Anheuser-Busch InBev Start Omruilbiedingen op Tien Series van Haar USD Obligaties voor een Combinatie van Nieuwe Obligaties en Cash
Anheuser-Busch InBev Start Omruilbiedingen op Tien Series van Haar USD Obligaties voor een Combinatie van Nieuwe Obligaties en Cash
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) kondigde vandaag de start aan van tien aparte biedingen aan Gerechtigde Houders (zoals hieronder gedefinieerd) om alle uitstaande obligaties die hieronder worden opgelijst (de "Bestaande Obligaties") uitgegeven door ofwel Anheuser-Busch Companies, LLC ("ABC") ofwel Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (de "Emittent" of "ABIWW") om te ruilen voor een combinatie van nieuwe obligaties van de Emittent met vervaldag 2048 (de "Nieuwe Obligaties") en cash, op basis van de bepalingen en onder de voorwaarden opgenomen in het vertrouwelijke biedingsmemorandum van 22 maart 2017 (het "Vertrouwelijke Biedingsmemorandum").
De Omruilbiedingen worden enkel gedaan, en de Nieuwe Obligaties worden aangeboden en zullen enkel worden uitgegeven, (i) aan houders van Bestaande Obligaties die "gekwalificeerde institutionele kopers" zijn zoals gedefinieerd in Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals geamendeerd (de "Securities Act"), in een private transactie waarbij wordt gesteund op de uitzondering om te voldoen aan de registratieverplichtingen van de Securities Act voorzien in Section 4(a)(2) daarvan, (ii) buiten de Verenigde Staten, aan houders van Bestaande Obligaties anders dan "U.S. persons", zoals gedefinieerd in Rule 902 van de Securities Act, in een overzeese transactie in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act en die de Nieuwe Obligaties niet verwerven voor rekening of ten voordele van een U.S. persoon (naar een houder die voldoet aan ten minste een van de voorgaande voorwaarden wordt verwezen als een "Gerechtigde Houder"), en, in elk geval, (x) indien inwoner van en/of gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd (de "Prospectusrichtlijn") heeft omgezet, "gekwalificeerde beleggers" zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn en (y) niet wonende in Canada.
CUSIP | Titel van effect | Emittent | Uitstaande Hoofdsom (mm) | Referentie U.S. Overheids- effect | Bloomberg Referentie- pagina | Vaste Spread (bps) | Cash Betaling Percentage van de Premie(1) | Premie voor Vroege Deelname(2) | ||||||||
000000XX0 | 7,55% Debentures met vervaldag 2030 | ABC | $200 | 2,250% met vervaldag 15 februari 2027 | PX1 | 133 | 30% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 6,80% Debentures met vervaldag 2031 | ABC | $200 | 2,250% met vervaldag 15 februari 2027 | PX1 | 133 | 40% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 6,80% Debentures met vervaldag 2032 | ABC | $300 | 2,250% met vervaldag 15 februari 2027 | PX1 | 135 | 25% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 5,95% Debentures met vervaldag 2033 | ABC | $300 | 2,875% met vervaldag 15 november 2046 | PX1 | 100 | 40% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 5,75% Debentures met vervaldag 2036 | ABC | $300 | 2,875% met vervaldag 15 november 2046 | PX1 | 108 | 0% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 6,450% Debentures met vervaldag 2037 | ABC | $500 | 2,875% met vervaldag 15 november 2046 | PX1 | 110 | 0% | $30 | ||||||||
00000XXX0 | 6,375% Obligaties met vervaldag 2040 | ABIWW | $500 | 2,875% met vervaldag 15 november 2046 | PX1 | 120 | 0% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 6% Debentures met vervaldag 2041 | ABC | $250 | 2,875% met vervaldag 15 november 2046 | PX1 | 125 | 5% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 6,50% Debentures met vervaldag 2042 | ABC | $250 | 2,875% met vervaldag 15 november 2046 | PX1 | 125 | 5% | $30 | ||||||||
000000XX0 | 6,50% Debentures met vervaldag 2043 | ABC | $300 | 2,875% met vervaldag 15 november 2046 | PX1 | 125 | 0% | $30 |
(1) Het "Cash Betaling Percentage van de Premie" is het percentage (zoals opgenomen met betrekking tot elke serie van Bestaande Obligaties in de tabel hierboven) van het bedrag waarmee de Totale Omruilprijs (zoals hieronder gedefinieerd en berekend op de Prijsvaststellingstijd (zoals hieronder gedefinieerd)) $1.000 per $1.000 van de hoofdsom van dergelijke Bestaande Obligaties overschrijdt.
(2) Enkel Gerechtigde Houders die geldig hun Bestaande Obligaties hebben aangeboden voor de Vroege Deelname Deadline (zoals hieronder gedefinieerd) (en die niet geldig intrekken voor de Intrekkingsdeadline (zoals hieronder gedefinieerd)), en waarvan de aanbiedingen worden aanvaard voor omruiling ten gevolge van de Omruilbiedingen, zullen een premie voor vervroegde deelname ontvangen van $30 in hoofdsom aan Nieuwe Obligaties voor elke $1.000 in hoofdsom aan Bestaande Obligaties geldig aangeboden en niet geldig ingetrokken (de "Premie voor Vervroegde Deelname").Gerechtigde Houders die geldig hun Bestaande Obligaties aanbieden na de Vroege Deelname Deadline maar voor de Aflooptijd (zoals hieronder gedefinieerd), en wiens aanbiedingen aanvaard zijn voor omruiling, zullen enkel de Omruilprijs (zoals hieronder gedefinieerd) ontvangen, die de Premie voor Vervroegde Deelname niet omvat.
De Omruilbiedingen hebben als doel om de kapitaalstructuur van AB InBev te vereenvoudigen, de vervaldag van de lange-termijn schuld te verlengen, de interestuitgaven van AB InBev te verminderen door hoogrentende schuld uit circulatie te halen in een tijd van gunstige marktvoorwaarden en om de beperkende bepalingen in de schuld van AB InBev beter te aligneren doorheen haar kapitaalstructuur.
Op basis van de bepalingen en onder de voorwaarden opgenomen in het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum:
• Gerechtigde Houders die geldig Bestaande Obligaties aanbieden voor 17u00 (uur in New York), op 4 april 2017 (zulke datum en tijd, zoals deze verlengd kan worden door de Emittent, de "Vroege Deelname Deadline") en die zulke aangeboden Bestaande Obligaties niet geldig intrekken voor 17u00 (uur in New York) op 4 april 2017 (zulke datum en tijd, zoals deze verlengd mag worden door de Emittent, de "Intrekkingsdeadline"), zullen, voor elke $1.000 aan hoofdsom van aangeboden en aanvaarde Bestaande Obligaties, een combinatie ontvangen van een hoofdsom van Nieuwe Obligaties en cash met een totale waarde gelijk aan de Totale Omruilprijs (zoals hieronder gedefinieerd) als volgt:
o een totale hoofdsom van Nieuwe Obligaties gelijk aan (x) de Totale Omruilprijs voor zulke Bestaande Obligaties verminderd met (y) de Cash Component (zoals hieronder gedefinieerd); en
o een betaling in cash gelijk aan de Cash Component.
• Gerechtigde Houders die geldig Bestaande Obligaties aanbieden na de Vroege Deelname Deadline maar voor de Intrekkingsdeadline zullen, voor elke $1.000 aan hoofdsom van aangeboden en aanvaarde Bestaande Obligaties, een combinatie ontvangen van een hoofdsom van Nieuwe Obligaties en cash met een totale waarde gelijk aan de Totale Omruilprijs (zoals hieronder gedefinieerd) als volgt:
o een totale hoofdsom van Nieuwe Obligaties gelijk aan (x) de Totale Omruilprijs voor zulke Bestaande Obligaties verminderd met (y) de Cash Component verminderd met (z) de Premie voor Vroege Deelname (zoals hieronder gedefinieerd); en
o een betaling in cash gelijk aan de Cash Component.
De Totale Omruilprijs en de Omruilprijs kunnen worden aangepast zoals omschreven in het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum. In aanvulling op de Totale Omruilprijs of Omruilprijs, zoals van toepassing, zullen Gerechtigde Houders met Bestaande Obligaties die worden aanvaard voor omruiling een cash betaling ontvangen die (i) alle of een deel van de aangegroeide en onbetaalde interest tot, maar niet inclusief, de toepasselijke Afwikkelingsdatum en (ii) bedragen verschuldigd in plaats van enig fractioneel aantal van Nieuwe Obligaties, vertegenwoordigd, in elk geval zoals omschreven in het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum.
De "Prijsvaststellingstijd" zal 11u00 (uur in New York) op 4 april 2017 zijn, tenzij de Vroege Deelname Deadline wordt verlengd, in welk geval een nieuwe Prijsvaststellingstijd mag worden vastgesteld met
betrekking tot de Omruilbiedingen. Indien de Vroege Deelname Deadline niet wordt verlengd, zal de Prijsvaststellingstijd dezelfde blijven.
De "Totale Omruilprijs" (berekend op de Prijsvaststellingstijd) voor de Bestaande Obligaties die geldig werden aangeboden voorafgaand aan de Vroege Deelname Deadline, en niet geldig werden ingetrokken voorafgaand aan de Intrekkingsdeadline, is gelijk aan de verdisconteerde waarde (berekend zoals uiteengezet in het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum) op de verwachte Vroege Afwikkelingsdatum van de overblijvende betalingen van bedragen in hoofdsom en interest (exclusief aangegroeide interest) per
$1.000 in hoofdsom van de Bestaande Obligaties tot de toepasselijke vervaldatum van de Bestaande Obligaties, gebruikmakend van een rendement gelijk aan de som van: (x) het biedingszijde rendement op het toepasselijke Referentie U.S. Overheidseffect opgenomen, met betrekking tot elke serie van Bestaande Obligaties, in de tabel hierboven vermeerderd met (y) de toepasselijke vaste spread opgenomen, met betrekking tot elke serie van Bestaande Obligaties, in de tabel hierboven. De Totale Omruilprijs omvat een premie voor vroege deelname van $30 in hoofdsom aan Nieuwe Obligaties voor elke $1.000 in hoofdsom van geldig aangeboden en niet geldig ingetrokken Bestaande Obligaties (de "Premie voor Vroege Deelname").
De "Cash Component" betekent het gedeelte van de Totale Omruilprijs te betalen aan Gerechtigde Houders in cash en is gelijk aan (x) het toepasselijke Cash Betaling Percentage van de Premie voor zulke serie van Bestaande Obligaties vermenigvuldigd met (y) (i) de toepasselijke Totale Omruilprijs voor zulke serie van Bestaande Obligaties verminderd met (ii) $1.000.
De "Omruilprijs" voor de Bestaande Obligaties die niet geldig werden aangeboden na de Vroege Deelname Deadline maar voorafgaand aan de Aflooptijd is gelijk aan de Totale Omruilprijs verminderd met de toepasselijke Premie voor Vroege Deelname.
De Omruilbiedingen zullen verstrijken op 18 April 2017 om 23u59 (uur in New York) (zulke datum en tijd, zoals deze verlengd mag worden door de Emittent, de "Aflooptijd"). Om in aanmerking te komen om de hierboven omschreven Totale Omruilprijs te ontvangen, zijn Gerechtigde Houders verplicht hun Bestaande Obligaties voorafgaand aan de Vroege Deelname Deadline geldig aan te bieden in de Omruilbiedingen. Voor Bestaande Obligaties aangeboden in de Omruilbiedingen na de Vroege Deelname Deadline, zullen Houders slechts in aanmerking komen om de Omruilprijs per $1.000 in hoofdsom aan Bestaande Obligaties te ontvangen. Aanbiedingen van Bestaande Obligaties mogen niet worden ingetrokken na de Intrekkingsdeadline.
De Nieuwe Obligaties zullen vervallen op 6 oktober 2048 en zullen interest opbrengen aan een interestvoet per jaar gelijk aan de som van (i) het biedingszijde rendement op het 2,875% Referentie U.S. Overheidseffect met vervaldag 15 november 2046 op de Prijsvaststellingstijd (gebaseerd op de
biedingszijde prijs weergegeven op de Bloomberg referentiepagina PX1 op zulke datum en tijd) en (ii) 1,45% (145 basispunten). De Nieuwe Obligaties zullen worden uitgegeven door de Emittent en volledig en onvoorwaardelijk gegarandeerd worden door AB InBev, Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew S.A., Cobrew NV, en ABC. De Nieuwe Obligaties zullen senior niet door zekerheden gedekte verplichtingen zijn van de Emittent en zullen gelijke rang nemen met al onze andere bestaande en toekomstige niet door zekerheden gedekte en niet achtergestelde schulden. Interesten op de Nieuwe Obligaties zullen aangroeien vanaf (en met inbegrip van) de Vroege Afwikkelingsdatum (of, indien de Vroege Afwikkelingsdatum niet plaatsvindt, de Finale Afwikkelingsdatum) voor de Omruilbiedingen. De Emittent behoudt zich het recht voor, maar heeft geen verplichting, om op enig ogenblik volgend op de Vroege Deelname Deadline en voorafgaand aan de Aflooptijd de omruiling te aanvaarden van enige op of voorafgaand aan de Vroege Deelname Deadline geldig aangeboden Bestaande Obligaties (de datum van zulke omruiling, de "Vroege Afwikkelingsdatum"). De Vroege Afwikkelingsdatum zal naar keuze van de Emittent worden bepaald, en wordt momenteel verwacht plaats te vinden binnen twee werkdagen volgend op de Vroege Deelname Deadline. Ongeacht of de Emittent kiest om zijn optie om een Vroege Afwikkelingsdatum te hebben uitoefent, zal de "Finale Afwikkelingsdatum" snel na de Aflooptijd volgen en wordt deze verwacht plaats te vinden binnen twee werkdagen volgend op de Aflooptijd.
De Nieuwe Obligaties zullen enkel worden uitgegeven in minimumcoupures van $1.000 en integrale meervouden van $1.000 daarboven. De Emittent zal geen enkel aanbod aanvaarden dat zou resulteren in de uitgifte van minder dan $1.000 in hoofdsom aan Nieuwe Obligaties.
De Omruilbiedingen zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden beschreven in het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum. De Emittent behoudt zich het recht voor om de Omruilbiedingen op eender welk ogenblik overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aan te passen, te verlengen of te beëindigen.
De Omruilbiedingen en de uitgifte van de Nieuwe Obligaties werden niet geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") in het kader van de Securities Act van 1933, of enige andere toepasselijke effectenwetgeving en, tenzij dusdanig geregistreerd, mogen de Nieuwe Obligaties niet aangeboden, verkocht, verpand of anders overgedragen worden binnen de Verenigde Staten of aan of voor rekening van een U.S. persoon, behalve in overeenstemming met een uitzondering op de registratieverplichtingen daaronder.
Overeenkomstig de registratierechtenovereenkomst zal de Emittent een registratieverklaring voor een omruilbod moeten indien bij de SEC met betrekking tot een aanbod om de Nieuwe Obligaties om te ruilen voor een nieuwe uitgifte van substantieel identieke obligaties geregistreerd onder de Securities Act en, in bepaalde omstandigheden, een globale registratieverklaring moeten indien met betrekking tot
wederverkopen van de Nieuwe Obligaties. In het geval dat de Emittent bepaalde van zijn verplichtingen onder de registratierechtenovereenkomst niet nakomt, zal hij bijkomende interest betalen aan de houders van de Nieuwe Obligaties.
Niet-U.S. beperkingen op de verspreiding
België. Noch het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum noch enige andere documenten of materialen gerelateerd aan de Omruilbiedingen zijn ingediend of zullen ter goedkeuring of erkenning ingediend worden bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en, aldus, mogen de Omruilbiedingen in België niet als een openbaar bod gedaan worden, zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 6 van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (de "Belgische Overnamewet") of zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Belgische Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de "Belgische Prospectuswet"), beide zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd. Bijgevolg mogen de Omruilbiedingen niet gepromoot worden en mogen de Omruilbiedingen niet uitgebreid worden, en noch het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum noch enige andere documenten of materialen gerelateerd aan de Omruilbiedingen (inclusief enig memorandum, informatiedocument, brochure of gelijkaardig document) werd verspreid of zal verspreid worden of beschikbaar gemaakt worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enige persoon in België anders dan (i) personen die een "gekwalificeerde belegger" zijn in de zin van artikel 10 van de Belgische Prospectuswet, handelend voor eigen rekening of (ii) in enige andere gevallen uiteengezet in artikel 6, paragraaf 4 van de Belgische Overnamewet en artikel 3, paragraaf 4 van de Belgische Prospectuswet. Het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum werd enkel uitgegeven voor het persoonlijk gebruik van de hierboven gedefinieerde gekwalificeerde beleggers en exclusief voor de doeleinden van de Omruilbiedingen. Bijgevolg mag de informatie vervat in dit Vertrouwelijke Biedingsmemorandum niet gebruikt worden voor enige andere doeleinden of bekend gemaakt worden aan enige andere persoon in België.
Europese Economische Ruimte. De Omruilbiedingen gedaan in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn heeft omgezet (elk een "Relevante Lidstaat") zullen worden gedaan in overeenstemming met een uitzondering onder de Prospectusrichtlijn op de verplichting om een prospectus te publiceren. Bijgevolg mag een persoon die, in een Relevante Lidstaat, een aanbod doet of van plan is te doen van Bestaande Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Omruilbiedingen dit enkel doen in gevallen waarin geen verplichting ontstaat voor de Emittent of een Dealer Manager (zoals gedefinieerd in het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum) om een prospectus te publiceren in overeenstemming met artikel 3 van de Prospectusrichtlijn met betrekking tot zulke aanbieding. Noch de Emittent noch een Dealer Manager staat toe of heeft toegestaan dat een aanbieding wordt gedaan van Nieuwe Obligaties in gevallen waarin een verplichting zou ontstaan voor de Emittent of de Dealer
Managers om een prospectus te publiceren voor zulke aanbieding. Een aanbieding van Nieuwe Obligaties gedaan aan houders die gevestigd zijn in of inwoner zijn van een Relevante Lidstaat zal geadresseerd zijn aan houders die "gekwalificeerde beleggers" zijn zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn. Een houder die geen gekwalificeerde belegger is zal niet kunnen deelnemen in de Omruilbiedingen.
Frankrijk. De Omruilbiedingen worden niet gemaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de inwoners van de Republiek Frankrijk. Noch het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum noch enige andere documenten of materialen gerelateerd aan de Omruilbiedingen zijn of zullen verspreid worden onder het publiek in Frankrijk en alleen (i) aanbieders van beleggingsdiensten met betrekking tot portefeuillebeheer voor rekening van derden (personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) en/of (ii) gekwalificeerde beleggers (investisseurs qualifiés) andere dan individuen, in elk geval handelend voor eigen rekening en allen zoals gedefinieerd in, en in overeenstemming met, artikels L.411-1, L.411-2 en D.411-1 van het Xxxxx Xxxxxxxx en Financieel Wetboek, komen in aanmerking om deel te nemen aan de Omruilbiedingen. Het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum en enig ander document of materiaal met betrekking tot de Omruilbiedingen werden niet en zullen niet worden ingediend voor toelating bij of goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Markten.
Italië. Noch de Omruilbiedingen, het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum of enige andere documenten of materialen gerelateerd aan de Omruilbiedingen of de Nieuwe Obligaties zijn of zullen worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedure van CONSOB. De Omruilbiedingen worden in de Republiek Italië uitgevoerd als vrijgestelde aanbiedingen krachtens artikel 000-xxx xxxxxxxxx 0-xxx van het Wetsbesluit Nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "Wet Financiele Diensten") en artikel 35-bis, paragrafen 3 en 4 van de CONSOB Xxxxxxxxxxx Xx. 00000 van 14 mei 1999, respectievelijk, zoals gewijzigd. Houders of uiteindelijke begunstigden van de Bestaande Obligaties mogen aanbieden om de obligaties te ruilen krachtens de Omruilbiedingen via geautoriseerde personen (zoals investeringsfirma's, banken of financiële tussenpersonen die toegelaten zijn om zulke activiteiten in Italië te ondernemen in overeenstemming met de Wet Financiële Diensten, CONSOB Xxxxxxxxxxx Xx. 00000 van 29 oktober 2007, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en Wetsbesluit Nr. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regelgeving of vereisten opgelegd door CONSOB of enige andere Italiaanse autoriteit. Elke tussenpersoon moet voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving betreffende informatieverplichtingen ten aanzien van cliënteel in verband met de Bestaande Obligaties, de Nieuwe Obligaties, de Omruilbiedingen of het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum.
Verenigd Koninkrijk. Noch de mededeling van het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum noch die van enige andere materialen betreffende de aanbiedingen werd of zal worden gedaan, en het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum werd niet goedgekeurd, door een bevoegd persoon in de zin van
sectie 21 van de Financial Services and Markets Xxx 0000. Het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum werd bijgevolg enkel en zal enkel worden verdeeld onder en gericht zijn aan: (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (ii) professionele investeerders die vallen onder artikel 19(5) van de Order, (iii) personen vermeld in artikel 43(2) van de Order of (iv) entiteiten met hoge nettowaarde, en andere personen aan wie het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum geldig gecommuniceerd mag worden, die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (naar alle dergelijke personen wordt voor doeleinden van deze paragraaf gezamenlijk verwezen als "relevante personen"). De Nieuwe Obligaties zullen enkel beschikbaar zijn voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven, te kopen of anderszins zulke obligaties te verwerven zal enkel betrekking hebben op relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van of vertrouwen op het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum of de inhoud ervan en mag niet deelnemen in de Omruilbiedingen.
Canada. Geen van de Omruilbiedingen wordt gedaan aan een persoon die een inwoner is van Canada. Elke persoon die een inwoner is van Canada mag niet handelen op basis van of vertrouwen op het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum of de inhoud ervan en mag niet deelnemen in de Omruilbiedingen.
Hong Kong. De Nieuwe Obligaties mogen niet worden aangeboden door middel van eender welk document anders dan (i) in gevallen die geen aanbod aan het publiek uitmaken in de zin van de Companies Ordinance (Cap. 32, Wetten van Hong Kong), of (ii) aan "professionele beleggers" in de zin van de Securities and Futures Ordinance (Cap. 571, Wetten van Hong Kong) en enige daaronder gemaakte regels, of (iii) in andere gevallen welke niet resulteren in de kwalificatie van het document als een "prospectus" in de zin van de Companies Ordinance (Cap. 32, Wetten van Hong Kong), en geen advertentie, uitnodiging of document betreffende de Nieuwe Obligaties mag worden uitgegeven of mag in het bezit zijn van een persoon voor het doeleinde van een uitgifte (in elk geval ongeacht in Hong Kong of ergens anders), dat is gericht aan, of waarvan de inhoud waarschijnlijk geraadpleegd of gelezen kan worden door, het publiek in Hong Kong (behalve indien dit is toegelaten onder de wetten van Hong Kong) anders dan met betrekking tot Nieuwe Obligaties die worden of bestemd zijn om te worden verdeeld enkel aan personen buiten Hong Kong of enkel aan "professionele beleggers" in de zin van de Securities and Futures Ordinance (Cap. 571, Wetten van Hong Kong) en enige daaronder gemaakte regels. Het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum is strikt vertrouwelijk voor de persoon aan wie het wordt gericht en mag niet worden verdeeld, gepubliceerd, gereproduceerd of openbaar worden gemaakt (geheel of gedeeltelijk) door zulke persoon aan enige andere persoon in Hong Kong of worden gebruikt voor een ander doeleinde in Hong Kong anders dan in verband met de overweging van de Omruilbiedingen door zulke persoon.
Beschikbare documenten en andere details
De documenten met betrekking tot de Omruilbiedingen zullen alleen verspreid worden aan houders van Bestaande Obligaties die een "formulier van gerechtigdheid" vervolledigen en terugsturen waarin zij bevestigen dat zij ofwel een "gekwalificeerde institutionele koper" zijn zoals gedefinieerd in Rule 144A ofwel geen "U.S. Person" zijn onder Regulation S voor doeleinden van toepasselijke effectenwetgeving. Houders van bestaande obligaties die een formulier van gerechtigdheid wensen te vervolledigen moeten ofwel xxxx://xxxx-xxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx bezoeken of instructies vragen door een e-mail te sturen aan xxxxxxx@xxxx-xxx.xxx of door Global Bondholders Services Corporation, de Omruilagent en Informatieagent voor de Omruilbiedingen, op (000) 000-0000 (U.S. gratis nummer) of (000) 000-0000 (banken en effectenmakelaars).
De volledige voorwaarden en bepalingen van de Omruilbiedingen zijn uiteengezet in het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum. Dit persbericht is louter voor informatiedoeleinden en is geen aanbod om de Nieuwe Notes te kopen, noch een verzoek een aanbod te doen de Nieuwe Notes te verkopen. De Omruilbiedingen worden enkel gedaan krachten het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum. De Omruilbiedingen worden niet gedaan aan houders van Bestaande Obligaties in enig rechtsgebied waarin het doen of aanvaarden daarvan niet in overeenstemming zou zijn met de effecten, blue sky, of andere wetten van dergelijk rechtsgebied. De Nieuwe Obligaties zijn niet goedgekeurd of afgekeurd door enige regulator, noch heeft een dergelijke regulator een oordeel geveld over de correctheid of de gepastheid van het Vertrouwelijke Biedingsmemorandum.
Wettelijke disclaimer
Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten onder andere verklaringen met betrekking tot Anheuser-Busch InBevs bedrijfscombinatie met SABMiller en andere verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan zijn”, “verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev, en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van het vermogen om uit de bedrijfscombinatie met SABMiller synergieën te realiseren, de risico’s en onzekerheden met betrekking tot Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 3.X xxx XX XxXxxx jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend werd bij de SEC op 22 maart 2017. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen.
De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F, andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere documenten die AB InBev openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB XxXxx elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
Contact
Media | Investeerders |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Tel: x0-000-000-0000 | Xxxxx Xxxx Tel: x0-000-000-0000 |
Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Tel: x00-00-00-00-00 | Xxxxxxx Xxxxx Tel: x00-00-00-00-00 E-mail: xxxxxxx.xxxxx@xx-xxxxx.xxx Xxxxxx Xxxxxx Tel: x0-000-000-0000 |
Investeerders in Vastrentende Effecten Xxxxxxx Xxxxxxx Tel: x0-000-000-0000 |
Over Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Xxxxxx Xxxxxx®; de multi-nationale merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden®; Leffe® en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de collectieve sterkte van ongeveer 200 000 medewerkers in meer dan 50 landen wereldwijd. In 2016 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 45,5 miljard USD (exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen).