Contract

PHypothekensioen en VBedrVerzerzekekijfsvererierzingenngenekeringen PEmpPensensliiooeneoeneyee nnBenefits UDGAUiitvtvaaaaAdvrtrt ies

Pensioenadvisering Xxxxxx en nazorg

Beheer en nazorg

Beheer en nazorg:

- 1 x per jaar persoonlijk voortgangsgesprek met de werkgever

- Monitoren en advies van wettelijke en fiscale wijzigingen in de pensioenwet waaronder aanpassingen in de pensioenleeftijd

- Doorvoeren van wettelijke en fiscale wijzigingen in de pensioenwet

- Aanpassing en controle van de jaarlijkse kerncijfers (AOW franchise, maximum pensioengevend salaris, WIA grens etc)

- Aanpassing jaarlijkse berekeningsmodel premie en eigen bijdrage

- Onbeperkte telefonische ondersteuning en advies werkgever

- Onbeperkte telefonische ondersteuning werknemer (vragen en uitleg over de inhoud van de regeling. Géén advies)

- Administreren van het contract

- Bewaking contractvervaldatum

- Jaarlijkse steekproefsgewijze controle van de pensioennota’s en de inhoudingen op de loonstrook

- Uitvoeren van waardeoverdracht uit hoofde van wettelijk recht

- Advies aan de werkgever bij waardeoverdracht

- Schadebehandeling bij overlijden van een deelnemer

- Schadebehandeling bij premievrijstelling AO van een deelnemer

- Uitvoeren van verevening van pensioenrechten bij scheiding

- Informatieverstrekking over factor A

Voorbeelden van variabele werkzaamheden die buiten het beheer en nazorg vallen:

- Aanpassingen op verzoek van de werkgever

- Aanpassingen in afwijking op het standaard aanpassingsvoorstel van de pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld bij wettelijke en fiscale wijzigingen in de pensioenwet)

- Het maken van nieuwe berekeningen

- Adviestraject bij verlenging

- Besprekingen met de OR/PVT

Mutatieverwerking via Webportal door de werkgever

- Jaarlijkse salarisronde

- In- en uitdiensttredingen

- Aanpassing parttime %

- Adreswijzigingen doorvoeren

- Wijziging partnergegevens (samenwonen-huwelijk)

- Geboorte kinderen

- Onbetaald verlof

- Melding arbeidsongeschiktheid

- Xxxxxxx overlijden

PHypothekensioen en

VBedrVPenserzerzekekijfioenadvsvererierzingenngenekierseriingenng PEmpPensensPensliiooeneoeneyeeioenadvnnBenefisitsering UDGAUiitvtvaaaaAdvrtrt ies

Tarieven

Tarieven beheer en nazorg collectief pensioen 2023

Tarieven :
Vaste kosten per contract per jaar:	€ 1015,00
Kosten per deelnemer per jaar:
Aantal deelnemers	1- 10	11- 25	26- 50	50-100	100-250	250-500
Xxxxxx en nazorg	€ 71,72	€ 59,78	€ 47,85	€ 35,91	€ 23,87	€ 17,90

Tariefinformatie:

- Beheer en nazorg is verplicht en van toepassing zo lang de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenregeling via ons kantoor loopt.

- Bij een overschrijving van het contract naar een andere financiële dienstverlener komt deze service per eerst komende kalenderjaar te vervallen.

- Opzegtermijn is 1 maand voor de start van het nieuwe kalenderjaar .

- De kosten voor beheer en nazorg worden jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd.

- De kosten van eventuele reistijden van de adviseur zijn inbegrepen in het tarief.

- Werkzaamheden die niet binnen het beheer en nazorgcontract offerte vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht.

- Losse uurtarieven:

Pensioenadviseur € 235,-

Relatiebeheerder Pensioenen € 95,-

- De pensioenwerkzaamheden door Xxxxxxxx & xxx Xxxxxx geschieden uitsluitend op netto basis. Wij ontvangen van de pensioenuitvoerders géén provisies.

- Betalingstermijn: Jaarlijks vooraf

- Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW