TREŠĀS AS „RIETUMU BANKA” OBLIGĀCIJU

Visiem terminiem, kuru nozīme šajā Prospekta sadaļā nav noteikta, ir atbilstošās Latvijas Republikas tiesību normās noteiktā nozīme. Izņemot gadījumus, kad Prospekts paredz citādāk, šajā sadaļā vienskaitlī minētajiem terminiem ir identiska nozīme arī daudzskaitlī, tāpat kā terminiem daudzskaitlī ir tā pati nozīme arī vienskaitlī.

Birža vai NASDAQ OMX Riga – AS „NASDAQ OMX Riga”, reģistrācijas Nr. 40003167049, juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kas organizē regulēto tirgu.

Darba diena – diena (izņemot sestdienu, svētdienu un svētku dienas), kad Rīgā, Latvijā ir atvērtas un darbojas kredītiestādes.

Emitents, AS „Rietumu Banka” vai Banka – Likuma izpratnē persona, kuras Pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, kā arī persona, kas savā vārdā emitē vai paredz emitēt Pārvedamus vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus. Prospekta izpratnē Emitents ir akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta 1992. gada 14. maijā, Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta 2004. gada 11. novembrī ar vienoto reģistrācijas numuru Nr. 40003074497, juridiskā adrese: Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx.

FKTK – Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas Likuma izpratnē ir kompetenta iestāde, kurai Latvijas Republika ir deleģējusi Prospekta sagatavošanas, reģistrēšanas un izplatīšanas uzraudzības funkcijas, kā arī citas funkcijas saskaņā ar Piemērojamajām tiesībām.

Galīgie noteikumi – katras atsevišķas Obligāciju emisijas Sērijas piedāvājuma noteikumi šajā Prospektā raksturotās Piedāvājuma programmas ietvaros.

Ieguldītājs – fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība (piem., pilnsabiedrība, komandītsabiedrība vai saskaņā ar ārvalsts tiesībām izveidota sabiedrība, kas nav juridiska persona), kas paudusi vēlēšanos vai plāno iegādāties, vai ir iegādājusies Obligācijas neatkarīgi no tā, vai tās ir iegādātas Sākotnējās izvietošanas ietvaros vai sekundārajā tirgū.

LCD – Latvijas Centrālais depozitārijs (AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”), reģistrācijas Nr. 40003242879, juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx.

Likums – Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums.

Obligācijas – parāda vērtspapīri, ko Emitents emitē Prospekta ietvaros saskaņā ar to un piemērotajiem Galīgajiem noteikumiem.

Pārvedami vērtspapīri – vērtspapīri, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas, izņemot maksāšanas līdzekļus.

Piedāvājuma programma – pasākumu kopums līdzīgas vai vienādas kategorijas Pārvedamu vērtspapīru (izņemot kapitāla vērtspapīru) nepārtrauktai vai atkārtotai emisijai noteiktā laika posmā. Šī Prospekta izpratnē šajā Prospektā iekļautā Piedāvājuma programma.

Piemērojamās tiesības – Latvijas Republikas tiesību normas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Likumu, likumiem, Ministru Kabineta noteikumiem, FKTK, Latvijas Bankas, LCD un Biržas izdotajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Eiropas Savienības tiesību normas.

Prioritārās obligācijas – parāda vērtspapīri, kas ir prioritāri, apsteidzot subordinēto parādu maksājumus maksājumu saistību nepildīšanas gadījumā.

Prospekts – AS „Rietumu Banka” Obligāciju emisijas un Publiskā piedāvājuma pamatprospekts, kurā ietverta detalizēta informācija par Emitentu un emitējamajām Obligācijām, par kurām Emitents vēlas izteikt Publisko piedāvājumu, kā arī cita Likumā un normatīvajos aktos noteiktā informācija. Šis Prospekts neiekļauj Galīgos noteikumus.

Publiskais piedāvājums – ar jebkuru līdzekļu starpniecību sniegta tāda informācija par piedāvājuma noteikumiem un piedāvātajām Obligācijām, kas ļauj Ieguldītajiem pieņemt lēmumu par šo Obligāciju iegādi.

Rīkojums – rīkojums Obligāciju iegādei Sākotnējās izvietošanas ietvaros, kas ir nosūtāms Emitentam un gatavojams saskaņā ar katras Sērijas Galīgo noteikumu pielikumā noteikto formu.

Sākotnējā izvietošana – Ieguldītājiem Emitenta izteikts Publiskais piedāvājums iegūt Obligācijas un to pirmreizējā iegūšana.

Sērija – Piedāvājuma programmas ietvaros vienādas kategorijas Obligāciju emisija, uz kuru attiecas attiecīgie Galīgie noteikumi. Katrai Sērijai tiek apstiprināti, padarīti pieejami Ieguldītājiem un iesniegti FKTK atsevišķi Galīgie noteikumi.

Speciālais darījuma konts – konts Bankā, kas tiek izmantots naudas norēķiniem Obligāciju iegādes darījumos, kurus noslēdz Ieguldītāji Sākotnējās izvietošanas ietvaros.

EUR – euro.

ISIN – Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (International Securities Identification Number), ko LCD piešķir Obligāciju Sērijai, kas ir izlaista šajā Prospektā raksturotās Piedāvājuma programmas ietvaros.

LVL – Latvijas Republikas lats.

USD – Amerikas Savienoto Valstu dolārs.

2. Prospekta kopsavilkums

A iedaļa. Ievads un brīdinājumi

Elements un prasība

informācijas sniegšanai

Informācija

A.1

Brīdinājums Ieguldītājiem

• Kopsavilkums ir uzskatāms par Prospekta ievadu.

• Jebkurš lēmums ieguldīt Obligācijās Ieguldītājam jāpieņem, balstoties uz Ieguldītāja izvērtējumu par Prospektu kopumā.

• Ja tiesā tiek celta prasība attiecībā uz Prospektā ietverto informāciju, Ieguldītājam, kas cēlis prasību tiesā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalsts piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, būs jāsedz Prospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas.

• Personas, kuras iesniegušas Prospekta kopsavilkumu, tajā skaitā veikušas tā tulkošanu un pieteikušās tā paziņošanai, var saukt pie civiltiesiskās atbildības tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai, lasot kopā ar pārējām Prospekta daļām, pretrunīgs, vai nesniedz būtiskāko informāciju, kas palīdzētu Ieguldītājiem pieņemt lēmumu

veikt ieguldījumu Obligācijās

B iedaļa. Emitents un ikviens garantijas devējs

Elements un prasība

informācijas sniegšanai

Informācija

B.1

Emitenta juridiskais nosaukums un

komercnosaukums

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”

B.2

Emitenta atrašanās valsts un juridiskā forma, tiesību akti, kas regulē Emitenta darbību, un tā dibināšanas valsts

Emitenta nosaukums: akciju sabiedrība „Rietumu Banka” Juridiskā forma: akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums un vieta: reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992. gada 14. maijā, Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēta 2004. gada 11. novembrī

Reģistrācijas numurs: vienotais reģistrācijas Nr. 40003074497 Juridiskā un faktiskā adrese: Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx Licence: FKTK 1992. gada 5. maijā izsniegtā Licence kredītiestādes darbībai

Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību: Latvijas Republikas Komerclikums;

Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums; Likums;

FKTK, Latvijas Bankas, LCD noteikumi; citi Latvijas Republikas normatīvie akti; starptautiskie normatīvie akti;

Eiropas Savienības normatīvie akti

B.3	Emitenta darījumu un galveno darbības jomu veidi un būtiskākie faktori	Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” ir privāta komercbanka, kas ir reģistrēta un saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā. Emitenta galvenais darbības virziens ir finanšu pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un turīgām privātpersonām gan Latvijā, gan ārvalstīs
B.4a	Nozīmīgākās jaunākās tendences, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas	Brīdī, kad Prospekts tiek reģistrēts FKTK, Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām identificētām jaunākām tendencēm, kas ir negatīvi ietekmējušas Emitentu vai kredītiestāžu nozares darbību
B.4b	Informācija par visām apzinātajām tendencēm, kas ietekmējušas Emitentu un nozari, kurā tas darbojas	Brīdī, kad Prospekts tiek reģistrēts FKTK, Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām identificētām apzinātām tendencēm, kas ir negatīvi ietekmējušas Emitentu vai kredītiestāžu nozares darbību
B.5	Emitenta dalība koncernā	Sniegtajā tabulā minētas līdzdalība, kā arī norad dalības apmērs saskaņā informācija pilnībā atbil finanšu pārskatos iekļau Uzņēmuma nosaukums	juridiskās personas ītas šādu personu reģ ar stāvokli 2013. gad st Emitenta un grupa tajai informācijai, izņ Reģistrācijas valsts	un citas struktūras, ku istrācijas valstis, da a 31. decembrī un 20 s, kuras sastāvā ietil emot pozīcijas, kas atz Darbības veids	rās Emitentam ir būtiska rbības veids un Emitenta 12. gada 31. decembrī. Šī pst Emitents, auditētajos īmētas ar „*”. Emitenta dalības apmērs
					31.12.2013.	31.12.2012.
		RB Securities Limited	Kipras Republika	Finanšu pakalpojumi	99,99%	99,99%
		SIA „RB Investments”	Latvijas Republika	Ieguldījumi	100%	100%
		AS „RB Asset Management” IPS*	Latvijas Republika	Finanšu pakalpojumi	65,1%	100%
		ООО «Весттрансинвест»	Baltkrievijas Republika	Līzinga sabiedrība	100%	50%
		ООО «Вестлизинг- М»	Krievijas Federācija	Līzinga sabiedrība	100%	50%
		SIA „Elektro Bizness”	Latvijas Republika	Elektroenerģijas ražošanas uzņēmums	85%	85%
		RB Opportunity Fund I	Latvijas Republika	Ieguldījumi	100%	100%
		SIA „Vesetas 7”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
		SIA „Overseas Estate”	Latvijas Republika	Sulu terminālis	100%	100%
		SIA „M 322”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
		SIA „H-Blok” Ltd	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
		SIA „Aristida Briāna 9”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
		SIA „ARMITANA PROPERTY”**	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
		SIA „InCREDIT GROUP”	Latvijas Republika	Patēriņa kreditēšana	51%	51%

			SIA „KI Nekustamie īpašumi”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu		100%	100%
			SIA „KI Zeme”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu		100%	100%
			SIA „Miera 30C”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu		100%	100%
			SIA „Arēna Rīga”	Latvijas Republika	Izklaide un sports		0%	100%
			AS „Rietumu Asset Management” IPS***	Latvijas Republika	Finanšu pakalpojumi
			SIA „Euro Textile Group”** SIA „Green Energy Trio”*** * Emitenta dalības apm Investments” IPS) 30.09. Emitenta dalības apmē * Emitenta dalības apm ** Emitenta dalības ap *** Emitenta dalības ap	Latvijas Republika Latvijas Republika ērs AS „RB Asset 2014. bija 0%. rs SIA „ARMITANA ērs AS „Rietumu Ass mērs SIA „Euro Texti mērs SIA „Green En	Darījumi ar nekustamo īpašumu Elektroenerģijas ražošanas uzņēmums Management” IPS PROPERTY” 30.09 et Management” IPS le Group” 30.09.201 ergy Trio” 30.09.201		(šobrīd A .2014. bija 30.09.201 4. bija 100 4. bija 85	S „Aquarium 0%. 4. bija 100%. %. %
B.6	Emitenta galvenie akcionāri	Akcionārs: % no balsstiesīgā akciju kapitāla: Xxxxxxx Xxxxxxxxx 33,12% Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 17,34% Boswell (International) Consulting Limited 33,11% Pārējo akcionāru no akcijām izrietošo balsu skaits procentos – 16,43%. Pēc Emitenta rīcībā esošas informācijas, divi akcionāri, kuriem ir būtiskā līdzdalība Emitenta kapitālā, ir informējuši FKTK par savu nodomu mainīt līdzdalību Emitenta kapitālā no tiešās būtiskās līdzdalības uz netiešu būtisku līdzdalību (proti, akcionāri- fizikas personas, kļūst par juridisko personu dalībniekiem, nododot tiem savu līdzdalību Emitenta kapitālā, turklāt saglabājot savu iepriekš pastāvošo līdzdalības apmēru). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, šī nodoma realizācijai ir nepieciešama FKTK piekrišana, kas Prospekta reģistrācijas laikā FKTK vēl nav saņemta. Ja šīs nodoms tiks realizēts un akcionāru līdzdalības forma tiks izmainīta, Emitents šo informāciju darīs zināmu atklātībai saskaņā ar Likuma D sadaļā ietvertajām prasībām. Brīdī, kad Prospekts tiek reģistrēts FKTK, Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām citām vienošanām, kuru izpilde varētu izraisīt izmaiņas Emitenta kontrolē
B.7	Būtiskākā iepriekšējā finanšu informācija
			ATSEVIŠĶAIS UN KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI Par sešiem mēnešiem, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā		2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Grupa	2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Banka	2013. gada 31. dec. EUR ’000 Grupa	2013. gada 30. dec. EUR ’000 Banka
			AKTĪVI
			Kase un prasības pret Latvijas Banku		217,948	216,827	522,601	522,565
			Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		13,180	13,127	18,650	17,833
			Prasības pret kredītiestādēm		1,204,820	1,202,702	856,437	853,612
			Kredīti un debitoru parādi		955,853	1,011,542	1,125,278	1,175,947
			Atpakaļatpirkšanas darījumi (reverse repo)		182,450	182,450	150,308	150,308

Pārdošanai pieejami aktīvi
	313,913	347,659	77,262	111,202
Tirdzniecības nolūkā turēti
ilgtermiņa finanšu aktīvi	479	-	1	-
Līdz termiņa beigām turēti
ieguldījumi	39,306	39,306	28,578	28,578
Ieguldījumi asociētajās un
meitas sabiedrībās	18	29,600	41	29,140
Ieguldījumu īpašums	78,261	4,891	70,875	4,455
Xxxxxxxxxxxxx	46,707	6,087	43,435	5,538
Nemateriālie ieguldījumi	3,455	2,202	3,487	2,168
Uzņēmumu ienākuma nodokļa
aktīvs	419	-	353	-
Atliktā nodokļa aktīvs	275	-	472	280
Pārējie aktīvi	24,654	18,666	30,001	18,920
Aktīvi kopā	3,081,738	3,075,059	2,927,779	2,920,546

	2014. gada	2014. gada	2013. gada	2013. gada
	30. jūn.	30. jūn.	31. dec.	31. dec.
	EUR ’000	LVL ’EUR	EUR ’000	EUR ’000
	Grupa	Banka	Grupa	Banka
SAISTĪBAS,
KAPITĀLS UN
REZERVES
Patiesajā vērtībā
novērtētie finanšu
instrumenti ar
atspoguļojumu
peļņas vai
zaudējumu
aprēķinā	45	45	615	615
Saistības pret
kredītiestādēm	18,661	17,061	34,499	32,016
Noguldījumi	2,686,514	2,698,365	2,564,705	2,579,621
Emitētie parāda
vērtspapīri	18,468	18,468	18,474	18,474
Nodokļu saistības	2,283	2,053	4,714	4,035
Atliktā nodokļa
saistības	3,124	239	2,803	-
Pārējās saistības un	16,450
uzkrājumi	16,450	10,358	19,099	13,584
Kopā saistības	2,745,545	2,746,589	2,644,909	2,648,345

Pamatkapitāls	160,843	160,843	142,287	142,287
Akciju emisijas
uzcenojums	33,882	33,882	6,843	6,843
Pārvērtēšanas
rezerve	2,205	-	2,217	-
Patiesās vērtības
rezerve	970	3,520	1,002	3,717
Ārvalstu valūtu
pārvērtēšanas rezerve	(3,647)		(3,597)
Pārējās rezerves	14,347	14,251	14,331	14,251
Nesadalītā peļņa	126,291	115,974	117,763	105,103
Pašu kapitāls
kopā, attiecināms
uz Bankas akcionāriem	334,891	328,470	280,846	272,201
Nekontrolējošā līdzdalība	1,302		2,024
Kopā kapitāls un	336,193	328,470	282,870	272,201

			rezerves
			Kopā saistības, kapitāls un rezerves	3,081,738	3,075,059	2,927,779	2,920,546
		Kopš pēdējā auditētā finanšu pārskata publicēšanas Emitenta finanšu stāvoklis vai darbības rezultāti nav pasliktinājušies. Emitentam nav zināmi nekādi faktori, pieprasījumi, saistības vai notikumi, kas spētu nākotnē būtiski ietekmēt Emitenta finanšu stāvokli vai darbības rezultātus. Šajā kopsavilkuma iedaļā minētos finanšu rādītājus ir apliecinājis Emitenta auditors, un tie pilnībā atbilst Emitenta un grupas, kuras sastāvā ietilpst Emitents, auditētajiem finanšu pārskatiem Ārkārtas dividendes Saskaņā ar 2014. gada 29. augusta AS „Rietumu Banka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu no AS „Rietumu Banka” peļņas par 6 (sešu) mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā (auditētā 6 (sešu) mēnešu peļņa – EUR 37.642.970,00 (trīsdesmit septiņi miljoni seši simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro), AS „Rietumu Banka” Akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem tika izmaksātas ārkārtas dividendes EUR 0,16 (sešpadsmit euro centi) par 1 (vienu) akciju jeb EUR 18 382 070,08 (astoņpadsmit miljoni trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši septiņdesmit euro un 08 centi) apmērā. Rezerves kapitāls Saskaņā ar 2014. gada 29. augusta AS „Rietumu Banka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu AS „Rietumu Banka” rezerves kapitāls tika samazināts par EUR 14 228 718,11 (četrpadsmit miljoniem divi simti divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un 11 centi), un akcionāriem tika izmaksātas AS “Rietumu Banka” rezerves kapitālā veiktās iemaksas.
B.8	Būtiskāka standarta finanšu informācija	Nepiemēro
B.9	Peļņas prognoze vai novērtējums	Emitents nav veicis peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu nākamajiem darbības periodiem
B.10	Ierunas finanšu informācijas revīzijas ziņojumā	Auditēts Emitenta un grupas finanšu pārskats par 2013. finanšu gadu un auditēti saīsinātie starpperioda Emitenta atsevišķie un koncerna konsolidētie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā, nesatur auditora piezīmes
B.11	Emitenta pašu kapitāls	Uz 30.06.2014. Bankas pašu kapitāls veidoja EUR 366 028 433. Emitents izpilda tam noteiktās pašu kapitāla prasības
B.12	Prognozes par Emitentu	Prognozēs par Emitentu nav būtisku negatīvu pārmaiņu pēc pēdējo auditēto finanšu pārskatu publicēšanas. Emitenta darbībā pēc iepriekšējo finanšu informācijas aptvertā perioda beigām nav konstatētas nozīmīgas pārmaiņas finansiālajā vai komerciālajā stāvoklī
B.13	Būtiski notikumi Emitenta maksātspējas novērtēšanai	Pēdējā laikā nav konstatēti nekādi notikumi saistībā ar Emitentu, kas ir būtiski Emitenta maksātspējas novērtēšanai

B.14	Emitenta atkarība	Emitents nav atkarīgs no citām personām koncernā
B.15	Emitenta galvenās darbības jomas	Emitenta galvenā darbības joma ir finanšu pakalpojumu sniegšana klientiem
B.16	Kontrole pār Emitentu	Nepiemēro
B.17	Kredītvērtējumi	Emitentam un emitējamajām Obligācijām šobrīd nav piešķirti nekādi kredītspējas reitingi (kredītvērtējumi)
B.18 – B.50		Nepiemēro
C iedaļa. Vērtspapīri
Elements un prasība informācijas sniegšanai		Informācija
C.1	Vērtspapīru veids un kategorija, ISIN	Uzrādītāja Obligācijas bez atsavināšanas ierobežojumiem. Katrai Piedāvājuma programmas ietvaros emitējamajai Obligāciju Sērijai pirms attiecīgās emisijas Sākotnējās izvietošanas Emitents iesniegs LCD nepieciešamos dokumentus. LCD veiks reģistrāciju un piešķirs attiecīgajai Obligāciju Sērijai ISIN, kā arī veiks atbilstošus iegrāmatojumus un emitēto Obligāciju uzskaiti
C.2	Vērtspapīru emisijas valūta	EUR un/vai USD
C.3	Informācija par akcijām	Nepiemēro
C.4	Ar akcijām saistītās tiesības	Nepiemēro
C.5	Ierobežojumi brīvai vērtspapīru pārvedamībai	Obligācijas ir brīvi Pārvedami vērtspapīri, kuros bez papildu nodrošinājuma ir nostiprinātas Emitenta kā debitora parādsaistības pret Obligāciju īpašniekiem – Ieguldītājiem kā kreditoriem. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – Pārvedami vērtspapīri
C.6	Emitējamo akciju iekļaušana regulētajā tirgū	Nepiemēro
C.7	Dividenžu politika	Nepiemēro
C.8, C.9	No Obligācijām izrietošas tiesības	Nodrošinājuma forma – nenodrošinātas. Obligāciju pakļautība – prioritāras un subordinētas. Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – Pārvedami vērtspapīri. Emitents vērš Ieguldītāja uzmanību uz to, ka Obligācijām kā finanšu produktam netiek piemērota Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likumā un Latvijas Republikas Ieguldītāju aizsardzības likumā paredzētā aizsardzība. Subordinēto Obligāciju emisijas gadījumā, iestājoties Emitenta maksātnespējai, Ieguldītāji, kuri ir iegādājušies subordinētās Obligācijas, nonāks mazāk aizsargāto kreditoru vidū salīdzinājumā ar Bankas klientiem noguldītājiem, kā arī pārējiem Ieguldītājiem, kas iegādājušies un tur nesubordinētās Emitenta Obligācijas. Procentu likmes veids un procentu ienākuma izmaksas biežums – fiksētā un/vai peldošā procentu likme. Procentu likmes veids un procentu ienākuma izmaksas biežums tiks noteikts Sērijas Galīgajos

		noteikumos. Obligāciju procentu ienākuma periodiskums, izmaksas nosacījumi un datumi tiks noteikti katras Sērijas Galīgajos noteikumos. Ja Emitents Obligācijām piemēro peldošo procentu likmi, tad Sērijas Galīgajos noteikumos jābūt norādītai informācijai par piemēroto bāzes likmi un riska prēmiju, to aprēķināšanu un attiecīgās informācijas publicēšanu. Dzēšanas termiņš – minimālais dzēšanas termiņš ir 1 (viens) gads, maksimālais dzēšanas termiņš ir 10 (desmit) gadi. Katrai Sērijai dzēšanas termiņš un vienas Obligācijas nominālvērtība tiks norādīta Galīgajos noteikumos. Pirmstermiņa dzēšanas tiesības – Ieguldītājam nav šādu tiesību. Emitents var paredzēt šādas tiesības, kuru realizācijas nosacījumi tiks noteikti attiecīgās Sērijas Galīgajos noteikumos. Obligāciju nominālvērtība tiek dzēsta ar vienu maksājumu Obligāciju dzēšanas datumā. Ienesīgums: katrai Obligāciju emisijas Sērijai Emitents nosaka ienesīgumu Galīgajos noteikumos. Ienesīgums būs atkarīgs no Obligācijas pakārtotības, dzēšanas termiņiem un tirgus apstākļiem emisijas brīdī. Prospekta Piedāvājuma programmas ietvaros nav paredzētas, bet tajā pašā laikā arī nav ierobežotas Ieguldītāju tiesības veidot un/vai pilnvarot organizāciju/personu, kas pārstāv visu Ieguldītāju vai tā daļas likumiskās intereses
C.10	Vērtspapīru procentu maksājums, kas balstīts uz atvasinātiem finanšu instrumentiem	Nepiemēro
C.11	Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū	Emitents plāno visas Piedāvājuma programmas ietvaros emitētās un izvietotās Obligācijas iekļaut „NASDAQ OMX Riga” regulētajā tirgū, nodrošinot to publisko apgrozību. Obligāciju norēķinus veic LCD
C.12	Emisijas minimālā nominālvērtība	Vienas Obligācijas minimālā nominālvērtība – EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro) vai USD 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši ASV dolāri). Piedāvājuma programmas apjoms – EUR 200 000 000,00 (divi simti miljoni euro) vai ekvivalents USD. Katras Sērijas Galīgajos noteikumos Emitents noteiks konkrēto Sērijas apjomu un piedāvājamo Obligāciju daudzumu. Vienas Sērijas apjoms nevar būt mazāks par EUR 5 000 000,00 (pieciem miljoniem euro) un/vai USD 5 000 000,00 (pieciem miljoniem ASV dolāru)
C.13 – C.22		Nepiemēro
D iedaļa. Riski
Elements un prasība		Informācija

informācijas sniegšanai
D.1, D.2	Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem, kas ir raksturīgi Emitentam	Obligācijās veiktās investīcijas ir saistītas ar noteiktiem finanšu riskiem, kādus uzņemas Ieguldītājs. Šie riski ir saistīti gan ar aizdevuma ņēmēja finanšu stāvokli, gan arī ar investīciju instrumentu un vērtspapīru tirgus konjunktūru gan Latvijā, gan ārvalstīs. Xxxxx vadībā Emitents ietur stabilu un konservatīvu politiku, nepieļaujot pārmērīgus riskus nevienā no saviem darbības virzieniem. Risku vadības politika ir izstrādāta ciešā saistībā ar Emitenta attīstības stratēģisko plānu. Ar Emitenta darbību saistītos riskus iedala finanšu un citos riskos. Finanšu riski ir: kredītrisks, procentu likmju risks, likviditātes risks, valūtas risks un tirgus risks. Papildus Emitents savā darbībā novēro vēl šādus riska veidus: operacionālais risks, tiesiskais risks, reputācijas risks, stratēģiskais un biznesa risks un koncentrācijas risks
D.3	Būtiskākā informācija par būtiskākajiem riskiem, kas ir raksturīgi Obligācijām	Obligācijās veiktās investīcijas ir saistītas ar noteiktiem finanšu riskiem, kādus uzņemas Ieguldītājs. Šie riski ir saistīti gan ar aizdevuma ņēmēja finanšu stāvokli, gan arī ar investīciju instrumentu un vērtspapīru tirgus konjunktūru gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ieguldot līdzekļus Obligācijās, Ieguldītāji uzņemas riskus, kas saistīti ar investīcijām vērtspapīros: pirmkārt, tā ir Obligāciju likviditāte sekundārajā tirgū un cenu svārstības, kuras var izraisīt ne tikai Emitenta finanšu stāvoklis, bet arī vispārīgās tirgus tendences. Eksistē arī tiesiskais risks, kas saistīts ar grozījumiem Piemērojamajās tiesībās, kas attiecas uz Obligāciju glabāšanu, darījumiem un citām darbībām ar tām, tādējādi Ieguldītājam var tikt noteikti jauni vai papildu izdevumi, tēriņi, kā arī mainītas pastāvošo nodokļu un/vai nodevu likmes vai ieviesti jauni nodokļi un/vai nodevas
D.4 – D.6		Nepiemēro
E iedaļa. Piedāvājums
Elements un prasība informācijas sniegšanai		Informācija
E.1 – E.2a		Nepiemēro
E.2b	Obligāciju piedāvājuma iemesli un ieņēmumu izmantošana	Piedāvājuma programmas ietvaros veiktās Obligāciju emisijas pamatmērķis ir līdzekļu piesaiste Emitenta pamatdarbības finansēšanai, tajā skaitā: • finansējuma avotu diversifikācija; • Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras uzlabošana; • naudas līdzekļu piesaiste Bankas subordinētajam kapitālam. Piesaistītos naudas līdzekļus plānots novirzīt vispārīgām korporatīvām vajadzībām, Bankas plānoto aktīvu pieaugumu uzturēšanai
E.3	Obligāciju piedāvājuma nosacījumi	Obligāciju piedāvājuma nosacījumi tiks noteikti attiecīgās Sērijas Galīgajos noteikumos

E.4

Konfliktējošas

intereses

Emitenta rīcībā nav informācijas par iespējamiem interešu

konfliktiem saistībā ar Obligāciju emisiju

E.5 – E.6

Nepiemēro

E.7

Ieguldītāja izdevumi

Obligāciju emisijas noteikumi neparedz attiecināt uz Obligāciju turētājiem papildu izdevumus. Tomēr, veicot darījumus finanšu tirgos, līdztekus ieguldījumiem finanšu instrumentos, Ieguldītājiem var būt jāapmaksā/jāsedz arī komisijas maksas, izdevumi un tēriņi, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar komisijas maksām par ieguldījumu kontu atvēršanu, Obligāciju pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi, Obligāciju turēšanu. Šos izdevumus segs Ieguldītāji patstāvīgi saskaņā ar tarifiem un likmēm, kādas piemēro attiecīgā kredītiestāde, tostarp Emitents vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, ar kuras starpniecību Ieguldītājs iegādājas un tur Obligācijas, kā arī īsteno citas nepieciešamās operācijas ar Obligācijām. Emitentam nav jākompensē Ieguldītājam iepriekš minētie izdevumi un tēriņi, un

Emitents par tiem neatbild

3. Ar Emitentu un Obligācijām saistītie risku faktori

3.1. Vispārīgie riski

i. Ar makroekonomisko situāciju Latvijā saistītie riski

Atgūstoties pēc smagā 2008. gada vispasaules finanšu krīzes izraisītā trieciena, Latvijas ekonomika pēc krīzes periodā turpina sekmīgi attīstīties. Latvijas ekonomika 2014. gada

2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, uzrādījusi straujāko pieaugumu Eiropas Savienībā, savukārt gada salīdzinājumā Latvijas izaugsme bija otra straujākā no visām Eiropas Savienības valstīm. Ņemot vērā, ka 1. ceturkšņa reālais IKP pieauga par 0,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, kā arī ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās dēļ, Latvijas Bankas reālā IKP prognoze 2014. gadam tiek samazināta līdz 3,3%.

2014. gadā ir vērojams mērens cenu pieaugums. Latvijā gada inflāciju pozitīvajā līmenī notur pakalpojumu cenu pieaugums, kas ir veidojis 3%, savukārt preču cenas ir samazinājušās par vidēji 0,2%. 2014. gada 2. ceturksnī Latvijas Banka samazināja šī gada vidējās inflācijas prognozi no 1,7%, kas tika gaidīta iepriekš, uz 1,1%.

Bezdarba līmenis Latvijā turpina samazināties, un 2014. gadā 2. ceturksnī darba meklētāju īpatsvars ir nokrities līdz 10,7% – zemākajam līmenim kopš 2008. gada. Jāpiebilst, ka Rīgas reģionā bezdarba līmenis 2014. gada jūlijā bija 5,4%, kamēr Latgalē 18,1%, īpaši atzīmējot reģionālās nelīdzsvarotības.

Maksājumu bilances tekošā konta deficīts 2014. gadā 2. ceturksnī veidoja 224 miljonus euro jeb 3,7% no IKP. Tekošo konta bilanci galvenokārt ietekmēja preču ārējās tirdzniecības deficīts. Pagājušā gadā deficīta sarukumu veicināja preču ārējās tirdzniecības deficīta samazinājums, kā arī pakalpojumu ārējās tirdzniecības pārpalikuma pieaugums. Viena no visnegatīvākajām tendencēm 2014. gada 1. pusgadā bija 6,5% sarukums no kopējā eksporta apjoma uz Krieviju, vienu no lielākajiem tirdzniecības partneriem. Tajā pašā laikā Latvijas eksporta tirgus daļas pasaules importā turpināja pieaugt, apliecinot valsts spēju elastīgi reaģēt uz pieprasījuma izmaiņām.

Latvijas panākumi krīzes pārvarēšanā ir veicinājuši to, ka starptautiskās reitingu aģentūras ir paaugstinājušas kredītreitingus. 2014. gadā jūnijā reitingu aģentūra Fitch nolēma paaugstināt Latvijas kredītreitingu līdz A- no BBB+, ar stabilo nākotnes prognozi. Tajā pašā laikā, neskatoties uz to, ka Ukrainas krīze varētu negatīvi ietekmēt Latvijas valstis kredītreitingu, reitingu aģentūra Moody’s paaugstināja Latvijas kredītreitingu līdz Baa1 no Baa2. 2014. gada

2. ceturksnī Standard & Poor’s paaugstināja Latvijas kredītreitingu līdz A- no BBB+, atsaucoties uz ekonomikas izaugsmi, zemākiem parāda rādītājiem un šī gada eiro ieviešanu.

2014. gada 1. janvārī Latvijā tika ieviests eiro. Vienotas valūtas ieviešana ir loģisks sekojošs solis makroekonomiskās politikas ietvaros. Izzuda devalvācijas risks un samazinājās valsts kredītrisks. Ar zemākam aizņemšanās izmaksām un ar ECB nodrošināti finanšu pieejamību likviditātes grūtībās nonākušām bankām Latvija kļuva pievilcīgāka ārvalstu investoriem.

Neskatoties uz pēdējo gadu pozitīvajām tendencēm, Latvijas ekonomika joprojām ir jutīga pret ārējiem negatīvajiem faktoriem, kuru vidū ir ilgstošā recesija Eiropas valstīs. Tāpēc ekonomiskā klimata pasliktināšanās Eiropā var negatīvi ietekmēt Latvijas ekonomikas atjaunošanos un tās attīstības perspektīvas.

ii. Politiskie riski

Latvija ir parlamentāra republika, kur augstākā likumdošanas vara pieder Saeimai, kas sastāv no 100 deputātiem, kas vispārējās vēlēšanās tiek ievēlēti uz četriem gadiem. Latvijā ir

spēkā daudzpartiju sistēma, kurā ikvienai no politiskajām partijām ir gandrīz neiespējami iegūt absolūto vairākumu. Parasti partijas veido koalīcijas valdību.

2014. gada 4. oktobrī notika kārtējās Saeimas vēlēšanas, kuru laikā valdošās koalīcijas sastāvā izmaiņas nav notikušas. Pēc Bankas uzskata, pastāvot esošai koalīcijai, nebūs arī ievērojamas ietekmes uz bankas sektora likumdošanu vai arī uz finanšu vērtspapīru tirgu. Politiskā kursa maiņas risku šobrīd Banka vērtē kā minimālu.

3.2. Riski, kas saistīti ar Emitentu un grupu, kurā ietilpst Emitents

Xxxxx vadībā Emitents ietur stabilu un konservatīvu politiku, nepieļaujot pārmērīgus riskus nevienā no saviem darbības virzieniem. Ar Emitenta darbību saistītos riskus iedala finanšu un citos riskos. Finanšu riski ir: kredītrisks, procentu likmju risks, likviditātes risks, valūtas risks un tirgus risks.

Papildus Emitents savā darbībā novēro vēl šādus riska veidus: operacionālais risks, tiesiskais risks, reputācijas risks, stratēģiskais un biznesa risks un koncentrācijas risks.

i. Kredītriski

Vispārējais kredītrisks

Vispārējais kredītrisks rodas, veicot jebkuru bankas operāciju, ja Emitentam rodas prasības pret kādu personu vai organizāciju, kas nespēs vai atteiksies pildīt saistības.

Lai samazinātu kredītrisku, Emitents nosaka koncentrācijas limitus pa kredīta ņēmēja darbības veidiem, reģioniem, termiņiem un individuālās koncentrācijas limitus. Kredītus Emitents klasificē ar nolūku novērtēt izsniegto kredītu kvalitāti un atainot Emitenta kredītu portfeļa kvalitātes izmaiņas tās finanšu pārskatos. Kredīta portfeļa kvalitātes novērtēšanas procesā Emitents kā kredītu portfelim, tā arī katram kredītam atsevišķi nosaka kredītu iekšējos reitingus. Papildus atsevišķu klientu analīzei visu kredītportfeli kopā novērtē Riska vadības pārvalde, izvērtējot koncentrācijas risku un tirgus risku.

Emitents ne retāk kā reizi mēnesī novērtē kredītu kvalitāti, izmantojot iekšējo kredītu reitingu modeli, klasificējot kredītus kā standarta, uzraugāmos, zemstandarta, šaubīgos un zaudētos, kurā ņem vērā aizņēmēja maksājumu disciplīnu, klienta un Bankas sadarbības vēsturi, kredīta apdrošināšanu un izmantošanas mērķi, aizņēmēja naudas plūsmu un citus būtiskus parametrus.

Emitentam ir noteikti limiti nodrošinājuma portfeļa struktūrai.

Emitents uzrauga kredītriska koncentrāciju nozarēs/sektoros un pēc ģeogrāfiskā izvietojuma.

Valsts risks

Valsts risks rodas pie nosacījuma, ja otra puse nav Latvijas Republikas rezidents. Šajā gadījumā otras puses saistību izpildīšanu var ietekmēt tādi faktori kā ekonomiskā, politiskā un sociālā situācija valstī, kurā otras puse ir rezidents. Turklāt nespēja pildīt savas saistības otrai pusei var rasties, mainoties normatīvajiem aktiem finanšu jomā valstī, kura regulē otras puses saimniecisko darbību.

Valsts riska vadība Emitentam tiek realizēta ar mērķi vadīt un samazināt risku, kas rodas, izvietojot Emitenta aktīvus ārvalstīs, ievērojot spēkā esošos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā arī Latvijas Bankas un FKTK regulējošās prasības.

Lai efektīvi pārvaldītu un mazinātu valsts risku, Emitents izpilda šādus uzdevumus:

- definē valsts risku un aktīvus, kas pakļauti šim riskam;

- nosaka limitus, kas ierobežo valsts riskus;

- nosaka šo limitu ievērošanas kontroles mehānismus;

- aprēķinot iekšējās kapitāla prasības, rezervē kapitālu valsts koncentrācijas riska segšanai.

Norēķinu risks

Norēķinu risks rodas tādos Emitenta darbības veidos, kad norēķini tiek veikti ar laika pārtraukumu. Ja Emitents pirmais izpilda saistības kādā darījumā, rodas risks, ka darījums netiks pabeigts, jo otra puse var neizpildīt savas saistības.

Norēķinu riska mazināšanas nolūkos Emitents izmantoto šādus vadības instrumentus:

- finansiāla un nefinansiāla partneru analīze un limitu uzstādīšana;

- „Piegāde pret samaksu” (DVP) norēķinu metodes izmantošana;

- maksājumu veikšana pēc aktīva saņemšanas fakta.

ii. Procentu likmju risks

Procentu likmju risks ir saistīts ar iespējamām nelabvēlīgām procentu likmju izmaiņām finanšu tirgos, kas var izraisīt būtisku vai pat pilnīgu peļņas zudumu Emitenta darbības virzienos, kas saistītas ar aktīvu un pasīvu pārvaldīšanu, kas jūtīgi reaģē uz procentu likmju maiņu (pirmkārt, tas attiecas uz kredītiem un noguldījumiem). Risks rodas, nesaskaņojot līdzekļu piesaistīšanas un izvietošanas termiņus, kā arī, ja Emitenta bilancē pastāv ievērojama starpība starp aktīvu un pasīvu summām, kas jūtīgi reaģē uz procentu likmju izmaiņām.

Procentu likmju riska pārvaldīšanas galvenās funkcijas ir:

- pastāvīga riska novērtēšana Bankas portfelim konsolidēti un katrā valūtā, kurās Banka ir veikusi būtisku darījumu apjomu;

- optimālās attiecības saglabāšana starp procentu aktīviem un pasīviem;

- procentu likmju savlaicīgas pārskatīšanas nodrošināšana;

- dažādu finanšu instrumentu izmantošanas iespēju nodrošināšana, lai mazinātu riska negatīvo ietekmi uz Bankas ienākumiem.

Emitents nosaka un kontrolē maksimālo starpību limitus procentu aktīvu un pasīvu apjomiem pēc termiņstruktūrām konsolidēti un pamatvalūtās.

Procentu likmju riska novērtēšanai Emitents izmanto šādas kvantitatīvas tā novērtēšanas metodes:

- starpības analīze (GAP analysis);

- modificētais ilgums (aktīvu vērtības izmaiņa atbilstoši noteiktam procentu likmju izmaiņām);

- stresa testēšana (ietekme uz Emitenta ienākumiem atbilstoši procentu likmju izmaiņu scenārijam).

Emitenta portfeļa stresa testēšana tiek veikta katru nedēļu, analizējot jūtīgumu uz procentu likmju izmaiņām, balstoties uz konsolidētā neatbilstību pakāpienu pārskata datiem.

iii. Likviditātes risks

Emitenta darbībai raksturīgi divi likviditātes riska veidi: finansējuma likviditātes risks un tirgus likviditātes risks. Finansējuma likviditātes risks – risks, ka Banka nespēs nodrošināt tās pašreizējo un nākotnes naudas plūsmu, kā arī nodrošinājuma esamību līdzekļu aizņemšanās vajadzībām, lai netiktu apdraudēta Bankas ikdienas darbība vai kopējais finanšu stāvoklis. Tirgus likviditātes risks – risks, ka Banka nevarēs pārdot tās finanšu aktīvus vēlamajā termiņā bez būtiskiem zaudējumiem tirgus sabrukuma vai nepietiekama pieprasījuma dēļ.

Aktīvu un pasīvu termiņstruktūru Banka novērtē, aprēķinot likviditātes neto pozīciju kā starpību starp aktīviem un pasīviem katrā termiņu grupā un kopējo likviditātes pozīciju kā starpību starp aktīviem un pasīviem augošā termiņu secībā.

Banka nosaka un ievēro likviditātes kopīgas neto pozīcijas iekšējos limitus, kā arī likviditātes neto pozīcijas iekšējos limitus euro un citās valūtās, kurās Banka veic ievērojamu

operāciju daudzumu. Banka cenšas maksimāli izdevīgi sabalansēt attiecīgu termiņu grupu aktīvus un pasīvus, ņemot vērā likviditātes ierobežojumus un ienesīguma prasības.

Banka veic iespējamo to notikumu gaitas risināšanos scenāriju analīzi, kuri var būtiski ietekmēt tās likviditāti. Scenāriji paredz klientu līdzekļu aizplūdumu, kā arī aktivitātes samazināšanos finanšu tirgos.

Individuālais likviditātes rādītājs, kuru FKTK noteikusi Emitentam: ne mazāk par 60% no pašreizējo Emitenta saistību kopsummas.

iv. Valūtas risks

Valūtas risks rodas, ja pastāv nesaskaņotība bilances un ārpus bilances prasību un saistību summās ārzemju valūtās.

Attiecībā uz atklāto valūtas pozīciju Emitents ievēro konservatīvu politiku. Saskaņā ar stāvokli 2014. gada 30. jūnijā Emitenta atklātā valūtas pozīcija bija 1,4% no pašu kapitāla. Valūtas riska samazināšana notiek, nosakot un ievērojot atklātās valūtas pozīcijas limitu katrā valūtā, atklātās pozīcijas maksimālo zaudējumu limitu, kā arī izmantojot dažādus finanšu instrumentus atklātās valūtas pozīcijas nodrošināšanai, ja kādu iemeslu dēļ tā nevar tikt slēgta. Valūtas pozīcijas uzraudzība, kā arī noteikto limitu ievērošana tiek veikta reālā laika režīmā.

v. Tirgus risks

Tirgus risks veidojas, ja aktīvu un ārpus bilances prasību sastāvā ir instrumenti, kas ir atkarīgi no tirgus cenas svārstībām.

Tirgus risks Bankā tiek samazināts, nosakot un kontrolējot instrumentus, kas atkarīgi no tirgus cenas svārstībām, pozīcijas apjoma limitus, kā arī šādu pozīciju zaudējumu limitus.

Viens no galvenajiem kritērijiem, izvēloties investīciju instrumentu, ir emitenta kredītreitings un vērtspapīra likviditāte sekundārajā tirgū. Pirmais kritērijs paredz zemu cenu svārstības līmeni, otrais kritērijs paredz iespēju ātri realizēt vērtspapīru, ja tirgū sākušies nelabvēlīgi notikumi.

Visu ar pārdošanai pieejamo aktīvu portfeļi un tirdzniecības portfeli veicamo operāciju kontrole tiek īstenota katru dienu.

Investīciju vērtspapīros riska pakāpi ierobežojošie limiti ir izstrādāti saskaņā ar pasaulē vispārpieņemto praksi. Emitents ir noteicis šādus limitus:

- viena emitenta ekspozīcijas limits;

- koriģēts VaR (Value At Risk) limits vērtspapīru portfelim;

- VaR limits kopējam tirdzniecības portfelim;

- VaR limits kopējai tirdzniecības portfeļa individuālai pozīcijai;

- individuālas pozīcijas svārstīguma izmaiņu brīdināšanas rādītāja robežvērtība.

vi. Operacionālais risks

Operacionālais risks ir zaudējumu rašanās risks, ja Emitenta operāciju veikšanas iekšējā kārtība un procedūras neatbilst Emitenta darbības raksturam un apjomam vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; ja Bankas darbinieki vai citas personas tās neievēro (bezdarbības/netīša vai tīša pārkāpuma rezultātā); Bankas pielietojamās informācijas, tehnoloģisko un citu sistēmu funkcionālo iespēju neatbilstība Bankas prasībām vai šo sistēmu kļūmes (funkcionēšanas traucējumi); kā arī ārējo notikumu rezultātā. Operacionālajam riskam ir pakļauti visi produkti, procesi un sistēmas.

Lai nodrošinātu operacionālā riska efektīvu konstatēšanu, kā arī operacionālā riska novērtēšanai kopumā, Emitents uztur analītisku datu bāzi, kas nodrošina pilnīgas informācijas saņemšanu par operacionālā riska gadījumiem, par to veidiem un apmēriem, to rašanās un noteikšanas apstākļu šķērsgriezumā, kā arī par nodarītajiem zaudējumiem.

Operacionālo risku samazināšanai Emitents izmanto pārbaudītus tehnoloģiskos risinājumus, ieviešot rūpīgi analizētas tehnoloģijas, dublējot galvenās informācijas sistēmas, kā

arī norobežojot piekļuves iespējas un kontrolējot Bankas informācijas sistēmas lietotāju piekļuves tiesības pie aizsargājamiem programmu un informācijas resursiem.

Lai segtu iespējamos operacionālos zaudējumus, Emitents apdrošina:

- īpašumā esošās ēkas, tostarp tās, kuras tiek iznomātas un ir īrējamas;

- skaidras naudas līdzekļus Bankas kasē un investīciju zelta stieņus, kas atrodas Bankas glabātavā;

- visus Iekšējās drošības dienesta darbiniekus saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas programmu, x.xx. pret nelaimes gadījumiem;

- visu dienesta autotransportu;

- Emitenta darbību pret krāpšanu;

- Emitenta vadošo darbinieku atbildību.

vii. Tiesiskais risks

Emitents savā darbībā ievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas, Latvijas Bankas, FKTK un citu attiecīgu organizāciju normatīvos aktus, kā arī starptautiskos bankas nozares standartus. Normatīvo aktu grozījumu rezultātā iespējama situācija, kad Emitenta darbība tiek pārorientēta vai arī Emitentam jāatsakās no atsevišķiem finanšu darbības virzieniem. Tas savukārt var negatīvi ietekmēt kā Emitenta rentabilitāti, tā arī tā stabilitāti.

Tiesiskā riska minimizēšanu Emitents īsteno, savlaicīgi sekojot līdzi jaunu ārējo normatīvo aktu izstrādāšanai un analizējot to ietekmi uz Emitenta vispārīgo saimniecisko darbību.

viii. Reputācijas risks

Reputācijas risks ir saistīts ar iespējamu negatīva sabiedrības viedokļa veidošanos par Emitenta stāvokli (ieskaitot neprecīzas informācijas risku un risku, kas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nepietiekamu novēršanu), kura rašanās rezultātā Emitents var zaudēt esošos klientus un spēju iegūt jaunus klientus.

Lai to nepieļautu, Emitents:

- nodrošina publiskās informācijas kontroli;

- analizē un kontrolē reputācijas riska iespējamību;

- iegūst, apkopo un sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par Emitenta darbību un veiktajām aktivitātēm;

- nodrošina informatīvo sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, darījuma partneriem;

- nodrošina attiecīgas informācijas publiskošanu.

Riska rašanās avots var būt klienti, kas veic nelikumīgu darbību, kā arī negodprātīgi kontrahenti. Lai samazinātu šo risku, Emitentam ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma, kuras mērķis ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana. Pirms sākt sadarbību ar klientu vai kontrahentu Emitents, izpildot „Pazīsti savu klientu” politikas prasības, veic rūpīgu iesniegto dokumentu analīzi, izpēta par klientu/kontrahentu publiski pieejamo informāciju, veic tā naudas līdzekļu izcelsmes un patiesā labuma guvēja analīzi, kā arī sadarbības procesā veic pieteiktās saimnieciskās darbības salīdzināšanu ar kontā veiktajām operācijām. Emitents arī pieprasa klienta saimniecisko darbību, patiesā labuma guvēja mantisko un sociālo stāvokli apliecinošus dokumentus. Ja tiek konstatētas neatbilstības, kā arī atklāta informācija par to, ka klients veic aizdomīgu darbību, savstarpējās attiecības ar klientu var tikt vienpusēji izbeigtas. Emitenta noziedzīgi iegūto līdzekļu kontroles procedūras un politikas, kā arī

„Pazīsti savu klientu” politika ir izstrādātas atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām, kā arī citiem šo jomu regulējošiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī pamatojoties uz korespondentbanku ieteikumiem un pasaulē vispārpieņemtajiem standartiem.

ix. Stratēģiskais un biznesa risks

Stratēģiskais un biznesa risks – risks ciest zaudējumus, kas rodas, pieļaujot kļūdas Emitenta stratēģisko darbību un attīstību (stratēģisko, biznesa vadību) noteicošu lēmumu pieņemšanā, proti, ja netiek ņemtas vērā vai ir nepilnīgi apzinātas iespējamās Bankas darbībai draudošās briesmas; ja tiek nepareizi vai nepietiekoši pamatoti noteikti darbības perspektīvie virzieni, kuros Emitents var gūt pārsvaru pār konkurentiem; ja trūkst nepieciešamo resursu (finanšu, materiāli tehnisko, cilvēkresursu) un organizatorisko pasākumu (pārvaldīšanas lēmumu), kam jānodrošina Emitenta darbības stratēģisko mērķu sasniegšana, vai to nav pietiekamā apjomā.

Stratēģiskais un biznesa risks tiek samazināts, pastāvīgi kontrolējot Emitenta darbības pašreizējo rādītāju atbilstību Emitenta attīstības stratēģiskajam plānam, kā arī labojot Emitenta attīstības stratēģisko plānu.

x. Koncentrācijas risks

Koncentrācijas risks – riska darījums vai riska darījumi, kas var izveidoties vienas riska kategorijas ietvaros vai starp vairākām riska kategorijām Emitenta līmenī, un kura rezultātā var veidoties: zaudējumi, kas ir pietiekami lieli, lai apdraudētu Emitenta stāvokli vai spēju veikt savu pamatdarbību; nozīmīgas pārmaiņas Emitenta riska profilā.

Koncentrācijas risks izpaužas divos veidos:

- koncentrācija viena riska ietvaros nozīmē riska koncentrāciju, kas var veidoties, mijiedarbojoties dažādiem riska darījumiem vienas riska kategorijas ietvaros. Koncentrācijas vadība viena riska ietvaros tiek īstenota konkrēta riska (kredītriska, tirgus riska, likviditātes riska, operacionālā riska) vadības ietvaros;

- koncentrācija starp vairākiem riskiem nozīmē riska koncentrāciju, kas var veidoties, mijiedarbojoties dažādiem riska darījumiem dažādās riska kategorijās. Koncentrācijas vadība starp dažādu kategoriju riskiem tiek īstenota Emitenta Risku vadības politikas ietvaros. Koncentrācijas identifikācija starp dažādu veidu riskiem tiek īstenota, veicot riska darījumu analīzi portfeļu līmenī.

Koncentrācijas risks starp vairākiem riskiem tiek samazināts, regulāri analizējot mijiedarbību un korelāciju starp atsevišķu veidu riskiem un pieņemot attiecīgus vadības lēmumus, ja starp dažādiem risku veidiem tiek konstatēta paaugstināta koncentrācija/korelācija, kas var radīt būtiskus zaudējumus Emitentam un/vai apdraudēt Emitenta darbības nepārtrauktību.

3.3. Ar Obligācijām saistītie riski

Pirms investēt naudas līdzekļus parāda vērtspapīros (obligācijās), Ieguldītājiem ir jāpārliecinās, ka emisijas parametri atbilst viņa personiskajām prasībām. Tostarp Ieguldītajam:

- nepieciešamas pietiekamas zināšanas un pieredze Obligāciju novērtēšanā, izpratne par priekšrocībām un riskiem, kas saistīti ar investīciju, kā arī par šajā Prospektā minētās informācijas analīzi;

- jābūt pieejamiem nepieciešamajiem analītiskajiem instrumentiem, kas personiskās finanšu situācijas un investīcijas iespējamās ietekmes uz investīciju portfeli kontekstā ļauj novērtēt ieguldījumu Obligācijās;

- nepieciešami pietiekami finanšu resursi un likviditāte, kas spēj segt visus ar investēšanu Obligācijās saistītos riskus;

- pilnībā jāsaprot Obligāciju emisijas noteikumi un jāpazīst finanšu tirgu uzvedība un līdzīgi finanšu instrumenti;

- jāspēj (pašu spēkiem vai ar finanšu konsultanta palīdzību) novērtēt iespējamos scenārijus, kā investīcijas var ietekmēt izmaiņas ekonomiskajā situācijā, procentu likmēs un citos riska faktoros.

Iepriekšminētais neatbrīvo Emitentu kā kredītiestādi no atbildības un pienākumiem ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros, kurus nosaka Likums, kā arī Piemērojamās tiesības.

i. Cenu risks un likviditātes risks

Emitents plāno iesniegt pieteikumu emisiju Sēriju reģistrēšanai un pēc attiecīgās Sērijas Sākotnējās izvietošanas pabeigšanas iekļaut Obligācijas regulētajā tirgū NASDAQ OMX Riga. Taču neatkarīgi no tā nevar būt nekādu garantiju, ka Obligācijām veidosies aktīvs sekundārais tirgus, un, ja arī veidosies, vai tas tiks uzturēts. Ja sāksies aktīva Obligāciju tirdzniecība sekundārajā tirgū, tad atkarībā no pastāvošajām procentu likmēm, vispārīgajiem ekonomiskajiem nosacījumiem un Emitenta finanšu stāvokļa Obligāciju tirgus cena var atšķirties no cenas Sākotnējās izvietošanas laikā, kas tika noteikta Galīgajos noteikumos.

Ieguldītājam jāsaprot arī tas, ka līdztekus aizdevuma ņēmēja (Emitenta) kredītspējai, Obligāciju sekundāro tirgu var ietekmēt arī citi faktori:

- laiks, kas atlicis līdz izsludinātajam dzēšanas datumam;

- apgrozījumā palikušais Obligāciju daudzums;

- Obligāciju dzēšanas nosacījumi;

- Emitenta finanšu stāvoklis un darbības rezultāti;

- investoru uzticēšanās tirgus likviditātei;

- procentu likmju tirgus vispārīgais līmenis, virziens un svārstīgums.

Vēloties pārdot Obligācijas sekundārajā tirgū, Ieguldītājs var saskarties ar pilnīga vai daļēja minēto Obligāciju pircēju trūkuma problēmu. Tas var ietekmēt cenu, kādu Ieguldītājs iegūs, pārdodot Obligācijas, vai izraisīt situāciju, kurā Obligāciju realizēšana nebūs iespējama.

Ne Emitentam, ne jebkurai trešajai personai nav pienākuma un tā neveidos un/vai neuzturēs Obligācijām sekundāro tirgu.

ii. Tiesiskais risks

Risks, kas saistīts ar grozījumiem Piemērojamajās tiesībās, kas attiecas uz Obligāciju glabāšanu, darījumiem un citām darbībām ar tām, tā, ka Ieguldītājam var tikt noteikti jauni vai papildu izdevumi, tēriņi, kā arī mainītas pastāvošo nodokļu un/vai nodevu likmes vai ieviesti jauni nodokļi un/vai nodevas.

4. Piedāvājuma programma

Šīs Piedāvājuma programmas ietvaros Emitentam pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt vienas vai vairāku Obligāciju Sēriju emisijas.

Emitents ir pieņēmis lēmumu neiekļaut šajā Prospektā Galīgos noteikumus, kas attiecas uz noteiktu Sēriju. Katras Sērijas būtiskie un nepieciešamie noteikumi un detaļas, kuras nav noteiktas Prospektā, tiks noteiktas atbilstošos attiecīgās Sērijas Galīgajos noteikumos.

Katru Sēriju regulē Likums, Prospekts, Galīgie noteikumi un Piemērojamās tiesības.

Katras Sērijas galīgie mērķi tiks noteikti attiecīgā Galīgo noteikumu sadaļā, kas attiecas uz noteiktu Sēriju.

Šis Prospekts ir derīgs 12 (divpadsmit) mēnešus pēc tā reģistrācijas FKTK.

Katras Sērijas Galīgos noteikumus Emitents dara pieejamus Ieguldītājiem un iesniedz tos FKTK. Galīgajos noteikumos jābūt minētai šādai informācijai:

- emitēto Obligāciju skaitam;

- vienas Obligācijas nominālvērtībai un visas Sērijas kopējai nominālvērtībai;

- Sērijas valūtai;

- dzēšanas datumam;

- Sākotnējās izvietošanas termiņam un noteikumiem;

- procentu likmes gadā veidam un apjomam;

- procentu ienākuma periodiskumam, izmaksas nosacījumiem un datumiem;

- citai informācijai, ko Emitents uzskata par nepieciešamu iekļaut šajā dokumentā.

Piedāvājuma programmas ietvaros Emitents var paredzēt visas Sērijas pirmstermiņa dzēšanas tiesību izmantošanu. Noteikumi un kārtība, kādā Emitents realizē šīs tiesības, tiks galīgi noteikta katras Sērijas Galīgajos noteikumos.

Piedāvājuma programmas ietvaros Ieguldītājiem nav tiesību pieprasīt no Emitenta Obligāciju pirmstermiņa dzēšanu.

Katras Sērijas Galīgie noteikumi Ieguldītājiem tiek darīti pieejami ne vēlāk kā 3 (trīs) Darba dienas pirms Sērijas Sākotnējās izvietošanas sākuma, izvietojot (publicējot) tos elektroniskā formātā Emitenta tīmekļa vietnē xxx.xxxxxxx.xx .

5. Informācija par Emitentu

5.1. Vispārīga informācija par Emitentu

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, kas 1992. gada 14. maijā reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, 2004. gada 11. novembrī reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru Nr. 40003074497, juridiskā un faktiskā adrese: Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx. Tālrunis: x000 00 000 000.

Licence: FKTK 1992. gada 5. maijā izsniegtā Licence kredītiestādes darbībai.

Emitenta pārstāvniecības citās valstīs Krievijā

Maskava, 000000, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx 0, 0. xxxxx

Tālr.: x0 000 000 00 00

E-pasts: xxxx@xxxxxxx.xx

Kazahstānā

Almati, 000000, xxxxxxxx Xxx-Xxxxxx 00/0

Tālr.: + 7 727 356 27 55

E-pasts: xx@xxxxxxx.xx

Armēnijā

Erevāna, 0010, xx. Вазгена Xxxxxxxx 10, 3. stāvs, 92. birojs, b/c „Piazza Grande”

Tālr.: +374 (10) 565 299

E-pasts: xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Baltkrievijā

Xxxxxx, 000000, xx. Интернациональная 36-1, 524. birojs

Tālr.: x000 00 00 00 000

E-pasts: xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Ukrainā

Kijeva, xx. Саксаганского 38-Б, 2. stāvs, 4. birojs Tālr.: x000 00 000 0000

E-pasts: xxxx@xxxxxxx.xx

Rumānijā

Bukareste, 010642, 15-17 Povernei Str., 4. stāvs, 7. birojs

Tālr.: x00 00 000 00 00

E-pasts: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē Emitenta darbību:

Latvijas Republikas Komerclikums; Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums; Likums;

FKTK, Latvijas Bankas, LCD noteikumi; citi Latvijas Republikas normatīvie akti; starptautiskie normatīvie akti;

Eiropas Savienības normatīvie akti.

5.2. Atbildīgās personas

Atbildīgo personu apliecinājums

Mēs, turpmāk parakstījušies:

Emitenta Valdes priekšsēdētājs, prezidents Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx), Valdes loceklis, pirmais viceprezidents Xxxxxxx Xxxxxxxx,

Valdes loceklis, vecākais viceprezidents Xxxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxx Xxxx Xxxx), Valdes loceklis, vecākais viceprezidents Xxxxxxxx Xxxxxxx,

Valdes loceklis, vecākais viceprezidents Xxxx Xxxxxxxxx

Valdes loceklis, vecākais viceprezidents Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx un Valdes loceklis, vecākais viceprezidents Xxxxxx Xxxxxxxx,

veltot pienācīgu uzmanību Prospektā iekļautajai informācijai, apliecinām, ka pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām Prospektā iekļautā informācija atbilst patiesajiem un reālajiem apstākļiem un nav noklusēti fakti, kas varētu ietekmēt Prospektā iekļautās informācijas nozīmi.

Atbildīgās personas

Vārds un uzvārds	Amats	Paraksts
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx)	Valdes priekšsēdētājs, prezidents
Xxxxxxx Xxxxxxxx	Valdes loceklis, pirmais viceprezidents
Xxxxx Xxxxx Xxxxx (Xxxx Xxxx Xxxx)	Valdes loceklis, vecākais viceprezidents
Xxxxxxxx Xxxxxxx	Valdes loceklis, vecākais viceprezidents
Xxxx Xxxxxxxxx	Xxxxxx loceklis, vecākais viceprezidents
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx	Valdes loceklis, vecākais viceprezidents
Xxxxxx Xxxxxxxx	Valdes loceklis, vecākais viceprezidents

5.3. Auditori

Emitenta auditors: KPMG Baltics SIA, vienotais reģistrācijas numurs 40003235171, juridiskā un faktiskā adrese: Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx. Valdes priekšsēdētājs: Xxxxxxx Barčels Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx).

Prospektā ir minētas Emitenta un grupas, kuras sastāvā ietilpst Emitents, galvenās konsolidētā un Bankas finanšu pārskata ziņas par 2012. un 2013. gadu un par 2014. gada pirmajiem 6 (sešiem) mēnešiem. Ar pilnu finanšu pārskata versiju ir iespējams iepazīties Prospekta pielikumā vai Emitenta tīmekļa vietnē xxx.xxxxxxx.xx .

5.4. Informācija par akcionāriem

Akcionārs:	% no balsstiesīgā akciju kapitāla:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx	33,12%
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	17,34%
Boswell (International) Consulting Limited	33,11%
Pārējo akcionāru no akcijām izrietošo balsu skaits procentos – 16,43%.

Pēc Emitenta rīcībā esošas informācijas, divi akcionāri, kuriem ir būtiskā līdzdalība Emitenta kapitālā, ir informējuši FKTK par savu nodomu mainīt līdzdalību Emitenta kapitālā no tiešās būtiskās līdzdalības uz netiešu būtisku līdzdalību (proti, akcionāri-fizikas personas, kļūst par juridisko personu dalībniekiem, nododot tiem savu līdzdalību Emitenta kapitālā, turklāt saglabājot savu iepriekš pastāvošo līdzdalības apmēru). Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, šī nodoma realizācijai ir nepieciešama FKTK piekrišana, kas Prospekta reģistrācijas laikā FKTK vēl nav saņemta.

Ja šīs nodoms tiks realizēts un akcionāru līdzdalības forma tiks izmainīta, Emitents šo informāciju darīs zināmu atklātībai saskaņā ar Likuma D sadaļā ietvertajām prasībām.

Brīdī, kad Prospekts tiek reģistrēts FKTK, Emitenta rīcībā nav informācijas par jebkādām citām vienošanām, kuru izpilde varētu izraisīt izmaiņas Emitenta kontrolē.

5.5. Attīstības vēsture

AS „Rietumu Banka” apkalpot klientus sāka 1992. gada 23. septembrī. Kopš tā laika galvenā vērība tiek pievērsta modernajām tehnoloģijām un konservatīvai pieejai uzņēmējdarbības vadīšanā. Saskaņā ar izstrādāto uzņēmējdarbības stratēģiju Bankas mērķauditorija ir uzņēmumi, kas uztur plašus starptautiskos ekonomiskos sakarus un veic finanšu darījumus gan Baltijā, gan Rietumeiropā, Austrumeiropā un Centrāleiropā, kā arī NVS valstīs un Ziemeļamerikā. Banka aktīvi attīsta korespondentu tīklu, kas ļauj sniegt plašu augstākā līmeņa maksājumu pakalpojumu spektru.

Laika posmā no 1995. līdz 1996. gadam Banka atvēra pirmo dīlinga zāli un sāka aktīvu darbu valūtas un naudas tirgos. Banka bija viena no pirmajām reģionā, kas sāka privātajiem un korporatīvajiem klientiem piedāvāt brokeru, kā arī aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus. Šie virzieni kļūst stratēģiski nozīmīgi Bankas attīstībā.

2001. gada sākumā Banka iegādājas 100% „Saules Bankas” akciju, kas atradās Latvijas banku reitinga pirmajā pieciniekā. Pateicoties tam, Banka ieguva iespēju pārņemt labi attīstītu norēķinu karšu apkalpošanas tīklu, bet „Saules Bankas” klienti guva iespēju izmantot Bankas maksājumu sistēmu. Šī svarīgā notikuma dēļ Banka ne tikai kļūst par vadošo Banku korporatīvo klientu apkalpošanā Latvijā, bet arī par vienu no kredītu un finanšu iestāžu līderēm Baltijas reģionā.

2001. gadā Banka ievieš aktīvu interneta risinājumu – Rietumu BankWorld, kas nodrošina Bankas klientiem konta interaktīvās vadības iespēju, tostarp iespēju veikt visas standarta bankas operācijas un izmantot „privātā baņķiera” pakalpojumus. Sistēmu Rietumu BankWorld ir izstrādājis Īrijas uzņēmums „CR2”, izmantojot jaunākās interneta tehnoloģijas un sasniegumus, kas ļauj nodrošināt augstāko transakciju un datu drošības līmeni.

2002. gadā Banka kopā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku īsteno divus sadarbības projektus: saņem ERAB kredītlīniju 5 miljonu euro apmērā ES mazo un vidējo uzņēmumu attīstības mērķa programmas ietvaros un kļūst par ERAB tirdzniecības finansēšanas programmas dalībnieci. Tas ļauj atvieglot aizdevumu izsniegšanas procedūru Bankas klientiem

un piedāvāt tiem maksimāli izdevīgus nosacījumus. Kreditēšana kļūst par vienu no Bankas prioritārajiem attīstības virzieniem.

Īstenojot brokeru virziena attīstības stratēģiju, Banka 2004. gadā ar meitas sabiedrības

„RB Securities Limited”, Kipra, starpniecību iegādājas 100% Krievijas brokeru sabiedrības (AAS) „EKOSEIF-INVEST” (ОАО «ЭКОСЕЙФ-ИНВЕСТ») akciju, kas vēlāk tiek nosaukts par „RB Securities” («РБ Секьюритиз»). AAS „RB Securities” (ОАО «РБ Секьюритиз») veica profesionālu darbību vērtspapīru tirgū, bija Nacionālās Fondu tirgus dalībnieku asociācijas (NFTDA) (Национальная Ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)) locekle, AAS „MSVB-KTS” (ОАО «ММВБ-РТС») fondu tirgus sekcijas locekle.

Banka turpina attīstīt korporatīvo finanšu (Corporate Finance) pakalpojumus un 2004. gadā dibina jaunu investīciju uzņēmumu SIA „RB Investments”. Par šā uzņēmuma galveno uzdevumu kļūst visplašākā moderno pakalpojumu spektra attīstīšana un piedāvāšana korporatīvo finanšu jomā: konsultēšana, juridiska un finanšu ekspertīze (Due Diligence), investīciju piesaiste un pārvaldīšana, apvienošanas un pārņemšanas (M&A) darījumu organizēšana, strukturēšana un īstenošana, darījumu juridiskais atbalsts.

2006.–2008. gadā Banka aktīvi strādā pie savas resursu bāzes diversificēšanas un sāk darboties starptautisko aizdevumu tirgū. Šajā laikā Bankai ir izdevies piesaistīt 4 (četrus) sindicētos kredītus. Aktīvu atbalstu Bankai turpina sniegt ERAB, uz trīs un piecu gadu termiņu organizējot pirmo aizdevumu par summu 60 miljoni euro. Banka saņemtos līdzekļus izmantoja korporatīvā sektora kreditēšanas attīstīšanai gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.

Turklāt Banka turpina paplašināt savu darbību NVS valstīs un kļūst par Krievijā un Baltkrievijā strādājošās uzņēmumu grupas „WestLeasing” līdzīpašnieci. Uzņēmumu galvenā uzņēmējdarbība ir komerciālas, speciālās un ražošanas tehnikas līzings.

2009. gadā Banka ieviesa jaunu klientu identificēšanas sistēmu Rietumu ID, kas ir mūsdienīgs, viegli izmantojams un tajā pašā laikā ir maksimāli drošs klientu un Bankas saziņas līdzeklis.

Tiekšanās palielināt savu klātbūtni līzinga pakalpojumu tirgū veicina to, ka 2010. gadā Banka kļūst par SIA „InCREDIT GROUP” pamata akcionāru. SIA „InCREDIT GROUP” piedāvā naudas aizdevumus privātpersonām un juridiskajām personām, aizdevumus bez ķīlas, ātros aizdevumus internetā, patēriņa kredītus bez pirmās iemaksas, automobiļu līzingu un automobiļu kredītu.

2011. gadā Banka turpināja savu attīstību tehnoloģiju jomā. Tika ieviesta iespēja klientiem sazināties ar Banku ar Skype programmas starpniecību, rīkot videokonferences ar Bankas darbiniekiem, lai apspriestu dažādus biznesa jautājumus. Tiem korporatīvajiem klientiem, kas nodarbojas ar preču un pakalpojumu tirdzniecību internetā, Banka sāka piedāvāt jaunu elektroniskās komercijas (eCommerce) pakalpojumu, kas komersantiem ļauj viegli un ērti pārvaldīt savu tirdzniecības biznesu.

2012. gadā Bankas attīstības politika palika nemainīga, savas pozīcijas nostiprinot praktiski visos savas darbības virzienos, tajā skaitā: paplašināta Ķīnas klientu apkalpošana, īstenots pirmais publiskais Bankas obligāciju piedāvājums, paplašinājusies Bankas darbība elektroniskās komercijas jomā.

2013. gadā Banka turpināja attīstīt un pilnveidot klientu apkalpošanas pakalpojumus. Tā strādāja pie klientu struktūras kvalitātes uzlabošanas. Lai uzlabotu klientu struktūras kvalitāti tika izmantoti tādi svarīgi instrumenti kā tarifu politika, padziļinātas zināšanas par būtiskām klientu prasībām, individuāli un īpaši pielāgotiem pakalpojumiem un produktiem, uzlabotām tehnoloģijām un citiem faktoriem, kas nodrošina pakalpojumu augsto kvalitāti un klientu lojalitāti.

2014. gada 1. ceturksnī Banka veikusi priekšrocību akciju slēgtu emisiju, kas bija paredzēta vietējiem un ārzemju klientiem un Bankas partneriem. Emisijas laikā tika parakstīti un apmaksāti 13,3 miljoni priekšrocību akciju. Emisijas rezultātā Bankas pašu kapitāls palielinājās par 45,6 miljoniem euro.

5.6. Uzņēmējdarbības raksturojums

AS „Rietumu Banka” piedāvā kvalitatīvus un profesionālus finanšu pakalpojumus dinamiski augošiem uzņēmumiem un turīgām privātpersonām Latvijā, NVS, Eiropā un citu pasaules reģionu valstīs.

Bankas galvenie darbības virzieni ir:

Starptautiskie maksājumi

Banka ir izveidojusi sazarotu korespondentu tīklu, kurā šobrīd ietilpst apmēram 30 lielākās finanšu iestādes no Amerikas, Rietumeiropas un Austrumeiropas, NVS valstīm un Āzijas. Banka ir Eiropas elektronisko maksājumu sistēmu Target un SEPA dalībniece. Banka veic maksājumus visā pasaulē 17 pamatvalūtās. Lielākā daļa maksājumu tiek veikta tajā pašā dienā. Papildus standarta maksājumiem Banka klientiem piedāvā starpvalūtas (Cross-Currency) euro maksājumus. Šī maksājumu metode ļauj klientiem veikt norēķinus 90 dažādās pasaules valūtās. Lai ietaupītu klientu laiku, Banka piedāvā automātiskos maksājumus, kad ar klientu noteiktu periodiskumu tiek veikti konkrētas summas maksājumi. Šis maksājuma rīkojuma veids ir populārs, apmaksājot komunālos maksājumus, norēķinoties par telekomunikāciju pakalpojumiem, papildinot noguldījumu vai pensijas fondu, kā arī kartes kontu.

Valūtas darījumi

Banka klientiem piedāvā dažādus valūtas darījumu veidus: TOD – norēķini tiek veikti darījuma noslēgšanas dienā; TOM – norēķini tiek veikti nākamajā dienā pēc darījuma noslēgšanas; SPOT – norēķini tiek veikti divās dienās pēc darījuma noslēgšanas; Forward – ļauj klientam pašam noteikt konkrētu noslēgtā darījuma norēķinu datumu; SWAP – valūtas mijmaiņas darījums uz noteiktu laiku. Šobrīd Banka piedāvā konvertācijas pakalpojumus 20 dažādās pasaules valstu valūtās.

Maksājumu kartes

Banka aktīvi attīsta maksājumu karšu biznesu. Šajā sakarā 2014. gadā Banka investēja vairāk nekā 1 miljonu euro savā maksājumu karšu darījumu apstrādes centrā, kura darbību ir plānots uzsākt 2014. gada beigās. Ar pāreju no First Data Latvia uz savu maksājumu karšu darījumu apstrādes centru Banka ne tikai samazina sava maksājumu karšu biznesa apkalpošanas izmaksas, bet arī vienlaikus ievieš vairākas jaunas funkcionalitātes un produktus saviem klientiem, kas savukārt palīdzēs piesaistīt jaunus interneta tirgotājus pakalpojumu sniegšanai un būtiski paplašināt sadarbību ar esošajiem. Maksājumu karšu darījumu un norēķinu apstrādes centra pakalpojumi, kas ir Bankas jauna atsevišķa biznesa vienība, tiks piedāvāti maksājumu iestādēm, maksājumu karšu emitentiem un arī citām bankām.

Banka sāk strauji attīstīt kopzīmolu (co-branding) karšu projektus saviem korporatīvajiem klientiem un piedāvās White label risinājumus priekšapmaksas karšu izdošanai, kas ļaus vairākkārt palielināt Bankas izsniegto karšu skaitu un maksājumu karšu darījumu apjomu.

2015. gada pirmā pusgada laikā Banka plāno īstenot P2P projektu – pakalpojumu, kas ļaus veikt līdzekļu pārskaitījumus no maksājumu kartes uz maksājumu karti. P2P pakalpojums tiks piedāvāts ne tikai saviem klientiem, bet arī citu emitentu VISA un MasterCard maksājumu karšu lietotājiem.

Kreditēšana

Banka piedāvā dažādas kreditēšanas formas: īstermiņa aizdevumus (overdraftus), kredītlīnijas, tirdzniecības finansēšanu un ilgtermiņa kreditēšanu.

2013. gada beigās kredītportfelis AS „Rietumu Banka” aktīvu struktūrā veidoja 40,3% un sasniedza EUR 826 460 000. 2013. gadā kopējais kredītportfelis palielinājās par gandrīz 17,3%. Galvenie aizdevuma ņēmēji ir juridiskās personas – 91,1%; privāto aizdevuma ņēmēju daļa veido 8,9%. Latvijas nerezidentiem izsniegto aizdevumu daļa saskaņā ar 2013. gada rezultātiem veidoja 73,1%, bet rezidentu – 26,9%.

Bankas kreditēšanas politika ir vērsta uz vidēja izmēra kredītu projektiem. 2013. gada

31. decembrī komerciālo aizdevumu vidējais atlikums atsevišķām klientu grupām sastādīja

aptuveni EUR 1 800 000. Banka regulāri strādā pie tā, lai novērstu risku koncentrēt savu darbību tikai uz liela mēroga projektiem. Līdz ar to aizdevumi, kas pārsniedz 10% no Bankas pašu kapitāla, ir samazinājušies divreiz pēdējo 3 gadu laikā. Turklāt vidējais šādu kredītu īpatsvars portfelī samazinājies no 27% līdz 10%, palielinot Bankas stresa izturību un sagatavotību dažādiem ekonomikas satricinājumiem tā galvenajos kreditēšanas tirgos.

2013. gada laikā Banka turpināja ievērot konservatīvu kreditēšanas politiku, tomēr ir palielinājusi savu portfeli, diversificējot gan kredītu nozares, tā arī kredītu ģeogrāfisko izvietojumu. Galvenie tirgi, kurus Banka kreditē, joprojām ir Latvija, Krievija un Baltkrievija. Banka turpināja strādāt pie naudas plūsmas kvalitātes, veidojot likvīdus komerciālo nekustamo īpašumu, transporta un finanšu portfeļus (finanšu nomas portfeļus, hipotēku portfeļus u.c.).

Tirdzniecības finansēšana

Banka klientiem nodrošina dažādas tirdzniecības finansēšanas formas: īstermiņa tirdzniecības aizdevumus, dokumentārās operācijas, garantijas un darījumu kontus. Latvijai ir izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums, kas veicina tirdzniecības un tranzīta operāciju pieaugumu. Šī uzņēmējdarbības virziena attīstīšana ir viens no prioritārajiem Bankas uzdevumiem.

Brokeru pakalpojumi

Banka palīdz klientiem veikt finanšu instrumentu iegādes un pārdošanas darījumus visās galvenajās pasaules tirdzniecības platformās un tirgos. Piedāvāto darījumu ar finanšu instrumentiem spektrs, kā arī to ģeogrāfiskais izvietojums ir ļoti plašs: akcijas, obligācijas un atvasinātie finanšu instrumenti, kas tiek tirgoti pasaules lielākajās biržās. Turklāt Bankas klientiem ir pieejamas elektroniskās tirdzniecības platformas spekulatīvo valūtu, kā arī citu instrumentu tirdzniecībai.

Aktīvu pārvaldīšana

Banka ar meitas sabiedrības AS „Rietumu Asset Management” IPS starpniecību paplašina Bankas piedāvāto produktu klāstu, kas orientēts uz korporatīvo un individuālo kapitālu pārvaldīšanu. AS „Rietumu Asset Management” IPS sniedz augstas kvalitātes klientu finanšu instrumentu portfeļu individuālās pārvaldīšanas un ieguldījumu fondu pārvaldīšanas pakalpojumus. AS „Rietumu Asset Management” IPS darbība ir balstīta uz analītiskiem kvantitatīviem modeļiem, plašas diversifikācijas principiem un ir vērsta uz stabila ienesīguma sasniegšanu ilgtermiņā.

Noguldījumi

Banka piedāvā 8 dažādus noguldījumu programmu veidus, sākot ar klasisko bankas noguldījumu un noguldījumu bērnam „Oxford” un beidzot ar noguldījumu (aizdevumu) bankas subordinētajā kapitālā. Minimālais noguldījuma termiņš ir 1 (viens) gads, maksimālais termiņš ir 7 (septiņi) gadi – subordinētais aizdevums. Banka pieņem noguldījumus euro, ASV dolāros, Lielbritānijas sterliņu mārciņās un Krievijas rubļos. Klientu ērtībām noguldījumu ir iespējams izvietot, izmantojot attālinātās vadības sistēmas: iRietumu, Home Banking un pa tālruni.

5.7. Attīstības stratēģija

AS „Rietumu Banka” plāno paaugstināt efektivitātes rādītājus un nostiprināt tās pozīcijas tirgū ar mērķi nodrošināt stabilu peļņu. Banka tiecas uz stabilu izaugsmi, izmantojot efektīvu iekšējo tehnoloģiju un administratīvās infrastruktūras atbalstu.

Diversificēta produktu klāsta attīstības galvenais mērķis ir aptvert visus galvenos augtas kvalitātes bankas produktus. Pašreizējie produkti tiks uzlaboti, lai uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Jaunu produktu piedāvājums tiks pieskaņots tirgus situācijai un Bankas tehnoloģiskajām iespējām. Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku sadarbību ar klientiem, Banka plāno nostiprināt savas pozīcijas šādās jomās: e-komercija, maksājumu karšu pakalpojumi, aktīvu pārvaldīšana un brokeru pakalpojumi.

Banka plāno turpmāku piesardzīgu korporatīvā sektora kreditēšanas apjomu palielināšanu, vienlaikus izmantojot konservatīvu kredītpolitiku un stingru risku kontroles sistēmu.

Bankas investīciju un korporatīvo finanšu jomas attīstības rezultātā tiks piedāvāts daudzveidīgāks produktu klāsts investīciju piesaistīšanā un pārvaldīšanā.

5.8. Galvenie tirgi

Banka par galvenajiem tirgiem uzskata Latviju, NVS un Austrumeiropas valstis. Bankas izaugsmi tik plašā ģeogrāfiskajā teritorijā sekmē sazarotais reģionālo pārstāvniecību un aģentu- uzņēmumu tīkls. Ikdienas operatīvajā darbībā AS „Rietumu Banka” pievērš lielu vērību tam, lai attīstītu attālinātās piekļuves pakalpojumu norēķinu kontiem un Bankas un klientu savstarpējās attiecības (Relationship Banking).

5.9. Organizatoriskā struktūra

Šajā sadaļā sniegtajā tabulā minētas juridiskās personas un citas struktūras, kurās Emitentam ir būtiska līdzdalība, kā arī noradītas šādu personu reģistrācijas valstis, darbības veids un Emitenta dalības apmērs saskaņā ar stāvokli 2013. gada 31. decembrī un 2012. gada

31. decembrī. Šī informācija pilnībā atbilst Emitenta un grupas, kuras sastāvā ietilpst Emitents, auditētajos finanšu pārskatos iekļautajai informācijai, izņemot pozīcijas, kas atzīmētas ar „*”.

Uzņēmuma nosaukums	Reģistrācijas valsts	Darbības veids	Emitenta dalības apmērs
			31.12.2013.	31.12.2012.
RB Securities Limited	Kipras Republika	Finanšu pakalpojumi	99,99%	99,99%
SIA „RB Investments”	Latvijas Republika	Ieguldījumi	100%	100%
AS „RB Asset Management” IPS*	Latvijas Republika	Finanšu pakalpojumi	65,1%	100%
ООО «Весттрансинвест»	Baltkrievijas Republika	Līzinga sabiedrība	100%	50%
ООО «Вестлизинг- М»	Krievijas Federācija	Līzinga sabiedrība	100%	50%
SIA „Elektro Bizness”	Latvijas Republika	Elektroenerģijas ražošanas uzņēmums	85%	85%
RB Opportunity Fund I	Latvijas Republika	Ieguldījumi	100%	100%
SIA „Vesetas 7”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
SIA „Overseas Estate”	Latvijas Republika	Sulu terminālis	100%	100%
SIA „M 322”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
SIA „H-Blok” Ltd	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
SIA „Aristida Briāna 9”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
SIA „ARMITANA PROPERTY”**	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
SIA „InCREDIT GROUP”	Latvijas Republika	Patēriņa kreditēšana	51%	51%
SIA „KI Nekustamie īpašumi”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
SIA „KI Zeme”	Latvijas Republika	Darījumi ar	100%	100%

		nekustamo īpašumu
SIA „Miera 30C”	Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu	100%	100%
SIA „Arēna Rīga”	Latvijas Republika	Izklaide un sports	0%	100%
AS „Rietumu Asset Management” IPS***	Latvijas Republika	Finanšu pakalpojumi
SIA „Euro Textile Group”** SIA „Green Energy Trio”***	Latvijas Republika Latvijas Republika	Darījumi ar nekustamo īpašumu Elektroenerģijas ražošanas uzņēmums

* Emitenta dalības apmērs AS „RB Asset Management” IPS (šobrīd AS „Aquarium Investments” IPS) 30.09.2014. bija 0%.

** Emitenta dalības apmērs SIA „ARMITANA PROPERTY” 30.09.2014. bija 0%.

*** Emitenta dalības apmērs AS „Rietumu Asset Management” IPS 30.09.2014. bija 100%.

**** Emitenta dalības apmērs SIA „Euro Textile Group” 30.09.2014. bija 100%.

***** Emitenta dalības apmērs SIA „Green Energy Trio” 30.09.2014. bija 85%.

5.10. Finanšu rādītāji

Kopš pēdējā auditētā finanšu pārskata publicēšanas Emitenta finanšu stāvoklis nav pasliktinājies. Emitentam nav zināmi nekādi faktori, pieprasījumi, saistības vai notikumi, kas spētu nākotnē būtiski ietekmēt Emitenta finanšu stāvokli.

Šajā Prospekta sadaļā minētos finanšu rādītājus ir apliecinājis Emitenta auditors, un tie pilnībā atbilst Emitenta un grupas, kuras sastāvā ietilpst Emitents, auditētajiem finanšu pārskatiem.

ATSEVIŠĶAIS UN KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS Par sešiem mēnešiem, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā	2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Grupa	2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Banka	2013. gada 30. jūn. EUR ’000 Grupa	2013. gada 30. jūn. EUR ’000 Banka
Procentu ienākumi	46,135	42,420	39,980	36,698
Procentu izdevumi	(9,860)	(9,367)	(9,849)	(9,269)
Neto procentu ienākumi	36,275	33,053	30,131	27,429
Komisijas naudas ienākumi	30,852	30,481	22,292	21,966
Komisijas naudas izdevumi	(9,383)	(9,330)	(6,217)	(6,248)
Neto komisijas naudas ienākumi	21,469	21,151	16,075	15,718
Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	146	192	1,342	1,244
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas neto peļņa	10,321	10,427	10,320	10,543
Xxxx xxxxx/(zaudējumi) par neto monetāro pozīciju	(150)	-	(3)	-
Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamiem aktīviem	407	407	1,487	636
Peļņas daļa no pašu kapitālā uzskaitītiem ieguldījumiem (atskaitot ienākuma nodokli)	(23)	-	(30)	-
Citi ienākumi/(izdevumi)	3,495	3,137	4,740	1,106
Pamatdarbības ienākumi	71,940	68,367	64,062	56,676
Zaudējumi no vērtības samazināšanās	(8,239)	(7,095)	(7,160)	(7,291)
Administratīvie izdevumi	(21,178)	(16,942)	(29,095)	(24,143)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	42,523	44,330	27,807	25,242
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(6,893)	(6,687)	(3,836)	(3,495)
Pārskata perioda peļņa	35,630	37,643	23,971	21,747
Attiecināma uz:
Bankas akciju turētājiem Nekontrolējošo līdzdalību	35,288 342		23,277 694

ATSEVIŠĶAIS UN KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI Par sešiem mēnešiem, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā	2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Grupa	2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Banka	2013. gada 31. dec. EUR ’000 Grupa	2013. gada 31. dec. EUR ’000 Banka
AKTĪVI
Kase un prasības pret Latvijas Banku	217,948	216,827	522,601	522,565
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	13,180	13,127	18,650	17,833
Prasības pret kredītiestādēm	1,204,820	1,202,702	856,437	853,612
Kredīti un debitoru parādi	955,853	1,011,542	1,125,278	1,175,947
Atpakaļatpirkšanas darījumi (reverse repo)	182,450	182,450	150,308	150,308
Pārdošanai pieejami aktīvi	313,913	347,659	77,262	111,202
Tirdzniecības nolūkā turēti ilgtermiņa finanšu aktīvi	479	-	1	-
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	39,306	39,306	28,578	28,578
Ieguldījumi asociētajās un meitas sabiedrībās	18	29,600	41	29,140
Ieguldījumu īpašums	78,261	4,891	70,875	4,455
Xxxxxxxxxxxxx	46,707	6,087	43,435	5,538
Nemateriālie ieguldījumi	3,455	2,202	3,487	2,168
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa	419	-	353	-
Atliktā nodokļa aktīvs	275	-	472	280
Pārējie aktīvi	24,654	18,666	30,001	18,920
Aktīvi kopā	3,081,738	3,075,059	2,927,779	2,920,546

ATSEVIŠĶAIS UN KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI Par sešiem mēnešiem, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā	2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Grupa	2014. gada 30. jūn. EUR ’000 Banka	2013. gada 31. dec. EUR ’000 Grupa	2013. gada 31. dec. EUR ’000 Banka
SAISTĪBAS, KAPITĀLS UN REZERVES
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	45	45	615	615
Saistības pret kredītiestādēm	18,661	17,061	34,499	32,016
Noguldījumi	2,686,514	2,698,365	2,564,705	2,579,621
Emitētie parāda vērtspapīri	18,468	18,468	18,474	18,474
Nodokļu saistības	2,283	2,053	4,714	4,035
Atliktā nodokļa saistības	3,124	239	2,803	-
Pārējās saistības un uzkrājumi	16,450	10,358	19,099	13,584
Kopā saistības	2,745,545	2,746,589	2,644,909	2,648,345
Pamatkapitāls	160,843	160,843	142,287	142,287
Akciju emisijas uzcenojums	33,882	33,882	6,843	6,843
Pārvērtēšanas rezerve	2,205	-	2,217	-
Patiesās vērtības rezerve	970	3,520	1,002	3,717
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve	(3,647)	-	(3,597)	-
Pārējās rezerves	14,347	14,251	14,331	14,251
Nesadalītā peļņa	126,291	115,974	117,763	105,103
Pašu kapitāls kopā, attiecināms uz Bankas akcionāriem	334,891	328,470	280,846	272,201
Nekontrolējošā līdzdalība	1,302	-	2,024	-
Kopā kapitāls un rezerves	336,193	328,470	282,870	272,201
Kopā saistības, kapitāls un rezerves	3,081,738	3,075,059	2,927,779	2,920,546

ATSEVIŠĶAIS UN KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 2013. GADA 31.DECEMBRĪ*	2013 ’000 EUR Grupa	2013 ’000 EUR Banka	2012 ’000 EUR Grupa	2012 ’000 EUR Banka
Procentu ienākumi	86,324	78,362	69,886	64,716
Procentu izdevumi	(19,815)	(18,328)	(21,228)	(20,023)
Neto procentu ienākumi	66,509	60,034	48,658	44,693
Komisijas naudas ienākumi	53,089	52,202	36,800	36,421
Komisijas naudas izdevumi	(15,607)	(15,856)	(9,361)	(9,695)
Neto komisijas naudas ienākumi	37,482	36,346	27,439	26,726
Neto peļņa/(zaudējumi) no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	1,451	1,517	4,307	4,074
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas neto peļņa	22,387	22,998	18,078	18,234
Xxxx xxxxx/(zaudējumi) par neto monetāro pozīciju	(310)	-	(299)	-
Neto realizētā peļņa/(zaudējumi) no pārdošanai pieejamiem aktīviem	1,937	1,044	(185)	(415)
Peļņas daļa no pašu kapitālā uzskaitītiem ieguldījumiem (atskaitot ienākuma nodokli)	(44)	-	(34)	-
Citi ienākumi/(izdevumi)	10,763	3,606	12,173	3,939
Pamatdarbības ienākumi	140,175	125,545	110,137	97,251
Zaudējumi no vērtības samazināšanās	(16,134)	(19,688)	(20,000)	(19,381)
Administratīvie izdevumi	(52,467)	(45,151)	(53,164)	(44,147)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	71,574	60,706	36,973	33,723
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(9,294)	(7,161)	(5,417)	(4,899)
Pārskata perioda peļņa	62,280	53,545	31,556	28,824
Attiecināma uz:
Bankas akciju turētājiem Nekontrolējošo līdzdalību	60,890 1,390		31,199 357

ATSEVIŠĶAIS UN KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2013. GADA 31.DECEMBRĪ	2013 ’000 EUR Grupa	2013 ’000 EUR Banka	2012 ’000 EUR Grupa	2012 ’000 EUR Banka
AKTĪVI*
Kase un prasības pret Latvijas Banku	522,601	522,565	307,042	306,995
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	18,650	17,833	53,605	53,271
Prasības pret kredītiestādēm	856,437	853,612	660,639	657,384
Kredīti un debitoru parādi	1,125,278	1,175,947	944,576	1,002,420
Atpakaļpirkšanas līguma ietvaros saņemamās summas	150,308	150,308	117,785	117,785
Pārdošanai pieejamie aktīvi	77,262	111,202	74,268	105,985
Tirdzniecības nolūkā turēti ilgtermiņa finanšu aktīvi	1	-	16326	-
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	28,578	28,578	21,874	21,874
Ieguldījumi asociētajās un meitas sabiedrībās	41	29,140	85	26,649
Xxxxxxxxxxxxx	43,435	5,538	44,616	5,164
Nemateriālie aktīvi	3,487	2,168	3,712	2,269
Ieguldījumu īpašums	70,875	4,455	74,729	10,670
Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	353	-	969	572
Atliktā nodokļa aktīvi	472	280	201	-
Pārējie aktīvi	30,001	18,920	27,498	21,002
Kopā aktīvi	2,927,779	2,920,546	2,347,925	2,332,040

ATSEVIŠĶAIS UN KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2013. GADA 31.DECEMBRĪ	2013 ’000 EUR Grupa	2013 ’000 EUR Banka	2012 ’000 EUR Grupa	2012 ’000 EUR Banka
SAISTĪBAS, KAPITĀLS UN REZERVES*
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	615	615	144	144
Saistības pret kredītiestādēm	34,499	32,016	29,765	27,349
Noguldījumi	2,564,705	2,579,621	2,049,581	2,051,397
Emitētie parāda vērtspapīri	18,474	18,474	18,729	18,729
Nodokļu saistības	4,714	4,035	460	-
Atliktā nodokļa saistības	2,803	-	4,022	834
Pārējās saistības un uzkrājumi	19,099	13,584	15,053	9,315
Kopā saistības	2,644,909	2,648,345	2,117,754	2,107,768
Pamatkapitāls	142,287	142,287	142,287	142,287
Akciju emisijas uzcenojums	6,843	6,843	6,843	6,843
Pārvērtēšanas rezerve	2,217	-	3,797	2,496
Patiesās vērtības rezerve	1,002	3,717	2,126	2,126
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve	(3,597)	-	(3,001)	-
Pārējās rezerves	14,331	14,251	14,334	14,251
Nesadalītā peļņa	117,763	105,103	61,420	56,269
Pašu kapitāls kopā, attiecināms uz Bankas akcionāriem	280,846	272,201	227,806	224,272
Nekontrolējošā līdzdalība	2,024	-	2,365	-
Kopā kapitāls un rezerves	282,870	272,201	230,171	224,272
Kopā saistības, kapitāls un rezerves	2,927,779	2,920,546	2,347,925	2,332,040

* 2014. gada 1. janvārī Latvijas Republika pievienojās eirozonai, un Latvijas lats tika nomainīts uz eiro. Tā rezultātā, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, Emitenta un grupas, kuras sastāvā ietilpst Emitents, finanšu grāmatvedības uzskaite tiek veikta euro un finanšu pārskati ir sagatavoti un uzrādīti euro. Iepriekšējo periodu salīdzinošie dati tika konvertēti euro, izmantojot oficiālo valūtu konvertācijas kursu LVL 0,702804 pret EUR 1.

Ārkārtas dividendes

Saskaņā ar 2014. gada 29. augusta AS „Rietumu Banka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu no AS „Rietumu Banka” peļņas par 6 (sešu) mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada

30. jūnijā (auditētā 6 (sešu) mēnešu peļņa – EUR 37.642.970,00 (trīsdesmit septiņi miljoni seši simti četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro), AS „Rietumu Banka” Akcionāru reģistrā ierakstītajiem akcionāriem tika izmaksātas ārkārtas dividendes EUR 0,16 (sešpadsmit euro centi) par 1 (vienu) akciju jeb EUR 18 382 070,08 (astoņpadsmit miljoni trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši septiņdesmit euro un 08 centi) apmērā.

Rezerves kapitāls

Saskaņā ar 2014. gada 29. augusta AS „Rietumu Banka” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu AS „Rietumu Banka” rezerves kapitāls tika samazināts par EUR 14 228 718,11

(četrpadsmit miljoniem divi simti divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un 11 centi), un akcionāriem tika izmaksātas AS “Rietumu Banka” rezerves kapitālā veiktās iemaksas.

Kopš brīža, kad auditors ir apliecinājis iepriekš minētās Emitenta finanšu stāvokļa pārskata ziņas un kad ziņas ir publicētas Emitenta tīmekļa vietnē, un līdz brīdim, kad tās ir publicētas Prospektā, nekādas citas būtiskas izmaiņas Emitenta finanšu stāvoklī nav notikušas.

5.11. Informācija par piekļuvi ar Emitentu saistītajiem dokumentiem

Ieguldītājiem ir tiesības Emitenta tīmekļa vietnē xxx.xxxxxxx.xx iepazīties ar šādu informāciju par Emitentu:

i. Licence kredītiestādes darbībai;

ii. Komersanta reģistrācijas apliecība;

iii. Emitenta finanšu informācija.

Ar Emitenta statūtu kopiju Ieguldītājs var iepazīties, vēršoties Emitenta Klientu apkalpošanas zālē, kas atrodas Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx, tās darba laikā.

5.12. Emitenta vadības struktūra

Revīzijas komitejas sastāvs

Vārds un uzvārds	Amats
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	Revīzijas komitejas priekšsēdētājs
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx	Revīzijas komitejas loceklis
Xxxxxxx Xxxxxxx	Revīzijas komitejas loceklis

Valdes sastāvs

Vārds un uzvārds

Amats

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx Xxxxxx)

Valdes priekšsēdētājs,

prezidents

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Valdes loceklis, pirmais

viceprezidents

Xxxxx Xxxxx Xxxxx

(Xxxx Xxxx Xxxx)

Valdes loceklis, vecākais

viceprezidents

Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx loceklis, vecākais

viceprezidents

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Valdes loceklis, vecākais

viceprezidents

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Valdes loceklis, vecākais

viceprezidents

Xxxxxx Xxxxxxxx

Valdes loceklis, vecākais

viceprezidents

Padomes sastāvs

Vārds un uzvārds

Amats

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Padomes priekšsēdētājs

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Padomes priekšsēdētāja

vietnieks

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx)	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx	Padomes loceklis
Xxxxxxxxx Xxxxxxx	Padomes loceklis
Dermots Fahtna Xxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx)	Padomes loceklis
Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxx)	Padomes loceklis

Padomei ir pakļauts Iekšējā audita dienests un Risku direktors.

Emitenta Valdes locekļu, viceprezidentu un direktoru-rīkotāju pienākumu sadalījuma struktūra:

1. Valdes priekšsēdētājam, prezidentam A. Pankovam ir pakļauti:

Valdes locekļi;

Viceprezidents – X. Xxxxxxxxxx; Risku vadības pārvalde; Iekšējās kontroles pārvalde;

Darbības atbilstības kontroles pārvalde; Saimniecības pārvalde;

Iekšējās drošības dienests; Juridiskā pārvalde; Personāla nodaļa.

Viceprezidentam X. Skuteļskim ir pakļauti: Ārvalstu valūtas tirgus nodaļa; Vērtspapīru un finanšu tirgu pārvalde.

2. Valdes loceklim, pirmajam viceprezidentam X. Stecjukam ir pakļauti:

Viceprezidentes – X. Xxxxxx un X. Xxxx; Direktore-rīkotāja X. Meļiauskiene;

Lietvedības un klientu datu administrēšanas pārvalde; Maksājumu karšu pārvalde.

Viceprezidentei X. Popovai tieši pakļauti: Bankas operāciju pārvalde; Klientu depozītu nodaļa;

Juridiskā nodaļa darbam ar valsts institūcijām.

Viceprezidentei X. Lusei tieši pakļauti: Klientu vadības pārvalde; Klientu kontaktu centrs.

Direktorei-rīkotājai L. Meļiauskienei tieši pakļauta: Korespondentattiecību un maksājumu pārvalde.

3. Valdes loceklim, vecākajam viceprezidentam D. Piškinam ir pakļauta:

Kredītu un investīciju pārvalde kredītu projektu administrēšanas jautājumos.

4. Valdes loceklim, vecākajam viceprezidentam X. Xxxxxxxxx ir pakļauti:

Viceprezidenti – X. Xxxxxxxxx un X. Xxxxxxxx; Juridisko un finanšu konsultāciju pārvalde;

Nekustamā īpašuma pārdošanas nodaļa; Sekretariāts.

Viceprezidentam X. Xxxxxxxxxx ir pakļauti: Pārdošanas un reģionālās attīstības pārvalde; Bankas pārstāvniecības.

Viceprezidentei X. Xxxxxxxx ir pakļauta:

Sabiedrisko attiecību, reklāmas un mārketinga pārvalde.

5. Valdes loceklim, vecākajam viceprezidentam X. Xxxxxxxxxx ir pakļauti:

IS drošības nodaļa;

Informācijas tehnoloģiju pārvalde; Biznesa tehnoloģiju pārvalde.

6. Valdes loceklim, vecākajam viceprezidentam R. P. Fulsam ir pakļauti:

Viceprezidente X. Xxxxx;

Aktīvu un pasīvu pārvaldīšanas nodaļa; Tirdzniecības nodaļa;

Finanšu institūciju un kapitāla tirgus nodaļa.

Viceprezidentei, galvenajai grāmatvedei I. Vilnei ir pakļauti: Grāmatvedības pārvalde;

Finanšu kontroles nodaļa;

Finanšu analīzes un plānošanas nodaļa.

7. Valdes loceklim, vecākajam viceprezidentam X. Lokometam ir pakļauti:

Kredītu un investīciju pārvalde

5.13. Interešu konflikts

Atbildīgās personas, Valdes un Padomes locekļi, kā arī viceprezidenti, direktori-rīkotāji, pārvalžu un nodaļu vadītāji un citi Emitenta darbību ietekmējoši vadošie darbinieki ārpus Emitenta grupas neveic būtisku darbību, kas nozīmīgi ietekmētu Emitentu. Minētajām personām nepastāv interešu konflikts starp viņu pienākumiem pret Emitentu un viņu privātajām interesēm.

6. Informācija par Obligācijām

6.1. Vispārīga informācija par Obligācijām

Šajā Prospekta sadaļā iekļauta vispārīga informācija par Obligācijām, kas tiks emitētas saskaņā ar šajā Prospektā izklāstīto Piedāvājuma programmu. Katrai Piedāvājuma programmas ietvaros īstenotajai Obligāciju Sērijai papildus tiks sagatavoti Galīgie noteikumi, kuros tiks sniegta informācija par konkrētās Obligāciju Sērijas emisijas noteikumiem.

Emisijas apjoms un emitējamo Obligāciju skaits

Šajā Prospektā raksturotās Piedāvājuma programmas ietvaros Emitentam ir tiesības emitēt Obligācijas ar kopējo vērtību EUR 200 000 000,00 (divi simti miljoni euro). Emisijas valūta ir EUR un/vai USD.

Katras Sērijas Galīgajos noteikumos Emitents noteiks konkrēto Sērijas apjomu un piedāvājamo Obligāciju daudzumu. Vienas Sērijas apjoms nevar būt mazāks par EUR 5 000 000,00 (pieciem miljoniem euro) un/vai USD 5 000 000,00 (pieciem miljoniem ASV dolāru).

Vienas Sērijas ietvaros emitējamo Obligāciju daudzums tiks noteikts katras Sērijas Galīgajos noteikumos. Prospekta vajadzībām katras Sērijas Obligāciju daudzums tiek noteikts saskaņā ar šādiem nosacījumiem, proti, šādu formulu:

Q = TA/NB, kurā

Q – vienas Sērijas ietvaros emitējamo Obligāciju daudzums; TA – emisijas Sērijas apjoms;

NB – vienas Obligācijas nominālvērtība.

Vienas Obligācijas minimālā nominālvērtība

Vienas Obligācijas minimālā nominālvērtība ir EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro) vai USD 75 000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši ASV dolāri).

Obligāciju ISIN

Katrai Piedāvājuma programmas ietvaros emitējamajai Obligāciju Sērijai pirms attiecīgās emisijas Sākotnējās izvietošanas Emitents iesniegs LCD nepieciešamos dokumentus. LCD veiks reģistrāciju un piešķirs attiecīgajai Obligāciju Sērijai ISIN, kā arī veiks atbilstošus iegrāmatojumus un veiks emitēto Obligāciju uzskaiti.

Katras Obligāciju Sērijas precīzai identificēšanai Galīgo noteikumu virsrakstā tiks minēts Sērijas kārtas numurs un Sērijas valūta. Katrai Sērijai tiks piešķirts viens noteikts ISIN, kas atšķirsies no citu Sēriju ISIN.

Emisiju regulējošie tiesību akti

Obligāciju emisija tiek īstenota saskaņā ar Piemērojamām tiesībām, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar šādiem normatīvajiem aktiem:

- Latvijas Republikas Komerclikums;

- Latvijas Republikas Civillikums;

- Likums;

- FKTK, LCD, Biržas noteikumi.

Ieguldītāja tiesības aizsargā Latvijas Republikas Civillikums, Kredītiestāžu likums, Maksātnespējas likums un citi normatīvie akti.

Vērtspapīru raksturojums, veids un forma

Prospektā aprakstītās Piedāvājuma programmas ietvaros Emitents emitēs Obligācijas.

Obligācijas ir brīvi Pārvedami vērtspapīri, kuros bez papildu nodrošinājuma ir nostiprinātas Emitenta kā debitora parādsaistības pret Obligāciju īpašniekiem – Ieguldītājiem kā kreditoriem. Emitents plāno visu Piedāvājuma programmas ietvaros emitēto un izvietoto Obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū un to publisko apgrozību.

Obligācijas ir dematerializēti uzrādītāja vērtspapīri bez atsavināšanas ierobežojumiem – Pārvedami vērtspapīri.

Obligāciju turēšanu saskaņā ar Likumu veic kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības. LCD veic kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo finanšu instrumentu, tai skaitā Obligāciju, uzskaiti un visu attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes klientiem piederošo un to turējumā esošo finanšu instrumentu, tai skaitā Obligāciju, kopīgo uzskaiti.

Emisijas valūta

Piedāvājuma programmas ietvaros var tikt veikta EUR un/vai USD denominētu Obligāciju emisija. Katras Piedāvājuma programmas Sērijas valūta tiek noteikta Galīgajos noteikumos.

Piedāvājuma programmas pamatmērķis

Piedāvājuma programmas ietvaros veiktās Obligāciju emisijas pamatmērķis ir līdzekļu piesaiste Emitenta pamatdarbības finansēšanai, tajā skaitā:

- finansējuma avotu diversifikācija;

- Bankas aktīvu un pasīvu termiņstruktūras uzlabošana;

- naudas līdzekļu piesaiste Bankas subordinētajam kapitālam.

Ja Piedāvājuma programmas ietvaros veiktās Obligāciju emisijas mērķis ir Emitenta subordinētā kapitāla palielināšana, tad tam jābūt atspoguļotam Sērijas Galīgos noteikumos. Tā atbilstoši 2013. gada 26. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 63. pantam, Obligācijām, kuru mērķis ir piesaistīt Bankas subordinēto kapitālu, un kas tiek atzītas par otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, ir izvirzītas šādas prasības:

- sākotnējais termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi;

- prasījums attiecībā uz Obligāciju pamatsummu saskaņā ar instrumentu reglamentējošiem noteikumiem ir pilnīgi subordinēts visu nesubordinēto kreditoru prasījumiem;

- ja Obligācijas ietver vienu vai vairākas atsaukšanas iespējas, atsaukšanas iespējas var izmantot vienīgi pēc Emitenta ieskatiem;

- Emitents, izņemot Emitenta maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, nevar atsaukt, dzēst vai atpirkt šādas Obligācijas pirms minimālā 5 (piecu) gadu termiņa;

- Obligācijas, kuru mērķis ir piesaistīt subordinēto kapitālu, var atsaukt, dzēst vai atpirkt, pirms termiņa tikai tad, ja ir saņemta FKTK iepriekšēja atļauja un ne ātrāk kā 5 (piecus) gadus kopš to emisijas datuma;

- ka arī citas prasības, kas ir noteiktas 2013. gada 26. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Procentu likme gadā

Piedāvājuma programmas ietvaros Emitents ir tiesīgs noteikt fiksēto vai peldošo procentu likmi. Procentu likmes veids un apmērs, kā arī procentu ienākumu izmaksas biežums katrai Sērijai tiks noteikts Galīgajos noteikumos.

Ja Emitents piemēro fiksēto procentu likmi, tad procentu ienākumu no Obligācijām gada summa tiks norādīta Sērijas Galīgajos noteikumos.

Ja Emitents piemēro peldošo procentu likmi, tad Sērijas Galīgajos noteikumos jābūt norādītai informācijai par piemēroto bāzes likmi un riska prēmiju. Procentu likme kārtējam procentu periodam tiek aprēķināta, summējot bāzes likmi un riska prēmiju. Bāzes likmes fiksēšana uz nākamo procentu periodu tiek veikta 5 (piecas) Darba dienas pirms kārtējā procentu ienākumu izmaksas datuma. Bāzes likme tiek noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata, piemērojot šādus noteikumus:

A) ja trešā zīme aiz komata ir diapazonā no 0 līdz 4, otrā zīme aiz komata paliek bez izmaiņām;

B) ja trešā zīme aiz komata ir diapazonā no 5 līdz 9, otrā zīme aiz komata palielinās par viens.

Informācijas avots, ko Emitents izmanto procentu likmes fiksēšanai, jānorāda Sērijas Galīgajos noteikumos. Procentu ienākumu summa par periodu tiek aprēķinā pēc nodaļā

„Obligāciju uzkrātā procentu ienākuma aprēķināšanas metode” norādītās formulas. Informāciju par procentu likmes apmēru uz nākamo procentu periodu Emitents apņemas publicēt Emitenta tīmekļa vietnē xxx.xxxxxxx.xx ne vēlāk kā 4 (četras) Darba dienas pirms kārtējā procentu ienākumu izmaksas datuma. Norādītā procentu ienākumu likme tiks publicēta, izmantojot arī biržas NASDAQ OMX Riga informācijas sistēmu un Oficiālo obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmu (ORICGS).

Procentu ienākuma izmaksas nosacījumi un kārtība

Obligāciju uzkrāto procentu ienākuma aprēķina un izmaksas datumi tiek norādīti katras Sērijas Galīgajos noteikumos. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Piemērojamām tiesībām Emitentam noteiktu apstākļu iestāšanās gadījumā jāietur Procentu ienākumam piemērotais nodoklis, Emitents izmaksas datumu noteiks ne ātrāk kā piektajā Darba dienā un ne vēlāk kā desmitajā Darba dienā pēc aprēķina datuma.

Obligāciju procentu ienākuma izmaksas kārtība tiek noteikta saskaņā ar Piemērojamām tiesībām, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar LCD noteikumiem Nr. 7 „Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu” un Nr. 8 „Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem LCD noteikumiem, izmaksājot Ieguldītājiem procentu ienākumu, Emitents izmaksājamo summu pārskaita uz LCD norādīto naudas kontu procentu ienākuma izmaksas datumā. LCD ne vēlāk kā līdz tās Darba dienas beigām, kad Emitents LCD kontā ir ieskaitījis visu procentos izmaksājamo naudas summu, pārskaita naudas līdzekļus kontu turētājiem (kredītiestādēm un/vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām) atbilstoši korespondējošajos kontos esošajam Obligāciju skaitam, kāds tas bijis uzkrātā procentu ienākuma aprēķina datumā, kā arī ņemot vērā informāciju par nodokļu ieturēšanu. Konta turētājs (kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kur Ieguldītājam ir atvērts finanšu instrumentu konts) ieskaita procentu ienākuma summu Ieguldītāja naudas līdzekļu kontā vienas Darba dienas laikā no brīža, kad no LCD ir saņemti naudas līdzekļi atbilstoši Ieguldītāja finanšu instrumentu kontā procentu ienākuma aprēķina datumā esošajam Obligāciju skaitam, kā arī ņemot vērā informāciju par nodokļu ieturēšanu. Ja procentu ienākuma izmaksas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, ienākuma izmaksa tiek veikta pēc brīvdienas vai svētku dienas nākamajā Darba dienā. Par minētajām brīvdienām vai svētku dienām procenti netiek aprēķināti un izmaksāti.

Ja Emitents Galīgajos noteikumos norādītajā izmaksas datumā nav izmaksājis uzkrāto procentu ienākumu, Ieguldītājam ne agrāk kā 5 (piecas) Darba dienas pēc noteiktā izmaksas datuma ir tiesības iesniegt Emitentam prasību par uzkrātās procentu ienākuma izmaksu.

Obligāciju dzēšana

Obligāciju nominālvērtība tiek dzēsta ar vienu maksājumu Obligāciju dzēšanas datumā.

Vienas Obligācijas nominālvērtība un katras Obligāciju Sērijas dzēšanas datums tiks norādīts Galīgajos noteikumos. Minimālais Sērijas dzēšanas termiņš ir 1 (viens) gads. Maksimālais dzēšanas termiņš ir 10 (desmit) gadi (ieskaitot).

Emitents veic nominālvērtības izmaksu Sērijas dzēšanas datumā saskaņā ar Piemērojamām tiesībām, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar LCD noteikumiem Nr. 7 „Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu” un Nr. 8 „Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu”.

Ja Obligāciju dzēšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, izmaksa tiek veikta pēc brīvdienas vai svētku dienas nākamajā Darba dienā. Par minētajām brīvdienām vai svētku dienām procenti netiek aprēķināti un izmaksāti.

Ja Emitents Galīgajos noteikumos norādītajā Obligāciju dzēšanas datumā nav veicis Obligāciju dzēšanu, Ieguldītājam ne agrāk kā 5 (piecas) Darba dienas pēc noteiktā Obligāciju dzēšanas datuma ir tiesības iesniegt Emitentam prasību par nominālvērtības izmaksu.

Ja Obligāciju Sērijas emisijas pamatmērķis ir Bankas subordinētā kapitāla palielināšana, Emitents var dzēst tās Obligācijas, kuras Emitents ir iegādājies sekundārajā vērtspapīru tirgū vai ieguvis īpašumā citā Piemērojamās tiesībās paredzētajā veidā, pirms termiņa tikai tad, ja ir saņemta FKTK iepriekšēja atļauja un ne agrāk kā 5 (pieci) gadus no emisijas datuma, ievērojot prasības, kas ir noteiktas 2013. gada 26. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Emitents var paredzēt Ieguldītājiem piederošo Obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības datumā un atbilstoši nosacījumiem, kam jābūt norādītiem Obligāciju Sērijas Galīgajos noteikumos. Pirmstermiņa dzēšana tiek veikta pilnā Sērijas apjomā, daļēja Sērijas pirmstermiņa dzēšana nav iespējama.

Ja Ieguldītājiem piederošās Obligācijas tiek dzēstas pirms termiņa, Emitents ne vēlāk kā 4 (četras) Darba dienas pirms pirmstermiņa dzēšanas datuma ziņo par to biržas NASDAQ OMX Riga informācijas sistēmā, Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā (ORICGS) un Emitenta tīmekļa vietnē xxx.xxxxxxx.xx, ziņojumā norādot dzēšamo obligāciju Sēriju, to kopējās nominālvērtības apjomu un pirmstermiņa dzēšanas datumu.

Šīs Piedāvājuma programmas ietvaros Ieguldītājiem netiks piedāvātas tiesības pieprasīt, lai Emitents pirms termiņa dzēš Obligāciju nominālvērtību un uzkrātos procentus.

Citas ar Obligāciju īpašumtiesībām un to valdīšanu saistītās Ieguldītāju tiesības un pienākumi, kas nav minēti šajā Prospektā, tiek realizēti un izpildīti saskaņā ar Piemērojamām tiesībām.

Obligāciju uzkrātā procentu ienākuma aprēķināšanas metode

Procentu ienākuma aprēķins par katru procentu ienākuma periodu vienai Obligācijai tiek veikts, ņemot vērā:

- Obligācijas nominālvērtību;

- procentu likmi gadā;

- dienu skaitu procentu ienākuma periodā.

Šīs Piedāvājuma programmas ietvaros Emitents ir tiesīgs noteikt procentu ienākumu izmaksas ceturkšņa, pusgada vai gada periodu. Ja Emitents piemēro procentu ienākumu izmaksas ceturkšņa periodu, tiek pieņemts, ka vienu procentu ienākuma periodu veido 90 (deviņdesmit) dienas, bet vienu gadu 360 (trīs simti sešdesmit) dienas (princips 30E/360, kur E ir pilno mēnešu skaits). Ja Emitents piemēro procentu ienākumu izmaksas pusgada periodu, tiek pieņemts, ka vienu procentu ienākuma periodu veido 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, bet vienu gadu 360 (trīs simti sešdesmit) dienas (princips 30E/360, kur E ir pilno mēnešu skaits). Ja Emitents piemēro procentu ienākumu izmaksas gada periodu, tiek pieņemts, ka vienu procentu ienākuma periodu veido 360 (trīs simti sešdesmit) dienas, bet vienu gadu 360 (trīs simti sešdesmit) dienas (princips 30E/360, kur E ir pilno mēnešu skaits).

Procentu ienākuma summas aprēķins tiek veikts šādi: CPN = (F * C) / (NDA/N), kur

CPN – uzkrātā procentu ienākuma izmaksas apmērs emisijas valūtā par vienu Obligāciju; F – vienas Obligācijas nominālvērtība;

C – procentu likme gadā; NDA – dienu skaits gadā;

N – dienu skaits procentu periodā.

Procentu ienākuma summas aprēķins starp izmaksas datumiem tiek veikts šādi: AI = F x C / 360 x D, kur

AI – uzkrātie procenti;

F – vienas Obligācijas nominālvērtība; C – procentu likme gadā;

D – dienu skaits no procentu uzkrāšanas perioda sākuma.

Ieguldītāju pārstāvība

Prospekta Piedāvājuma programmas ietvaros nav paredzētas, bet tajā pašā laikā arī nav ierobežotas Ieguldītāju tiesības veidot un/vai pilnvarot organizāciju/personu, kas pārstāv visu Ieguldītāju vai tā daļas likumiskās intereses. Emitenta maksātnespējas gadījumā katram Ieguldītājam ir tiesības pieteikt un aizsargāt savas likumiskās intereses kreditoru sapulcē vai citā Piemērojamās tiesībās noteiktajā veidā. Emitenta maksātnespējas gadījumā Ieguldītājiem kā nenodrošinātajiem kreditoriem būs tiesības uz savu ieguldījumu atgūšanu līdzvērtīgi citu tādas pašas kategorijas kreditoru tiesībām.

Emitenta lēmums par Obligāciju emisijas veikšanu Piedāvājuma programmas ietvaros

2014. gada 29. augusta Emitenta ārkārtas akcionāru sapulces lēmums, protokola Nr. 4. 2014. gada 4. novembra Emitenta Valdes lēmums, protokola Nr. 53.

2014. gada 8. decembra Emitenta Valdes lēmums, protokola Nr. 59.

Emitenta Valde ir pilnvarota sagatavot un apstiprināt katras Sērijas Galīgos noteikumus.

Ierobežojumi Obligāciju brīvai pārvešanai

Obligācijas ir Pārvedami vērtspapīri. Tas nozīmē, ka šo vērtspapīru pārvešanai nav ierobežojumu.

6.2. Sākotnējās izvietošanas veikšanas kārtība

Obligāciju Sākotnējā izvietošana tiek veikta, pārdodot Obligācijas Ieguldītājiem par cenu, kas tiks norādīta katras Sērijas Galīgajos noteikumos, un tā var atšķirties no Obligāciju nominālvērtības.

Emitents Obligāciju pārdošanas cenu nosaka, vadoties pēc tā brīža situācijas līdzīgu vērstpapīru otrreizējā tirgū, un proti, izvērtējot pieprasījumu vērtspapīru tirgū un salīdzināmu tirgus finanšu instrumentu ienesīgumu. Emitenta noteiktā pārdošanas cena visā Sākotnējās izvietošanas laikā Obligāciju emisijas Sērijai visiem Ieguldītājiem būs vienāda un nemainīga. Obligāciju pārdošanas cena Galīgajos noteikumos tiks izteikta procentos no Obligāciju nominālvērtības.

Sākotnējās izvietošanas termiņš

Sākotnējās izvietošanas sākuma datums, kā arī tās beigu datums tiek norādīts katras Piedāvājuma programmas ietvaros veicamās Obligāciju emisijas Sērijas Galīgajos noteikumos.

Sākotnējās izvietošanas termiņš ir periods, kura laikā Ieguldītājs vai kredītiestāde/ ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas rīkojas saskaņā ar Ieguldītāja rīkojumu, var iesniegt Rīkojumu. Sākotnējās izvietošanas termiņu ierobežo tās sākuma un beigu datumi.

Rīkojumu iesniegšanas kārtība

Tiek noteikta šāda Rīkojumu iesniegšanas kārtība:

- Obligācijas tiek iegādātas par to pārdošanas cenu, kas ir norādīta katras Sērijas Galīgajos noteikumos, un šī cena paliek nemainīga visu Sākotnējās izvietošanas termiņa laiku;

- Ieguldītājs nepastarpināti iesniedz Rīkojumu Emitentam, ja Ieguldītājs ir Emitenta klients vai pieņēma lēmumu kļūt par Emitenta klientu, kas darbojas kā kredītiestāde, saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas ir noteikta Galīgajos noteikumos, Bankas piemērojamajās līgumattiecībās, procedūrās un politikās. Iesniedzot Rīkojumu Emitentam, Ieguldītājs nodrošina savā norēķinu kontā Bankā iegādājamo Obligāciju apmaksai nepieciešamos naudas līdzekļus. Tālāk Banka pārskaita naudas līdzekļus no Ieguldītāja norēķinu konta uz Speciālo darījumu kontu. Augstākminētie naudas līdzekļi paliek Speciālajā darījumu kontā līdz galīgo norēķinu datumam, kad Emitents noraksta tos iegādājamo Obligāciju apmaksai;

- ja Obligāciju iegāde tiek īstenota ar citas kredītiestādes/ieguldījumu brokeru sabiedrības starpniecību, tad Ieguldītājs savu vēlmi iegādāties Obligācijas pauž saskaņā ar šīs kredītiestādes/ieguldījumu brokeru sabiedrības noteikumiem un procedūrām, savukārt tā saskaņā ar Ieguldītāja rīkojumu nosūta Emitentam Rīkojumu. Šajā gadījumā, kad Rīkojumu Emitentam iesniedz kredītiestāde/ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas rīkojas saskaņā ar Ieguldītāja rīkojumu, attiecīgajai kredītiestādei/ieguldījumu brokeru sabiedrībai galīgo norēķinu datumā saskaņā ar „Piegāde pret samaksu” nosacījumiem vai bez „Piegāde pret samaksu” nosacījumu piemērošanas tiek uzliktas saistības nodrošināt naudas līdzekļus, kas ir nepieciešami Obligāciju iegādei;

- ja Obligācijas iegādājas un Rīkojumu Emitentam nepastarpināti iesniedz kredītiestāde/ ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas rīkojas savā vārdā un uz sava rēķina, tad galīgo norēķinu datumā saskaņā ar „Piegāde pret samaksu” nosacījumiem vai bez „Piegāde pret samaksu” nosacījumu piemērošanas attiecīgajai kredītiestādei/ieguldījumu brokeru sabiedrībai tiek uzliktas saistības nodrošināt naudas līdzekļus, kas ir nepieciešami Obligāciju iegādei;

- Obligāciju iegādes darījumi tiek noslēgti, pamatojoties uz Rīkojumu, ko ir aizpildījis un parakstījis Ieguldītājs vai kredītiestāde/ieguldījumu brokeru sabiedrība. Rīkojums tiek sagatavots atbilstoši katras Sērijas Galīgo noteikumu pielikumā noteiktajai formai.

Darījumu noslēgšana un galīgie norēķini

10 (desmit) Darba dienu laikā kopš Sākotnējās izvietošanas beigu datuma Emitents:

i. izskata Obligāciju izvietošanas rezultātus. Ja kopējais pieprasījuma apjoms nesasniedz Emitenta paredzēto minimālo apjomu, Emitentam ir tiesības pieņemt lēmumu par attiecīgās Sērijas izvietošanas anulēšanu;

ii. pieņem lēmumu par darījumu noslēgšanu ar Rīkojumus iesniegušajiem Ieguldītājiem un/vai kredītiestādēm/ieguldījumu brokeru sabiedrībām atbilstoši secībai, kādā tie ir iesnieguši Rīkojumus, un veic Obligāciju sadalījumu. Emitents patur tiesības pēc saviem ieskatiem izpildīt Rīkojumu daļēji vai atteikties pārdot Obligācijas, neminot šāda lēmuma iemeslus;

iii. nosūta Ieguldītājiem un/vai kredītiestādēm/ieguldījumu brokeru sabiedrībām apstiprinājumus par darījuma noslēgšanu.

Galīgos norēķinus par noslēgtajiem darījumiem Emitents veic 10. (desmitajā) Darba dienā kopš Sākotnējās izvietošanas beigu datuma. Galīgie norēķini saskaņā ar Obligāciju Sākotnējās izvietošanas laikā noslēgtajiem darījumiem tiek veikti atbilstoši nosacījumiem

„Piegāde pret samaksu”, ko regulē attiecīgi LCD noteikumi par norēķiniem „Piegāde pret samaksu”, vai arī saskaņā ar pušu vienošanos, nepiemērojot nosacījumus „Piegāde pret samaksu”.

Citi noteikumi

Xxxxx Xxxxxxxxxxx var iesniegt Rīkojumu par neierobežotu Obligāciju skaitu, kas nepārsniedz Sērijas apjomu. Minimālais ieguldījuma apjoms ir 1 (viena) Obligācija.

Ja Sākotnējās izvietošanas laikā iesniegto Rīkojumu kopējais apjoms pārsniegs sākotnēji izsludināto un Obligāciju Sērijas Galīgajos noteikumos norādīto apjomu, tad Obligāciju sadalījums un pārdošana tiks veikta, proporcionāli samazinot katra konkrētā Rīkojuma paziņoto summu (apjomu) (pro rata princips).

Obligāciju Sērijas emisijas apjoms var tikt palielināts ne vēlāk kā 4 (četras) Darba dienas pirms Sākotnējās izvietošanas beigu datuma. Sērijas apjoma palielināšana tiek veikta, Emitenta Valdei ieviešot un apstiprinot attiecīgas izmaiņas Sērijas Galīgajos noteikumos un iesniedzot nepieciešamos dokumentus LCD. Sērijas ISIN turklāt nemainās. Izmaiņas Galīgajos noteikumos jānosūta FKTK un jāpublicē tādā pat veidā un pa tiem pašiem kanāliem kā jauni Galīgie noteikumi saskaņā ar Prospekta 4. sadaļu.

Neizvietotās Obligācijas tiks dzēstas pirms to iekļaušanas regulētajā tirgū. Regulētajā tirgū tiks iekļautas tikai faktiski izvietotās (Ieguldītājiem pārdotās) Obligācijas.

Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū ir paredzēta ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Sākotnējās izvietošanas beigām.

6.3. Informācija par Sākotnējās izvietošanas rezultātiem

Informācija par Sākotnējās izvietošanas rezultātiem tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē xxx.xxxxxxx.xx uzreiz pēc galīgo norēķinu pabeigšanas.

6.4. Depozitārijs

Depozitārija funkcijas veic LCD (AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”, reģistrācijas Nr. 40003242879, juridiskā un faktiskā adrese: Xxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx).

6.5. Ieguldītāja tiesības saņemt Prospektu papīra formātā

Ja Prospekts un katras Sērijas Galīgie noteikumi tiek publicēti elektroniski, tad katram Ieguldītājam ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no Emitenta Prospektu un/vai katras Sērijas Galīgos noteikumus papīra formātā, vēršoties Emitenta Klientu apkalpošanas zālē Emitenta darba laikā, adrese: Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000, Xxxxxxx.

7. No Obligācijām iegūtā ienākuma aplikšana ar ienākuma nodokli

Prospektā iekļautā informācija par nodokļu piemērošanu procentu ienākumiem un ienākumiem no Obligāciju atsavināšanas ir balstīta uz vispārpieņemtajiem profesionālajiem standartiem, kā arī Prospekta izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka Prospekts sniedz vispārīgu informāciju un neatsaucas uz īpašiem apstākļiem, par kuriem Emitentam nav precīzas informācijas. Attiecīgi Prospektā ietvertā informācija nevar tikt uzskatīta kā nodokļu konsultācija vai juridisks atzinums.

Emitents aicina sekot līdzi izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar nodokļu konsultantiem par nodokļu piemērošanu ienākumiem, kas saistīti ar Obligācijām.

7.1. Ieguldītāja rezidences valsts noteikšana nodokļu piemērošanas vajadzībām

Ienākuma nodokļa piemērošana procentu ienākumiem un ienākumiem no Obligāciju atsavināšanas ir atkarīga no tā, vai attiecīgais ienākuma saņēmējs ir rezidents vai nerezidents un vai tā ir fiziskā vai juridiskā persona.

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu jomā fiziskā persona tiks uzskatīta par rezidentu, ja:

− šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika; vai

− šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā; vai

− šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība.

Papildus minētajiem kritērijiem situācijā, kad starp Latviju un attiecīgo valsti ir noslēgta nodokļu konvencija, nosakot attiecīgās fiziskās personas rezidences valsti, jāvērtē arī kritēriji, kas noteikti attiecīgajā starpvalstu noslēgtajā nodokļu konvencijā. Jāmin, ka līdz 01.01.2014. Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas ar 56 valstīm. Informācija par noslēgtajām nodokļu konvencijām ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā xxxx://xxx.xxx.xxx.xx.

Juridiskā persona nodokļa likumu izpratnē tiks uzskatīta par rezidentu, ja tā ir izveidota un reģistrēta vai tā bija jāizveido un jāreģistrē Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

7.2. Nodokļu piemērošana procentu ienākumiem no Obligācijām

Ienākuma saņēmēja statuss	Nodokļu likme procentu ienākumam	Atbildīgā persona par nodokļa nomaksu
Rezidentiem
Fiziskā persona	10%	Procentu izmaksātājs – nodoklis tiks ieturēts procentu izmaksas brīdī
Juridiskā persona	-¹	-
Nerezidentiem
Fiziskā persona	10% / 5%²	Procentu izmaksātājs – nodoklis tiks ieturēts procentu izmaksas brīdī
Juridiskā persona	0/5%³	Procentu izmaksātājs

¹ No 2014. gada 1. janvāra par procentu ienākumiem no ES dalībvalstu regulētajos tirgos kotētajiem vērtspapīriem nav jāmaksā 15% UIN.

² 5% ienākuma nodokļa likme piemērojama tikai gadījumos, ja samazinātās nodokļa likmes piemērošana ir noteikta Latvijas un attiecīgās valsts noslēgtajā nodokļu konvencijā un maksājumu saņēmējs pirms procentu izmaksas iesniedz Emitentam rezidenta apliecību-iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai.

³Procentu izmaksātājs ieturēs 5% uzņēmumu ienākuma nodokli, ja juridiskā persona ir reģistrēta 2001. gada 26. jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 276 minētajās zemo nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Papildus vēlamies norādīt, ka, vērtējot procentu ienākumu kā nerezidenta ar nodokli apliekamo ienākumu, jāņem vērā arī nodokļu konvencijas noteikumi. Konvencijas noteikumi parasti atļauj ieturēt nodokli valstī, kurā šie procenti ir radušies (izņēmums, piemēram, ir Latvijas noslēgtā nodokļu konvencija ar Lietuvu), un nosaka, ka maksimālā ienākuma nodokļa likme ir ne vairāk kā 10% vai 5%.

Emitents aprēķinās un ieturēs ienākuma nodokli tikai brīdī, kad izmaksās Ieguldītājam procentu ienākumus. Ienākuma nodoklis tiks aprēķināts no visas uzkrātās procentu ienākumu summas un, ņemot vērā Ieguldītājam, kuram pieder Obligācijas, piemērojamo ienākuma nodokļa likmi šādu procentu ienākumu izmaksas brīdī. Tas nozīmē, ka, ja īpašumtiesības uz Obligācijām pāriet no viena Ieguldītāja uz citu līdz brīdim, kamēr Emitents ir izmaksājis procentu ienākumus, Emitentam nav jāaprēķina un jāietur un viņš neaprēķinās un neieturēs ienākumu nodokli. Šajā gadījumā atbildība par ienākuma nodokļa aprēķinu un apmaksu tiek uzlikta uz Obligāciju pārdevēju un pircēju.

7.3. Nodokļu piemērošana, atsavinot Obligācijas

Personas statuss	Nodokļu likme ienākumam no Obligāciju atsavināšanas	Nodokļa maksāšanas kārtība
Rezidentiem
Fiziskā persona	15%	Ienākuma guvējs maksā nodokli atbilstoši deklarācijai rezumējošā kārtībā
Juridiskā persona	-¹	-
Nerezidentiem
Fiziskā persona	-²	-
Juridiskā persona	-²	-

¹No ES dalībvalstu regulētajos tirgos kotēto vērtspapīru atsavināšanas ienākuma nav jāmaksā 15% UIN.

²Nerezidentam var būt pienākums maksāt ienākuma nodokli savā rezidences valstī.

8. Obligāciju iekļaušana regulētajā tirgū

Iekļaušana regulētajā tirgū

Emitents plāno emitētās Obligācijas iekļaut regulētajā tirgū, kā organizētājs ir NASDAQ OMX Riga. Šajā nolūkā Emitents Piemērojamajās tiesībās noteiktajā kārtībā iesniegs nepieciešamos dokumentus 3 (trīs) mēnešu laikā no katras Sērijas Sākotnējās izvietošanas beigu brīža.

Izdevumi par iekļaušanu tirgū

Emitents pilnā apmērā uzņemas visus izdevumus un tēriņus, kas ir nepieciešami Obligāciju iekļaušanai regulētajā tirgū saskaņā ar Prospektā un Piemērojamajās tiesībās noteiktajiem nosacījumiem un kārtību.

Emitenta iepriekš veiktās emisijas, kas ir iekļautas regulētajā tirgū

Brīdī, kad Prospekts tiek iesniegts reģistrācijai FKTK, NASDAQ OMX Riga regulētajā tirgū – Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts, ir iekļauti šādi Emitenta emitēti vērtspapīri:

ISIN	LV0000801009	LV0000800993	LV0000801025
Finanšu instruments	Obligācija	Obligācija	Obligācija
Biržas kods	RTB070019A	RTB070019B	RTB070019C
Skaits kopā	80	200	67
Viena finanšu instrumenta nominālvērtība	USD 75 000,00	EUR 50 000,00	USD 75 000,00
Emisijas apmērs kopā	USD 6 000 000,00	EUR 10 000 000,00	USD 5 025 000,00
Pirmā diena apgrozībā tirgū	07.12.2012.	07.12.2012.	07.12.2012.
Dzēšanas datums	07.09.2019.	07.09.2019.	14.09.2019.
Procentu likme gadā (%)	7,0000	7,0000	7,0000

9. Citi noteikumi

Tiesvedība un šķīrējtiesa

Emitents šobrīd un pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā tika iesaistīts vairākās tiesvedībās, gan prasītāja, gan atbildētāja statusā, tomēr neviena no tām nav būtiski iespaidojusi vai neiespaidos Emitenta un grupas, kurā tas ietilpst, finanšu stāvokli vai rentabilitāti.

Pēc Emitenta rīcībā esošās informācijas, Emitents ir iesaistīts izmeklēšanas procesā Francijas Republikā. Šī izmeklēšanas procesa ietvaros Emitents bija spiests slēgt savu pārstāvniecību Francijā un izbeigt pārrobežu pakalpojumu sniegšanu Francijas teritorijā.

Prospekta valoda

Vienīgā Prospekta oficiālā valoda ir latviešu valoda. Prospekta tulkojums krievu un angļu valodā, kā arī jebkurā citā valodā tiek veikts tikai informatīvos nolūkos Ieguldītāja ērtībām.

Būtiski līgumi

Ne Emitents, ne Emitenta grupā esošie subjekti šobrīd nav noslēguši nekādus būtiskus līgumus vai stājušies citās tiesiskajās attiecībās, kādēļ kādam no tiem būtu radušās saistības, kas var ietekmēt Emitenta spēju Piedāvājuma programmas ietvaros pienācīgi pildīt savas saistības pret Ieguldītajiem.

Emitentam un emitējamajiem vērtspapīriem šobrīd nav piešķirti nekādi kredītspējas reitingi.

Emitents šajā Prospektā neiekļauj peļņas prognozes vai peļņas novērtējumu.

Šajā Prospektā nav iekļauts kāds lietpratēja izteikums vai ziņojums, kā arī Prospekta izstrādē un sagatavošanā nav piedalījušies padomnieki vai konsultanti no ārpuses.

Pielikumā:

1. Auditēts Emitenta un grupas finanšu pārskats par 2013. finanšu gadu latviešu valodā uz 100 lappusēm.

2. Auditēti saīsinātie starpperioda Emitenta atsevišķie un koncerna konsolidētie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2014. gada 30. jūnijā, latviešu valodā uz 62 lappusēm.

Document Metadata

Table of Contents

TREŠĀS AS „RIETUMU BANKA” OBLIGĀCIJU

Document Metadata