Persbericht

Persbericht

1 maart 2019

Stern verkoopt SternLease aan ALD en sluit partnerovereenkomst

Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail, kondigt aan overeenstemming te hebben bereikt met leasemaatschappij ALD Automotive over de verkoop van alle aandelen in SternLease B.V. Tegelijk wordt met ALD een zevenjarige strategische partnerovereenkomst gesloten inzake het aanbrengen van leasecontracten en de levering van auto’s en mobiliteitsdiensten door Xxxxx. De transactie wordt naar verwachting eind mei 2019 afgewikkeld als instemming van aandeelhouders wordt verkregen tijdens de Algemene Vergadering op 9 mei a.s. en goedkeuring van de ACM. De opbrengst van de verkoop van aandelen SternLease zal ruim € 80 miljoen bedragen.

Xxxx xxx xxx Xxxxx, Directievoorzitter:

"Wij zijn zeer content met de partnership die beide partijen voor ogen hebben. We geloven dat het zal leiden tot een aanzienlijke boost van de business van onze dealerbedrijven en SternPoint en dat het de geïntegreerde mobiliteitsdienstverlening aan onze klanten verder zal verbeteren."

Xxxx Xxxxxxxxx, CEO ALD

“SternLease heeft vooral in het MKB en de particuliere markt een sterke positie opgebouwd. Deze transactie vergroot het marktbereik van onze leaseservices. Het is een voorbeeld van de kracht van ALD om heel gericht overnames te doen in complementaire marktsegmenten. We zijn verheugd om de SternLease teams te verwelkomen en zien uit naar een succesvolle samenwerking met Stern Groep.”

Xxxxx Xxx, bestuurder ALD Automotive:

”Tijdens het proces van gesprekken en onderhandelingen tussen Stern Groep en ALD zijn we als partners steeds verder naar elkaar toegegroeid. Mooi om te zien dat zulke sterke partijen in de automotive branche elkaars krachten gaan bundelen.”

Fast Forward Reloaded

Op 20 december 2018 presenteerde de directie tijdens de Capital Markets Day het strategisch plan Fast Forward Reloaded (2019 – 2021). Belangrijk onderdeel van dit plan vormt het aangaan van een strategische samenwerking met een leasepartner waaraan de leaseportefeuille wordt verkocht. Xxxxx ziet grote voordelen in een intensieve samenwerking met een strategische partner in leasing die belang heeft bij een dealergroep met een aanzienlijk netwerk van vestigingen, veel toonaangevende merken en direct contact met een grote klantengroep. In ALD Automotive denkt Xxxxx deze strategische partner te hebben gevonden.

Verkoop SternLease en strategisch partnership

ALD Automotive is een van ’s werelds grootste leasemaatschappijen (de grootste in Europa) en beheert momenteel in Nederland een vloot van ruim 50.000 auto’s. ALD Automotive neemt dochteronderneming SternLease over, dat momenteel circa 13.000 operationele leasecontracten in portefeuille heeft van voornamelijk klein zakelijke en particuliere klanten. De leaseportefeuille van Stern is voor ALD zeer aantrekkelijk aangezien Stern hoofdzakelijk klanten heeft in de klein zakelijke markt, een marktsegment met interessante groeikansen voor leasemaatschappijen.

Naast overeenstemming over de overname van XxxxxXxxxx, is ook overeenstemming bereikt over een zevenjarige partnerovereenkomst waarin Xxxxx via het eigen dealernetwerk leasecontracten blijft aanbrengen onder het label SternLease en waarin Xxxxx als partner van ALD Automotive auto’s levert en mobiliteitsdiensten aanbiedt zoals auto onderhoud, schadeherstel, en vervangend vervoer.

Xxxxx heeft zich in dit traject laten bijstaan door ING Corporate Finance en Xxx Xxxxxx als respectievelijk financieel en juridisch adviseur. In het kader van de transactie is een fairness opinie afgegeven door ING.

Van de tweehoofdige directie van de divisie Stern Mobility Solutions, waarvan naast SternLease ook SternRent, SternGarant en Stern Electric deel uitmaken, blijft Xxxxx Xxxxx aan als directeur van de divisie en heeft Xxxxxx Xxxx besloten zijn loopbaan buiten Stern voort te zetten. De Directie bedankt beide heren voor hun belangrijke bijdrage aan de succesvolle opbouw van de leasevloot in de afgelopen jaren en de behaalde financiële resultaten.

Vervolg

Een deel van de opbrengst is Stern voornemens aan te wenden voor een versnelling van de beoogde digitalisering van de onderneming, het optimaliseren van het dealernetwerk en het uitbreiden van SternPoint tot een netwerk van nationale relevantie. Na het ook opnieuw inrichten van de financiering van de groep zal het bestuur van Stern, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een besluit nemen over de bestemming van de winst.

Tijdens de Algemene Vergadering op 9 mei 2019 zal aan aandeelhouders goedkeuring worden gevraagd voor de voorgenomen transactie, de partnerovereenkomst en, nadat het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen een besluit heeft genomen omtrent de bestemming van de winst, een voorstel met betrekking tot de bestemming van de opbrengst uit de verkoop van aandelen SternLease aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Datum publicatie jaarcijfers 2018

In verband met de verkoop van SternLease is de accountantscontrole nog niet afgerond en zal Stern Groep de resultaten over 2018 niet zoals eerder gepland op 7 maart a.s. bekend maken, maar niet later dan 21 maart 2019.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met X.X. xxx xxx Xxxxx (Stern Groep), T (000) 000 00 00 of met de xxxx X. Xxxxxx (Stern Groep), T 06-51586340

Profiel Stern Groep N.V.

Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Xxxxx- xx Xxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxx-Xxxxxxx. Het netwerk telt meer dan 100 vestigingen met circa 2.200 werknemers, die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van meer dan € 1 miljard.

Xxxxx gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende mobiliteitsdiensten aangeboden. Voor mensen die een ander vervoermiddel dan de auto prefereren, biedt Stern via Mango Mobility ook elektrische 2, 3 en 4 wiel oplossingen voor vervoer tot 45 kilometer per uur.

Met Stern Mobility Solutions is Xxxxx actief met diensten zoals leasing (SternLease), verhuur (SternRent), wagenparkbeheer (SternPartners), verzekering (SternPolis), financiering (SternCredit) en verlengde garantie (SternGarant). Stern Mobility Solutions beheert circa 14.000 voertuigen en ruim 60.000 contracten.

De divisie Stern Car Services biedt met een groeiend netwerk van momenteel 17 vestigingen voor (merkerkend) schadeherstel, universele aftersales en de in- en uitgifte van huurauto’s (SternPoint).

Dealergroep Stern vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault en Nissan, 3) Ford,

4) Volvo, Land Rover en Fiat en 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Dealergroep Stern beschikt in totaal over circa 85 vestigingen.