Crane Hotel Faralda
Crane Hotel Faralda
INFORMATIEMEMORANDUM
Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 80 achtergestelde Obligaties van nominaal € 10.000,- per stuk tegen een rentevoet van 2,0%. Daar bovenop wordt bij volledige plaatsing van de obligaties een winstdeling van 12,5 % van de EBITDA pro rata uitgekeerd aan de obligatiehouders. Iedere obligatie van nominaal EUR 10.000,- heeft derhalve recht op 0,15625% van de EBITDA.
De obligaties worden aangeboden en uitgegeven door:
Faralda Holding B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland).
De Obligaties zijn beperkt verhandelbaar.
Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van in totaal maximaal 80 Obligaties van € 10.000,- per stuk door de Uitgevende Instelling.
Het investeren in de Obligaties brengt bepaalde risico’s mee. In het hoofdstuk 2 “Risicofactoren” worden deze risico’s besproken.
De termen die in dit Informatiememorandum met een hoofdletter zijn weergegeven, hebben de betekenis zoals opgenomen in hoofdstuk 4 “Definities”, tenzij anders is aangegeven.
Ter zake de aanbieding van de Obligaties wordt geen prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld dat is goedgekeurd door de AFM. De aanbieding van de Obligaties staat niet onder toezicht van de AFM.
De datum van dit Informatiememorandum is 12 juli 2016.
1.1. Achtergrond aanbieding en uitgifte van de Obligatielening 4
1.2.1 Factoren die van wezenlijk belang zijn om het aan de Obligaties verbonden marktrisico in te schatten 7
1.3 Faralda Holding B.V. (de Uitgevende Instelling) 7
1.3.1 Activiteiten Uitgevende Instelling 10
1.4 Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Oprichting 10
1.5 Samenvatting financiële kerngegevens van de Uitgevende instelling 11
1.5.1 Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds 11
1.6 Juridische aspecten van de Obligatielening 11
1.6.2 Bestemming van de opbrengst 11
1.6.3 Status, rangorde en achterstelling 12
1.6.4 Looptijd van de Obligaties 12
1.6.6 Aflossing van de Obligatielening 12
1.6.9 Zekerheid en waarborgen 13
1.6.10 Vergadering van Obligatiehouders 13
1.7 Deelname aan de Obligatielening 14
1.10 Beschikbare informatie 15
2.1 Risico’s verbonden aan de aard van de obligaties 16
2.2 Risico’s eigen aan de uitgevende instelling en haar onderneming 16
2.4 Factoren die van wezenlijk belang zijn om het aan de Obligaties verbonden marktrisico in te schatten 21
HOOFDSTUK 3 BELANGRIJKE INFORMATIE 23
3.2 Verantwoordelijkheidsverklaringen 23
3.3 Verkoop en overdrachtsbeperkingen 23
HOOFDSTUK 5 ACTIVITEITEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING 26
5.1 Activiteiten van de Uitgevende Instelling 26
HOOFDSTUK 6 MARKT- EN CONCURRENTIEPOSITIE 28
6.1 Marktpositie van de Uitgevende Instelling 28
HOOFDSTUK 7 OBLIGATIE-UITGIFTE DOOR DE UITGEVENDE INSTELLING 31
7.2 Faralda Holding B.V. (de Uitgevende Instelling)Oprichting 31
7.3 Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Oprichting 32
7.4 Schematisch overzicht van de juridische structuur van de Obligatielening 33
7.5 Schematisch overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de Uitgevende Instelling 34
HOOFDSTUK 8 FINANCIËLE INFORMATIE EN VERSLAGLEGGING 35
8.1 Balans van de Uitgevende Instelling 35
8.2 Winst- en verliesrekeningen van de Uitgevende Instelling over de Boekjaren 36
8.3 Geraamde kosten en financiering, pro forma balans na uitgifte obligatielening 36
8.5 Financieringsbehoefte van de Uitgevende Instelling 42
HOOFDSTUK 9 VERKLARINGEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING 43
HOOFDSTUK 10 FISCALE ASPECTEN 44
10.2 Belastingpositie van de Uitgevende Instelling 44
10.3 Deelname door natuurlijk personen 44
10.4 Deelname door rechtspersonen 45
10.5 Schenk- en erfbelasting 45
HOOFDSTUK 11 JURIDISCHE ASPECTEN 46
11.1 Aanbieding en uitgifte van de Obligaties 46
11.2 Zekerheid en waarborgen 50
11.3 Wet op het financieel toezicht (Wft) 50
12.1 Inschrijving op de Obligaties 52
12.2 Toewijzing van de Obligaties 52
12.3 Uitgifte van de Obligaties 52
HOOFDSTUK 13 BETROKKEN PARTIJEN 53
HOOFDSTUK 14 BESCHIKBARE INFORMATIE 54
BIJLAGE I OBLIGATIEVOORWAARDEN 55
BIJLAGE III Curricula Vitae bestuur Uitgevende Instelling 69
BIJLAGE IV Curricula Vitae bestuur Raad van Advies Uitgevende Instelling 70
BIJLAGE V Curricula Vitae bestuur Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda 73
De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 4 “Definities”, gelden onverkort ten aanzien van dit hoofdstuk 1 “Samenvatting”.
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het Informatiememorandum.
Een beslissing om in de Obligaties te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Informatiememorandum door degene die in de Obligaties investeert. Mogelijke beleggers dienen daarbij in het bijzonder hoofdstuk 2 “Risicofactoren” aandachtig te bestuderen. De Uitgevende Instelling kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien deze samenvatting in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het Informatiememorandum, niet de kerngegevens bevat die benodigd zijn om beleggers juist en volledig te informeren wanneer zij overwegen in die effecten te investeren.
Hijswerk: Koninklijke Saan (stakeholder Crane Hotel Faralda)
1.1. Achtergrond aanbieding en uitgifte van de Obligatielening
De Uitgevende Instelling heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de aankoop en verbouwing van Crane Hotel Faralda.
In 2011 is de Uitgevende Instelling begonnen met de planontwikkeling. In oktober 2015 werden de vergunningen door de gemeente Amsterdam verstrekt, waarna mocht worden geëxploiteerd.
In 2016 bevindt Crane Hotel Faralda zich in de opstartfase. Ondanks de opstartfase heeft de internationale media aandacht en exploitatie aangetoond dat het Crane Hotel Faralda een spraakmakende en unieke ontwikkeling is waarvoor buitensporig veel belangstelling bestaat. Tezamen met de voorgestane herfinanciering wordt een optimalisatie van de organisatie en
opbrengst beoogd. In 2017 zal er een realistischer beeld worden geschetst van de exploitatie van Xxxxx Hotel Faralda.
Crane Hotel Faralda is de beeldbepalende en monumentale torenkraan nummer 13 op het NDSM terrein. De kraan is na een omvangrijke en moeizame restauratie tot het Crane Hotel Faralda ontwikkeld. In de kraan bevinden zich momenteel 3 zeer luxe hotel suites (Mystique, Secret en Free Spirit), welke zich bovenin de kraan bevinden (35 meter- 50 meter). Verder beschikt de kraan over een Panorama lounge en een spa pool in de top.
Crane Hotel Faralda is ondanks haar korte bestaan al vaak genomineerd voor prestigieuze Awards. Daarnaast viel ze regelmatig in de prijzen.
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Restauratieprijs 2016
European Hospitality Awards 2015. Nominatie in de volgende drie categorieën:
1. Innovation in Service of the Year 2015
2. Best use of Technology 2015
3. Hotelier of the Year 2015
Nominaties voor European Hospitality Awards 2016.
De bekostiging van de verbouwing is voor een deel uit het eigen vermogen van de oprichter/grootaandeelhouder gefinancierd. Daarnaast is een beroep gedaan op een aantal betrokken partijen die een lening hebben verstrekt. De belangrijkste financier is het Stichting Nationaal Restauratiefonds.
Nu de exploitatie succesvol van Xxxxx Hotel Faralda van start is gegaan en de uitgevende instelling internationaal in de belangstelling staat, acht de Uitgevende Instelling het ook noodzakelijk tot stroomlijning en herfinanciering van de schuldenpositie over te gaan. De voorwaarden van een aantal van de leningen geeft een zodanige druk op de liquiditeitspositie, dat deze de exploitatie dreigt te belemmeren. Met de uitgifte van de onderhavige Obligaties zal een deel van deze uitstaande leningen worden afgelost. Tevens ontstaat enige ruimte in het werkkapitaal, zodat de liquiditeitspositie van de Uitgevende Instelling haar in staat stelt haar groeiambities te verwezenlijken.
Om de groeiambities te realiseren worden beleggers (de Obligatiehouders) uitgenodigd financiering te verstrekken in de vorm van leningen (de Obligaties).De Obligaties worden aangeboden aan eenieder woonachtig dan wel gezeteld in Nederland. De Obligaties zijn beperkt verhandelbaar.
Voor de toekomstige Obligatiehouders is het van belang, mocht de Uitgevende Instelling bijvoorbeeld op enig moment komen te verkeren in staat van faillissement, dat de Stichting Nationaal Restauratiefonds bij voorrang boven de Obligatiehouders zal worden voldaan. De Stichting Nationaal Restauratiefonds heeft het eerste en tweede hypotheekrecht.
Xxxxxxxxx die overwegen om Obligaties te verwerven en bij hun beslissing de informatie uit dit Informatiememorandum wensten te betrekken, dienen naast de overige informatie in dit Informatiememorandum in elk geval de in hoofdstuk 2 “risicofactoren” vermelde informatiezorgvuldig in overweging te nemen.
Het intreden van deze risico’s kan een negatief effect hebben op de financiële positie van de Uitgevende Instellingen de met haar verbonden onderneming(en). Als resultante kan ook de waarde van de Obligaties negatief beïnvloed worden.
De risicofactoren verbonden aan onderliggende propositie zijn:
Risico's verbonden aan de aard van de Obligaties:
- Rentebetalingsrisico
- Risico van gebrek aan verhandelbaarheid
- Waarderingsrisico
- Risico van Reguliere Aflossing en Vervroegde Aflossing.
Xxxxxx’x eigen aan de Uitgevende Instelling en haar onderneming:
- risico van de financiële stabiliteit van de Uitgevende Instelling
- tegenpartijenrisico;
- risico van de afhankelijkheid van haar bestuursleden;
- concurrentierisico;
- kostenrisico;
- financierings- en renterisico;
- risico van de beperking van het leverancierskrediet;
- liquiditeitsrisico;
- prijsrisico;
- tegenpartij- en debiteurenrisico;
- faillissementsrisico.
Overige risico's
- risico van tekort aan verkoopopbrengst aan de zijde van de Borg;
- risico van vertraagde of onmogelijkheid tot verkoop van de materiële vaste activa van de Borg;
- fiscaal risico;
- algemene juridische risico’s;
- politiek risico;
- risico van afhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda.
De Obligaties zijn niet voor alle beleggers een geschikte investering. Iedere potentiele belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van die investering vaststellen in het licht van zijn/haar eigen omstandigheden. Meer in het bijzonder dient iedere potentiele belegger onder meer:
• voldoende kennis en ervaring van beleggen in obligaties en de markt van boutique hotels en eventmanagement te hebben om de Obligaties, de voor- en nadelen van het investeren in de Obligaties en de informatie die (doormiddel van verwijzing) is opgenomen in dit Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden en Trustakte op waarde te kunnen beoordelen;
• over voldoende kennis en ervaring te beschikken om, in context van zijn eigen financiële situatie, een belegging in de Obligaties te kunnen beoordelen, evenals de invloed hiervan op zijn totale beleggingsportefeuille;
• over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico’s te dragen die gepaard gaan met een belegging in de Obligaties, waaronder de extreme situatie waarin de inleg en opvorderbaar, maar niet uitgekeerd rendement verloren kan gaan.
• de voorwaarden bij de Obligaties volledig te begrijpen; en
• in staat zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario’s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de belegging kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om daarmee verband houdende risico’s te dragen.
1.3 Faralda Holding B.V. (de Uitgevende Instelling)
Algemeen
De Uitgevende Instelling van de Obligaties is Faralda Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende aan het XXXX- xxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx. De Uitgevende Instelling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57739161.
Historie en doel
Crane Hotel Faralda is de beeldbepalende en monumentale torenkraan nummer 13 op het NDSM terrein. De kraan is na een omvangrijke restauratie tot het exclusief design Crane Hotel Faralda ontwikkeld. In de kraan bevinden zich momenteel 3 zeer luxe hotel suites (Mystique, Secret en Free Spirit), welke zich bovenin de kraan bevinden (35 meter- 50 meter). Verder beschikt de kraan over een Panorama lounge en een spa pool in de top.
De Uitgevende Instelling is een vennootschap die ten doel heeft, zakelijk samengevat:
- Het exploiteren van de torenkraan als hotel
- Het bedienen van de Consumer markt voor toeristen, architecten, constructeurs, studenten, marketeers en ontwerpers.
- Het bedienen van de Corporate / Music markt. Vanwege haar (industriële) uitstraling wordt de kraan gebruikt voor Broadcasting en Streaming. De exposure die wordt bereikt is groot. De Panorama lounge, c.q. studio wordt multifunctioneel ingezet ten behoeve van:
• Branding - Product launches
• Press - Board room
• Brainstorm - Team building
• Private parties - Festivals
• (Live stream) Music and TV recording
Faralda Holding B.V. is opgericht door ontwikkelaar en eigenaar Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx.
Bestuur van de Uitgevende Instelling
Het bestuur van de Uitgevende Instelling is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de Uitgevende Instelling. Het statutaire bestuur van de Uitgevende Instelling wordt gevormd door:
- Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx
Bestuurders worden krachtens artikel 9 van de statuten benoemd, geschorsten en ontslagen door de Algemene Vergadering.
Raad van Advies van de Uitgevende Instelling
De Uitgevende Instelling kent een Raad van Advies. Deze Raad van Advies staat het bestuur van de Uitgevende Instelling bij op een aantal beleidsterreinen. De Raad van Advies heeft onbeperkte toegang tot de Informatie welke zij nodig heeft om haar werkzaamheden uit te oefenen. De werkzaamheden bestaan uit het –gevraagd en ongevraagd- adviseren van het bestuur, waarbij zij inspraak heeft op het te voeren beleid. Daarnaast behoeft het Bestuur van de Uitgevende Instelling de nadrukkelijke instemming van de Raad van Advies op het gebied van investeringen, uitgaven en verplichtingen welke het Bestuur wenst aan te gaan en welke een bedrag van € 25.000, - te boven gaan.
Verkoop van het Crane Hotel Faralda, tegen een opbrengstwaarde lager dan de op dat moment uitstaande schulden, vereist toestemming van de gecombineerde vergadering van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda en de Raad van Advies.
De leden van de Raad van Advies beschikken over de expertise en ervaring welke nodig wordt geacht om tot een volwaardig functioneren te komen.
De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie personen, waarvan tenminste één persoon wordt verkozen uit de Obligatiehouders. Het lid verkozen uit de Obligatiehouders wordt benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij een éénmalige herverkiezing mogelijk is. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal de verkiezing organiseren.
De Raad van Advies vergadert één keer per kwartaal.
Thans bestaat de Raad van Advies uit de volgende personen:
a. voorzitter dhr. G.M. Xxxxxxx, directeur Financial Markets Conduct B.V.;
b. lid xxx. X. xxx xxx Xxxx XX, oud-directeur bestuurder Stichting Thús Wonen en
c. lid, dhr. W.J. Bruggenwirth, partner bij De Creatieve Directie B.V.
Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de leden van de Raad van Advies is opgenomen in Bijlage IV van dit informatiememorandum.
1.3.1 Activiteiten Uitgevende Instelling
De Uitgevende Instelling richt zich op het hoogste segment van de markt en heeft een sterke focus op de Consumer markt en Corporate / Music markt:
- het exploiteren van de torenkraan als hotel
- het bedienen van de Consumer markt voor toeristen, architecten, constructeurs, studenten, marketeers en ontwerpers.
- het bedienen van de Corporate / Music markt. Vanwege haar (industriële) uitstraling wordt de kraan gebruikt voor Broadcasting en Streaming.
1.4 Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Oprichting
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda is op een zes april 2016 bij notariële akte opgerichte stichting naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam. De Stichting Obligatiehouders belangen houdt kantoor (en kiest ter zake van de Obligatielening domicilie) aan het XXXX-xxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx.
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65756142.
Statutair doel
Het statutaire doel van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda, zoals opgenomen
in artikel 3 van de statuten van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda, is zakelijk samengevat:
a. het optreden als trustee met betrekking tot de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligatielening, waaronder begrepen het administreren van Obligaties, onder meer door het uitoefenen van de aan die Obligaties verbonden rechten, het innen van de op de Obligaties verschijnende renten en andere uitkeringen, het uitkeren van die voordelen en uitkeringen aan de Obligatiehouders, het anderszins behartigen van de belangen van de Obligatiehouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt;
b. het (al dan niet indirect) verkrijgen van zekerheidsrechten ten behoeve van de Stichting;
c. het (al dan niet indirect) aanvaarden, houden, beheren, afstand doen en uitwinnen van de onder b. bedoelde zekerheidsrechten, alsmede het verrichten van alle (rechts-)handelingen, die met deze zekerheidsrechten verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn;
d. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daaruit voortvloeit of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda is onafhankelijk van de Uitgevende Instelling. Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders belangen wordt gevormd door:
a. Drs. G.M.P. Recter RA, als voorzitter;
b. Vacature;
c. Vacature
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda komt mede toe aan de gezamenlijk handelende bestuurders. Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de leden van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda is opgenomen in Bijlage V van dit informatiememorandum.
1.5 Samenvatting financiële kerngegevens van de Uitgevende instelling
Hierna worden de winst- en verliesrekening van de Uitgevende Instelling over het boekjaar 2015 weergegeven. Omdat het Crane Hotel pas in oktober 2015 operationeel is geworden, geven deze cijfers geen beeld van de daadwerkelijke gang van zaken.
1.5.1 Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds
Op 1 juli 2014 is de Uitgevende Instelling een financieringsovereenkomst met Stichting Nationaal Restauratiefonds aangegaan, bestaande uit een lening van € 1.500.000,-en een lening van € 330.000,-. Op deze leningen rust het recht van hypotheek casu quo pand. De leningen hebben een looptijd van maximaal 30 jaar.
1.6 Juridische aspecten van de Obligatielening
Faralda Holding B.V zal maximaal 80 Obligaties uitgeven met een nominale waarde van € 10.000,- per stuk. Indien alle 80 Obligaties geplaatst zullen zijn, bedraagt de nominale waarde van de Obligatielening € 800.000,-. Alle Obligaties dragen met ingang van de Relevante Uitgiftedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een rentevoet van 2,0 % enkelvoudig per jaar plus een winstdeling van 12,5% van de EBITDA. Bij volledige plaatsing van de obligaties wordt 12,5 % van de EBITDA wordt pro rata uitgekeerd aan de obligatiehouders. Iedere obligatie van nominaal € 10.000,- heeft derhalve recht op 0,15625% van de EBITDA.
De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor, naar haar eigen goeddunken de omvang van de Obligatielening te verlagen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft.
Op de Obligaties zijnde Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage I bij dit Informatiememorandum, van toepassing. De Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte, zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Informatiememorandum.
Gebruik definities ‘Obligaties’ en ‘Obligatiehouders’
In dit Informatiememorandum moet onder de term ‘Obligatie’ worden verstaan: ‘de aanspraak op Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda die een Obligatiehouder ter zake van een uitgegeven en bij Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda geplaatste, en door Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda op naam van de Obligatiehouder geadministreerde Obligatie heeft’.
Als ‘Obligatiehouder’ of ‘Obligatiehouders’ worden in dit Informatiememorandum, afhankelijk van
de context, aangemerkt (i) Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda als juridisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties of (ii) een belegger (natuurlijke- of rechtspersoon) als economisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties, die via Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda in de Obligaties belegt
1.6.2 Bestemming van de opbrengst
De opbrengst van de Obligatielening zal door de Uitgevende Instelling worden aangewend ter aflossing van thans uitstaande financieringen welke een relatief groot beslag op het werkkapitaal hebben. Daarnaast zal een deel van de opbrengst worden besteed aan het professionaliseren van de organisatie, het inperken van bedrijfsrisico’s en creëren van een financiële buffer om tegenslagen op te vangen.
1.6.3 Status, rangorde en achterstelling
De verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Obligatiehouders. De Obligaties zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie. De vorderingen van de Obligatiehouders jegens de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligatielening zijn ten minste van gelijke rang ten opzichte van alle huidige vorderingen van de concurrente schuldeisers van de Uitgevende Instelling, een en ander met inachtneming van de achterstelling van alle(huidige) vorderingen van de Obligatiehouders jegens de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligatielening ten opzichte van alle (huidige) vorderingen van de Stichting Restauratiefonds jegens de Uitgevende Instelling uit hoofde van de financiering de Stichting Nationaal Restauratiefonds.
1.6.4 Looptijd van de Obligaties
De Looptijd bedraagt maximaal acht (8) jaar - voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, met dien verstande dat de Uitgevende Instelling bevoegd is om tot Vervroegde Aflossing over te gaan vanaf de 48e kalendermaand vanaf de Aanvangsdatum.
Alle Obligaties dragen met ingang van de Relevante Uitgiftedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een rentevoet van 2,0 % enkelvoudig per jaar. Daar bovenop wordt bij volledige plaatsing van de obligaties per jaar een winstdeling van 12,5% van de EBITDA pro rata aan de obligatiehouders uitgekeerd. Dit houdt in dat elk van de (maximaal) 80 obligaties een jaarlijkse winstdeling kent van 0,15625% van de EBITDA. De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wordt berekend als het verschil tussen de brutomarge en de kosten, bestaande uit personeelskosten, en overige bedrijfskosten, maar is exclusief afschrijvingen, rentekosten en winstbelastingen.
De Rente wordt tweemaal per jaar achteraf betaalbaar gesteld en wel op 1 april en op 1 oktober van elk kalenderjaar, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Xxxxx wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling van de Rente.
De winstdeling, wordt jaarlijks op 1 oktober pro rata uitgekeerd aan de obligatiehouders. Het bedrag dat wordt uitgekeerd (de EBITDA) volgt uit de vaststelling van de jaarrekening.
De Uitgevende Instelling zal de vergoeding aan de Obligatiehouders uitkeren zolang zij aan haar betalingsverplichtingen onder de Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds tegenover de Stichting Nationaal Restauratiefonds voldoet. Indien de Uitgevende Instelling tegenover de Stichting Nationaal Restauratiefonds tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Financiering. De stichting Nationaal Restauratiefonds, kan de Uitgevende Instelling de betaling van de Rente pas weer hervatten op het moment dat zij geen achterstallige betalingsverplichtingen meer heeft jegens het NRF onder de Financiering Nationaal Restauratiefonds.
1.6.6 Aflossing van de Obligatielening
Reguliere Aflossing
De Uitgevende Instelling lost– tenzij sprake is van Vervroegde Aflossing - de Obligaties na acht (8) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, af tegen hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde Rente (de Reguliere Aflossing). De Obligaties worden derhalve, tenzij sprake is van Vervroegde Aflossing, afgelost na acht (8) jaar te rekenen vanaf de Aanvangsdatum zijnde de Aflossingsdatum).
Vervroegde Aflossing
De Uitgevende Instelling heeft het recht om na verloop van acht en veertig (48) maanden, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, de Obligaties te eniger tijd vervroegd af te lossen (de Vervroegde Aflossing). Bij de vervroegde aflossing moet een termijn voor kennisgeving van ten minste dertig (30)dagen in acht worden genomen. De kennisgeving van de vervroegde aflossing aan de Obligatiehouders is onherroepelijk en dient een datum van de Vervroegde Aflossing te bevatten. Obligaties die in aanmerking komen voor vervroegde aflossing worden onder toezicht van een notaris door loting bepaald.
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal zorgdragen voor rechtstreekse betalingen aan de Obligatiehouders op de door hen opgegeven bankrekeningen.
De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop en verhandeling in Nederland. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake van een overdracht van Obligaties buiten Nederland. Een verkoop en overdracht van Obligaties vindt plaats middels een onderhandse akte. Deze akte dient in drievoud te worden opgemaakt en ondertekend door de verkoper en de koper. Het eerste origineel is voor de verkoper, het tweede voor de koper en het derde voor de Uitgevende Instelling. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda houdt een register bij van obligatiehouders.
De Obligatiehouder kan geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens de Uitgevende Instelling instellen. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal naar eigen goeddunken -doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouder– over de rechten van die Obligatiehouder- onder de Obligatievoorwaarden, kunnen beschikken. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal op grond van de Trustakte op privatieve basisoptreden voor en ten behoeve van de Obligatiehouder. Daartoe zal de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda als schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht hebben jegens de Uitgevende Instelling dat inhoudelijk overeenstemt met(‘parallel is aan’)de vorderingsrechten van de Obligatiehouder jegens de Uitgevende Instelling (een zogenoemde ‘parallelle vordering’).
Geen Zakelijk zekerheidsrecht.
De Parallelle Vordering zal niet worden versterkt met een pand- en/of een hypotheekrecht.
1.6.10 Vergadering van Obligatiehouders
Een vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden
(i) indien de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda dit wenselijk acht,
(ii) op schriftelijk verzoek van de Uitgevende Instelling; of
(iii) op schriftelijk verzoek van de houders van ten minste dertig procent (30%)van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties. Een schriftelijk verzoek als hiervoor bedoeld, moet het te behandelen onderwerp bevatten.
Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering bijeenroepen en wel binnen 4 maanden nadat Uitgevende instelling de jaarrekening van het afgelopen boekjaar aan de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda heeft verstrekt. De Uitgevende instelling dient Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar de jaarrekening te verstrekken.
Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda mag vaker een vergadering bijeenroepen indien dit naar haar redelijk oordeel in het belang van de obligatiehouder en de gezamenlijke beleggers is. De vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda.
1.7 Deelname aan de Obligatielening
Inschrijving op de Obligaties.
De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van Obligaties eindigt op 30 september 2016 of zoveel eerder als de Obligatielening voltekend is. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor, naar haar eigen goeddunken, de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft.
Om voor de Obligaties in aanmerking te komen dient de belegger het volledig ingevulde en het ondertekende inschrijfformulier aan Uitgevende Instelling toe te sturen. Daarnaast dient de belegger het verschuldigde bedrag voor de Obligaties waarop is ingeschreven over te maken op de bankrekening van Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda.
Toewijzing van de Obligaties
Om voor toewijzing in aanmerking te komen, moet het inschrijfformulier vergezeld gaan van
(i) een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die het inschrijfformulier ondertekent. Ingeval van een rechtspersoon dient tevens (ii) een kopie van het uittreksel van die rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden meegestuurd.
Na een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en een controle van de ontvangen gelden, vindt onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de Relevante Uitgiftedatum. De uitgegeven Obligaties komen in het Register op naam van de Houder van de Obligatie te staan.
Uitgifte van de Obligaties
De uitgifte en plaatsing van de Obligaties kunnen telkens op de eerste (1e) van de kalendermaand plaatsvinden. De eerste Relevante Uitgiftedatum, tevens zijnde de Aanvangsdatum, zal naar verwachting zijn op 1 oktober 2016 of zoveel eerder of later als de Uitgevende Instelling bepaalt.
Algemeen
Op grond van het huidige Nederlandse (belasting-)recht kan worden gesteld dat inkomsten uit hoofde van de Obligaties niet onderworpen zijn aan Nederlandse dividendbelasting of Nederlandse bronbelasting. De fiscale gevolgen zijn voor een particuliere individuele Obligatiehouder, afhankelijk van zijn individuele fiscale positie. De toekomstige Obligatiehouders die tot aanschaf van de Obligaties willen overgaan, wordt geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandigheden en het algemene karakter van de beschreven fiscale aspecten, hun(persoonlijk) fiscale adviseur(s) te raadplegen over de gevolgen voor hun fiscale verplichtingen.
Belastingpositie van de Uitgevende Instelling
De Uitgevende Instelling is een in Nederland gevestigde vennootschap en is onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen het reguliere tarief. Inkomsten behaald door de Uitgevende Instelling zijn derhalve belast en haar uitgaven die vallen in de ondernemingssfeer zijn in beginsel aftrekbaar.
De Uitgevende Instelling is onderworpen aan de Wet op de omzetbelasting 1968.
Deelname door natuurlijk personen.
In de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 vindt belastingheffing van natuurlijke personen, plaats door middel van een boxenstelsel (Box 1, 2 en 3). Xxx 0 bevat het inkomen uit werk en woning. In Box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing betrokken en in box 3 het forfaitair rendement uit sparen en beleggen. Obligatiehouders die met hun privévermogen als natuurlijk persoon de Obligaties hebben aangekocht, worden voor de inkomstenbelasting belasting box 3, uitzonderingen daargelaten.
Per 1 januari 2016 is de wetgeving voor een belastingplichtige in box 3 als volgt. Op 1 peildatum, te weten 1 januari van ieder kalenderjaar, wordt van een belastingplichtige de som van de totale bezittingen minus de totale schulden berekend. Bepaalde bezittingen en schulden worden hierbij uitgezonderd. Wanneer dit een positief resultaat geeft wordt hierover een forfaitair rendement berekend van 4% per jaar, waarover een belastingheffing van 30% wordt berekend. Iedere belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen. Deze bedraagt voor het jaar 2016, € 24.437,-.
De afgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van de Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke)
beperkingen. Personen die in het bezit komen van dit Informatiememorandum dienen zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke koper van Obligaties is of niet.
Kopieën van dit Informatiememorandum en (eventuele) supplementen bij dit Informatiememorandum zijn, uitsluitend in de Nederlandse taal, kosteloos verkrijgbaar, per post
bij de uitgevende Instelling, XXXX-xxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx, en via de website xxx.xxxxxxx.xxx.
HOOFDSTUK 2 RISICOFACTOREN
2.1 Risico’s verbonden aan de aard van de obligaties
Rentebetalingsrisico op de Obligatielening
Gedurende de Looptijd van de Obligatielening dragen de Obligaties Rente over hun uitstaande Hoofdsom. Deze rentebetalingsverplichting rust op de Uitgevende Instelling. De Rente wordt in beginsel voldaan uit de lopende operationele cashflow. De Uitgevende Instelling loopt een ondernemersrisico. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van de navolgende risico’s, het geval zijn dat de financiële positie van de Uitgevende Instelling niet toereikend is om geheel of gedeeltelijk aan deze rentebetalings- en aflossingsverplichting te kunnen voldoen. Dit kan een beperking tot gevolg hebben voor de Uitgevende Instelling om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Beperkte verhandelbaarheid van de obligaties
De obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerd markt (effectenbeurs) en er zal geen markt in de obligaties worden onderhouden door de Uitgevende Instelling.
De aflossingsverplichting rust op de uitgevende instelling. Het kan door meerdere factoren, waaronder het manifesteren van een aantal van onderstaande risico’s, het geval zijn dat de opbrengst na uitwinning van de vorderingen onvoldoende is om de obligatielening in zijn geheel af te lossen, dat herfinanciering niet (geheel) mogelijk is of dat om een andere reden de financiële positie van de uitgevende instelling niet toereikend is om aan (al) haar verplichtingen te kunnen voldoen.
In dat geval kunnen de obligaties in waarde dalen en/of niet of niet volledig worden afgelost.
De uitgevende instelling heeft het recht om, zolang zij aan haar betalingsverplichtingen jegens de Stichting Nationaal Restauratiefonds voldoet onder de financiering de Stichting Nationaal Restauratiefonds na verloop van vier (4) jaar, te rekenen vanaf de aanvangsdatum, op eigen initiatief obligaties te eniger tijd tot vervroegde aflossing over te gaan, met nachtneming van de ter zake van die obligaties geldende obligatievoorwaarden. Bij vervroegde aflossing bestaat voor de obligatiehouder het risico dat hij/zij voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het rendement dat de obligatiehouder behaald zou hebben indien de obligaties niet vervroegd zouden zijn afgelost.
2.2 Risico’s eigen aan de uitgevende instelling en haar onderneming
Risico van de financiële stabiliteit van de Uitgevende Instelling
De uitgevende Instelling heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de restauratie van de monumentale kraan 13. Dit heeft onder meer geresulteerd in 3 hotelsuites. De jaarrekening 2015 laat een negatief eigen vermogen zien. Vanwege de moeizame en zorgvuldige restauratie heeft de Uitgevende Instelling te maken met de duurste
stichtingskosten van Nederland. Het hotel wordt in de markt aangeprezen als de absolute top van de hotellerie. De redenen voor de hoogte van de stichtingskosten waren naast de restauratiekosten ook de uitzonderlijke hoge (brand)veiligheidseisen en constructieve aanpassingen van de kraan. Dit heeft ertoe geleid dat de financiële solide positie van de Uitgevende Instelling is aangetast, waardoor de financiële positie van de uitgevende instelling is verzwakt. Het eigen vermogen van de Uitgevende Instelling is thans negatief. Hierdoor is zij minder bestand tegen financiële en (macro-)economische tegenslagen. Indien de komende jaren zich dergelijke tegenslagen voordoen, kan dit gevolgen hebben voor de uitgevende instelling om aan haar lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Het intreden van dit risico kan ertoe leiden dat de uitgevende instelling jegens de obligatiehouders niet meer in staat zal zijn om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen onder de obligatielening.
Tegenpartijenrisico
Het kan voorkomen dat tegenpartijen van de uitgevende instelling (i.e. leveranciers van de uitgevende instelling) hun financiële verplichtingen jegens de uitgevende Instelling niet, dan wel niet juist, dan wel niet volledig nakomen, waardoor de opbrengsten van de uitgevende instelling minder dan verwacht zullen zijn. Zoals elke onderneming, loopt de Uitgevende Instelling het risico dat een tegenpartij in een situatie kan komen te verkeren dat zij niet (geheel) aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit risico kan onder andere bestaan wanneer sprake is van een insolvabele tegenpartij.
Niet-nakoming door tegenpartijen van hun financiële verplichtingen jegens de uitgevende instelling, dan wel het niet juist of niet volledig nakomen van deze financiële verplichtingen jegens de uitgevende Instelling, kan een beperking tot gevolg hebben voor de uitgevende
instelling om haar betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom en rente) jegens de obligatiehouders te voldoen.
Het risico van de afhankelijkheid van haar bestuursleden
Feitelijk is het functioneren en opereren van de uitgevende Instelling afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van haar statutaire bestuurders. Het weg vallen van deze bestuursleden zouden kunnen betekenen dat die specifieke kennis en ervaring verloren gaat.
Dit kan op de korte dan wel de langere termijn een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering en financiële resultaten van de uitgevende Instelling.
Bovengenoemd risico zou tot gevolg kunnen hebben dat de uitgevende instelling wordt beperkt in het nakomen van haar betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom en rente) jegens de obligatiehouders.
Concurrentierisico
De markt voor boutique hotels in Amsterdam en locatie-gebonden evenementen is zeer omvangrijk en kent een aantal andere grote spelers de Nederlandse markt, de als directe concurrenten van de uitgevende instelling kunnen worden gezien. Het risico bestaat dat deze concurrenten op enig moment succesvoller zijn dan de uitgevende instelling. Hierdoor zou de positie van de uitgevende instelling in het segment van de markt waarbinnen zij beweegt kunnen verslechteren, met een daling van de boekingen en omzet als gevolg. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de uitgevende instelling wordt beperkt in de mogelijkheid om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom en rente) jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Kostenrisico
Een deel van de kosten van de uitgevende instelling zijn vaste kosten, waaronder
de kosten voor salarissen, verzekeringen en onderhoud van Crane Hotel Faralda. Het vaste karakter van deze kosten brengt het risico met zich mee dat een vermindering van de brutomarge er toe zou kunnen leiden dat de uitgevende instelling onvoldoende middelen heeft om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom en rente) jegens de obligatiehouders te voldoen.
Financiering- en renterisico
De uitgevende instelling is (deels) met vreemd vermogen gefinancierd. De rentevergoeding die aan de financiers moet worden betaald is gebaseerd op een vaste rente.
Risico van de beperking van het leverancierskrediet
Daarnaast is de uitgevende instelling afhankelijk van leverancierskrediet. Teneinde leverancierskrediet aan te trekken, sluiten leveranciers van de uitgevende instelling een kredietverzekering af. Het risico bestaat dat kredietverzekeraars deze leveranciers niet langer verzekeren, waardoor leveranciers minder of geen leverancierskrediet meer verstrekken aan
de uitgevende instelling. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de uitgevende instelling wordt beperkt in de mogelijkheid om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom en rente) jegens
de obligatiehouders te voldoen. Ten tijde van het opstellen van dit informatiememorandum wordt geen gebruik gemaakt van leverancierskrediet.
Liquiditeitsrisico
Een liquiditeitsrisico kan ontstaan wanneer de onderneming voor langere tijd verstoken blijft van opbrengsten. Dat zou het geval kunnen zijn na brand, storm-, diefstal-, waterschade en andere technische en of constructieve calamiteiten. Voorbeelden van technische en of constructieve calamiteiten zijn storingen aan de liften, taatslager en technische / elektrisch / brandveiligheid installaties.
Merendeel van deze schade wordt gedekt door een Subliem allrisk dekking en uitgebreide inventaris dekking van Donatus Monumentenverzekeringen. In geval van inkomstenderving wordt maximaal 52 weken vijftien procent (15 %) van de totale dekking vergoed. Naast een WA dekking is er een milieuschadeverzekering. Om de kans om schade zo beperkt mogelijk te houden is voor de vitale technische onderdelen voorzien in onderhoudscontracten met derden. Verder zijn in de kraan calamiteitenlijsten en (onderhoud) protocollen aanwezig om schade te beperken.
De aanloop naar een volle bezetting vergt onevenredig veel inspanning en veel risico’s. Het Crane Hotel is uniek en beschikt over een zeer beperkt aantal suites. Van leegstand zal minder snel sprake zijn. Capabel en des kundig personeel minimaliseert het risico op uitval van de kraan waardoor op langere termijn liquiditeitsrisico’s zouden kunnen ontstaan.
Een deel van de opbrengst zal worden aangewend voor het creëren van een financiële buffer om tegenslagen op te vangen. Daarnaast zal er meer dan evenredig worden gereserveerd voor onderhoud.
Prijsrisico
De uitgevende instelling heeft te maken met de inkoop van producten bij diverse leveranciers. Het risico bestaat dat de leveranciers de prijzen verhogen en dat deze prijzen niet doorberekend kunnen worden aan de klanten. Hierdoor loopt de uitgevende instelling het risico dat de brutomarge vermindert. Een lagere brutomarge zou er toe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling onvoldoende middelen heeft om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief hoofdsom en rente) jegens de obligatiehouders te voldoen. Voor uitgevende instelling is een eventuele prijsstijging door een leverancier echter een beperkt risico, aangezien eventuele prijsstijgingen doorgaansdoorberekend worden aan de klant.
Tegenpartij- en debiteurenrisico
Het risico bestaat dat een partij waarvan de uitgevende instelling producten en of diensten afneemt (hierbij valt voornamelijk te denken aan leveranciers en producenten) in voorkomende gevallen bij of na de levering van producten en of diensten niet aan de op haar rustende verplichtingen voldoet casu quo kan voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan het debiteurenrisico dat zich verwezenlijkt indien de betaling door een tegenpartij niet of niet op tijd of niet zoals verwacht plaatsvindt of dat bepaalde overeenkomsten niet (tijdig) of zoals mocht worden verwacht worden nagekomen. Het niet nakomen van verplichtingen door een tegenpartij of debiteur zou ertoe kunnen leiden dat er onvoldoende liquide middelen aanwezig zijn in de lopende operationele cashflow van de Uitgevende Instelling om aan haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders te voldoen.
Faillissementsrisico
Voor Obligatiehouders bestaat het risico van faillissement en/of surséance van betaling van de Uitgevende Instelling. Indien dit zich zou voordoen, verwezenlijkt het rentebetalings-en aflossingsrisico zich voor het merendeel bestaan uit materiële vaste activa (i.e. onroerend goed).
Het kan het echter enige tijd duren voordat deze illiquide middelen – bijvoorbeeld door verkoop - liquide zijn gemaakt zodat Uitgevende Instelling tot nakoming tot bovengenoemde verplichtingen jegens Obligatiehouders, tot betaling kan overgaan.
Fiscaal risico
Door het meerjarig karakter van de investering is de invloed van de belastingheffing op de Uitgevende Instelling en op het rendement van de Obligaties onzeker. De Uitgevende Instelling kan geconfronteerd worden met een wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming, die
financieel ongunstig voor de Obligatiehouders kan uitvallen. De fiscale behandeling van een Obligatie of een Obligatiehouder kan in de loop der jaren door wijziging van Nederlandse wetgeving dan wel nieuwe jurisprudentie negatief worden beïnvloed. De fiscale positie van de Uitgevende Instelling, evenals die van de Obligatielening, is niet vooraf afgestemd met de belastingdienst. Indien de belastingdienst de gepresenteerde uitgangspunten niet volgt, kan dat leiden tot een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten van de Uitgevende Instelling, hetgeen een beperking tot gevolg kan hebben voor de Uitgevende Instelling om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de obligatiehouders te voldoen.
Algemene juridische risico’s
De Uitgevende Instelling loopt risico’s wanneer tegen haar een rechtszaak aangespannen wordt. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, loopt de Uitgevende Instelling de kans om financiële schade te lijden nu de uitkomst van gerechtelijke procedures veelal onzeker is. De verdediging in een dergelijke procedure is kostbaar en deze kosten kunnen vaak slechts ten dele op de wederpartij verhaald worden, zelfs indien de Uitgevende Instelling in het gelijk wordt gesteld. Dit risico kan tot gevolg hebben dat de mogelijkheden voor de Uitgevende Instelling om aan haar betalingsverplichtingen (inclusief Hoofdsom en Rente) jegens de obligatiehouders te voldoen, beperkt worden.
Politiek risico
Crane Hotel Faralda voldoet aan alle verplichtingen op het gebied van vergunningen. De benodigde vergunningen die Crane Hotel Faralda nodig heeft voor de exploitatie van de kraan zijn verstrekt door de gemeente Amsterdam. Daarnaast is er een aanvraag voor een 24-uursvergunning in behandeling. In aanloop naar deze definitieve vergunning wordt 24 uur exploiteren door de gemeente Amsterdam gedoogd. De gemeente Amsterdam heeft plannen om een aanlegsteiger en parkeerplaatsen aan te leggen bij het Crane Hotel. worden aangelegd door de Gemeente Amsterdam. Het politieke klimaat in Amsterdam is progressief maar onvoorspelbaar. Het Kraanhotel is een monumentaal pand, waardoor exploitatie vooralsnog tot in lengte van jaren is gewaarborgd. Met betrekking tot bestemmingsplannen zijn er voor de kraan, in tegenstelling tot andere ontwikkelingen, weinig politieke risico’s aanwezig.
Onafhankelijk bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda
De belangen van de Obligatiehouders worden behartigd door de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda. De rechten van de Obligatiehouders in verband met de zekerheden die in verband met de Obligatielening ten gunste van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zullen worden gevestigd, worden uitgeoefend door de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda in de mate en op de wijze als nader bepaald in de Trustakte. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal de zekerheden ten behoeve van de Obligatiehouders houden, beheren en indien
noodzakelijk uitwinnen.
Een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda kan, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de statuten van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda en de Trustakte, door een besluit van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda worden ontslagen. Tevens is een bestuurder van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda op grond van de Trustakte bevoegd om zijn functie neer te leggen (vrijwillig defungeren) door kennisgeving aan de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda, Uitgevende Instelling en aan de Obligatiehouders met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen.
Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda bestaat uit tenminste één bestuurder en ten hoogste drie (3) bestuurders. Benoeming van bestuurders geschiedt door het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda. Een vacante positie in het bestuur zal
worden ingevuld overeenkomstig de procedure zoals vermeld in artikel 4 van de statuten van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda.
Indien een nieuwe bestuurder van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Holding niet onafhankelijk zou zijn van de Uitgevende Instelling, zou dit negatieve gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de rechten van de Obligatiehouders.
De Obligaties zijn niet voor alle beleggers een geschikte investering. Iedere potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van die investering vaststellen in het licht van
zijn eigen omstandigheden. Meer in het bijzonder dient iedere potentiële belegger onder meer:
• voldoende kennis en ervaring van beleggen in obligaties en de markt van de Uitgevende Instelling te hebben om de Obligaties, de voor- en nadelen van het investeren in de Obligaties en de informatie die (door middel van verwijzing) is opgenomen in dit Informatiememorandum, de Obligatievoorwaarden en Trustakte op waarde te kunnen beoordelen;
• over voldoende kennis en ervaring te beschikken om, in context van zijn eigen financiële situatie, een belegging in de Obligaties te kunnen beoordelen, evenals de invloed hiervan op zijn totale beleggingsportefeuille;
• in algemene zin een zeer offensief beleggingsprofiel te hebben
• over voldoende financiële middelen te beschikken om alle risico’s te dragen die gepaard gaan met een belegging in de Obligaties, waaronder begrepen de gevolgen van het intreden van risico’s verband houdende met zijn belegging, waarbij deze – in het ergste geval – zijn inleg en opvorderbaar, maar niet uitgekeerd, rendement volledig kan kwijtraken;
• de voorwaarden bij de Obligaties volledig te begrijpen; en
• in staat zijn om (zelfstandig of met behulp van een financieel adviseur) mogelijke scenario’s vast te stellen in relatie tot economische en andere factoren die de belegging kunnen beïnvloeden, alsmede het vermogen om daarmee verband houdende risico’s te dragen.
HOOFDSTUK 3 BELANGRIJKE INFORMATIE
Mogelijke houders van Obligaties worden er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van beleggen financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goed nota te nemen van de volledige inhoud van dit Informatiememorandum. Bij enige onduidelijkheid of twijfel gelieve men zich te wenden tot de eigen adviseur, opdat een afgewogen oordeel kan worden gevormd over de inhoud en betekenis van dit Informatiememorandum. De informatie in dit informatiememorandum geeft de situatie weer op de datum van dit informatiememorandum, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor de goede orde merkt de Uitgevende Instelling op dat zij er niet voor kan instaan dat de in dit Informatiememorandum vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum van dit Informatiememorandum juist is. Behoudens de Uitgevende Instelling is niemand gerechtigd of gemachtigd enige informatie te verstrekken of verklaring af te leggen in verband met de aanbieding en uitgifte van Obligaties of anderszins over de gegevens in dit Informatiememorandum. Informatie of verklaringen verstrekt of afgelegd in strijd met het voorgaande dienen niet te worden beschouwd als ware deze verstrekt door of namens de Uitgevende Instelling.
3.2 Verantwoordelijkheidsverklaringen
Verantwoordelijkheid voor het Informatiememorandum
Uitsluitend de Uitgevende Instelling is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in dit Informatiememorandum. De Uitgevende Instelling garandeert dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover haar bekend, naar haar beste weten de gegevens in dit Informatiememorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit Informatiememorandum zou wijzigen. Alle informatie van derden is correct weergegeven en er zijn, voor zover de Uitgevende Instelling weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrokken derden gepubliceerde informatie, geen feiten weggelaten waardoor de weergegeven informatie onjuist of misleidend zou worden.
Verantwoordelijkheid voor de controle van de Jaarrekeningen
Administratiekantoor Xx Xxxx Administratie & Advies B.V. is verantwoordelijk voor de controle van de financiële informatie van de Uitgevende Instelling. Administratiekantoor De Jong Administratie & Advies B.V. is gevestigd aan de Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 , 0000 XX in Heemskerk
3.3 Verkoop en overdrachtsbeperkingen
De afgifte en verspreiding van dit Informatiememorandum alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van Obligaties kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen.
De Uitgevende Instelling verzoekt personen die in het bezit komen van dit Informatiememorandum zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke houder van Obligaties is of niet. Dit Informatiememorandum houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd
Aanbieding in Nederland
De Obligaties worden door de Uitgevende Instelling niet openbaar aangeboden in enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte anders dan in Nederland.
De hierna gedefinieerde begrippen beginnen met een hoofdletter en hebben in dit Informatiememorandum, tenzij uit de context uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, de betekenis die daaraan is toegekend. Definities in enkelvoud worden geacht mede de meervoudsvorm en definities in meervoud worden geacht mede het enkelvoud te bevatten.
Aanvangsdatum de Dag waarop de Obligatielening aanvangt, te weten 1 oktober 2016 of zoveel eerder of later als de Uitgevende Instelling bepaalt;
AFM de Stichting Autoriteit Financiële Markten, statutair gevestigd te Amsterdam;
Belastingen alle betalingen ter zake van de Obligaties die door of namens de Uitgevende Instelling worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard ook;
Bijlage een bijlage bij dit Informatiememorandum;
Bestuur Uitgevende Instelling het statutaire bestuur van de Uitgevende Instelling;
Bestuur Stichting Obligatiehouders het statutaire bestuur van de Stichting Obligatiehouders
Crane Hotel Faralda Crane Hotel Faralda;
Boekjaar het boekjaar van de Uitgevende Instelling, welke loopt van 1 januari tot en met 31 december.
EBITDA De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) wordt berekend als het verschil tussen de brutomarge en de kosten, bestaande uit personeelskosten, en overige bedrijfskosten, maar is exclusief afschrijvingen, rentekosten en winstbelastingen.
EUR euro het wettelijk betaalmiddel van de Europese Monetaire Unie;
Hoofdsom: de nominale waarde van een Obligatie, zijnde € 10.000,- ;
Informatiememorandum dit Informatiememorandum, inclusief alle Bijlagen;
Jaarrekening de (enkelvoudige) jaarrekening van de Uitgevende Instelling, met inbegrip van de balans en de winst- en verliesrekening, een vermogensmutatie-
overzicht, een kasstroomoverzicht, de grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichting
daarop, alsmede het verslag over xxxx Xxxxxxxx;
Looptijd zijnde de looptijd van de Obligatielening, een en ander zoals gedefinieerd in artikel 6 van de Obligatievoorwaarden;
Obligaties 80 schuldtitels op naam die van tijd tot tijd door de Uitgevende Instelling onder het Informatiememorandum zullen worden uitgegeven, welke niet converteerbaar in aandelen zijn en zijn achtergesteld bij alle (huidige en toekomstige) vorderingen van Obligatiehouder afhankelijk van de context, worden als houder van Obligaties aangemerkt een belegger (natuurlijke- of rechtspersoon) als economisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties, die in de Obligaties belegt;
Obligatielening de obligatielening, groot nominaal maximaal € 800.000,-, uit te geven door de Uitgevende Instelling onder de voorwaarden van dit Informatiememorandum,
Obligatievoorwaarden de voorwaarden, zoals weergegeven in Bijlage I van dit
informatiememorandum, die van toepassing zijn op de Obligaties;
Register het register van Obligatiehouders waarin de naam, het adres, het e-mailadres en het relevante bank- of IBAN-
nummer van alle Obligatiehouders zijn opgenomen met vermelding van de betreffende nummers van de Obligaties die door de Obligatiehouders worden gehouden;
Relevante Uitgiftedatum heeft de betekenis die daaraan in artikel 1 van de
Obligatievoorwaarden is toegekend;
Rente de vaste rente op de Obligaties. De Obligaties dragen met ingang van de Relevante Uitgiftedatum rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een rentevoet van 2% enkelvoudig per jaar, welke rente na op de rentebetalingsdatum betaalbaar wordt gesteld;
Rentebetalingsdatum de dag waarop Rente in beginsel zal worden uitgekeerd, als
bedoeld in de Obligatievoorwaarden;
Uitgevende Instelling: Faralda Holding B.V. ,
statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan het NSDM-plein 78, 1033 WB te Amsterdam, zijnde de juridische entiteit die de Obligatielening zal uitgeven;
Vervroegde Aflossing heeft de betekenis die daaraan in artikel 11 van de
Obligatievoorwaarden is toegekend;
Vpb Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals deze luidt op de datum van het Informatiememorandum, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen;
Wft Xx Xxx op het financieel toezicht zoals deze luidt op de datum van het Informatiememorandum, alsmede eventuele toekomstige wijzigingen.
HOOFDSTUK 5 ACTIVITEITEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING
5.1 Activiteiten van de Uitgevende Instelling
De Uitgevende Instelling heeft de monumentale kraan 13 na een omvangrijke en moeizame restauratie tot het Crane Hotel Faralda ontwikkeld. In de kraan bevinden zich momenteel 3 zeer luxe hotel suites (Mystique, Secret en Free Spirit), welke zich bovenin de kraan bevinden (35 meter- 50 meter). Verder beschikt de kraan over een Panorama lounge en een spa pool in de top.
Met haar strategie heeft Faralda Holding B.V. het Crane Hotel Faralda ontwikkeld tot een hotel in het topsegment. In de kraan bevinden zich momenteel 3 zeer luxe hotel suites (Mystique, Secret en Free Spirit), welke zich bovenin de kraan bevinden (35 meter- 50 meter). Verder beschikt de kraan over een Panorama lounge en een spa pool in de top.
Het Crane Hotel Faralda is inmiddels een wereldwijd gepubliceerde ontwikkeling en ze heeft met haar performance aangetoond een wezenlijk bedrage te leveren aan het imago van Amsterdam. Kraanhotel Faralda bedient de Consumer markt en Corporate / Music markt. Het Crane Hotel Faralda biedt rondleidingen aan en tevens wordt de monumentale kraan vanwege haar (industriële) uitstraling vaak gebruikt voor Broadcasting en Streaming. Daarnaast wordt het Crane Hotel Faralda wekelijks gebruikt voor televisie opnamen, promotie, brand activation, product launches, board room. Het Crane Hotel Faralda is door gemeente aangewezen als een trouwlocatie. Crane Hotel Faralda werkt mee aan publieke bijeenkomsten en is daarmee tot een platform verworden voor Koningsdag, Open Toren dag, Hotelnacht, bijeenkomsten op de NDSM werf, activiteiten in Amsterdam en Noord in het bijzonder.
Het verkrijgen van een betere positie in de corporate en muziek branche heeft prioriteit. De kraan is na een campagne weliswaar wereldnieuws en een succes tijdens de belangrijkste muziek events. De conversie van verkregen bekendheid naar een betere bezetting verkrijgt in 2016-2017 hogere prioriteit. Crane Hotel is geschikt voor events. Crane Hotel Faralda is voornemens een aanmerkelijke positie te verkrijgen door het inzetten van relaties. Hierdoor kan er een professioneel netwerk worden opgebouwd dat op events gericht is.
HOOFDSTUK 6 MARKT- EN CONCURRENTIEPOSITIE
6.1 Marktpositie van de Uitgevende Instelling
Crane Hotel Faralda is de beeldbepalende en monumentale torenkraan nummer 13 op het NDSM terrein. De kraan is na een omvangrijke en moeizame restauratie tot het Crane Hotel Faralda ontwikkeld. In de kraan bevinden zich momenteel 3 zeer luxe hotel suites (Mystique, Secret en Free Spirit), welke zich bovenin de kraan bevinden (35 meter- 50 meter). Verder beschikt de kraan over een Panorama lounge en een spa pool in de top.
Op 15 meter hoogte bevindt zich de Panorama lounge, een studio waarin high end Music en Corporate events plaatsvinden. Het internationaal track record van deze events is, ondanks haar korte bestaan, indrukwekkend. Crane Hotel Faralda is daarmee met stip tot een van de meest gepubliceerde en geprezen ontwikkelingen geworden.
De restauratie van de monumentale kraan 13 was een ongekende uitdaging. Tal van constructieve en financiële uitdagingen moesten worden opgelost. In de 5 jaar durende restauratie werden er meerdere bedrijven door hoofdaannemer, ontwikkelaar en eigenaar xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx aangestuurd. De constructieve uitdagingen die dagelijks de kop op staken werden door dit omvangrijke team professioneel opgelost. Het Crane hotel Faralda is enige in zijn soort. De oplossingen die voor de constructieve uitdagingen zijn gevonden zijn uniek. Daarnaast kreeg het architectonische ontwerp (ontleent aan de ideeën van X. Xxxxxxx) internationale belangstelling.
De 3 hotelsuites zijn wat stichtingskosten betreft, vanwege de restauratie, de duurste van Nederland geworden. Het hotel wordt in de markt aangeprezen als de absolute top van de hotellerie. De redenen voor de hoogte van de stichtingskosten waren naast de restauratiekosten ook de uitzonderlijke hoge (brand)veiligheidseisen en constructieve aanpassingen.
De hoge stichtingskosten brachten met zich mee dat ‘Out of the box’ moest worden nagedacht over de financiële uitdagingen. Vele stakeholders werden achtergesteld betaald. Ze namen een groot financieel risico, maar toonden daarmee hun onvoorwaardelijk commitment.
De wijze waarop de ontwikkeling in de markt moest worden gezet is minsten zo spraakmakend en krijgt vanuit die branche veel aandacht. De agressieve marketingcampagne, het toepassen van een New Business model en het betrekken van in de maatschappij kansloze partijen (Return of Social Invest) maakten de ontwikkeling uitzonderlijk. Niet in de laatste plaats vanwege de rol die ontwikkelaar, eigenaar en hoofdaannemer xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx speelde, door de riskante ontwikkeling van initiatief tot en met de exploitatiefase tot een goed einde te brengen.
Het Crane Hotel Faralda is inmiddels een wereldwijd gepubliceerde ontwikkeling en ze heeft met haar performance aangetoond een wezenlijk bedrage te leveren aan het imago van Amsterdam. De kraan is in Amsterdam een van de meest gefotografeerde en op internet bekeken objecten. Dit was tevens de inzet van de campagne.
In de korte tijd dat het Crane Hotel Faralda in exploiteert is, is de ontwikkeling diverse malen genomineerd voor prestigieuze Europese Hospitality Awards (2015):
1. Hotelier of the Year
2. Innovation in Service of the Year
3. Best use of Technology
In 2016 heeft het Crane Hotel Faralda de Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx ontvangen voor herbestemming van de NDSM-Kraan.
Crane Hotel Faralda bedient de Consumer markt en de Corporate / Music markt.
0.Xx Consumer markt bestaat onder andere uit toeristen, de doelgroep die zich tot de core values van de kraan voelt aangesproken.
De kraan is vanwege zijn uniciteit en bovenstaande redenen niet alleen bij een breed publiek bekend, maar ze is vooral vermaard bij specifiek doelgroepen als architecten, constructeurs, studenten, marketeers en ontwerpers. Op afspraak vinden er wekelijks vele rondleidingen plaats.
2. De kraan voorziet de Corporate en de Music scene in de behoefte met een uniek aanbod. De Underground- en het Industriële imago zijn bepalend voor het imago. De capaciteit is echter beperkt. De kraan wordt door deze doelgroep daarom vanwege haar (industriële) uitstraling vaak gebruikt voor Broadcasting en Streaming. De exposure die wordt bereikt is groot. De Panorama lounge, c.q. studio wordt multifunctioneel ingezet ten behoeve van:
• Branding - Product launches
• Press - Board room
• Brainstorm - Team building
• Private parties - Festivals
• (Live stream) Music and TV recording
3. Daarnaast brengen studenten en bedrijven van over de hele wereld een bezoek aan de kraan. Tegen een onkostenvergoeding vinden een aantal malen per week bezichtigingen plaats.
Crane Hotel Faralda werkt mee aan publieke bijeenkomsten en is daarmee tot een platform verworden voor Koningsdag, Open Toren dag, Hotelnacht, bijeenkomsten op de NDSM werf, activiteiten in Amsterdam en Noord in het bijzonder.
5. Crane Hotel Faralda wordt wekelijks gebruikt voor televisie opnamen, promotie, brand activation, product launches, board room.
6. De kraan is een door gemeente aangewezen trouwlocatie.
7. Crane hotel Faralda wordt gebruikt voor bungee springen. Ze is een hiertoe een door TUV gekeurde locatie.
De kraan en het hotel zijn uniek. Hierdoor heeft Crane Hotel Faralda een unieke markpositie.
HOOFDSTUK 7 OBLIGATIE-UITGIFTE DOOR DE UITGEVENDE INSTELLING
Bij de Obligatielening vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:
• Faralda Holding B.V.
(de Uitgevende Instelling) zal de Obligaties uitgeven aan het publiek in Nederland en de onder de Obligatielening aangetrokken gelden aanwenden zoals omschreven in dit Informatiememorandum;
• Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zalop grond van de Trustakte op exclusieve basis als belangenbehartiger optreden voor en ten behoeve van de individuele Obligatiehouders;
In de volgende paragrafen zal nadere informatie worden verstrekt over elk van deze rechtspersonen.
7.2 Faralda Holding B.V. (de Uitgevende Instelling)Oprichting
De Uitgevende Instelling is een op 13 juni 2013 bij notariële akte opgerichte besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland, kantoorhoudende aan het XXXX-xxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx. De Uitgevende Instelling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57739161.
Statutair doel
Het statutaire doel van de Uitgevende Instelling, zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten van de Uitgevende Instelling, is, zakelijk samengevat:
a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook;
b. de verzorging van (voormalige) directeuren en/of grootaandeelhouder(s) van de vennootschap, en/of eventueel met de vennootschap verbonden vennootschappen, bij - invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun (gewezen) echtgenoten, geregistreerde partners dan wel samenlevingspartners en van hun kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van het afsluiten en uitvoeren van stamrecht - en lijfrenteovereenkomsten;
c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Bestuur
Het bestuur van de Uitgevende Instelling is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de Uitgevende Instelling. Het statutaire bestuur van de Uitgevende Instelling wordt gevormd door xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Bestuurders worden krachtens artikel 9 van de statuten benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering.
Raad van Advies
De Uitgevende Instelling kent een Raad van Advies.
Statutenwijziging
Een besluit tot wijziging van de statuten van de Uitgevende Instelling kan krachtens artikel 21 van de statuten slechts met volstrekte meerderheid door de Algemene Vergadering van de uitgevende Instelling worden genomen in een daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering waarin ten minste drie/vierden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
Vereffening
Indien de Uitgevende Instelling wordt ontbonden geschiedt de vereffening krachtens artikel 15 van de statuten door het bestuur van de Uitgevende Instelling, tenzij de Algemene Vergadering daaromtrent anders bepaalt.
Geen procedures
Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de Uitgevende Instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de Uitgevende Instelling.
7.3 Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Oprichting
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Holding is een zes april 2016 bij notariële akte opgerichte stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Amsterdam. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda, kantoorhoudende aan het XXXX-xxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx. De Uitgevende Instelling is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65756142.
Statutair doel
Het statutaire doel van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda, zoals opgenomen in artikel 3 van haar statuten, is, zakelijk
samengevat:
a. het optreden als trustee met betrekking tot de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligatielening, waaronder begrepen het administreren van Obligaties, onder meer door het uitoefenen van de aan die Obligaties verbonden rechten, het innen van de op de Obligaties verschijnende renten en andere uitkeringen, het uitkeren van die voordelen en uitkeringen aan de Obligatiehouders, het anderszins behartigen van de belangen van de Obligatiehouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt;
b. het (al dan niet indirect) verkrijgen van zekerheidsrechten ten behoeve van de Stichting;
c. het (al dan niet indirect) aanvaarden, houden, beheren, afstand doen en uitwinnen van de onder b. bedoelde zekerheidsrechten, alsmede het verrichten van alle (rechts-)handelingen, die met deze zekerheidsrechten verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn;
d. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daaruit voortvloeit of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Bestuur
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda is onafhankelijk van de Uitgevende Instelling. Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders belangen wordt gevormd door:
a. drs. G.M.P. Recter RA, als voorzitter;
b. vacature;
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda komt toe aan drie gezamenlijk handelende bestuurders. Een korte beschrijving van het curriculum vitae van de leden van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda is opgenomen in Bijlage V van dit Informatiememorandum.
Statutenwijziging
Een besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda kan door het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda worden genomen.
7.4 Schematisch overzicht van de juridische structuur van de Obligatielening
De juridische structuur van de kan worden weergegeven als volgt:
juridische structuur van de Obligatielening
Obligatiehouders
Stichting
Obligatie- houders Crane Hotel Faralda
Uitgevende Instelling
7.5 Schematisch overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de Uitgevende Instelling
De aandeelhoudersstructuur van de Uitgevende Instelling en de groep waartoe zij behoort, kan worden weergegeven als volgt:
Xxx. Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxx houdt de certificaten via de Stichting Administratiekantoor Faralda Holding. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx heeft de juridische zeggenschap over Faralda Holding B.V.
aandeelhoudersstructuur van de Uitgevende Instelling
Stichting
Administratiekantoor Faralda Holding B.V.
Dhr. E.K. Rudi
Faralda Holding B.V.
Faralda Vastgoed
B.V.
Faralda Exploitatie
B.V.
Dhr. xxx xxx Xxxxxxx
HOOFDSTUK 8 FINANCIËLE INFORMATIE EN VERSLAGLEGGING
8.1 Balans van de Uitgevende Instelling
Geconsolideerde balans | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
€ | € | |
Materiële vaste activa | ||
Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 1.519.916 | 1.738.894 |
Inventaris | 183.960 | 237.788 |
Totale vaste activa | 1.703.876 | 1.976.682 |
Voorraden | 514 | 0 |
totale voorraden | 514 | 0 |
Vorderingen | ||
Handelsdebiteuren | 22.206 | 1.422 |
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 10.711 | 10.642 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.008 | 10.166 |
Overige vorderingen | 3.873 | 0 |
Totale vorderingen | 42.798 | 22.230 |
Liquide middelen | 17.611 | 9.396 |
1.764.799 | 2.008.308 | |
Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen | -246.201 | -167.051 |
Overige vorderingen | 25.000 | 25.000 |
Totaal schulden aan kredietverstrekkers | 1.927.454 | 1.827.987 |
Overige schulden | ||
Handelscrediteuren | 26.261 | 107.665 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 9.285 | 2.569 |
Overige schulden | 212.138 | |
35.546 | 322.372 | |
1.741.799 | 2.008.308 |
De schulden aan kredietverstrekkers bestonden per 31 december 2015 uit de volgende leningen:
Lening NRF 818 310 010 | 1.007.987 |
Lening NRF 818 316 010 | 490.000 |
Lening NRF 000 000 000 | 66.556 |
Lening NRF 818 711 010 | 266.911 |
Lening IJ hallen | 96.000 |
Totaal schulden aan kredietinstellingen | 1.927.454 |
8.2 Winst- en verliesrekeningen van de Uitgevende Instelling over de Boekjaren
De balans en winst-verliesrekening van de Uitgevende Instelling zijn ontleend aan de publicatiestukken over het Boekjaar 2014/2015, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor een volledig inzicht kunnen deze publicatiestukken opgevraagd worden bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 57739161. Het Boekjaar van de Uitgevende Instelling loopt van 1 januari tot en met 31 december.
8.3 Geraamde kosten en financiering, pro forma balans na uitgifte obligatielening
De kosten voor de uitgifte van de obligatielening bedragen een fixed fee van € 10.000,- (excl. BTW voor aanpassingen in de governance structuur. De kosten voor de begeleiding van het plaatsen van de obligatielening bedragen € 5.000,- + 1 % van de omvang van de obligatielening. Deze bedragen zijn exclusief BTW en komen voor rekening van de Uitgevende Instelling. Daarnaast zijn er aanvullende kosten ten behoeve van aanpassingen in de statuten van de Stichting Obligatiehouders Faralda.
De middelen welke de Uitgevende instelling ontvangt uit de aan te trekken obligatielening zal voor ruim de helft worden gebruikt voor verlenging van de financieringsportefeuille, waardoor de liquiditeitsdruk wordt verminderd. Een aantal leningen zal daartoe worden afgelost.
Door deze aflossing ontstaat de benodigde financiële ruimte voor optimalisering van de organisatie.
Het resterende gedeelte wordt aangewend voor uitbreiding van de promotionele activiteiten en marketing om de bezetting van de hotelkamers te verhogen en de organisatie van evenementen een impuls te geven. Daarnaast zal de liquiditeitspositie van de Uitgevende Instelling worden versterkt.
Indien de uitgifte van de obligatielening en het aflossen van een aantal kortlopende leningen per balansdatum zou hebben plaatsgevonden geeft dit het volgende beeld:
31-12- 2015 | pro forma na uitgifte obligatie- lening | ||
€ | € | ||
Materiële vaste activa | |||
Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 1.519.916 | 1.519.916 | |
Inventaris | 183.960 | 183.960 | |
1.703.876 | 1.703.876 | ||
Xxxxxxxxx | 000 | 000 | |
Xxxxxxxxxxx | |||
Handelsdebiteuren | 22.206 | 22.206 | |
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 10.711 | 10.711 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.008 | 6.008 | |
Overige vorderingen | 3.873 | 3.873 | |
42.798 | 42.798 | ||
Liquide middelen | 17.611 | 365.055 | |
1.764.799 | 2.112.243 | ||
Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen | -246.201 | -246.201 | |
Overige vorderingen | 25.000 | 25.000 | |
Lening NRF 818 310 010 | 1.007.987 | 1.007.987 | |
Lening NRF 818 316 010 | 490.000 | 200.000 | |
Lening NRF 000 000 000 | 66.556 | 0 | |
Lening NRF 818 711 010 | 266.911 | 266.911 | |
Lening IJ hallen | 96.000 | 0 | |
Totaal schulden aan kredietinstellingen | 1.927.454 | 1.474.898 | |
Obligatielening | 800.000 | ||
Overige schulden | 23.000 | 23.000 | |
Handelscrediteuren | 26.261 | 26.261 | |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 9.285 | 9.285 | |
Overige schulden | |||
35.546 | 35.546 | ||
1.764.799 | 2.112.243 |
De in deze paragraaf opgenomen prognoses zijn uitsluitend indicatief van aard en zijn niet door een accountant gecontroleerd.
Bij het opstellen van de prognose is gebruikt gemaakt van de definitieve Jaarrekening 2015; Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen, dat Crane hotel Faralda pas vanaf oktober 2015 de volledige vergunning tot exploitatie heeft verkregen.
De restauratie van de monumentale kraan 13 op het NDSM terrein was een ongekende uitdaging. Veel constructieve en financiële hindernissen moesten worden genomen. De gerealiseerde hotelsuites zijn door de moeizame maar grondige restauratie door de stichtingskosten de duurste van Nederland geworden. Dit heeft er overigens ook toe geleidt, dat de internationale aandacht voor Crane hotel Faralda indrukwekkend is. Lovende artikelen verschenen in onder meer The Wall Street Journal.
De internationale aandacht die Crane hotel Faralda heeft ontvangen leidt tot boekingen vanuit de gehele wereld. De aansluiting op Xxxxxxxxx.xxx als channel manager, PMS systeem xxxxxxxxx.xxx en de boekingskanalen Xxxxxxx.xxx; Xxxxxxx.xxx leidt tot zichtbaar hogere boekingen en een vergrootte efficiëntie. In de tweede helft van 2016 zal ook aansluiting worden gezocht op speciale event sites.
De positieve aandacht resulteerde in een aantal hoogwaardige aanvragen voor corporate events. Het zijn daarbij vooral gerenommeerde ondernemingen die zich richten op een jong en dynamisch publiek die hier belangstelling voor hebben. Gerenommeerde artiesten uit de dance en muziek wereld huren de locatie vaak voor “private parties”. DGTL kreeg met Red Bull de eer om als eerste een groot event te organiseren. De kraan werd door hen gebruikt voor brand activation. De dag na het event stonden de kranten bol over de brand mogelijkheden vanuit de kraan. Wereldwijd werd de kraan en de marketingmogelijkheden geprezen.
Vele high end merken volgden, waaronder Xxxxx Xxxxxxx Moët Hennessy met het Belvedere-007 event, Samsung, Red Bull, Bavaria en vele andere merken. Daarnaast werd de kraan ontdekt voor board room, festivals en private party's. De aandacht verschoof zodoende van leisure naar Corporate.
Na Amsterdam Dance Event werd de kraan definitief neergezet als muziektempel. De quotes in grootste en meest gerenommeerde internationale bladen en blog sites waren lovend. Crane Hotel Faralda kwam met stip op 1.
De belangstelling voor corporate events en speciale “private parties” blijft, naar verwachting, groot. De boekingen voor de tweede helft van 2016 zien er goed uit. Ook voor het Amsterdam Dance Event in 2016 is Faralda Crane Hotel voor een aantal bijzondere festiviteiten geboekt. Ook de belangstelling voor Corporate events in de studio is groot.
Daarnaast wordt Xxxxxxx Xxxxx hotel ook in toenemende mate gebruikt door ondernemingen en overheidsinstellingen voor personeelsevents, opleidingen of “brainstorm” bijeenkomsten.
In 2015 is veel tijd gestoken in de aanvraag van de Xxxx jump vergunning. Toen er eenmaal een TUV vergunning werd verleend en gesprongen mocht worden, werd het springen van de kraan een serieus verdienmodel. In 2016 besloten het bungee jumpen aan te bieden. De organisatie wordt uitbesteed. Action events verzorgt voor de corporate scene bungee jumpen, waarmee twee vliegen in een klap werden geslagen. Er werd geen beroep meer gedaan op de toch al beperkte capaciteit, de corporate branche werd benaderd en het risico werd gespreid. Daarnaast is er onlangs een trouw vergunning afgegeven. De wens is om een deel van de middelen te besteden aan het optimaliseren van de organisatie, opdat bovenstaande markten kunnen worden bereikt.
Naast bovenstaande events organiseert dochteronderneming Faralda Exploitatie B.V. Cranesessions, een streaming en mogelijk TV programma. Met toonaangevende bedrijven al KPN, Vice, die een groot bereik kunnen realiseren, vinden onderhandelingen plaats. Cranesessions garandeert continuïteit en exposure, waardoor vraag zal toenemen en prijzen beter kunnen worden gewaardeerd.
Voor een overzicht van events, gerealiseerde projecten en publicaties wordt verwezen naar bijgevoegde de Facebooksite, Google, YouTube en publicaties.
De verbetering van het werkkapitaal zal worden ingezet om de positie in de corporate en muziek branche verder te versterken. Door de spraakmakende restauratie is Crane Hotel Faralda weliswaar bekend in een betrekkelijk beperkte kring , maar het is nu de tijd om deze kring te vergroten. Om de bekendheid in de consumentenmarkt te vergroten zal een marketingcampagne worden opgestart om de beoogde bezetting te realiseren. Deze campagne zal gericht zijn op publiek die vanwege de uniciteit gebruik wil maken van Crane Hotel Faralda
De prognose is opgesteld rekening houdend met een volledige plaatsing van de obligatielening. De bezetting van de kamers zal naar verwachting toenemen van 45 % in 2016 naar 75 % in 2017 en daarna stabiliseren op 90 %.
Daarnaast wordt de Panorama lounge, c.q. studio gebruikt voor
• Branding - Product launches
• Press - Board room
• Brainstorm - Team building
• Private parties - Festivals
• (Live stream) Music and TV recording
Aangezien een deel van de opbrengst van de Obligatie zal worden gebruikt om relatief dure leningen af te lossen, zullen ook de rentelasten naar verwachting afnemen. Bovendien zal, door de verlenging van de looptijd van de schulden (de Obligatielening kent een looptijd van 8 jaar, de af te lossen leningen hebben een veel kortere looptijd) de ruimte ontstaan om de positie van Crane Hotel Faralda structureel te verbeteren.
Bovenstaande ontwikkelingen resulteren in de verwachting, dat de opbrengsten in 2016 licht boven
€ 300.000,- zullen zijn. Voor de opvolgende jaren wordt een verdere sterke stijging verwacht. Vanaf 2019 wordt een stabilisatie verwacht als gevolg van de beschikbare capaciteit. Als gevolg van de verder doorgaande efficiency wordt een structureel zeer gezond bedrijfsresultaat verwacht. De kosten die met de exploitatie samenhangen zijn zo goed als mogelijk benaderd. Als rentelast is uitgegaan van de financiering na de plaatsing van de obligaties.
De in deze paragraaf opgenomen prognoses zijn uitsluitend indicatief van aard en zijn niet door een accountant gecontroleerd. Uitgangspunten behorende bij de prognose Bij het opstellen van de prognose is gebruikt gemaakt van de definitieve Jaarrekening 2015;
8.5 Financieringsbehoefte van de Uitgevende Instelling
Ondanks het feit dat de Uitgevende Instelling pas gedurende het boekjaar 2015 operationeel is geworden, is er een positief resultaat gerealiseerd. Ook het Boekjaar 2016 en de jaren daaropvolgend zullen naar verwachting met een positief resultaat worden afgesloten. Het ligt thans in de lijn van de verwachting dat de Uitgevende Instelling geen aanvullende financiering nodig heeft voor de verwezenlijking van de in de vorige paragraaf weergegeven prognose.
De opbrengst van de Obligatielening zal door de Uitgevende Instelling worden aangewend ter aflossing van thans uitstaande financieringen welke een relatief groot beslag op het werkkapitaal hebben. Daarnaast zal een deel van de opbrengst worden besteed aan het professionaliseren van de organisatie, het inperken van bedrijfsrisico’s en creëren van een financiële buffer om tegenslagen op te vangen.
HOOFDSTUK 9 VERKLARINGEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING
Geen wijziging van betekenis
Sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening van de Uitgevende Instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling.
Tendensen
Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende Boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling.
Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie
Sinds de laatst gepubliceerde jaarrekening van de Uitgevende Instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Uitgevende Instelling en de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort.
Corporate Governance Code
Faralda Holding B.V. heeft een eigen Governance Code, welke een afspiegeling is van het karakter van de Onderneming.
Potentiële tegenstrijdige belangen
Er is geen sprake van (potentiële belangenconflicten tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling van de leden van het Bestuur van de Uitgevende Instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.
Procedures
Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de Uitgevende Instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de Uitgevende Instelling of de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort.
Cijfers
Alle cijfers in dit Informatiememorandum van de Uitgevende Instelling zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
HOOFDSTUK 10 FISCALE ASPECTEN
In dit hoofdstuk volgt informatie over de fiscale aspecten die samenhangen met de uitgifte van Obligaties door de Uitgevende Instelling .De fiscale aspecten zijn opgesteld met inachtneming van de stand van de fiscale wetgevingen de jurisprudentie in Nederland per 1 januari 2016.
Veranderingen in (toekomstige) inzichten van de Belastingdienst of in (toekomstige) wijzigingen in wettelijke regelingen zijn voor rekening en risico van de Obligatiehouder. De fiscale aspecten zijn niet uitputtend beschreven. De informatie in dit hoofdstuk vormt geen advies over de specifieke persoonlijke situatie van de Obligatiehouder maar is een algemene beschrijving.
Dit hoofdstuk geldt voor inwoners van Nederland, die binnenlands belastingplichtig zijn volgens de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Uitgangspunt is dat de Obligatiehouders in Nederland woonachtige particulieren zijn, die de Obligaties tot hun fiscale inkomen uit sparen en beleggen in Box 3 rekenen. Ook de fiscale uitgangspunten worden toegelicht in het geval de Obligatiehouder een rechtspersoon is, die in Nederland is gevestigd en aan de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is onderworpen en die niet onder een speciaal fiscaal regime vallen.
Op grond van het huidige Nederlandse (belasting-)recht kan worden gesteld dat inkomsten uit hoofde van de Obligaties niet onderworpen zijn aan Nederlandse dividendbelasting of Nederlandse bronbelasting. De fiscale gevolgen zijn voor een particuliere individuele Obligatiehouder, afhankelijk van zijn individuele fiscale positie. De toekomstige Obligatiehouders die tot aanschaf van de Obligaties willen overgaan, wordt geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandigheden en het algemene karakter van de beschreven fiscale aspecten, hun (persoonlijk) fiscale adviseur(s) te raadplegen over de gevolgen voor hun fiscale verplichtingen.
10.2 Belastingpositie van de Uitgevende Instelling
De Uitgevende Instelling is een in Nederland gevestigde vennootschap en is onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen het reguliere tarief. Inkomsten behaald door de Uitgevende Instelling zijn derhalve belast en haar uitgaven die vallen in de ondernemingssfeer zijn in beginsel aftrekbaar. De Uitgevende Instelling is onderworpen aan de Wet op de omzetbelasting 1968.
10.3 Deelname door natuurlijk personen
In de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 vindt belastingheffing van natuurlijke personen, plaats door middel van een boxenstelsel (Box 1, 2 en 3). Xxx 0 bevat het inkomen uit werk en woning. In Box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing betrokken en in box 3 het forfaitair rendement uit sparen en beleggen. Obligatiehouders die met hun privé vermogen als natuurlijk persoon de Obligaties hebben aangekocht, worden voor de inkomstenbelasting belast in box 3, uitzonderingen daargelaten.
Per 1 januari 2016 is de wetgeving voor een belastingplichtige in box 3 als volgt. Op 1 peildatum, te weten 1 januari van ieder kalender jaar, wordt van een belastingplichtige de som van de totale bezittingen minus de totale schulden berekend. Bepaalde bezittingen en schulden worden hierbij uitgezonderd. Wanneer dit een positief resultaat geeft wordt hierover een forfaitair rendement berekend van 4% per jaar, waarover een belastingheffing van 30% wordt berekend. Iedere belastingplichtige heeft een heffingsvrij vermogen. Deze bedraagt voor het jaar 2016, € 24.437,-. Momenteel worden de wijzigingen in de belastingwetgeving, zoals opgenomen in diverse wetsvoorstellen behandeld door de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. De wetsvoorstellen voorzien in een wijziging van de heffing van inkomstenbelasting in box 3 per 1 januari 2017.
10.4 Deelname door rechtspersonen
Voor Obligatiehouders die kwalificeren als vennootschapsbelastingplichtige persoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, zullen de voordelen en de kosten die samenhangen met de obligaties onderdeel vormen van de belastinggrondslag voor de vennootschapsbelasting. In 2016 bedraagt het tarief van de vennootschapsbelasting 25%. Voor het deel van de belastbare winst tot € 200.000,- geldt een tarief van 20%. Indien de Obligaties zijn gefinancierd met vreemd vermogen is de rente op dit vreemde vermogen in beginsel fiscaal aftrekbaar, uitzonderingen daargelaten. Bij enige twijfel omtrent de aftrekbaarheid van deze rente, wordt geadviseerd te overleggen met een fiscaal adviseur.
De ontvangen rente van Obligaties is onderdeel van de belastbare winst. Eventuele winsten of verliezen op de Obligaties vallen eveneens in het belastbare resultaat. De waarde de Obligaties dient ieder jaar opnieuw te worden vastgesteld. Een eventuele waardedaling van de Obligaties kan ten laste van het resultaat worden gebracht. Wanneer deze waarde vervolgens weer stijgt, dient de waardestijging ook weer tot het resultaat te worden gerekend tot de oorspronkelijke kostprijs is bereikt. Waardestijgingen boven de kostprijs hoeven pas tot het resultaat te worden gerekend bij daadwerkelijke realisatie.
Bij overlijden van een in Nederland wonende houder van Obligaties of bij schenking van Obligaties, is de waarde in het economisch verkeer van de Obligatie onderworpen aan de heffing van de Nederlandse schenk- en erfbelasting. De hoogte van dit tarief, alsmede eventuele vrijstellingen, is afhankelijk van de totale hoogte van de erfrechtelijke verkrijgingen/of schenking en de mate van verwantschap.
HOOFDSTUK 11 JURIDISCHE ASPECTEN
11.1 Aanbieding en uitgifte van de Obligaties
Algemeen
Dit Informatiememorandum wordt uitgebracht in verband met de aanbieding en uitgifte door de Uitgevende Instelling van maximaal 80 Obligaties aan het publiek in Nederland.
De Uitgevende Instelling zal maximaal 80 Obligaties uitgeven met een nominale waarde van € 10.000,- per stuk. Indien alle 80 Obligaties geplaatst zullen worden bij beleggers bedraagt de nominale waarde van de Obligatielening € 800.000, -.
De maximale omvang van de Obligatielening op Aanvangsdatum bedraagt ten minste € 800.000,-. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor, naar haar eigen goeddunken, de maximale omvang van de Obligatielening te verlagen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft.
Op de Obligaties zijn de Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage I bij dit Informatiememorandum, van toepassing. De Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in de Obligatievoorwaarden tevens te lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte, zoals opgenomen in Bijlage II bij dit Informatiememorandum.
Op de Obligatievoorwaarden, respectievelijk de Trustakte, is Nederlands recht van toepassing.
Gebruik definities ‘Obligaties’ en ‘Obligatiehouders’
In dit Informatiememorandum moet onder de term ‘Obligatie’ worden verstaan: ‘de aanspraak op Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda die een Obligatiehouder ter zake van een uitgegeven en bij Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda geplaatste, en door Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda op naam van de Obligatiehouder geadministreerde Obligatie heeft’.
Als ‘Obligatiehouder’ of ‘Obligatiehouders’ worden in dit Informatiememorandum, afhankelijk van de context, aangemerkt een belegger (natuurlijke- of rechtspersoon) als economisch rechthebbende met betrekking tot de Obligaties, die in de Obligaties belegt.
Bestemming van de opbrengst
De opbrengst van de Obligatielening zal door de Uitgevende Instelling worden aangewend ter aflossing van thans uitstaande financieringen welke een relatief groot beslag op het werkkapitaal hebben. Daarnaast zal een deel van de opbrengst worden besteed aan het professionaliseren van de organisatie, het inperken van bedrijfsrisico’s en creëren van een financiële buffer om tegenslagen op te vangen.
Status, rangorde en achterstelling
De verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligaties vormen directe verplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de Obligatiehouders. De Obligaties zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie.
De vorderingen van de Obligatiehouders jegens de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligatielening zijn ten minste van gelijke rang ten opzichte van alle huidige vorderingen van de concurrente schuldeisers van de Uitgevende Instelling, een en ander met inachtneming van de achterstelling van alle (huidige) vorderingen van de Obligatiehouders jegens de Uitgevende Instelling
uit hoofde van de Obligatielening ten opzichte van alle (huidige en toekomstige) vorderingen van de Stichting Nationaal Restauratiefonds jegens de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds.
Achterstelling Obligatielening ten opzichte van de Financiering de Stichting Nationaal Restauratiefonds
Voor de toekomstige Obligatiehouders is het van belang, mocht de Uitgevende Instelling bijvoorbeeld op enig moment komen te verkeren in staat van faillissement, dat de Stichting Nationaal Restauratiefonds bij voorrang boven de Obligatiehouders zal worden voldaan. De Stichting Nationaal Restauratiefonds heeft het eerste en tweede hypotheekrecht.
Looptijd van de Obligatielening
De Looptijd bedraagt maximaal acht (8) jaar -voor alle Obligaties te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, met dien verstande dat de Uitgevende Instelling bevoegd is om tot Vervroegde Aflossing over te gaan.
De betaling van Rente
Alle Obligaties dragen met ingang van de Relevante Uitgiftedatum Rente over hun uitstaande Hoofdsom, tegen een rentevoet van 2% enkelvoudig per jaar.
De Rente wordt tweemaal per jaar achteraf betaalbaar gesteld en wel op 1 april en op 1 oktober van elk kalenderjaar, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Xxxxx wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling van de Rente.
De winstdeling, 12.5 % van de EBITDA, wordt jaarlijks pro rata op 1 oktober uitgekeerd aan de obligatiehouders. De winstdeling wordt jaarlijks uitgekeerd na de vaststelling van de jaarrekening.
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal de Rente en de winstdeling aan de Obligatiehouders uitkeren zolang zij aan haar lopende betalingsverplichtingen onder de Financiering nationaal voldoet. Indien de Uitgevende Instelling tegenover de Stichting Nationaal Restauratiefonds tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Financiering de Stichting Nationaal Restauratiefonds, kan de Uitgevende Instelling de betaling van de Rente en de winstdeling pas weer hervatten op het moment dat zij geen achterstallige betalingsverplichtingen meer heeft jegens de Stichting Nationaal Restauratiefonds onder de Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds. De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de datum waarop de volledige Hoofdsom onvoorwaardelijk en onherroepelijk is terugbetaald.
Aflossing van de Obligatielening
Reguliere Aflossing
De Uitgevende Instelling lost – tenzij sprake is van Vervroegde Aflossing - de Obligaties na 8 (8) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, af tegen hun Hoofdsom, zulks te vermeerderen met de verschenen doch onbetaalde Rente (de Reguliere Aflossing). De Obligaties worden, tenzij sprake is van Vervroegde Aflossing, afgelost op 30 november 2024 (zijnde de Aflossingsdatum).
Vervroegde Aflossing
De Uitgevende Instelling heeft het recht om na verloop van vier (4) jaar, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, de Obligaties te eniger tijd af te lossen (de Vervroegde Aflossing), met inachtneming
van een termijn voor kennisgeving van Vervroegde Aflossing aan de Obligatiehouders van ten minste dertig (30) dagen, welke kennisgeving van aflossing onherroepelijk is en de datum van de Vervroegde Aflossing dient te bevatten.
Voorwaarden om tot Reguliere Aflossing dan wel Vervroegde Aflossing over te gaan
De Uitgevende Instelling zal tot Reguliere Aflossing dan wel kan tot Vervroegde Aflossing over te gaan zolang zij aan haar lopende betalingsverplichtingen onder de Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds tegenover de Stichting Nationaal Restauratiefonds voldoet.
Indien de Uitgevende Instelling tegenover de Stichting Nationaal Restauratiefonds tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds, kan de Uitgevende Instelling pas tot Reguliere Aflossing dan wel Vervroegde Aflossing overgaan op het moment dat de Uitgevende Instelling geen achterstallige betalingsverplichtingen meer heeft jegens Nationaal Restauratie Fonds onder de Financiering Stichting Nationaal Restauratiefonds.
Betalingen ter zake de Obligaties
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal zorgdragen voor rechtstreekse betalingen zake de Obligaties (betaling van Rente en Hoofdsom). Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda betaalt vervolgens de Rente en Hoofdsom aan de Obligatiehouders. Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda (als Obligatiehouder) zal de van de Uitgevende Instelling ontvangen bedragen overeenkomstig de Obligatievoorwaarden in alle gevallen doen toekomen aan de volgens haar administratie daartoe gerechtigde Obligatiehouders.
Overdracht van de Obligaties
De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor verkoop in Nederland. De Uitgevende Instelling aanvaardt geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid ter zake van een overdracht van Obligaties buiten Nederland.
Een verkoop en overdracht van Obligaties vindt met inachtneming van het in dit artikel bepaalde plaats. Daarbij geldt dat Obligaties niet verhandelbaar zijn op de openbare markt. De obligaties worden niet genoteerd aan een gereglementeerd markt (effectenbeurs) en er zal geen markt in de obligaties worden onderhouden door de Uitgevende Instelling. Aan en verkoop van obligaties door obligatiehouders onderling is mogelijk. Overdracht is mogelijk door middel van een onderhandse akte. Deze akte dient in drievoud te worden opgemaakt en ondertekend door de verkoper en de koper. Het eerste origineel is voor de verkoper, het tweede is voor de koper en het derde voor de Uitgevende Instelling. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda houdt een register bij van obligatiehouders.
Verzuim van de Uitgevende Instelling onder de Obligatielening
In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van verzuim van de Uitgevende Instelling onder de Obligatielening. De verzuimgronden worden hierna beschreven.
Er is onder andere sprake van verzuim aan de zijde van de Uitgevende Instelling indien:
a) de Uitgevende Instelling in gebreke blijft ter zake van de betaling van de opeisbare Hoofdsom verschuldigd ter zake van de Obligaties of een deel van de Obligaties en de betreffende nalatigheid ten minste dertig (30) dagen duurt; of
b) de Uitgevende Instelling een andere verplichting op grond van de Obligatielening niet uitvoert of nakomt en de nalatigheid voortduurt gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen nadat
de Uitgevende Instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of c) de Uitgevende Instelling in staat van faillissement wordt verklaard, er een aanvraag tot verlening van surséance of schuldsanering bij de rechter is ingediend, er een stille bewindvoerder wordt aangesteld, of de Uitgevende Instelling wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd (ook voor zover dit geschiedt in het kader van een reorganisatie of fusie), of de Uitgevende Instelling schriftelijk erkent dat zij niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer die opeisbaar worden of een akkoord aangaat met schuldeisers.
Indien ter zake de Obligaties sprake is van verzuim zal de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk verzoek van houders van ten minste dertig procent (30%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, de Obligatielening (inclusief Hoofdsom en Rente) per direct mogen opeisen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Trustakte.
Indien de Uitgevende Instelling in gebreke blijft met de betaling van de Rente, al dan niet omdat niet aan de voorwaarden is voldaan waaronder tot de uitkering van de Rente mag worden overgegaan als bedoeld in artikel 7 van de Obligatievoorwaarden, en deze nalatigheid ten minste dertig (30) dagen voortduurt nadat dit gebrek per aangetekende brief aan de Uitgevende Instelling is medegedeeld, is sprake van verzuim aan de zijde van de Uitgevende Instelling.
Ingeval van verzuim als bedoeld in dit lid, is de Obligatielening niet voortijdig opeisbaar, maar zal de verschuldigde maar nog niet-uitgekeerde Rente op de Hoofdsom worden bijgeschreven. De Uitgevende Instelling is in dit geval rente-op-rente (i.e. samengestelde rente) verschuldigd over de niet-uitgekeerde Rente. Deze samengestelde rente wordt uitgekeerd in overeenstemming met
het bepaalde in deze Obligatievoorwaarden.
Register van Obligatiehouders
Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda houdt het Register aan. Daarin zijn de naam, het adres, het relevante bankrekeningnummer of girorekeningnummer in Nederland, en het aantal Obligaties met vermelding van de betreffende nummers van de Obligaties van de Obligatiehouder opgenomen. In het Register worden tevens opgenomen de namen en de adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van Obligaties, met vermelding van het aantal Obligaties waarop zij rechten hebben en de datum waarop zij hun rechten hebben verkregen. Het Register wordt gehouden ten kantore van de Uitgevende Instelling.
Vergadering van Obligatiehouders
Een vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden
(i) indien de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda dit wenselijk acht,
(ii) op schriftelijkverzoek van de Uitgevende Instelling; of
(iii) op schriftelijk verzoek van de houders van ten minste twintig procent (20%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties. Schriftelijk verzoek als hiervoor bedoeld, moet het te behandelen onderwerp bevatten.
Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal minimaal één keer per kalenderjaar een vergadering bijeenroepen en wel binnen 2 maanden nadat Uitgevende instelling de jaarrekening van het afgelopen boekjaar aan de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda heeft verstrekt. Uitgevende instelling dient Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Holding binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar de jaarrekening te verstrekken. Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda mag vaker een vergadering bijeenroepen indien dit naar haar redelijk oordeel in het belang van de obligatiehouder en de gezamenlijke beleggers is.
De vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda roept de vergadering van Obligatiehouders uiterlijk binnen één (1) maand, na ontvangst van het schriftelijke verzoek daartoe, bijeen. Obligatiehouders zullen ten minste vijftien (15) dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden een oproepingsbrief voor de vergadering van Obligatiehouders ontvangen. Oproeping geschiedt tenminste vijftien (15) dagen voorafgaand aan de vergadering door middel van een bericht op de website xxx.xxxxxxx.xxx en of per e-mail naar de Obligatiehouder. De oproepingsbrief moet de te bespreken onderwerpen bevatten, alsmede een begeleidende toelichting daarop en tevens de plaats waar de vergadering van Obligatiehouders zal worden gehouden.
Op een vergadering van Obligatiehouders zal door middel van stembriefjes worden gestemd. Elke Obligatie geeft de houder ervan recht op één stem in de vergadering van Obligatiehouders.
Parallelle Vordering
De Obligatiehouder kan geen eigen, individuele vorderingsrechten en/of rechtstreekse acties jegens de Uitgevende Instelling instellen. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal naar eigen goeddunken – doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouder– over de rechten van die Obligatiehouder onder de Obligatievoorwaarden, kunnen beschikken.
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal op grond van de Trustakte op privatieve basis optreden voor en ten behoeve van de Obligatiehouder. Daartoe zal de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda als schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht hebben jegens de Uitgevende Instelling dat inhoudelijk overeenstemt met (‘parallel is aan’) de vorderingsrechten van de Obligatiehouder jegens de Uitgevende Instelling (een zogenoemde ‘parallelle vordering’).
Dit betekent dat de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda uit hoofde van de Parallelle Vordering een zelfstandig vorderingsrecht zal hebben tot betaling door de Uitgevende Instelling van een bedrag dat gelijk is aan (‘parallel is aan’) het totale bedrag dat de Uitgevende Instelling onder de Obligatielening aan de Obligatiehouder verschuldigd is. De Parallelle Vordering is steeds gelijktijdig opeisbaar indien en voor zover de daarmee corresponderende vorderingen van de Obligatiehouder onder de Obligatielening opeisbaar zijn. Iedere kwijting die aan de Uitgevende Instelling van tijd tot tijd wordt verleend ter zake van een betaling aan de Obligatiehouder uit hoofde van de Obligaties, zal tevens hebben te gelden als een kwijting aan de Uitgevende Instelling ter zake van de betreffende betaling onder de Parallelle Vordering (en vice versa).
Geen Zakelijk zekerheidsrecht
De Parallelle Vordering zal niet worden versterkt met een pand- en/of een hypotheekrecht.
11.3 Wet op het financieel toezicht (Wft)
Prospectusplicht (artikel 5:2 Wft)
Ingevolge hoofdstuk 5.1. van de Wft is het in beginsel niet toegestaan om in Nederland effecten, waaronder nadrukkelijk ook zijn begrepen de Obligaties, aan het publiek aan te bieden, tenzij hiertoe door de AFM een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar is gesteld.
De Uitgevende Instelling is ter zake van de aanbieding van de Obligatielening echter niet gehouden casu quo vrijgesteld van voornoemde prospectusverplichting, aangezien de in artikel 53 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft genoemde “€ 2,5 miljoen-vrijstelling” van toepassing is. Deze vrijstelling geldt voor aanbiedingen aan het publiek, voor zover het betreft effecten die deel uitmaken van een
Verbod aantrekken opvorderbare gelden (artikel 3:5 Wft)
Het is een ieder op grond van artikel 3:5 Wft verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben. Dit verbod is echter niet van toepassing op de Uitgevende Instelling ter zake de aanbieding van de Obligaties, nu de uitzondering van dit verbod als bedoeld in artikel 3:5 lid 2 sub d van de Wft van toepassing is, aangezien de Uitgevende Instelling de opvorderbare gelden aantrekt tegen uitgifte van effecten (de Obligaties) en wel met inachtneming van de daarvoor in hoofdstuk 5.1 van de Wft neergelegde regels.
12.1 Inschrijving op de Obligaties
De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van Obligaties eindigt op 30 september 2016 of zoveel eerder als de Obligatielening voltekend is. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor, naar haar eigen goeddunken, de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. Om Obligaties te kunnen aankopen dient de belegger zich in te schrijven op de obligaties.
Daarnaast dient de belegger het verschuldigde bedrag voor de Obligaties waarop is ingeschreven over te maken op de bankrekening van Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de belegger kennis te hebben genomen van het informatiememorandum d.d. 12 juli 2016 van de Uitgevende Instelling behorende bij de aanbieding en uitgifte van de Obligaties en de Obligatievoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen. De belegger verklaart eveneens kennis te hebben genomen van de Obligatievoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die daarin zijn opgenomen te onderwerpen. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda behoudt zich steeds het recht voor om zonder nadere opgave van reden en de inschrijving geheel of gedeeltelijk te (doen) weigeren.
12.2 Toewijzing van de Obligaties
Om voor toewijzing in aanmerking te komen, moet het inschrijfformulier vergezeld gaan van:
(i) een Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die het inschrijfformulier ondertekent.
Ingeval van een rechtspersoon en dient tevens
(ii) een kopie van het uittreksel van die rechtspersoon uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden meegestuurd.
Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal de gelden die zij verkrijgt in verband met de inschrijving op Obligaties onder zich houden tot aan het moment dat door de Uitgevende Instelling de Obligaties zijn uitgegeven aan de Obligatiehouders.
Na een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en een controle van de ontvangen gelden, vindt onvoorwaardelijke toewijzing en uitgifte van de Obligaties plaats per de Relevante Uitgiftedatum. De uitgegeven Obligaties komen in het Register op naam van Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda te staan. Na storting door de belegger zullen de uitgegeven obligaties op naam van de belegger worden opgenomen in het register.
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving, geheel of gedeeltelijk, op enig moment te weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband met de inschrijvingen voor Obligaties die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen worden gestorneerd op het bankrekening-/ IBAN- nummer waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan. Er zal in geval van stornering geen rente worden vergoed over het gestorneerde bedrag.
12.3 Uitgifte van de Obligaties
De uitgifte en plaatsing van de Obligaties is op 1 oktober 2016.
HOOFDSTUK 13 BETROKKEN PARTIJEN
De volgende partijen zijn bij de aanbieding van de Obligaties casu quo bij het Informatiememorandum betrokken:
Uitgevende Instelling Faralda holding B.V. XXXX-xxxxx 00
0000 XX Xxxxxxxxx
Belangenbehartiger van de Obligatiehouders
Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda XXXX-xxxxx 00
0000 XX Xxxxxxxxx
Administratiekantoor
De Jong Administratie & Advies B.V. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 0000 XX Xxxxxxxxx
Compliance advies en begeleiding Financial Markets Conduct B.V. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000
0000 XX Xxxxxxxxx
Notariskantoor
Blank Prevoo van Bolhuis notarissen Xxxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 XX Xxxxxxx
HOOFDSTUK 14 BESCHIKBARE INFORMATIE
De volgende documenten worden geacht onderdeel te zijn van het Informatiememorandum:
- de akte van oprichting en statuten van de uitgevende instelling;
- jaarrekening van de uitgevende instelling over het boekjaar 2014/2015;
Aanvullende informatie
Aan een ieder wordt op verzoek en tegen kostprijs de gegevens van de uitgevende instelling en de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda beschikbaar gesteld die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen.
Opgenomen bijlagen
De Bijlagen I tot en met V vormen een onderdeel van dit Informatiememorandum:
BIJLAGE I Obligatievoorwaarden
BIJLAGE II Trustakte
BIJLAGE III Curricula Vitae bestuur Uitgevende Instelling
Bijlage IV Curricula Vitae Raad van Advies Uitgevende Instelling
BIJLAGE V Curricula Vitae bestuur Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda
BIJLAGE I OBLIGATIEVOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities
“Aflossingsdatum”: de in deze Obligatievoorwaarden vermelde of de op grond van artikel 11 vastgestelde aflossingsdatum.
“EBITDA”: (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)wordt berekend als het verschil tussen de brutomarge en de kosten, bestaande uit personeelskosten, en overige bedrijfskosten, maar is exclusief afschrijvingen, rentekosten en winstbelastingen
“Inschrijfformulier”: het elektronische (via de website) of fysieke formulier, dat dient te worden ingevuld en bekrachtigd door een potentiële Obligatiehouder, teneinde zijn interesse in de koop van Obligaties kenbaar te maken.
“ Inschrijvingsbedrag”: is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen.
“Inschrijvingsperiode”: de inschrijvingsperiode zoals in deze Obligatievoorwaarden is vermeld, lopende vanaf het moment van de algemeen verkrijgbaar stelling van dit informatiememorandum tot aan het moment waarop voor alle 80 beschikbare Obligaties is ingeschreven, doch uiterlijk tot en met 30 september 2016, behoudens verlenging.
“Obligatie”: een obligatie van de Uitgevende Instelling.
“Obligatiehouder”: een natuurlijke of rechtspersoon die als houder van een of meerdere Obligaties in het Register staat ingeschreven.
“Obligatievoorwaarden”: de navolgende voorwaarden waaronder de Uitgevende Instelling de Obligaties uitgeeft.
“Register”: in het artikel 12 nader omschreven register van Obligatiehouders.
“Rentebetalingsdatum”: Xx Xxxxx wordt tweemaal per jaar achteraf betaalbaar gesteld en wel op 1 april en op 1 oktober van elk kalenderjaar, met dien verstande dat indien een rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Xxxxx wordt betaald op de eerstvolgende werkdag.
“Rentedatum”: de eerste dag vanaf welke de Obligaties rentedragend zijn voor een Obligatiehouder. Deze is gelijk aan de Uitgiftedatum, tenzij een Obligatiehouder de Obligaties op een later moment verkrijgt.
“Schriftelijke Kennisgeving”: een per post of email verzonden kennisgeving.
“Stichting”: Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda De Stichting heeft ten doel:
a. het optreden als trustee met betrekking tot de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligatielening, waaronder begrepen het administreren van Obligaties, onder meer door het uitoefenen van de aan die Obligaties verbonden rechten, het innen van de op de Obligaties verschijnende renten en andere uitkeringen, het uitkeren van die voordelen en uitkeringen aan de Obligatiehouders, het anderszins behartigen van de belangen van de Obligatiehouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt;
b. het (al dan niet indirect) verkrijgen van zekerheidsrechten ten behoeve van de Stichting;
c. het (al dan niet indirect) aanvaarden, houden, beheren, afstand doen en uitwinnen van de onder b. bedoelde zekerheidsrechten, alsmede het verrichten van alle (rechts-)handelingen, die met deze zekerheidsrechten verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn;
d. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daaruit voortvloeit of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
“Toewijzing”: het accepteren door de Uitgevende Instelling van een inschrijving, alsmede de toezegging dat op de Uitgiftedatum het aantal in de Schriftelijke Kennisgeving aangegeven Obligaties zullen worden geleverd.
“Uitgevende Instelling”: Faralda Holding B.V, statutair gevestigd te Amsterdam
“Uitgiftedatum”: de uitgiftedatum van de Obligaties, zoals in deze Obligatievoorwaarden is vermeld.
“Uitgifteprijs”: de in artikel 3.1 genoemde uitgifteprijs van de Obligaties, zijnde 100% van de nominale waarde, zijnde € 10.000,- per Obligatie.
“Website”: de website xxx.xxxxxxx.xxx en de daaronder gelegen pagina’s.
“Werkdag”: een dag die niet een zaterdag, een zondag of een in Nederland algemeen erkende feestdag is.
Artikel 2 – Hoofdkenmerken van de Obligaties
1. De Obligaties luiden in € (Euro) en worden uitgegeven voor een gezamenlijke nominale waarde van ten hoogste € 800.000,-.
2. De Obligaties worden uitgegeven tegen een Uitgifteprijs van elk nominaal € 10.000,-.
3. De minimale inschrijving door een belegger bedraagt € 10.000,-.
4. De Obligaties hebben een 8-jarige looptijd met een waarde van nominaal € 10.000,- per stuk tegen een rentevoet van 2,0 %. Daar bovenop wordt bij volledige plaatsing van de obligaties een winstdeling van 12,5 % van de EBITDA pro rata uitgekeerd aan de obligatiehouders. Iedere obligatie van nominaal EUR 10.000,- heeft derhalve recht op 0,15625% van de EBITDA.
5. De Obligaties zijn op naam en zullen niet worden belichaamd in een fysiek stuk.
6. De Obligaties hebben een gelijke rang.
7. De Obligaties geven recht op aflossing, rente, recht op winstdeling en toegang tot, alsmede stemrecht tijdens, de vergadering van Obligatiehouders.
8. Vorderingen van Obligatiehouders, uit hoofde van hoofdsom en / of rente, verjaren na verloop van 5 jaar, vanaf de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden.
Artikel 3 – Uitgifteprijs, Emissiekosten en Uitgiftedatum
1. De Uitgifteprijs bedraagt € 10.000 per Obligatie, overeenkomstig de nominale waarde
2. De Obligaties worden uitgegeven zodra is ingeschreven op en betaald voor tenminste 80 Obligaties. Indien op 30 september 2016 niet voor tenminste 80 Obligaties is ingeschreven en betaald, behoudt de Uitgevende Instelling zich het recht voor de Inschrijvingstermijn te verlengen of de emissie geen doorgang te laten vinden. Eventuele door investeerders gestorte bedragen worden dan onverwijld teruggestort.
Artikel 4 - Inschrijvingsprocedure
1. Inschrijving op de Obligaties staat open gedurende de Inschrijvingsperiode, vanaf het moment van
de algemeen verkrijgbaar stelling van dit informatiememorandum tot aan het moment waarop voor alle 80 beschikbare Obligaties is ingeschreven, doch uiterlijk tot 30 september 2016, behoudens eventuele verlenging.
De inschrijving vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Inschrijfformulier tezamen met de daarin genoemde bijlagen, waaronder een getekende kopie van een geldig legitimatiebewijs, alsmede een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend exemplaar van deze Obligatievoorwaarden aan het onderstaande adres van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda. Bij deelname door een vennootschap dient tevens een recent uittreksel (niet ouder dan één maand) uit het handelsregister worden meegestuurd.
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda XXXX-xxxxx 00, 0000 XX, Xxxxxxxxx
Zowel meerderjarige natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen intekenen op de Obligaties.
Een persoon die wenst in te schrijven op de Obligaties is verplicht de volgende gegevens te verstrekken:
a. Naam, adres en woonplaats;
b. Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel in geval van inschrijving door een echtspersoon;
c. Telefoonnummer(s);
d. E-mailadres(sen);
e. Bank en bankrekeningnummer voor incasso van het totale inschrijvingsbedrag;
f. Het aantal en looptijd van de Obligaties, waarop ingeschreven wordt.
2. De natuurlijke persoon die namens zichzelf of een rechtspersoon inschrijft op de Obligaties verklaart door middel van het ondertekenen van het fysieke Inschrijfformulier dat hij het aanbod van de Uitgevende Instelling met betrekking tot de Obligaties en het informatiememorandum, met inbegrip van deze Obligatievoorwaarden, heeft aanvaard en dat hij bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen c.q. dat hij door zijn medebestuurder(s) is gevolmachtigd om op de Obligaties in te schrijven en het betreffende bedrag van de aangegeven bankrekening te laten incasseren.
3. De betreffende persoon zal geen onjuiste gegevens en/of gegevens van derden verstrekken.
Indien de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda vermoedt dat onjuiste gegevens en/of gegevens van derden zijn verstrekt, heeft de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda het recht de inschrijving te weigeren; lid 8 is alsdan van toepassing.
4. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal de Obligaties toewijzen naar volgorde van Inschrijving.
5. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal een inschrijver, na de ontvangst van het juiste en volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en de juiste bijlagen, door middel van een Schriftelijke Kennisgeving, een bevestiging sturen, met daarin genoemd het aantal toegewezen Obligaties.
Tevens zal dit bericht het bedrag van de incasso bevatten en wordt de datum aangegeven waarop het genoemde bedrag geïncasseerd zal worden, tenzij op dat moment nog niet voor ten minste 80 Obligaties zijn ingeschreven. In dit laatste geval ontvangt de inschrijver daarvan bericht met de aankondiging dat zodra voor ten minste 80 Obligaties is ingeschreven, de datum zal worden medegedeeld, waarop het genoemde bedrag geïncasseerd zal worden.
Behoudens het geval dat de emissie geen doorgang vindt, zijn door De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda aanvaardde inschrijvingen definitief en bindend en kunnen deze niet worden verminderd of geannuleerd.
6. In de Schriftelijke Kennisgeving waarin wordt vermeld of en, zo ja, hoeveel Obligaties zijn toegewezen dan wel in de (latere) Schriftelijke Kennisgeving met het betalingsverzoek, zal worden vermeld op welke datum de Obligaties worden uitgegeven en tevens het aantal Obligaties dat in totaal op die datum van uitgifte door Faralda Holding B.V. is uitgegeven.
Uitgifte vindt in alle gevallen plaats onder de voorwaarde dat zowel de desbetreffende bedragen als de emissiekosten daarvoor succesvol zijn geïncasseerd als hiervoor is aangegeven
Bij de uitgifte worden de namen en adressen van de Obligatiehouders, het aantal van hun Obligaties en de hoofdsom daarvan, de datum van uitgifte en hun bankrekeningnummer opgenomen in het daartoe bestemde register. Alle uitkeringen op de Obligaties vinden plaats op het bankrekeningnummer dat is opgenomen in dit register. Van de uitgifte ontvangt iedere Obligatiehouder een bevestiging middels een Schriftelijke Kennisgeving. Van de Obligaties worden geen toonder- of bewijsstukken uitgegeven.
7. De betreffende inschrijver is verplicht het totaalbedrag van de Obligaties waarop hij heeft ingeschreven, zoals aangegeven op het Inschrijfformulier, op de Uitgiftedatum te betalen, door middel van een incasso door de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda, als wordt aangegeven in de Schriftelijke Kennisgeving. Bij die Schriftelijke Kennisgeving is een factuur gevoegd. De betreffende inschrijver zal ervoor zorgen dat er voldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat om bovengenoemd incasso te verrichten. De betreffende persoon verklaart dat hij bevoegd is het akkoord voor dit incasso vanaf de betreffende bankrekening te verrichten en gaat ermee akkoord dat deze betaling tevens strekt tot zijn identificatie. Eventueel teveel of ten onrechte geïncasseerde bedragen worden onverwijld en op eerste verzoek teruggestort.
8. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren, zonder opgaaf van redenen. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal de betreffende persoon de weigering door middel van een Schriftelijke Kennisgeving mededelen.
9. Faralda Holding B.V. behoudt zich het recht voor de Inschrijvingsperiode te verlengen, te verkorten of op te schorten, in welk geval de Uitgiftedatum wijzigt.
10. De inschrijving sluit automatisch en de Obligaties worden uitgegeven, indien en zodra is ingeschreven op 80 Obligaties. Indien de Uitgevende Instelling de Inschrijvingsperiode wijzigt en in het geval zoals beschreven in de vorige zin zal de Uitgevende Instelling hiervan uitsluitend mededeling doen via de Website.
11. De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor de aanbieding en uitgifte van de Obligaties in te trekken op enig tijdstip voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode. Indien de Uitgevende Instelling de aanbieding en uitgifte van de Obligaties intrekt zal de Uitgevende Instelling hiervan uitsluitend mededeling doen via de Website.
12. Indien de incasso van het betreffende totaalbedrag op de Uitgiftedatum door de opgegeven bank wordt geweigerd en de betreffende inschrijver derhalve niet overeenkomstig deze Obligatievoorwaarden heeft betaald, behoudt de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zich het recht voor het aanbod als niet aanvaard te beschouwen en/of anderszins die maatregelen te treffen die zij in het gegeven geval passend acht.
13. Levering van de Obligaties vindt plaats door middel van inschrijving van de Obligatiehouder en het door hem gehouden aantal Obligaties in het Register.
Artikel 5 - Besteding van de Gelden
De Uitgevende Instelling, Faralda Holding B.V., zal de opbrengst van de uitgifte van de Obligaties besteden ter aflossing van thans uitstaande financieringen welke een relatief groot beslag op het werkkapitaal hebben. Daarnaast zal een deel van de opbrengst worden besteed aan het professionaliseren van de organisatie, het inperken van bedrijfsrisico’s en het creëren van een financiële buffer om tegenslagen op te vangen.
Artikel 6 - Looptijd en Aflossing
1. De looptijd van Obligaties vangt aan op de Uitgiftedatum en eindigt op de Aflossingsdatum, zijnde 8 jaar na Uitgiftedatum.
2. Faralda Holding B.V. zal de hoofdsom terugbetalen door middel van overmaking op de in het Register voorkomende bankrekening van de betreffende Obligatiehouder op Aflossingsdatum.
Artikel 7 – Betaling van Rente
1. De Obligaties zijn rentedragend vanaf de Rentedatum. De Rente wordt tweemaal per jaar achteraf betaalbaar gesteld en wel op 1 april en op 1 oktober van elk kalenderjaar, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Xxxxx wordt betaald op de eerstvolgende werkdag. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling van de Rente. De EBITDA wordt eenmaal per jaar uitgekeerd op 1 oktober van elk kalenderjaar, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een werkdag valt, de alsdan verschuldigde Xxxxx wordt betaald op de eerstvolgende werkdag
2. Vanaf de datum dat algehele (eventueel vervroegde) aflossing plaatsvindt, zal het recht op aanspraak van reguliere rente door een voormalig Obligatiehouder zijn beëindigd. Dit geldt niet voor eventuele (cumulatieve) achterstallige rente.
3. Indien de Uitgiftedatum en / of Aflossingsdatum niet samenvalt met een Rente-betaaldatum (eerste Werkdag van een half jaar) zal de verschuldigde rente over de afgelopen renteperiode naar rato worden betaald op de eerstvolgende Rente-betaaldatum dan wel op de datum van (eventueel vervroegde) aflossing.
4. De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda zal de door de Uitgevende Instelling verschuldigde rente op de Obligaties betalen door middel van overmaking op de in het Register voorkomende bankrekening van de betreffende Obligatiehouder.
5. De aan de Obligatiehouders te betalen Obligatierente is cumulatief. Dat betekent dat, indien over een periode niet de gehele overeengekomen Obligatierente kan worden betaald door de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda op een Rente-betaaldatum, de restant renteverplichting op de volgende Rente-betaaldatum zal worden voldaan, indien de liquiditeitspositie dit toelaat. Indien de liquiditeitspositie het voldoen van de (restant-)renteverplichting opnieuw niet toelaat, zal de (restant-)rentebetaling steeds doorschuiven naar de volgende Rente-betaaldatum.
Artikel 8 – Geen zakelijke rechten
Een Obligatiehouder mag geen pandrecht of recht van vruchtgebruik vestigen op zijn Obligatie(s).
Artikel 9 – Overdracht van Obligaties
1. De obligaties zijn beperkt verhandelbaar en worden niet verhandeld op een gereglementeerde markt. In het geval van gewenste tussentijdse verkoop (vóór Aflossingsdatum) van Obligaties door een Obligatiehouder, is de Obligatiehouder vrij om de Obligaties aan derden aan te bieden. En zijn er twee mogelijkheden:
i. De Obligatiehouder vindt zelf een koper en er komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand, welke uitsluitend gestand kan worden gedaan middels de hieronder genoemde onderhandse akte in drievoud. Verkoper en koper dienen de Uitgevende Instelling onverwijld te informeren ter zake en de persoonlijke gegevens van koper te verstrekken ter inschrijving in het Register. Tevens dienen de gegevens met betrekking tot de transactie te worden verstrekt.
ii. De Obligatiehouder vindt zelf geen koper en biedt zijn Obligatie(s) aan de Uitgevende Instelling te koop aan. De Uitgevende Instelling heeft het recht zelf de Obligatie over te nemen tegen een overeen te komen koopprijs, dan wel te bemiddelen en een potentiële koper bij verkoper te introduceren. De Uitgevende Instelling heeft geen plicht om zelf in te kopen of te bemiddelen. Het is mogelijk dat de Uitgevende Instelling geen potentiële kopers in haar bestand heeft.
Indien een Obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling kenbaar maakt zijn / haar Obligaties te willen verkopen, heeft de Uitgevende Instelling het recht de betreffende Obligaties te kopen, tegen een met de verkopende Obligatiehouder overeen te komen prijs.
2. Voor levering van (een) Obligatie(s) aan een derde is een onderhandse akte vereist. Deze akte dient in drievoud te worden opgemaakt en ondertekend door de verkoper en de koper. Het eerste origineel is voor de verkoper, het tweede voor de koper en het derde voor de Uitgevende Instelling.
3. Het hierboven bepaalde in acht nemende, is een Obligatiehouder gerechtigd één of meerdere Obligaties over te dragen aan een derde. Een dergelijke overdracht kan slechts plaatsvinden per de eerste dag van een kalenderkwartaal, derhalve per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van enig kalenderjaar. Een Obligatie kan niet gedeeltelijk worden overgedragen.
4. Alvorens de koper van de Obligatie(s) rechten kan ontlenen aan de Obligatie(s) dient:
a. de volledig ingevulde en door koper en de verkoper ondertekende akte uiterlijk 4 weken vóór een kwartaal-ultimo ter goedkeuring te worden gestuurd aan de Uitgevende Instelling en voorts goedkeuring voor de overdracht van de Uitgevende Instelling te zijn verkregen; en
b. koper middels bovengenoemde onderhandse akte tevens de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda te machtigen een bedrag ter grootte van het aangegeven commissiebedrag te incasseren van de opgegeven bankrekening van de koper ter identificatie en dekking van administratiekosten en eventuele bemiddelingscommissie.
Na ontvangst van bovengenoemde akte, verstrekking van goedkeuring, en met succes gepleegde incasso zal de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda de verkoper uitschrijven als Obligatiehouder uit het Register en de koper als nieuwe Obligatiehouder inschrijven in het Register, per datum van overdracht. Door middel van een Schriftelijke Kennisgeving zal zulks aan zowel de verkoper als de koper worden bevestigd.
Artikel 10 – Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda en Vergaderingen van Obligatiehouders
1. Als toezichthouder is ter bewaking van de belangen van de beleggers (Obligatiehouders) een onafhankelijke Stichting opgericht. Deze Stichting is genoemd “Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda” (hierna ook: “Stichting”). Deze Stichting ziet erop toe dat ten aanzien van de Obligatielening verkregen, middelen, door Faralda Holding B.V. onder andere aan de overeengekomen voorwaarden wordt voldaan.
De Stichting heeft ten doel:
a. het optreden als trustee met betrekking tot de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligatielening, waaronder begrepen het administreren van Obligaties, onder meer door het uitoefenen van de aan die Obligaties verbonden rechten, het innen van de op de Obligaties verschijnende renten en andere uitkeringen, het uitkeren van die voordelen en uitkeringen aan de Obligatiehouders, het anderszins behartigen van de belangen van de Obligatiehouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt;
b. het (al dan niet indirect) verkrijgen van zekerheidsrechten ten behoeve van de Stichting;
c. het (al dan niet indirect) aanvaarden, houden, beheren, afstand doen en uitwinnen van de onder b. bedoelde zekerheidsrechten, alsmede het verrichten van alle (rechts-)handelingen, die met deze zekerheidsrechten verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn;
d. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daaruit voortvloeit of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
2. Vergaderingen van Obligatiehouders worden tenminste één keer per jaar gehouden en wel binnen 4 maanden nadat Uitgevende instelling de jaarrekening van het afgelopen boekjaar aan de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda heeft verstrekt. Uitgevende instelling dient Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar de jaarrekening te verstrekken. Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda mag vaker een vergadering bijeenroepen indien dit naar haar redelijk oordeel in het belang van de obligatiehouder en de
gezamenlijke beleggers is. De vergadering van Obligatiehouders zal worden uitgeschreven door Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda.
Tevens is de Stichting, op verzoek van één of meer Obligatiehouders, indien verzoeker(s) ten minste 30 % van het gezamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven Obligaties vertegenwoordigen en onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, verplicht een vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen. Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, is/zijn de verzoeker(s) zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
3. De bijeenroeping van een vergadering van Obligatiehouders geschiedt door middel van een Schriftelijke Kennisgeving door Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste 15 dagen, de dag van kennisgeving en die van de vergadering niet meegerekend. Indien naar het oordeel van de Stichting
en / of de Uitgevende Instelling sprake is van spoedeisende omstandigheden kan de Stichting de oproepingstermijn verkorten, waarbij oproeping echter in geen geval later zal geschieden dan de zevende dag voor de dag van de vergadering. Indien de bijeenroeping niet door middel van een Schriftelijke Kennisgeving is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping zijn vermeld, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle Obligatiehouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geen van de Obligatiehouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet en de vergadering met medeweten van de Stichting wordt gehouden.
4. Vergaderingen van Obligatiehouders worden gehouden op een plaats in Nederland naar keuze van degene die de vergadering bijeenroept. De plaats van de vergadering dient in de oproep te worden vermeld.
5. Toegang tot de vergadering hebben de Obligatiehouders, de leden van het bestuur van de Stichting alsmede zij, die daartoe door de Stichting zijn uitgenodigd. Een Obligatiehouder kan zich door een, door hem door middel van een Schriftelijke Kennisgeving daartoe, gevolmachtigde mede- Obligatiehouder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
6. Besluiten in de vergadering van Obligatiehouders, welke vergaderingen geleid worden door het bestuur van de Stichting, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij het maximale aantal door een geldverstrekker uit te brengen stemmen gelijk is aan het bedrag van zijn geldverstrekking ten tijde van de vergadering, waarbij geldt, dat €10.000,- geldverstrekking gelijk is aan één stem, €20.000,- geldverstrekking gelijk is aan twee stemmen enz. enz., en waarbij geldt, dat de verstrekte geldbedragen naar beneden worden afgerond, en wel op het dichtstbijzijnde duizendtal. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staken van stemmen beslist de Stichting.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige Obligatiehouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. De Stichting is bevoegd om een besluit van de vergadering van Obligatiehouders op te schorten, indien en voor zover dat besluit naar het redelijk oordeel van de Stichting in strijd is met de belangen van de Obligatiehouders en een nieuwe vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen, welke oproeping binnen veertien dagen na de daaraan voorafgaande vergadering moet geschieden.
9. De vergaderingen worden voorgezeten door een door de Stichting aan te wijzen persoon. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. Lid 6 is van overeenkomstige toepassing op het daartoe te nemen besluit.
10. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt, welke in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering worden ondertekend.
11. De vergadering van Obligatiehouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt met medeweten van de Stichting, alle Obligatiehouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen door middel van een Schriftelijke Kennisgeving hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een
besluit is alsdan genomen zodra de meerderheid van het aantal stemmen vóór het voorstel is uitgebracht.
12. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de Stichting een verslag opgemaakt, dat tezamen met de hiervoor in lid 9 van dit artikel bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.
13. Ingeval op een vergadering geen enkele Obligatiehouder aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen 30 dagen een tweede vergadering van Obligatiehouders worden gehouden met inachtneming van dezelfde oproepingsformaliteiten als voor de eerste vergadering gelden en wanneer ook dan geen enkele Obligatiehouder aanwezig of vertegenwoordigd is, beslist de Stichting, die daarbij rekening zal houden met de belangen van de Obligatiehouders.
Artikel 11 – Vervroegde Aflossing op initiatief van de Uitgevende Instelling
1. De Uitgevende Instelling heeft het recht om na verloop van acht en veertig (48) maanden, te rekenen vanaf de Aanvangsdatum, de Obligaties te eniger tijd vervroegd af te lossen (de Vervroegde Aflossing). Bij de vervroegde aflossing moet een termijn voor kennisgeving van ten minste dertig (30)dagen in acht worden genomen. De kennisgeving van de vervroegde aflossing aan de Obligatiehouders is onherroepelijk en dient een datum van de Vervroegde Aflossing dient te bevatten. Obligaties die in aanmerking komen voor vervroegde aflossing worden onder toezicht van een notaris door loting bepaald.
2. Indien de Uitgevende Instelling van haar in het vorige lid genoemde recht gebruik wil maken zal zij de Obligatiehouders daarvan middel van een Schriftelijke Kennisgeving in kennis stellen.
3. Artikelen 6.2, 7.2, 7.3 en 7.4 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12 – Register
1. De Uitgevende instelling legt de, door de Uitgevende Instelling op grond van artikel 4.1 verstrekte gegevens, van elke Obligatiehouder en het aantal, soort (looptijd) en nummer(s)van de Obligaties, die elke Obligatiehouder houdt, vast in een register. Als Obligatiehouder wordt geregistreerd de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de bankrekening staat waarvan de betaling zoals genoemd in artikel 4.6 is verricht.
2. Een Obligatiehouder is verplicht elke wijziging met betrekking tot zijn adres, e-mailadres, telefoonnummers en bankrekening zo spoedig mogelijk door middel van een Schriftelijke Kennisgeving te melden aan de Uitgevende Instelling.
3. De Uitgevende Instelling is niet aansprakelijk voor enige schade die een Obligatiehouder lijdt als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van bovengenoemde wijzigingen.
4. Indien een Obligatiehouder tot een gemeenschap behoort, kunnen de aan die Obligatie verbonden rechten slechts door één persoon worden uitgeoefend, welke persoon daartoe door middel van een Schriftelijke Kennisgeving is aangewezen of gemachtigd door de gemeenschap. De betreffende persoon dient de betreffende Schriftelijke Kennisgeving door te sturen Faralda Holding B.V Betaling van bedragen en/of overdracht van vermogensbestanddelen door Faralda Holding B.V. aan de betreffende persoon strekken tot betaling en/of overdracht aan de betreffende gemeenschap.
5. Een Obligatiehouder kan het Register via de Website raadplegen, middels een te verstrekken inlogcode en password, teneinde de juistheid van de ten aanzien van hem of haar vermelde gegevens te controleren. Een Obligatiehouder dient eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk door middel van een Schriftelijke Kennisgeving aan de Uitgevende Instelling te melden.
Artikel 13 - Verzuim van de Uitgevende Instelling onder de Obligatielening
Er is sprake van verzuim aan de zijde van de Uitgevende Instelling indien:
a) de Uitgevende Instelling in gebreke blijft ter zake van de betaling van de opeisbare Hoofdsom verschuldigd ter zake van de Obligaties of een deel van de Obligaties en de betreffende nalatigheid ten minste dertig (30) dagen duurt; of
b) de Uitgevende Instelling een andere verplichting op grond van de Obligatielening niet uitvoert of nakomt en de nalatigheid voortduurt gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen nadat
de Uitgevende Instelling een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of
c) de Uitgevende Instelling in staat van faillissement wordt verklaard, er een aanvraag tot verlening van surséance of schuldsanering bij de rechter is ingediend, er een stille bewindvoerder wordt aangesteld, of de Uitgevende Instelling wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd (ook voor zover dit geschiedt in het kader van een reorganisatie of fusie), of de Uitgevende Instelling schriftelijk erkent dat zij niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer die opeisbaar worden of een akkoord aangaat met schuldeisers.
Indien ter zake de Obligaties sprake is van verzuim zal de Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda naar eigen inzicht, dan wel op schriftelijk verzoek van houders van ten minste dertig procent (30%) van het totale nominale bedrag aan uitstaande Obligaties, de Obligatielening (inclusief Hoofdsom en Rente) per direct mogen opeisen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Trustakte.
Indien de Uitgevende Instelling in gebreke blijft met de betaling van de Rente, al dan niet omdat niet aan de voorwaarden is voldaan waaronder tot de uitkering van de Rente mag worden overgegaan als bedoeld in artikel 7 van de Obligatievoorwaarden, en deze nalatigheid ten minste dertig (30) dagen voortduurt nadat dit gebrek per aangetekende brief aan de Uitgevende Instelling is medegedeeld, is sprake van verzuim aan de zijde van de Uitgevende Instelling. Ingeval van verzuim als bedoeld in dit lid, is de Obligatielening niet voortijdig opeisbaar, maar zal de verschuldigde maar nog niet- uitgekeerde Rente op de Hoofdsom worden bijgeschreven. De Uitgevende Instelling is in dit geval rente-op-rente (i.e. samengestelde rente) verschuldigd over de niet-uitgekeerde Rente. Deze samengestelde rente wordt uitgekeerd in overeenstemming met het bepaalde in deze Obligatievoorwaarden.
Artikel 14 – Informatieverstrekking en Informatiebijeenkomsten
1. De Uitgevende Instelling zal tenminste eenmaal per jaar, en zo nodig ook tussentijds, door middel van een Schriftelijke Kennisgeving de Obligatiehouders informeren over ontwikkelingen die relevant zijn voor de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling zal binnen 2 maanden na vaststelling van de jaarrekening de Obligatiehouders inzage in het jaarverslag verstrekken door deze op de website te publiceren.
2. Ten minste eenmaal per jaar zal de Uitgevende Instelling een informatiebijeenkomst houden ten behoeve van de Obligatiehouders. Deze informatiebijeenkomsten hebben tot doel de Obligatiehouders te informeren over de operationele en financiële gang van zaken van de Uitgevende Instelling. Een informatiebijeenkomst kan op dezelfde dag plaatsvinden als een vergadering van Obligatiehouders.
3. De Uitgevende Instelling zal de Obligatiehouders hiervoor uitnodigen door middel van een Schriftelijke Kennisgeving. Tevens zal de Uitgevende Instelling de Obligatiehouders een agenda van de informatiebijeenkomst alsmede een kopie van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar ter beschikking stellen.
Artikel 15 – Belastingen
In het geval dat de Uitgevende Instelling van overheidswege verplicht zal worden om enige betaling aan de Obligatiehouders pas te verrichten na inhouding van of aftrek voor of wegens bestaande of toekomstige belastingen of heffingen, zal Faralda Holding B.V. deze inhouding of aftrek voor rekening van de Obligatiehouders toepassen en zullen geen aanvullende bedragen worden betaald aan de Obligatiehouders ter compensatie daarvan.
Artikel 16 - Wijziging van de Obligatievoorwaarden
De Uitgevende Instelling is gerechtigd deze Obligatievoorwaarden te wijzigen als gevolg van enige wijziging van wet- en/of regelgeving die van toepassing is en betrekking heeft op de Obligaties en/of
Artikel 17 – Verjaring
Vorderingen van Obligatiehouders strekkende tot betaling van enig bedrag uit hoofde van de hoofdsom en/of rente, verjaren na verloop van 5 jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
Artikel 18 - Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
Op de Obligaties is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Obligaties zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
Voor gezien en akkoord obligatiehouder: Naam: Plaats: Datum
Handtekening:
BIJLAGE II TRUSTAKTE
De Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda,gevestigd te het NSDM-plein 78, 1033 WB, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65756142 ("Stichting")
En
Faralda Holding B.V., gevestigd te XXXX-xxxxx 00,0000 XX, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57739161 ("Uitgevende Instelling")
OVERWEGENDE DAT:
• de Uitgevende Instelling voor een totaalbedrag van €800.000,- Obligaties wenst uit te geven;
• de Uitgevende Instelling verlangt dat de Stichting de collectieve belangen van de Obligatiehouders behartigt.
• De Stichting heeft ten doel heeft:
a. het optreden als trustee met betrekking tot de door de Uitgevende Instelling uitgegeven Obligatielening, waaronder begrepen het administreren van Obligaties, onder meer door het uitoefenen van de aan die Obligaties verbonden rechten, het innen van de op de Obligaties verschijnende renten en andere uitkeringen, het uitkeren van die voordelen en uitkeringen aan de Obligatiehouders, het anderszins behartigen van de belangen van de Obligatiehouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt; b. het (al dan niet indirect) verkrijgen van zekerheidsrechten ten behoeve van de Stichting;
c. het (al dan niet indirect) aanvaarden, houden, beheren, afstand doen en uitwinnen van de onder
b. bedoelde zekerheidsrechten, alsmede het verrichten van alle (rechts-)handelingen, die met deze zekerheidsrechten verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn;
d. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daaruit voortvloeit of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
• de Stichting zich bereid heeft verklaard deze rol te vervullen en werkzaamheden te verrichten,
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
1. DEFINITIES
Alle in deze Trustakte met een hoofdletter gedefinieerde termen hebben de betekenis zoals vastgelegd in artikel 1 van de Obligatievoorwaarden, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van het informatiememorandum.
2. KENMERKEN VAN DE OBLIGATIES
De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het informatiememorandum. De Obligatievoorwaarden zijn van toepassing op alle Obligaties, ongeacht de Serie waartoe zij behoren.
3. INWERKINGTREDING EN LOOPTIJD
Deze Trustakte treedt in op 1 oktober 2016 en blijft van kracht tot het moment waarop de werkzaamheden van de Stichting eindigen, zoals vermeld in artikel 9.
4. REGISTER VAN OBLIGATIEHOUDERS
4.1 De Stichting houdt een register bij waarin de naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer(s) en het IBAN van iedere Obligatiehouder (en zijn rechtsgeldig vertegenwoordiger(s), indien van toepassing) worden vermeld. Daarnaast zal de Stichting alle werkzaamheden verrichten welke direct verband houden met en/of voortvloeien uit het bijhouden van voornoemd register.
4.2 Iedere Obligatiehouder is verplicht alle wijzigingen in voornoemde gegevens onverwijld schriftelijk mede te delen aan de Stichting. Alle gevolgen welke voortvloeien uit of verband houden met het door een Obligatiehouder niet of niet tijdig verrichten van voornoemde mededeling(en), komen volledig voor rekening en risico van de Obligatiehouder en kunnen niet worden tegengeworpen aan de Stichting en/of de Uitgevende Instelling.
4.3 De Stichting en/of de Uitgevende Instelling kunnen alle mededelingen, kennisgevingen, oproepingen en overige correspondentie rechtsgeldig richten aan het emailadres van de Obligatiehouder zoals opgenomen in het register.
5. VORDERINGSRECHTEN EN ZEKERHEDEN
5.1 De Stichting zal als schuldeiser een eigen, exclusief vorderingsrecht jegens de Uitgevende Instelling hebben tot nakoming door de Uitgevende Instelling van al haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders onder de Obligatievoorwaarden. De Stichting zal tevens naar eigen goeddunken doch te allen tijde met inachtneming van de belangen van de Obligatiehouders over de rechten van de Obligatiehouders uit hoofde van de Obligatievoorwaarden kunnen beschikken. Het eigen, exclusieve vorderingsrecht houdt in dat de Obligatiehouders hierbij ten behoeve en ten gunste van de Stichting expliciet afstand doen van alle vorderingsrechten die de Obligatiehouders uit hoofde van de Obligatievoorwaarden op enig moment hebben en aldus onherroepelijk de Stichting als lasthebber en vertegenwoordiger aanstellen gedurende de looptijd van de Obligaties en de daarop volgende periode van afwikkeling. De Obligatiehouders zijn niet gerechtigd eigen vorderingen en/of rechtstreekse acties jegens de Uitgevende Instelling in te stellen.
5.2 De rechten van de Obligatiehouders, zowel jegens de Uitgevende Instelling als jegens derden, worden zonder tussenkomst of medewerking van of ruggespraak met de Obligatiehouders uitgeoefend door de Stichting, met uitzondering van die gevallen waarin de Obligatiehouders op grond van wet- en regelgeving of jurisprudentie moeten worden geraadpleegd. De Stichting treedt op voor, namens en in het belang van de Obligatiehouders.
5.3 De Uitgevende Instelling zal alle besluiten welke een wijziging inhouden van de Obligatievoorwaarden of welke invloed hebben op de rechtspositie van de Obligatiehouders ter voorafgaande schriftelijke goedkeuring voorleggen aan de Stichting.
6. VERGOEDING STICHTING
6.1 De vergoeding voor de Stichting voor de uit hoofde van deze Trustakte te verrichten werkzaamheden wordt bij afzonderlijke overeenkomst vastgesteld en komt voor rekening van de Uitgevende Instelling.
6.2 Indien en voor zover de Stichting het noodzakelijk acht een onderzoek te gelasten naar het beleid van de Uitgevende Instelling en/of enige door de Uitgevende Instelling door middel van de Obligaties gefinancierde groepsmaatschappij, zullen de kosten voor een dergelijk onderzoek, al dan niet uitgevoerd door derden, door de Uitgevende Instelling worden vergoed.
7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STICHTING
7.1 Indien de Uitgevende Instelling en/of enige Obligatiehouder schade lijdt als gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de Stichting in de uitoefening van haar werkzaamheden is de Stichting slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Stichting.
7.2 De Stichting is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
8. VERPLICHTING TOT VERSTREKKING VAN INFORMATIE
8.1 De Uitgevende Instelling zal de Stichting te allen tijde tijdig en volledig op de hoogte stellen van alle informatie en documentatie welke aan de Obligatiehouders dient te worden verstrekt.
8.2 De Uitgevende Instelling zal de Stichting in het bijzonder te allen tijde tijdig en volledig
op de hoogte stellen van alle ontwikkelingen ten aanzien van het vermogen van de Uitgevende Instelling, indien en voor zover deze ontwikkelingen redelijkerwijs gevolgen (zouden kunnen) hebben voor de Obligatiehouders.
9. BEËINDIGING VAN DE WERKZAAMHEDEN
9.1 De werkzaamheden van de Stichting zullen automatisch eindigen nadat de Obligaties volledig zijn afgelost, de verschuldigde rente is betaald en er geen verplichtingen meer jegens de obligatiehouders bestaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 dan wel nadat de Uitgevende Instelling is ontbonden dan wel geliquideerd.
9.2 De Stichting is gerechtigd haar werkzaamheden te staken door schriftelijke kennisgeving
aan de Uitgevende Instelling en de Obligatiehouders met inachtneming van een termijn van ten minste 6 maanden. De Stichting kan evenwel haar werkzaamheden niet staken indien en zo lang er geen nieuwe partij is aangewezen die bereid is de werkzaamheden uit hoofde van deze Trustakte te verrichten.
9.3 De Obligatiehouders kunnen besluiten dat de Stichting niet langer de werkzaamheden uit hoofde van deze Trustakte verricht mits dit besluit wordt genomen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de Obligatiehouders aanwezig en/of vertegenwoordigd is en mits in dezelfde vergadering een nieuwe partij wordt aangewezen die bereid is de werkzaamheden uit hoofde van deze Trustakte te verrichten.
9.4 Deze nieuwe partij zal dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de Stichting, waarbij het pandrecht en eventuele andere zekerheidsrechten die ten behoeve van de Stichting zijn gevestigd, zullen worden overgedragen aan dan wel (tegen verval van het oude recht en met behoud van de rangorde) worden gevestigd ten gunste van deze nieuwe partij.
9.5 De Stichting zal alsdan het register van Obligatiehouders en overige relevante bescheiden tegen finale kwijting aan deze nieuwe partij overhandigen.
10. VERGADERINGEN VAN OBLIGATIEHOUDERS
10.1 Vergaderingen van Obligatiehouders vinden plaats overeenkomstig artikel 10 van de Obligatievoorwaarden. De Stichting is bevoegd, maar niet verplicht om besluiten welke door de Stichting dienen te worden genomen of goedgekeurd, aan de vergadering van Obligatiehouders voor te leggen.
10.2 Elke wijziging van deze Trustakte die naar het redelijk oordeel van de Uitgevende Instelling en de Stichting van materiële aard is en/of de belangen van de Obligatiehouders schaadt dient te worden goedgekeurd door de vergadering van Obligatiehouders.
11. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN
11.1 Op deze Trustakte is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen naar aanleiding van deze Trustakte zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend door: [HANDTEKENING] [HANDTEKENING]
Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda Faralda Holding B.V.
Naam: drs. G.M.P. Recter RA, Naam: xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx
Functie: voorzitter Functie: directeur
Datum: …. juli 2016 Datum: …. juli 2016
[HANDTEKENING]
Naam:
Functie: penningmeester Datum: …. juli 2016
Functie xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx: bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van Faralda Holding B.V., zijnde bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van Xxxxxxx Xxxxxxxx B.V., zijnde bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van Faralda Exploitatie B.V.
BIJLAGE III Curricula Vitae bestuur Uitgevende Instelling
Naam Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx
Functie Directeur Faralda Holding B.V.
Opleiding Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen
Werkervaring
Eigenaar Crane Hotel Faralda Amsterdam 2011 – heden, NDSM, Amsterdam
Voorzitter Stichting Ondersteuning Huisartsen, Stichting Ondersteuning Huisartsen Januari 2001 – oktober 2012, Overveen
Manager gezondheidszorg, Atos International Januari 2010 – april 2010, Utrecht
Ontwikkeling van gezondheid- en privéklinieken, Adphilon Group BV 2001 – 2008, Nederland
Januari 1998 – 2008, Overveen (Bloemendaal)
Eigenaar gezondheids- en privéklinieken Xxxxxxxx Xxxx Holding BV 2001 – 2007
CEO Adphilon Group BV; Voorzitter St. Adphilon Group, Adphilon Group BV 2001 – 2006
Projectontwikkelaar, Moes Bouwgroep 1999 – 2001
BIJLAGE IV Curricula Vitae bestuur Raad van Advies Uitgevende Instelling
Naam Dhr. G.M. Xxxxxxx
Functie Voorzitter Raad van Advies Faralda Holding B.V.
Opleiding Biologie Rijksuniversiteit Groningen
Werkervaring
Directeur Financial Markets Conduct September 2006 – heden, Amsterdam
Voorzitter D66 De Ronde Venen November 2015 – heden, De Ronde Venen
Januari 2012 – heden, Amsterdam
Voorzitter Supervisory & Audit Committee Central American Timber Fund December 2011 – heden
Kandidaat voor de 1e Kamer Verkiezingen D66 Januari 2015 – maart 2015 Nederland
Voorzitter werkgroep Ethiek & Integriteit VBA November 2011 – maart 2013, Amsterdam
Lid programmacommissie PS Noord-Holland D'66 Augustus 2010 – april 2012
Senior supervisor Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2002 – 2007
Hoofd equity X. xxx Xxxxxxxx Bankiers NV 1999 – 2003
Co-head of Research Nationale Investerings Bank NIB 1995 – november 1999
Senior analyst Generale Bank Oyens van Eeghen 1995 – 1995
Senior analyst Xxxxxxxx Xxxxxxxx Bankiers 1994 – 1994
Senior analyst Swiss Bank Corp 1993 – 1994
1987 – 1993
Naam Xxx. X. xxx xxx Xxxx RA
Functie Lid Raad van Advies Faralda Holding B.V.
Opleiding Accountancy RA
Werkervaring
Oud-Directeur bestuurder Woningcorporatie Thús Wonen Februari 2013 – maart 2015, Dokkum
Adjunct-directeur Woningcorporatie Thús Wonen December 2012 – februari 2013, Dokkum
Interim Sector manager Middelen Woningcorporatie Thús Wonen Maart 2012 – december 2012, Dokkum
Raad van Commissarissen Woningcorporatie Thús Wonen 2001 – 2009, Groningen
Algemeen directeur Fries Trustkantoor BV (dochter Friesland Bank) 1991 – 2001, Leeuwarden
Directeur Friesland Bank Investments Funds 1990 – 1996, Leeuwarden
Accountantsdienst medewerker Friesland Bank 1976 – 1991, Leeuwarden
Naam Dhr. J.W. Brüggenwirth
Functie Lid Raad van Advies Faralda Holding B.V.
Opleiding Marketing en Communicatie
Ervaring
Strategy Director MassiveMusic Juli 2016 – heden, Amsterdam
Partner De creatieve directie Maart 2016 – heden, Amsterdam
Advisory Board Brand New Live Januari 2015 – heden, Hilversum
Voorzitter jury SponsorRing Januari 2012 – heden
Voorzitter Excellent Stichting Adverteerdersjury Nederland Januari 2008 – heden
Bestuurder Wereldfoundation Januari 2009 – heden
Raad van Commissarissen De Lotto Juni 2012 – juli 2016, Rijswijk
Director ILP World Wide BrandLoyalty Oktober 2013 – xxxxx 0000, 'x-Xxxxxxxxxxxxx
CEO 538 Groep
Januari 2004 – oktober 2013
Director ILP World Wide BrandLoyalty Oktober 2013 – xxxxx 0000, 'x-Xxxxxxxxxxxxx
CEO Talpa Radio
2005 – 2013, Hilversum
Directie RTL Nederland 2008 –2010, Hilversum
CEO Saatchi & Saatchi
januari 2001 – december 2003, Amsterdam
CEO Partner Bruggenwirth, Maas & Boswinkel (BMB) 1996 – 2001
Managing Director Strating Promotion 1995 – 1996
BIJLAGE V Curricula Vitae bestuur Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda
Naam drs. G.M.P. Recter RA,
Functie Voorzitter en penningmeester Stichting Obligatiehouders Crane Hotel Faralda
Opleiding Accountancy RA
Werkervaring
Office leader /Register accountant Auren Nederland 2014 – heden, Amsterdam
Partner Square Accountants 2013 – heden, Amsterdam
Xxxxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx 0000 – xxxxx, Xxx Xxxx
Director Xxxxxxx Accountants & Consultants 2012 – 2014, Amsterdam
Beroepenveldcommissie accountancy Haagse Hogeschool September 2006 – juli 2011, Den Haag
Director Stolk & Partners accountants en belastingadviseurs 2009 – 2011, Naaldwijk
College van Afgevaardigden, voorzitter financiële commissie Sociëteit Xx Xxxxx 0000 – 0000, Xxx Xxxx
Senior manager / accountant Xxxxxx 2007 – 2009, Den Haag / Rotterdam
Senior manager / partner XXX XXXX accountants en belastingadviseurs 2003 – 2007, Noordwijk
Senior manager accountant KPMG 1992 – 2002
Partner Xxxxxxxxx Chauffeurs 1988 – 1992, Groningen