turi teisę pakeisti turto, su kuriuo susietos obligacijos, pradinę, galutinę ir (ar) pabaigos kainas, jei oficiali uždarymo kaina buvo koreguojama per laikotarpį (po pirmojo kainos paskelbimo), kuris paprastai praeina nuo šį turtą sudarančių akcijų nedelsiamojo sandorio dienos iki mokėjimo dienos, tačiau ne vėliau kaip per tris prekybos dienas nuo paskutinės pabaigos dienos, ir jei tokia kaina buvo taikoma nustatant pradinę, galutinę ir (ar) pabaigos kainas.
Ypatingi įvykiai	Jei, emitento nuomone, turtą, su kuriuo susietos obligacijos, paveikia kuris nors iš toliau nurodytų įvykių: išbraukimas iš biržų sąrašų, nacionalizavimas, bankrotas, likvidavimas, restruktūrizavimas, ekspropriacija, sujungimas, suskaidymas, veiklos perdavimas, akcijų mainai, mainų siūlymas, viešojo platinimo siūlymas ar pan., arba jei,

	emitento nuomone, atliekamas su turtą sudarančiomis akcijomis susijęs skaidymas, organizuojamos teisių, premijos, pasirinkimo sandorio teisių ar konvertuojamųjų obligacijų emisijos, vyksta sujungimas, atpirkimas ar kitas Galutinėse sąlygose minimas įvykis, tuomet emitentas turi teisę pakeisti papildomos sumos skaičiavimo būdą ir (ar) turto, su kuriuo susietos obligacijos, sudėtį arba pakeisti šį turtą atitinkamu pakaitiniu turtu tokiu būdu, kuris, emitento vertinimu, yra būtinas norint apskaičiuoti papildomą sumą taikant ankstesnį skaičiavimo metodą ir jį atspindint. Jei, emitento nuomone, tokie pakeitimai neduoda reikiamo rezultato, jis gali anksčiau apskaičiuoti pajamas ir nustatyti išpirkimo sumą. Nustatytą išpirkimo sumą ir palūkanų normą, kuri turės būti taikoma susietosioms obligacijoms ateityje, emitentas privalo pranešti kreditoriams. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo pagrindinės sumos. Išpirkimo suma ir palūkanos išmokamos išpirkimo dieną. Įvykus ypatingiems įvykiams, emitentas turi teisę savo nuožiūra papildyti ar pakeisti Galutines susietųjų obligacijų sąlygas.
Pakaitinis turtas, su kuriuo susiejamos obligacijos	Turtas, kuriuo emitentas savo nuožiūra pakeičia turtą, su kuriuo susietos obligacijos, nuo pasirinktos dienos taikydamas tam tikrus kriterijus, nustatytus šiose Galutinėse susietųjų obligacijų sąlygose.
Teisės aktų pasikeitimai	Jei, emitento nuomone, išleisti ar turėti struktūrinius VTSĮ būtų neteisėta, daug sunkiau negu anksčiau, tai labai pakenktų emitento reputacijai arba jei būtų neteisėta ar daug sunkiau nei anksčiau arba labai pakenktų emitento reputacijai, jeigu emitentas ar kitas asmuo turėtų, įsigytų arba parduotų turtą, su kuriuo susietos obligacijos, ar jam prilygstančią išvestinę priemonę, kurią galima panaudoti su emitento susietąja obligacija susijusiai rizikai apdrausti (pvz., akciją, esančią šio turto dalimi) dėl įstatymo ar norminio akto ar pan. teisės akto pakeitimo arba dėl valdžios institucijų sprendimo ar jo taikymo, arba dėl mokėjimo atidėjimo, valiutos apribojimų, konfiskavimo, embargo ar boikoto, susijusio su centriniu banku, Švedijos valstybe, Suomijos valstybe ar tarptautine organizacija, pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis (JT) ar Europos Sąjunga (ES), tuomet emitentas gali nuspręsti pakeisti turtą, su kuriuo susietos obligacijos, pakaitiniu turtu arba pakoreguoti pajamas. Jei, emitento nuomone, turto, su kuriuo susietos obligacijos, pakeitimas kitu arba skaičiavimo pakeitimas neduos reikiamų rezultatų, jis gali anksčiau apskaičiuoti ir patvirtinti pajamas. Toks išankstinis skaičiavimas turi būti pagrįstas vėliausiai paskelbta turto, su kuriuo susietos obligacijos, verte. Patvirtintą pajamų sumą ir palūkanų normą, kuri turės būti taikoma susietosioms obligacijoms ateityje, emitentas privalo pranešti kreditoriams. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo pagrindinės sumos. Išpirkimo suma ir palūkanos išmokamos išpirkimo dieną. Pasikeitus teisės aktams, emitentas turi teisę savo nuožiūra papildyti ar pakeisti Galutines susietųjų obligacijų sąlygas.
Padidėjusios rizikos valdymo sąnaudos	Jei, emitento nuomone, dėl įstatymo ar norminio akto ar pan. teisės akto pakeitimo arba dėl valdžios institucijų sprendimo ar jo taikymo

	labai padidės sąnaudos, susijusios su emitento turto, su kuriuo susietos obligacijos, turėjimu, įsigijimu ar pardavimu, arba rizikos valdymo sąnaudos, tuomet emitentas gali nuspręsti pakeisti turtą, su kuriuo susietos obligacijos, reikiamu pakaitiniu turtu. Jei, emitento nuomone, turto, su kuriuo susietos obligacijos, pakeitimas kitu arba skaičiavimo pakeitimas neduos reikiamų rezultatų, jis gali anksčiau apskaičiuoti ir patvirtinti pajamas. Toks išankstinis skaičiavimas turi būti pagrįstas vėliausiai paskelbta turto, su kuriuo susietos obligacijos, verte. Patvirtintą pajamų sumą ir palūkanų normą, kuri turės būti taikoma susietosioms obligacijoms ateityje, emitentas privalo pranešti kreditoriams. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo pagrindinės sumos. Išpirkimo suma ir palūkanos išmokamos išpirkimo dieną. Išaugus rizikos valdymo sąnaudoms, emitentas turi teisę savo nuožiūra papildyti ar pakeisti Galutines susietųjų obligacijų sąlygas.
Rizikos valdymo nutraukimas	Norėdamas valdyti riziką, emitentas privalo turėti galimybę turėti nuosavybės teisę, įsigyti, iš naujo nustatyti turtą, su kuriuo susietos obligacijos, ar jo dalį, pakeisti šį turtą kitu, anuliuoti jį arba parduoti, sudaryti xxxxxxxxx, susijusius su šiuo turtu, ir daryti su šiuo turtu susijusias investicijas. Jei, emitento nuomone, nėra galimybės imtis šių priemonių arba tai padaryti sunku, emitentas gali nuspręsti pakeisti turtą, su kuriuo susietos obligacijos, reikiamu pakaitiniu turtu. Jei, emitento nuomone, turto, su kuriuo susietos obligacijos, pakeitimas kitu arba skaičiavimo pakeitimas neduos reikiamų rezultatų, jis gali anksčiau apskaičiuoti ir patvirtinti pajamas. Toks išankstinis skaičiavimas turi būti pagrįstas vėliausiai paskelbta turto, su kuriuo susietos obligacijos, verte. Patvirtintą pajamų sumą ir palūkanų normą, kuri turės būti taikoma susietosioms obligacijoms ateityje, emitentas privalo pranešti kreditoriams. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo pagrindinės sumos. Išpirkimo suma ir palūkanos išmokamos išpirkimo dieną. Nutrūkus rizikos valdymui, emitentas turi teisę savo nuožiūra papildyti ar pakeisti Galutines susietųjų obligacijų sąlygas.
Kitos sąlygos Buhalterinio pervedimo vertybinių popierių (VP) registravimas Kreditoriaus sutikimas atskleisti informaciją	Susietųjų obligacijų sąlygų 1 priedo pakeitimai šiai susietųjų obligacijų emisijai taikomi tiek, kiek jie susiję su skoliniais įsipareigojimais, kuriems taikomi Suomijos įstatymai. Buhalterinio pervedimo vertybiniai popieriai (VP) registruojami obligacijų įsigijusiam asmeniui atidarytoje buhalterinio pervedimo VP sąskaitoje ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo įsigijimo laikotarpio pabaigos pagal Buhalterinio pervedimo sistemos įstatymą, Buhalterinio pervedimo sąskaitų įstatymą ir „Euroclear Finland Ltd“ („EFi“) taisykles. Buhalterinio pervedimo VP gali būti laisvai perleidžiami tik įregistravus juos buhalterinio pervedimo VP sąskaitoje. „EFi“ privalo užtikrinti su kreditoriais susijusios informacijos slaptumą, todėl emitentas negali gauti tokios informacijos be kreditoriaus sutikimo. Kreditorius sutinka, kad emitentas turi teisę gauti, o „EFi“ emitento prašymu turi atskleisti informaciją apie kreditorių, įskaitant kreditoriaus vardą ir pavardę ar pavadinimą,

	informaciją ryšiams, asmens ar įmonės kodą, tam, kad būtų galima pranešti apie skolinius įsipareigojimus.
Antrinė rinka	Esant įprastoms rinkos sąlygoms, „Nordea Bank Finland Plc“ skelbia susietųjų obligacijų atpirkimo kainą. Ji gali būti didesnė arba mažesnė už šių obligacijų nominaliąją vertę.
Taikomi įstatymai	Suomijos įstatymai
ATSAKOMYBĖ Emitentas patvirtina, kad pirmiau išdėstytos papildomos sąlygos taikomos šiai susietųjų obligacijų emisijai kartu su Susietųjų obligacijų sąlygomis, ir įsipareigoja atlikti reikiamus mokėjimus. 2011 m. birželio 21 d. Helsinkis „NORDEA BANK FINLAND PLC“

SUSIETŲJŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS DUOMENYS IR KITA INFORMACIJA

Emitentas	„Nordea Bank Finland Plc.“
Pasiūlymas	Viešas pasiūlymas
Atsiskaitymo ir kliringo sistema	„Euroclear Finland Oy“ („EFi“)
Įtraukimas į oficialiuosius sąrašus	Jei įsigijimo suma bus ne mažesnė nei 200 000 eurų, bus pateikta paraiška „NASDAQ OMX Helsinki“ dėl šio skolinio įsipareigojimo įtraukimo į biržos sąrašus.
Susitarimas dėl taupymo	Susietos obligacijos – taupyti tinkama investavimo priemonė, kaip tai apibrėžta Ilgalaikio taupymo įstatyme.
Išlaidos	Numatomos išlaidos: - „EFi“ – 5 000 eurų - paraiška „NASDAQ OMX Helsinki“ – 4 000 eurų
Struktūrinės sąnaudos	Susietųjų obligacijų struktūrinės sąnaudos pagrįstos pastoviųjų pajamų ir obligacijų emisiją sudarančių išvestinių investicijų vertėmis vertinimo dieną – 2011 m. birželio 21 d. Metų struktūrinės sąnaudos yra 0,9 proc. (iš viso apytikriai 4,5 proc.). Struktūrinės sąnaudos nustatomos kiekvienai obligacijai atskirai. Šias sąnaudas gali lemti, pavyzdžiui, rinkos sąlygos (kaip palūkanų normų pokyčiai ir rinkos kintamumas). Struktūrinės sąnaudos apima visas sąnaudas, emitento patirtas dėl šių obligacijų. Pavyzdžiui, tai gali būti emisijos, licencijos, medžiagų, rinkodaros, atsiskaitymo ir saugojimo sąnaudos. Emitentas neima atskiro obligacijų įsigijimo ar saugojimo mokesčio. Lygindamas įvairių emitentų sąnaudas, investuotojas turi atsižvelgti į skirtingą rinkos dalyvių pajėgumą realizuoti pastoviąsias pajamas ir struktūrinius produktus sudarančias išvestines investicijas.
Finansavimo lygis	Palūkanų norma, taikoma skaičiuojant nulinio kupono investiciją, yra trijų mėnesių EURIBOR, padidinta 0,80 procentinio punkto.
Emisijos anuliavimas	Emitentas pasilieka teisę anuliuoti emisiją:

	1) jei pasikeistų padėtis rinkoje; 2) jei bendra obligacijų įsigijimo suma būtų maža (mažiau kaip 2 mln. eurų); 3) jei įvyktų įvykis, kuris, emitento nuomone, kelia grėsmę sandorio sėkmei. Jei emisija anuliuojama, visos investuotojų sumokėtos sumos grąžinamos. Palūkanos nuo grąžinamų sumų nemokamos.
Mokesčiai	Pagal galiojančius įstatymus pajamų suma, išmokėta neribotos mokestinės atsakomybės Suomijos fiziniams asmenims ir mirusio asmens paveldėtojams už Suomijoje viešai išplatintus skolinius įsipareigojimus, yra pajamos, kaip tai apibrėžta Palūkanų pajamų mokesčio įstatyme. Visos pajamos, gautos sudarius antrinės rinkos sandorius, yra kapitalo pajamos, kaip tai apibrėžta Pajamų mokesčio įstatyme. Bendrovėms ar konsorciumams išmokama papildoma suma laikoma įprastinėmis apmokestinamomis pajamomis, išskyrus tuos atvejus, kai ne pelno siekiančios bendrovės atleidžiamos nuo mokesčių.
	Ši informacija negali būti interpretuojama kaip mokesčių konsultacija. Ji nėra išsami – tai bendro pobūdžio informacija apie kai kurias galiojančias nuostatas. Kreditorius turi įvertinti galimas mokestines pasekmes ir pasitarti su mokesčių konsultantu.