Dato: 14.03.2017 Endelig
Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM
Dato: 14.03.2017 Endelig
ISIN: NO 0010789266
Flytende rente Gjensidige Bank Boligkreditt AS obligasjoner med fortrinnsrett 2017/2023 (Utvidet forfall 23. mai 2024)
Vilkår: Dokumentasjon:
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]
Relevante steder: Låntager:
Låneramme – Åpent lån:
1. transje / Lånebeløp: 2) Innbetalingsdato: 3) Forfallsdato: 4)
NIBOR: 5)
Margin:
Rentesats / Kupong: 6) Rentebrøk – Kupong: Rentereguleringsdato: 7) 9)
Bankdag konvensjon: 8)
Rentetermindato: 9) Rentebærende f.o.m.: Rentebærende til:
# dager 1. termin: Sikkerhet: 10)
Emisjonskurs: 11)
Obligasjonsstørrelse:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjengelig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx og xxx.xxx.xx Gjensidige Bank Boligkreditt AS
NOK 5 000 000 000
NOK 2 000 000 000
23. mars 2017
23. mai 2023, se Særskilte forhold
2 M NIBOR for første periode (23.03.2017 – 23.05.20 7), deretter 3 måneders NIBOR
+0,57 % p.a.
NIBOR + Margin Act/360
23. februar, 23. mai, 23. august og 23. november hvert år, første gang 23. mai 2017 (kort første periode).
Modifisert påfølgende Hve rentereguleringsdato Innbetalingsdato Forfallsdato
61 dager
Ingen særskilt sikkerhet 100 %
NOK 1 000 000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A
Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A
Til kurs: N/A
Til kurs: N/A
Organisasjonsnummer: Nummer / Koder:
NO 000 000 000
Sektorkode: 3500
Geografisk kode: 1432 Næringskode: 64920
Formål:
Godkjennelser / Tillatelser:
Formålet med låneopptaket er generell finansiering av Låntagers virksomhet
• Beslutning om opptak av lånet ble gjort i administrasjonen ti l Gjensidige Bank Boligkreditt AS den 13. mars 2017.
• Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Tillitsmann:
Nordic Trustee ASA, Postboks 1470
ika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e): Registerfører: Verdipapirregister: Markedspleie: Særskilte forhold:
DNB Bank ASA, DNB Markets og SpareBank 1 Markets DNB Bank ASA, Verdipapirservice
Verdipapirsentralen
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet Utvidet forfallsdato er 23. mai 2024.
Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene utgjør en ordinær låneforpliktelse utstedt som obligasjoner med fortrinnsrett i henhold til Finansinstitusjonsloven, og som er pari passu med hverandre og med alle øvrige krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret. I den grad krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret ikke kan dekkes av Sikkerhetsmassen, vil restkravet være pari passu med Låntagerens øvrige ordinære usikrede gjeldsforpliktelser.
Obligasjonene er usikrede. I følge Finansinstitusjonsloven skal obligasjonslånet, sammen med krav
som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Låntageren, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen.
Standardtermer: Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1) Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3) Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:11) Rentefastsettelsesdato:
7)
Senere utvidelser vil skje til markedskurs. 2 bankdager før Rentereguleringsdato.
Renteregulering: 6)7) Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på Innbetalingsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til XXXXX med tillegg av Xxxxxx. Dersom Rentesatsen blir negativ, skal Rentesatsen settes til null.
Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
NIBOR: 5) (Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode fastsatt på Oslo Børs hjemmeside ca. kl. 12.15 på avlesningsdagen. Dersom denne siden ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det benyttes en relevant side hos en annen elektronisk nyhetsformidler som Tillitsmannen mener angir den samme rentesatsen. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert på sammenlignbare kvotering mellom banker.
XXXXX avleses to bankdager før hver Rentereguleringsdato, avrundet til nærmeste hundredelsprosentpoeng, for den renteperiode som er angitt for NIBOR. XXXXX reguleres med virkning fra og med hver Rentetermindato til neste Rentetermindato. Er NIBOR angitt som NA anvendes ikke Referanserente.
Renteterminer: 9)7) Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter: Påløpte renter for annenhåndsomsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag konvensjon: 8)
Vilkår – Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12)
Vilkår – Låntagers Innløsningsrett: 13)
Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato.
Hvis Obligasjonseieren ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes Obligasjonseierens egen registerfører i Verdipapirregisteret senest 15 - femten - Bankdager før innløsning
skal gjennomføres.
Hvis Låntager ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes til Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 30 - tretti - Bankdager før innløsning skal gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal gjennomføres ved uttrekning mellom Obligasjonene.
Registrering: Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne obligasjoner:
Låntager kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i Verdipapirregister. For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4) Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Salg:
Lovgivning: Avgifter:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følg r norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted hos autoriserte verdipapirforetak.
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting skal være rett verneting.
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Låntageren. Låntageren har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt.
Oslo, 14. mars 2017